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市場調査レポート
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1429247

配合飼料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Compound Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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配合飼料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

配合飼料市場規模は2024年に68億5,000万米ドルと推計され、2029年には78億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは7%で成長すると予測されます。

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食肉と水産養殖製品への需要の高まりが、配合飼料市場の成長の主な原動力となっています。高品質の肉や乳製品に関する意識の高まりと家畜生産の増加は、調査した市場の成長を増大させる他の2つの要因です。例えば、カタールの畜産部門は2021年に力強い成長を遂げ、150万頭以上の登録家畜を記録し、肉と乳製品の地元生産を大幅に増加させています。

サウジアラビアは、GCC地域で最も急速に発展している動物用配合飼料市場のひとつです。生肉や加工肉の消費が伸びていることに加え、消費者の健康意識が高まっていることが、同国における配合飼料市場の需要を後押ししています。米国農務省によると、2021年の牛肉と子牛肉の消費量は、2020年の183（10,000MT CWE）に対し、194（1,000MT CWE）増加しました。

IFFCO、Arasco、Agthia、Trouw Nutrition（Nutreco）、Al Ghurair Foods Llcなどの大手企業が、世界の配合飼料市場の有力企業です。近年、Agthiaはアブダビで開催されたGlobal Forum for Innovations in Agricultureの傍らで、ラクダ用飼料（配合飼料を含む）の新製品4種類を発表しました。これらの新製品は、UAEとこの地域のラクダの栄養と健康のニーズを満たすために特別に設計されました。従って、GCCの配合飼料産業は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

主要市場動向

家禽用飼料が市場を独占

鶏肉は、この地域の消費者の間で最も広く好まれている食事の1つと考えられています。GCC諸国では、手頃な価格と、赤身肉よりも健康的であるという消費者の認識の高まりから、白身肉の需要が増加しています。消費者の健康意識の高まりにより、鶏肉とその製品に対する需要は今後数年間で増加すると予想されます。

OCED Agricultural Outlook, 2021によると、サウジアラビアにおける鶏肉の消費量は増加し、2020年の137万3,790トンから139万2,980トンに達する可能性が高いです。新興諸国によると、サウジアラビアでは鶏肉とその部位（モモ肉、胸肉、骨抜き鶏肉など）の需要が絶えず増加しているが、これは主に共働き夫婦の家庭からの需要の増加、シャワルマ・レストランの発展、調理済み鶏肉料理への需要の増加、ハイパーマーケットやスーパーマーケットの発展によるものです。

さらに、健康志向の高まりに伴い、定期的なタンパク質サプリメントの需要が増加しています。このため、優れた蛋白源である卵のような鶏肉製品の需要が増加しています。加工セクターの発展により、小売店の棚やレストランのメニューで容易に入手可能な製品が増えており、それがこの地域における鶏肉の需要を押し上げています。このように、手頃な価格、消費者の健康意識の高まり、食品加工やサービス部門の増加といった要因により、予測期間中、健康なヒナを生産するための配合飼料の使用が増加すると予想されます。

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サウジアラビアは最も急成長している配合飼料市場のひとつ

サウジアラビアでは、穀物のような植物由来の食品に比べ、肉のような高価値・高品質の食品に対する需要が増加しています。食肉消費量の増加は、タンパク質が豊富な食品、特に有機農産物や健康的な農産物の消費動向の高まりに沿ったもので、ブランド力が高く、多くの場合ハラル産です。こうした消費の変化は、人口の大幅な増加とともに、同国における食肉の総需要と生産量の大幅な増加につながっており、この動向は今後も続くと思われます。

特にサウジアラビアのような新興諸国では、可処分所得の増加とともに健康への関心が高まっているため、食肉製品は急成長しています。高品質の食肉に対する需要の高まりは、飼料メーカーに家畜の生産性を高める機会をもたらしました。このため、飼料添加物の使用量が増加し、動物飼料市場の成長において配合飼料を後押ししています。

また、サウジアラビアにおける飼料と食品の品質管理は、サウジアラビアの配合飼料市場の成長に影響を与える重要な要因の1つです。サウジアラビアの食肉と加工食品の利用拡大が市場成長の見通しを与えています。さらに、乳用ブロイラー飼料とレイヤー飼料がこの地域の主要セグメントです。サウジアラビアは中東における主要な鶏肉生産国です。FAOによると、サウジアラビアの家禽肉生産量は2020年の9,00,513.34トンから2021年には9,10,446.03トンにそれぞれ増加します。

また、2020 Global Agriculture Networkの情報によると、サウジアラビアは同国の動物飼料助成プログラムを改正しました。動物飼料補助金はサウジアラビアの畜産部門の成長に重要な役割を果たしています。これが配合飼料産業の大きな成長につながっています。

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競合情勢

GCCの配合飼料市場は、少数の小規模企業とともに多くの既存企業が存在し、同地域で統合されています。IFFCO、Arasco、Agthia、Trouw Nutrition（Nutreco）、Al Ghurair Foods Llcなどの大手企業は、国内市場だけでなく海外市場でも事業を拡大するため、飼料工場や小規模製造業の買収に注力しています。海外市場のメーカーを買収または合併することで地理的プレゼンスを拡大している企業もあります。大手企業は、地域を超えた事業の拡大や、生産能力および製品ラインを増やすための新工場の設立に注力しています。また、既存工場の生産能力も増強しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 食肉需要の増加
    • 主要企業による取り組み
    • 動物栄養と健康への注力
  • 市場抑制要因
    • 菜食主義へのシフト
    • 原料価格の変化と厳しい政府規則が市場成長を制限する
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 動物タイプ
    • 反芻動物
    • 家禽
    • 養豚
    • 水産養殖
    • その他の動物
  • 原材料
    • 穀類
    • ケーキ＆ミール
    • 製品別
    • サプリメント
  • 地域
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • オマーン
    • バーレーン
    • クウェート
    • その他のGCC諸国

第6章 競合情勢

  • Most Adopted Competitor Strategies
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Arasco
    • Trouw Nutrition
    • Agthia
    • Fujairah Feed Factor
    • IFFCO
    • Al Ghurair Foods Llc
    • Parabel
    • Al-Sayer Group
    • Oman Flour Mills Company
    • Omani National Livestock Development Co.
    • Delmon Poultry Company

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46586

The Compound Feed Market size is estimated at USD 6.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 7% during the forecast period (2024-2029).

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The growing demand for meat and aquaculture products is the major driving force behind the growth of the compound feed market. Increased awareness regarding quality meat and milk products and increased livestock production are two other factors augmenting the growth of the market studied. For instance, the livestock sector in Qatar saw robust growth in 2021, recording over 1.5 million registered heads of livestock, which is greatly increasing local production of meat and dairy.

Saudi Arabia is one of the fastest-developing animal compound feed markets in the GCC region. Growing consumption of raw and processed meat, along with emerging health consciousness among consumers drive the requirement for a compound feed market in the country. As per the USDA, in 2021, the consumption of beef and veal meat was 194 (1,000MT CWE) increase, compared to 183 (10,000MT CWE) in 2020.

Significant companies like IFFCO, Arasco, Agthia, Trouw Nutrition (Nutreco), and Al Ghurair Foods Llc are some leading players in the global compound feed market. In the recent year, Agthia launched four new camel feed (including compound feed) products on the sidelines of the Global Forum for Innovations in Agriculture in Abu Dhabi. The new products have been designed specifically to meet the nutrition and health needs of camels in the UAE and the region. Hence, the GCC compound feed industry is anticipated to witness substantial growth during the forecast period.

Key Market Trends

Poultry Feed Dominates the Market

Chicken meat is considered one of the most widely preferred meals among consumers in the region. The demand for white meat is observed to be increasing in the GCC countries due to the affordability and the growing perception among consumers that it is healthier than red meat. Due to increasing health awareness among consumers, the demand for chicken meat and its products is anticipated to increase in the coming years.

According to OCED Agricultural Outlook, 2021, the consumption of poultry meat in Saudi Arabia is likely to increase and reach 1392.98 thousand metric ton from 1373.79 thousand metric ton in 2020. According to the USDA, in Saudi Arabia, the constantly increased demand for chicken and their parts (such as leg quarters and breast and deboned chicken meat) in the country is mainly due to increased demand from households of working couples, the development of Shawarma restaurants, growing demand toward ready-to-cook poultry meals, and the development growth of hypermarkets and supermarkets.

Furthermore, with the increasing health awareness, the demand for regular protein supplements is increasing. This is leading to an increased demand for poultry products like eggs as they are excellent sources of protein. Due to the development of processing sectors readily available products on the retail shelves and restaurant menus are increasing, which, in turn, is propelling the demand for poultry meat in the region. Thus, factors, such as affordability, growing health awareness among consumers, and increasing food processing, and service sectors are anticipated to increase the use of compound feed to produce healthy chicks during the forecast period.

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Saudi Arabia Is One Of The Fastest Growing Compound Feed Markets

The demand for higher-value and quality foods, such as meat, is increasing compared with plant-originated foods, such as cereals in Saudi Arabia. The increase in meat consumption is in line with the rising trend of consumption of protein-rich foods, particularly organic and healthy produce with a strong, branded, and most often halal provenance. These changes in consumption, together with sizeable population growth, have led to large increases in the total demand and production for meat in this country, and this trend is likely to continue.

Meat products are growing rapidly due to the increasing health concerns along with the growing disposable income especially in developing countries such as Saudi Arabia. The growing demand for quality meat has created an opportunity for feed manufacturers to enhance animal productivity. This has led to the growth in the usage of feed additives, thereby, boosting the compound feed in the growth of the animal feed market.

In addition, quality control for feed and food products in Saudi Arabia is one of the key factors impacting the market growth of the Saudi Arabian compound feed market. The enhanced meat and processed food utilization of Saudi Arabia are giving prospects of market growth. Furthermore, dairy broiler and layer feed are the primary segments in this region. Saudi Arabia is a key poultry producer in the Middle East. According to FAO, poultry meat production in Saudi Arabia increased from 9,00,513.34 metric ton in 2020 to 9,10,446.03 metric ton in 2021, respectively.

Besides, as per the 2020 Global Agriculture Network information, Saudi Arabia amended the country's animal feed funding program. Animal feed subsidies play an important role in the growth of Saudi Arabia's livestock sector. This has lead to massive growth of the compound feed industry.

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Competitive Landscape

The GCC compound feed market is consolidated in the region with many established players along with few smaller players. Leading companies such as IFFCO, Arasco, Agthia, Trouw Nutrition (Nutreco) and Al Ghurair Foods Llc are focused on acquiring feed mills and small manufacturing for expansion of the business in local as well as foreign markets. Some of the players have been expanding their geographical presence by acquiring or merging with the manufacturers in the foreign market. The leading companies are focused on the expansion of the business across regions and setting up a new plant for increasing production capacity as well as a product line. The companies are also increasing the production capacities of their existing plants.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increased Demand for Meat
    • 4.2.2 Initiatives By the Key Players
    • 4.2.3 Focus on Animal nutrition and Health
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shift Toward Vegan- Based Diet
    • 4.3.2 Changing Raw Material Prices and Strict Government Rules to Restrict Market Growth
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Animal Type
    • 5.1.1 Ruminants
    • 5.1.2 Poultry
    • 5.1.3 Swine
    • 5.1.4 Aquaculture
    • 5.1.5 Other Animal Types
  • 5.2 Ingredient
    • 5.2.1 Cereals
    • 5.2.2 Cakes & Meals
    • 5.2.3 By-products
    • 5.2.4 Supplements
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United Arab Emirates
    • 5.3.2 Saudi Arabia
    • 5.3.3 Oman
    • 5.3.4 Bahrain
    • 5.3.5 Kuwait
    • 5.3.6 Rest of GCC Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Competitor Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Arasco
    • 6.3.2 Trouw Nutrition
    • 6.3.3 Agthia
    • 6.3.4 Fujairah Feed Factor
    • 6.3.5 IFFCO
    • 6.3.6 Al Ghurair Foods Llc
    • 6.3.7 Parabel
    • 6.3.8 Al-Sayer Group
    • 6.3.9 Oman Flour Mills Company
    • 6.3.10 Omani National Livestock Development Co.
    • 6.3.11 Delmon Poultry Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS