自動車用ディーゼル排気液の世界市場：配合の種類別・用途別・流通別・国別・地域別 - 2025年～2032年の産業分析、市場規模・シェア、将来予測

自動車用ディーゼル排気液（DEF）の市場規模は、2024年に53億4,589万米ドルと評価され、2025年から2032年にかけてCAGR 5.5％で拡大する見込みです。

自動車用ディーゼル排気液（DEF）市場とは、選択的触媒還元（SCR）技術を搭載した車両向けに特別に設計された尿素系液体の製造、流通、消費に関わる世界的な産業を指します。ディーゼル排気液はディーゼルエンジンの排気流に噴射され、有害な窒素酸化物（NOx）排出物を無害な窒素と水に分解します。これにより、車両は厳しい排出ガス規制に適合することが可能となります。本市場は、DEFメーカー、貯蔵・供給設備プロバイダー、物流事業者、自動車OEMメーカーを包含し、規制要件、商用車フリートの拡大、世界的なクリーンで燃費効率の高いディーゼルエンジンの普及拡大によって牽引されています。

自動車用ディーゼル排気液の市場力学

拡大する物流・電子商取引分野がディーゼル車両とDEFの需要を増加させています。

電子商取引と物流の急速な成長は、ディーゼル排気液（DEF）の需要を強く押し上げています。オンライン小売、食品配達、越境配送により、企業はトラック、バン、長距離輸送車両のフリートを拡大しています。これらの車両の多くは、排出ガス基準を満たすためにDEFを必要とする選択的触媒還元（SCR）システムを搭載したディーゼルエンジンで稼働しています。より多くの車両が毎日稼働するにつれ、DEFの需要は安定し、車両の使用量に比例して消費量は増加します。この直接的な関連性により、物流と電子商取引の拡大は、世界的なDEF需要にとって最も影響力のある促進要因の一つとなっています。

車両数の増加に加え、物流車両の稼働強度もDEF需要を押し上げています。トラックや配送バンは毎日長距離を走行するため、DEFの補充が繰り返し必要となります。大手物流事業者は現在、デポや倉庫全体で途切れない供給を確保するため、バルク貯蔵・供給システムへの投資を進めています。この変化は車両効率を支えるだけでなく、バルク購入によるDEF販売の増加にもつながっています。端的に申し上げれば、国際貿易とオンラインショッピングの拡大が続く限り、DEFの需要は物流・配送ネットワークの拡充と密接に結びついた状態を維持するでしょう。

例えば、

2024年、アマゾンは米国と欧州で当日・翌日配送を支えるため配送車両を拡充しました。数百台の新型ディーゼルトラックを導入した同社は、排出ガス規制対応のための継続的な供給を確保すべく、DEFの一括調達を拡大し、主要フルフィルメントセンターに現地貯蔵施設を設置しました。

自動車用ディーゼル排気液市場：セグメンテーション分析

世界の自動車用ディーゼル排気液（DEF）市場は、配合の種類、用途、流通、地域に基づいて分類されています。

市場は配合の種類別に、尿素水、添加剤強化溶液、低温溶液の3カテゴリーに分類されます。このうち尿素水セグメントが市場を独占しています。その主な理由は、使用準備が整っており、取り扱いが容易で、乗用車から商用車に至るディーゼルエンジンと広く互換性があるためです。窒素酸化物（NOx）排出量削減における安定した性能に加え、運用リスクが低く、メンテナンス要件も最小限であることから、フリート事業者様と個人車両所有者の双方にとって最適な選択肢となっています。さらに、尿素水の入手容易性と比較的低コストが、その市場優位性をさらに強化しています。フリート事業者様には、簡素化された保管、容易な補充、多様な走行条件下での予測可能な性能という利点がございます。一方、添加剤強化型溶液は、より高い熱安定性や長期保存性が求められる特殊用途で普及が進んでいます。また低温溶液は、凍結防止と効率維持のため、極寒地域を中心に採用されています。こうしたニッチな用途にもかかわらず、両代替品はいずれも従来の水溶液型尿素溶液に比べ市場シェアが小さく、水溶液型尿素溶液が依然として世界のDEF消費の基盤を担っています。

市場は用途に基づき、乗用車、商用車、大型トラック、オフロード車の4カテゴリーに区分されます。商用車セグメントが最大のシェアを占めています。これは、ディーゼル車に大きく依存する長距離輸送・物流分野においてDEFの使用が極めて重要であるためです。ディーゼル駆動のトラック、バン、配送車両は選択的触媒還元（SCR）システムに大きく依存しており、窒素酸化物（NOx）排出量を削減し排出基準を遵守するためにはDEFが不可欠な消耗品となっています。欧州のユーロ6、北米のEPA基準、インドのBS-VIなど規制強化により、この分野での採用はさらに加速しています。フリート運営者は規制順守を確実にする必要があるためです。高い日次走行距離と連続運転により、商用車ではDEFが継続的に必要となるため、安定かつ予測可能な需要パターンが形成されています。特に大規模な物流企業や電子商取引企業は、配送需要に対応するためディーゼル車両の保有台数を拡大しており、これは直接的にDEF消費量の増加につながります。規制圧力、運用強度、車両保有台数の拡大が相まって、商用車は世界的なDEF市場成長の主要な牽引役となっており、乗用車、大型トラック、非道路車両は全体的な消費量に比較的少ない割合で寄与しています。

自動車用ディーゼル排気液市場 - 地域別分析

2024年の予測期間において、北米は世界の自動車用ディーゼル排気液市場を独占しています。

この地域が優位にある主な理由は、トラックや大型車両向けのEPA Tier 4などの厳格な排出基準により、DEFが必須となっているためです。北米には、ディーゼル駆動の商用車両フリートが数多く存在し、燃料およびDEFの流通ネットワークが整備されているほか、環境規制に対する意識も高いです。フリート運営者や企業は、車両の規制適合性と効率的な稼働を維持するためにDEFに依存しており、これが安定した需要を保証しています。さらに、主要な物流・運輸企業の存在と、持続可能なフリート運営への投資拡大が、北米の市場における主導的立場をさらに強化しています。

アジア太平洋は、2024年の予測期間において、自動車用ディーゼル排気液市場で最も高いCAGRを記録すると推定されています。

中国、インド、日本などの国々における物流、電子商取引、貨物輸送の急速な拡大が、DEF需要を大幅に押し上げています。中国VIやインドのBS-VI基準といった厳格な排出ガス規制により、商用車や大型車両におけるDEFの採用が加速しています。ディーゼル車販売台数の増加、配送・貨物輸送フリートの拡大、そしてよりクリーンで効率的な輸送を支援する政府施策が、市場を急速に牽引しています。都市化の進展、オンラインショッピングの増加、インフラ開発が相まって、アジア太平洋は今後数年間、DEFメーカーにとって大きな可能性を秘めた地域となるでしょう。

自動車用ディーゼル排気液市場：競合情勢

世界のDEF市場は競合が激しく、主要プレイヤー各社は生産能力の増強、戦略的提携、地域別流通チャネルの強化を通じて市場基盤の拡大に注力しています。主要企業は、商用車フリート、物流事業者、ディーゼル車所有者からの需要増に対応するため、製品品質、バルク貯蔵施設、ブランドDEF製品への投資を進めています。

ヤラ・インターナショナル社は、国際的な生産ネットワークと強固な流通チャネルを活用し、北米、欧州、アジア太平洋地域へのDEF供給を継続する主要プレイヤーです。同社はまた、品質向上や添加剤強化ソリューションのための研究開発（R&D）への投資を継続しています。CFインダストリーズ社とポタシュコープ社は、大量生産と物流・電子商取引事業者との戦略的提携に特化し、バルクユーザーへの安定したDEF供給を実現しています。

グリーンケム、アドブルー（BASF）、エアワン・プロダクツといった他の有力競合他社は、地域パートナーシップ、環境に配慮した配合、寒冷地向けソリューションを基盤に差別化を図り、ニッチ市場に対応しています。また、ほとんどの企業は、個人自動車所有者へのアクセス向上を目的として、ガソリンスタンドやオンラインチャネルにおける小売ネットワークの拡大にも取り組んでいます。市場競争全体は、品質、供給安定性、規制順守によって促進されており、各社はグローバル市場および新興市場における流通の最大化と革新を迫られています。

目次

第1章 自動車用ディーゼル排気液市場の概要

• 分析範囲
• 市場推定期間

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場内訳
• 競合考察

第3章 自動車用ディーゼル排気液の主な市場動向

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 市場の将来動向

第4章 自動車用ディーゼル排気液市場：産業分析

• PEST分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場成長の見通し：マッピング
• 規制体制の分析

第5章 自動車用ディーゼル排気液市場：高まる地政学的緊張の影響

• COVID-19パンデミックの影響
• ロシア・ウクライナ戦争の影響
• 中東紛争の影響

第6章 自動車用ディーゼル排気液の市場情勢

• 自動車用ディーゼル排気液の市場シェア分析 (2024年)
• 主要メーカー別の内訳データ
  • 既存企業の分析
  • 新興企業の分析

第7章 自動車用ディーゼル排気液市場：配合の種類別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：配合の種類別
  • 尿素水
  • 添加剤強化溶液
  • 低温溶液

第8章 自動車用ディーゼル排気液市場：用途別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：用途別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 大型トラック
  • オフロード車

第9章 自動車用ディーゼル排気液市場：流通別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：流通別
  • 小売
  • 卸売
  • オンライン

第10章 自動車用ディーゼル排気液市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 概要
  • 北米の主要メーカー
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 概要
  • 欧州の主要メーカー
  • ドイツ
  • イタリア
  • 英国
  • フランス
  • ロシア
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ポーランド
  • その他
• アジア太平洋 (APAC)
  • 概要
  • アジア太平洋の主要メーカー
  • インド
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • タイ
  • インドネシア
  • フィリピン
  • その他
• ラテンアメリカ (LATAM)
  • 概要
  • ラテンアメリカの主要メーカー
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他
• 中東・アフリカ (MEA)
  • 概要
  • 中東・アフリカの主要メーカー
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • トルコ
  • アルジェリア
  • エジプト
  • その他

第11章 主要ベンダー分析：自動車用ディーゼル排気液業界

• 競合ダッシュボード
  • 競合ベンチマーク
  • 競合ポジショニング
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Blue Sky Diesel Exhaust Fluid
  • Brenntag S
  • CF Industries Holdings, Inc.
  • Cummins Inc.
  • Dyno Nobel
  • ExxonMobil Corporation
  • Graco Inc.
  • Green Chem Solutions Ltd.
  • KOST USA, Inc
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • Nissan Chemical Corporation
  • Old World Industries（Peak Blue DEF）
  • Others
  • Recochem Inc.
  • RelaDyne LLC
  • Shell PLC
  • Sinopec Limited
  • STOCKMEIER Group
  • TotalEnergies S
  • Yara International ASA
  • Others

第12章 AnalystViewの全方位的分析