上下水道公共事業向けサードパーティO&Mの米国市場

上下水道への民間参入は、システムの所有やコンセッションからサードパーティの運用・保守（O&M）契約まで、さまざまな形態があります。細分化された市場において参入障壁が低いため、サードパーティのO&Mプロバイダーが米国における民間参入の大部分を占めています。サードパーティO&Mサービスセグメントは、長引くパンデミックに関連する労働力の混乱（リモートワーカー、労働賃金の上昇など）、先進の処理ソリューションに対する規制の要請、競合情勢の変化により、ここ数年で大きな注目を集めています。

さらに、公共事業に対する財政、規制、環境の圧力の高まりが、O&Mを含むアウトソーシングの検討を後押ししています。サードパーティサービスプロバイダーは、この進化する市場において、彼らの持つ経営と技術に関する専門知識や、地理的な範囲、訓練された労働者を活用するのに有利な立場にあります。

当レポートでは、米国の上下水道公共事業向けサードパーティO&M市場について調査分析し、市場規模、主要サービスプロバイダーの市場シェアと競合ポジショニング、M&Aの動向などの情報を提供しています。

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言及された企業

目次

第1章 民間参入とO&Mの情勢

• 調査手法
• 水道への民間参入の打破
• サードパーティ事業者にとっての主な意思決定の促進要因と抑制要因
• 上下水道公共事業の労働力の概要
• 米国の地域の有利性ランキング

第2章 O&Mの市場規模の測定

• サードパーティO&M請負業者がサービスを提供する米国の人口
• 1人当たりのO&M契約金額
• O&Mの市場金額：システム規模別
• 市場の進化：セグメント規模別（2000年～2023年）

第3章 競合情勢とM&Aの動向

• O&Mサービスプロバイダーのプレゼンス：地域別
• 選択されたM&A取引による競合情勢の進化
• バリューチェーン全体における戦略的O&M企業
• 主なO&Mプロバイダー：サービス提供人口総数別
• O&Mの競合情勢
• O&MにおけるM&Aの動向
• O&M企業の最近のM&A活動

第4章 戦略的企業プロファイル

• Veolia North America
• Jacobs
• Inframark
• California Water Services Group
• Woodard & Curran
• U.S. Water Services
• H2O Innovation
• PERC Water Corporation
• American Water Works Company
• Municipal Operations & Consulting
• ClearWater Solutions
• Municipal District Services
• Alliance Water Resources
• Corix Utilities
• Weston & Sampson
• Crossroads Utility Services
• Middlesex Water Company
• Water District Management

Private participation in water & wastewater takes many forms, from system ownership and concessions to third-party operations & maintenance (O&M) contracts. Enabled by lower barriers to entry across a fragmented addressable market, third-party O&M providers represent the bulk of private participation in the U.S. The third-party O&M services segment has garnered significant attention over the past few years due to lingering pandemic-related workforce disruptions (e.g., remote workers, rising labor rates), regulatory calls for advanced treatment solutions, and shifts in the competitive landscape.

Further, the mounting financial, regulatory, and environmental pressures on utilities bolster considerations for outsourcing, including O&M. Third-party service providers are well positioned to leverage their operational and technical expertise, geographic coverage, and their arsenal of trained workers in this evolving market.

Bluefield has identified more than 2,000 O&M contracts from the 1970s that represent the foundation for market sizing by contracts, system sizes by population, and values. They also enable market share and competitive positioning of the leading O&M service providers in the U.S.

Report + Data Option:

Data is a key component to this O&M analysis. This related data set is available in Bluefield's Data Navigator platform.

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Companies Mentioned:

Table of Contents

Section 1: Private Participation and O&M Landscape

• Research Methodology
• Breaking Down Private Participation in Water
• Key Decision Drivers & Inhibitors for Third-Party Operators
• Water and Wastewater Utility Workforce Overview
• Ranking U.S. Regions by Favorability

Section 2: Sizing the O&M Market

• U.S. Population Served by a Third-Party O&M Contractor
• O&M Contract Value per Person
• Value of O&M Market by System Size
• Market Evolution by Segment Size, 2000-2023

Section 3: Competitive Landscape and M&A Trends

• O&M Service Provider Presence by Geography
• Evolution of Competitive Landscape via Select M&A Deals
• Strategic O&M Players Across the Value Chain
• Leading O&M Providers by Total Population Served
• O&M Competitive Landscape
• M&A Trends in O&M
• Recent M&A Activity Among O&M Players

Section 4: Strategic Player Profiles

• Veolia North America
• Jacobs
• Inframark
• California Water Services Group
• Woodard & Curran
• U.S. Water Services
• H2O Innovation
• PERC Water Corporation
• American Water Works Company
• Municipal Operations & Consulting
• ClearWater Solutions
• Municipal District Services
• Alliance Water Resources
• Corix Utilities
• Weston & Sampson
• Crossroads Utility Services
• Middlesex Water Company
• Water District Management