飼料添加物：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

飼料添加物市場規模は2024年に361億6,000万米ドルと推定され、2029年には458億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは4.86%で成長すると予測されます。

• 世界の飼料添加物市場は、飼料生産の増加、畜産物の需要拡大、畜産動物の人口増加など、さまざまな主要な要因によって牽引されるダイナミックな産業です。アミノ酸、結合剤、ミネラル、プレバイオティクス、プロバイオティクス、酸味料は、家畜飼料に使用される主な飼料添加物の種類であり、2022年にはアミノ酸が市場の最大シェアを占めています。
• アミノ酸は動物の成長と市場開発に重要な役割を果たしており、その市場価値は予測期間中にCAGR 5.0%で成長すると予測されています。ペレットの完全性を維持し、断片化を防ぐために使用される結合剤は、2022年に世界で消費される2番目に主要な添加物の種類であり、市場価値は2017年から2022年の間に28.1%増加しました。
• ミネラルも重要な飼料添加物の一種であり、2022年には世界の飼料添加物市場の10.8%を占め、市場価値は36億3,360万米ドルでした。マクロミネラルは、動物の生理学的要求が変化するストレスの多い状況においてその利点を発揮するため、2022年には88.7%の主要市場シェアを占めました。
• 酸味料セグメントは最も急成長しているセグメントで、予測期間中のCAGRは5.6%です。酸性化剤は、動物栄養における飼料性能を向上させ、病原性生物や有毒代謝物の取り込みを減少させることが知られています。
• そのため、飼料添加物の世界市場は、飼料生産の増加、畜産動物の人口増加、畜産物需要の増加によって成長し、予測期間中にCAGR 4.8%を占めると予想されます。アミノ酸、結合剤、ミネラル、プレバイオティクス、プロバイオティクス、酸味料などの主な飼料添加物の種類は、今後も市場で重要な役割を果たすと予想されます。
• 飼料添加物市場は、主に世界の商業用動物生産と配合飼料生産の増加により、近年著しい成長を遂げています。世界の飼料添加物市場は2022年に330億米ドルと評価されました。製品の革新と持続可能な飼料添加物に対する需要の高まりにより、2023年から2029年にかけて32.7％増加すると推定されます。
• アジア太平洋地域は2022年に世界の飼料添加物市場を席巻し、103億米ドルの市場価値を占めました。これは、商業栽培の増加とそれに伴う飼料生産量の増加によるもので、2022年にはほぼ5億トンに達しました。しかし、米国は世界最大の国であり、2022年の世界の飼料添加物市場のほぼ18.1%を占めました。同国のシェアが高いのは、飼料生産量が多く、商業動物の飼育に添加物が使用されているためです。
• アミノ酸は世界最大の飼料添加物で、2022年の市場シェアの22.1%を占めました。次いで結合剤が13%、ミネラルが11%のシェアを占めています。これらの添加物の重要性は、動物の成長と生産性を高める能力にあります。
• 家禽分野は最大かつ最も急成長している市場で、2022年の飼料添加物世界市場の43.4%を占めました。次いで豚（25.4％）および反芻動物（25.1％）のセグメントが続くが、これは主にこれらの動物に関する飼料生産および普及率が高いためです。
• 飼料添加物の使用は、飼料効率と動物の機能を強化する能力により、予測期間中にCAGR 4.8%で市場を牽引すると予想されます。

世界の飼料添加物の市場動向

動物性タンパク質や卵などの家禽製品への高い需要と家禽部門への投資の増加により、家禽人口が増加しています。

• 家禽の飼育頭数は近年大幅に増加しているが、これは主に世界的に日常食における鶏肉と鶏卵の需要が増加しているためです。鶏肉製品へのシフトは、米国における豚肉など他の食肉の価格上昇によってもたらされました。欧州の鶏卵消費量は2017年から2021年にかけて4.6%増加し、2021年には6,135トンに達します。
• アジア太平洋は最大の食鳥生産国で、2022年の生産量は2017年比で6.6%の増加を記録します。家禽生産量の増加は、豚肉の供給量を減少させたアフリカ豚熱の発生後、動物性タンパク質への需要が高まっているためです。世界の生産量の40%を占める中国には9億羽以上の採卵鶏がおり、最大のレイヤー養鶏センターでは年間6,000万羽のヒナを孵化させることができます。
• 中東もまた、予測期間（2023～2029年）に鶏肉生産の成長が見込まれます。サウジアラビアのAlmaraiのような企業がこの産業に多額の投資を行っており、生産拡大のための新農場設立に11億2,000万米ドルを投じています。
• 鶏肉製品の需要増加と鶏肉産業への投資の増加は、飼料生産の強化につながると予想されます。このことが、予測期間中の世界市場における飼料添加物の需要を促進すると予想されます。世界の鶏肉産業は、鶏肉製品へのシフトの高まりと同産業への投資の増加により、今後数年間で大きく成長する構えです。

アジア太平洋と南米における水産物の消費需要の増加と政府の取り組みにより、養殖種用の飼料生産が増加

• 養殖業の拡大により飼料需要が急増しており、配合飼料生産の成長を牽引しています。2022年、配合飼料生産量は前年比13.1%増、養魚飼料生産量は2017年から2022年にかけて46.3%増加しています。魚用飼料の消費増は、水産物の需要増に対応するため、水産動物の性能を維持・向上させ、生産性を向上させる必要性が背景にあります。
• 魚類はアジア太平洋地域で多く消費・生産されているため、2022年の世界飼料市場の73.2%を魚類飼料が占めました。世界市場では魚類に次いでエビやその他の水生種が多く、エビは欧州諸国や米国が他地域から大量に輸入しています。各国は水産物の需要増に対応するため、養殖生産の拡大に力を入れています。例えば、インドは漁業省への予算配分を2020年の1億1,410万米ドルから2021年には1億6,880万米ドルに増やし、生産量を増やしており、予測期間中の飼料需要を押し上げると予想されます。
• 南米も飼料生産量の増加を記録しており、養殖の拡大に伴い2022年には2017年から46.4%増の510万トンに達しました。同地域は主要な水産物消費地域の1つであり、水産物需要の増加が養殖生産の成長を牽引しています。
• 増大する需要を満たすために養殖が拡大し続ける中、産業の発展とその拡大への注力が飼料生産を促進すると予想されます。このような水産種用の飼料生産の増加は、予測期間中の水産養殖セグメントの成長を助けると予想されます。

飼料添加物産業の概要

飼料添加物市場は細分化されており、上位5社で31.10%を占めています。この市場の主要企業は、Adisseo、Archer Daniel Midland Co.、DSM Nutritional Products AG、Evonik Industries AG、SHV（Nutreco NV）などがあります（アルファベット順）。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物の頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • エジプト
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • インドネシア
  • イラン
  • イタリア
  • 日本
  • ケニア
  • メキシコ
  • オランダ
  • フィリピン
  • ロシア
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • 韓国
  • スペイン
  • タイ
  • トルコ
  • 英国
  • 米国
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、単位：米ドル、数量）、2029年までの予測、成長見通し分析を含む

• 添加剤
  • 酸味料
    • 副添加物別
    • フマル酸
    • 乳酸
    • プロピオン酸
    • その他の酸味料
  • アミノ酸
    • 添加物別
    • リジン
    • メチオニン
    • スレオニン
    • トリプトファン
    • その他のアミノ酸
  • 抗生物質
    • 添加物別
    • バシトラシン
    • ペニシリン
    • テトラサイクリン
    • タイロシン
    • その他の抗生物質
  • 酸化防止剤
    • 添加物別
    • ブチルヒドロキシアニソール（BHA）
    • ブチル化ヒドロキシトルエン（BHT）
    • クエン酸
    • エトキシキン
    • 没食子酸プロピル
    • トコフェロール
    • その他の酸化防止剤
  • 結合剤
    • 副添加物別
    • 天然結合剤
    • 合成バインダー
  • 酵素
    • 副添加物別
    • 炭水化物分解酵素
    • フィターゼ
    • その他の酵素
  • 香料・甘味料
    • 副添加物別
    • 香料
    • 甘味料
  • ミネラル
    • 副添加物別
    • マクロミネラル
    • 微量ミネラル
  • マイコトキシン解毒剤
    • 副添加物別
    • 結合剤
    • バイオトランスフォーマー
  • フィトジェニックス
    • 副添加物別
    • エッセンシャルオイル
    • ハーブ＆スパイス
    • その他の植物性食品
  • 色素
    • 副添加物別
    • カロテノイド
    • クルクミン＆スピルリナ
  • プレバイオティクス
    • 副添加物別
    • フラクトオリゴ糖
    • ガラクトオリゴ糖
    • イヌリン
    • ラクチュロース
    • マンナンオリゴ糖
    • キシロオリゴ糖
    • その他のプレバイオティクス
  • プロバイオティクス
    • 添加物別
    • ビフィズス菌
    • 腸球菌
    • 乳酸菌
    • ペディオコッカス
    • レンサ球菌
    • その他のプロバイオティクス
  • ビタミン
    • 添加物別
    • ビタミンA
    • ビタミンB
    • ビタミンC
    • ビタミンE
    • その他のビタミン
  • 酵母
    • 添加物別
    • 生きた酵母
    • セレン酵母
    • 使用済み酵母
    • トルラ乾燥酵母
    • ホエイ酵母
    • 酵母誘導体
• 動物
  • 水産養殖
    • サブアニマル別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 地域
  • アフリカ
    • 国別
    • エジプト
    • ケニア
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • フィリピン
    • 韓国
    • タイ
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • スペイン
    • トルコ
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東
    • 国別
    • イラン
    • サウジアラビア
    • その他中東
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他北米地域
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米諸国

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の発展に関する分析を含む）。
  • Adisseo
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • Evonik Industries AG
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • SHV（Nutreco NV）
  • Solvay S.A.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Feed Additives Market size is estimated at USD 36.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2024-2029).

• The global feed additives market is a dynamic industry that is driven by different key factors, including increased feed production, growing demand for livestock products, and a rising population of livestock animals. Amino acids, binders, minerals, prebiotics, probiotics, and acidifiers are the major feed additive types used in livestock feed, with amino acids accounting for the largest share of the market in 2022.
• Amino acids play a critical role in the growth and development of animals, and their market value is expected to register a CAGR of 5.0% during the forecast period. Binders, which are used to maintain pellet integrity and prevent fragmentation, were the second major additive type consumed globally in 2022, with a market value that increased by 28.1% between 2017 and 2022.
• Minerals are also an important feed additive type, accounting for 10.8% of the global feed additives market in 2022, with a market value of USD 3,633.6 million. Macrominerals held a major market share of 88.7% in 2022 due to their benefits in stressful circumstances that change an animal's physiological requirements.
• The acidifiers segment is the fastest-growing segment, with a CAGR of 5.6% during the forecast period. Acidifiers are known to improve feed performance in animal nutrition and decrease the uptake of pathogenic organisms and toxic metabolites.
• Therefore, the global feed additives market is expected to grow and register a CAGR of 4.8% during the forecast period, driven by increased feed production, a rising population of livestock animals, and growing demand for livestock products. The major feed additive types, including amino acids, binders, minerals, prebiotics, probiotics, and acidifiers, are expected to continue playing a significant role in the market.

• The feed additives market witnessed significant growth in recent years, primarily due to the increased commercial animal production and compound feed production worldwide. The global feed additives market was valued at USD 33.0 billion in 2022. It is estimated to increase by 32.7% from 2023 to 2029, owing to product innovations and rising demand for sustainable feed additives.
• The Asia-Pacific region dominated the global feed additives market in 2022, accounting for a market value of USD 10.3 billion. This can be attributed to the higher commercial cultivation and subsequent higher feed production, which reached almost 0.5 billion metric tons in 2022. However, the United States was the largest country in the world, representing almost 18.1% of the global feed additives market in 2022. The higher share of the country was due to the higher feed production and usage of additives for commercial animal rearing.
• Amino acids were the largest feed additives in the world, occupying 22.1% of the market share in 2022. This was followed by binders and minerals, which accounted for 13% and 11% of the market share, respectively. The importance of these additives lies in their ability to increase the growth and productivity of animals.
• The poultry segment was the largest and fastest-growing market, accounting for 43.4% of the global feed additives market in 2022. This was followed by the swine (25.4%) and ruminants (25.1%) segments, primarily due to higher feed production and penetration rates concerning these animals.
• The usage of feed additives is expected to drive the market at a CAGR of 4.8% during the forecast period, owing to their ability to enhance feed efficiency and animal functions.

Global Feed Additives Market Trends

High demand for animal protein and poultry products such as eggs with increasing investment in poultry sector is increasing poultry population

• The poultry population has witnessed a significant increase over recent years, primarily due to the growing demand for chicken meat and eggs in daily diets globally. The shift toward poultry products has been driven by the increasing prices of other meat, such as pig meat, in the United States. The consumption of eggs in Europe increased by 4.6% between 2017 and 2021, amounting to 6,135 metric tons in 2021.
• Asia-Pacific is the largest producer of poultry birds, with production registering a 6.6% increase in 2022 compared to 2017. The rise in poultry production is due to the growing demand for animal protein following the outbreak of African Swine Fever, which reduced the pork meat supply. China, which accounts for 40% of global production, has more than 900 million stock-laying hens, and the largest layer poultry farming center can hatch 60 million chicks per year.
• The Middle East is also expected to witness growth in poultry production during the forecast period (2023-2029). Companies such as Almarai in Saudi Arabia have invested heavily in the industry, with USD 1.12 billion spent on establishing new farms to expand production.
• The increasing demand for poultry products and rising investments in the poultry industry are expected to strengthen feed production. This, in turn, is expected to drive the demand for feed additives in the global market during the forecast period. The global poultry industry is poised for significant growth over the coming years, driven by the increasing shift toward poultry products and increasing investments in the industry.

The growing demand for seafood consumption in Asia-Pacific and South America, and government initiatives is increasing the feed production for aquaculture species

• The demand for feed is rapidly increasing due to the expansion of aquaculture, which is driving the growth of compound feed production. In 2022, compound feed production increased by 13.1% over the previous year, and fish feed production increased by 46.3% between 2017 and 2022. The rise in consumption of fish feed is driven by the need to maintain and improve the performance of aquatic animals and increase productivity to meet the growing demand for seafood.
• Fish feed accounted for 73.2% of the global feed market in 2022, as fish is highly consumed and produced in the Asia-Pacific region. Fish was followed by shrimp and other aquatic species in the global market, with shrimp being highly imported by European countries and the United States from other regions. Countries are focusing on expanding aquaculture production to meet the growing demand for seafood. For instance, India increased its budget allocation to the Department of Fisheries from USD 114.1 million in 2020 to USD 168.8 million in 2021 to increase production, which is expected to boost the demand for feed during the forecast period.
• South America is also recording increased feed production, which rose by 46.4% in 2022 from 2017 to reach 5.1 million metric tons, in line with the expansion of aquaculture farming. The region is one of the major seafood-consuming regions, and the increasing demand for seafood is driving the growth of aquaculture production.
• As aquaculture continues to expand to meet the growing demand, the development of the industry and a focus on its expansion are expected to fuel feed production. This increase in feed production for aquatic species is expected to aid in the growth of the aquaculture segment during the forecast period.

Feed Additives Industry Overview

The Feed Additives Market is fragmented, with the top five companies occupying 31.10%. The major players in this market are Adisseo, Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Evonik Industries AG and SHV (Nutreco NV) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 Chile
  • 4.3.6 China
  • 4.3.7 Egypt
  • 4.3.8 France
  • 4.3.9 Germany
  • 4.3.10 India
  • 4.3.11 Indonesia
  • 4.3.12 Iran
  • 4.3.13 Italy
  • 4.3.14 Japan
  • 4.3.15 Kenya
  • 4.3.16 Mexico
  • 4.3.17 Netherlands
  • 4.3.18 Philippines
  • 4.3.19 Russia
  • 4.3.20 Saudi Arabia
  • 4.3.21 South Africa
  • 4.3.22 South Korea
  • 4.3.23 Spain
  • 4.3.24 Thailand
  • 4.3.25 Turkey
  • 4.3.26 United Kingdom
  • 4.3.27 United States
  • 4.3.28 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Additive
  • 5.1.1 Acidifiers
    • 5.1.1.1 By Sub Additive
    • 5.1.1.1.1 Fumaric Acid
    • 5.1.1.1.2 Lactic Acid
    • 5.1.1.1.3 Propionic Acid
    • 5.1.1.1.4 Other Acidifiers
  • 5.1.2 Amino Acids
    • 5.1.2.1 By Sub Additive
    • 5.1.2.1.1 Lysine
    • 5.1.2.1.2 Methionine
    • 5.1.2.1.3 Threonine
    • 5.1.2.1.4 Tryptophan
    • 5.1.2.1.5 Other Amino Acids
  • 5.1.3 Antibiotics
    • 5.1.3.1 By Sub Additive
    • 5.1.3.1.1 Bacitracin
    • 5.1.3.1.2 Penicillins
    • 5.1.3.1.3 Tetracyclines
    • 5.1.3.1.4 Tylosin
    • 5.1.3.1.5 Other Antibiotics
  • 5.1.4 Antioxidants
    • 5.1.4.1 By Sub Additive
    • 5.1.4.1.1 Butylated Hydroxyanisole (BHA)
    • 5.1.4.1.2 Butylated Hydroxytoluene (BHT)
    • 5.1.4.1.3 Citric Acid
    • 5.1.4.1.4 Ethoxyquin
    • 5.1.4.1.5 Propyl Gallate
    • 5.1.4.1.6 Tocopherols
    • 5.1.4.1.7 Other Antioxidants
  • 5.1.5 Binders
    • 5.1.5.1 By Sub Additive
    • 5.1.5.1.1 Natural Binders
    • 5.1.5.1.2 Synthetic Binders
  • 5.1.6 Enzymes
    • 5.1.6.1 By Sub Additive
    • 5.1.6.1.1 Carbohydrases
    • 5.1.6.1.2 Phytases
    • 5.1.6.1.3 Other Enzymes
  • 5.1.7 Flavors & Sweeteners
    • 5.1.7.1 By Sub Additive
    • 5.1.7.1.1 Flavors
    • 5.1.7.1.2 Sweeteners
  • 5.1.8 Minerals
    • 5.1.8.1 By Sub Additive
    • 5.1.8.1.1 Macrominerals
    • 5.1.8.1.2 Microminerals
  • 5.1.9 Mycotoxin Detoxifiers
    • 5.1.9.1 By Sub Additive
    • 5.1.9.1.1 Binders
    • 5.1.9.1.2 Biotransformers
  • 5.1.10 Phytogenics
    • 5.1.10.1 By Sub Additive
    • 5.1.10.1.1 Essential Oil
    • 5.1.10.1.2 Herbs & Spices
    • 5.1.10.1.3 Other Phytogenics
  • 5.1.11 Pigments
    • 5.1.11.1 By Sub Additive
    • 5.1.11.1.1 Carotenoids
    • 5.1.11.1.2 Curcumin & Spirulina
  • 5.1.12 Prebiotics
    • 5.1.12.1 By Sub Additive
    • 5.1.12.1.1 Fructo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.2 Galacto Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.3 Inulin
    • 5.1.12.1.4 Lactulose
    • 5.1.12.1.5 Mannan Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.6 Xylo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.7 Other Prebiotics
  • 5.1.13 Probiotics
    • 5.1.13.1 By Sub Additive
    • 5.1.13.1.1 Bifidobacteria
    • 5.1.13.1.2 Enterococcus
    • 5.1.13.1.3 Lactobacilli
    • 5.1.13.1.4 Pediococcus
    • 5.1.13.1.5 Streptococcus
    • 5.1.13.1.6 Other Probiotics
  • 5.1.14 Vitamins
    • 5.1.14.1 By Sub Additive
    • 5.1.14.1.1 Vitamin A
    • 5.1.14.1.2 Vitamin B
    • 5.1.14.1.3 Vitamin C
    • 5.1.14.1.4 Vitamin E
    • 5.1.14.1.5 Other Vitamins
  • 5.1.15 Yeast
    • 5.1.15.1 By Sub Additive
    • 5.1.15.1.1 Live Yeast
    • 5.1.15.1.2 Selenium Yeast
    • 5.1.15.1.3 Spent Yeast
    • 5.1.15.1.4 Torula Dried Yeast
    • 5.1.15.1.5 Whey Yeast
    • 5.1.15.1.6 Yeast Derivatives
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Africa
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Egypt
    • 5.3.1.1.2 Kenya
    • 5.3.1.1.3 South Africa
    • 5.3.1.1.4 Rest of Africa
  • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 Australia
    • 5.3.2.1.2 China
    • 5.3.2.1.3 India
    • 5.3.2.1.4 Indonesia
    • 5.3.2.1.5 Japan
    • 5.3.2.1.6 Philippines
    • 5.3.2.1.7 South Korea
    • 5.3.2.1.8 Thailand
    • 5.3.2.1.9 Vietnam
    • 5.3.2.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 France
    • 5.3.3.1.2 Germany
    • 5.3.3.1.3 Italy
    • 5.3.3.1.4 Netherlands
    • 5.3.3.1.5 Russia
    • 5.3.3.1.6 Spain
    • 5.3.3.1.7 Turkey
    • 5.3.3.1.8 United Kingdom
    • 5.3.3.1.9 Rest of Europe
  • 5.3.4 Middle East
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Iran
    • 5.3.4.1.2 Saudi Arabia
    • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
  • 5.3.5 North America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Canada
    • 5.3.5.1.2 Mexico
    • 5.3.5.1.3 United States
    • 5.3.5.1.4 Rest of North America
  • 5.3.6 South America
    • 5.3.6.1 By Country
    • 5.3.6.1.1 Argentina
    • 5.3.6.1.2 Brazil
    • 5.3.6.1.3 Chile
    • 5.3.6.1.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Cargill Inc.
  • 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.6 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.4.7 Evonik Industries AG
  • 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
  • 6.4.10 Solvay S.A.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms