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市場調査レポート
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1444457

塗料・コーティング用樹脂の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Resins in Paints and Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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塗料・コーティング用樹脂の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

世界の塗料・コーティング用樹脂の市場規模は、2024年に374億5,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 5.11％で成長し、2029年までに480億5,000万米ドルに達すると予測されております。

塗料・コーティング用樹脂- 市場

COVID-19の発生は、さまざまな産業に短期的および長期的な影響をもたらし、それが世界中の塗料・コーティング市場の樹脂に影響を与えました。産業活動の制限、サプライチェーンの混乱、労働力不足は、調査対象の市場に悪影響を及ぼしました。ただし、この部門は2021年以降回復しており、2022年にも成長が見られます。

主なハイライト

  • 短期的には、調査対象の市場を牽引する主な要因は、アジア太平洋での建設活動の増加です。
  • 一方で、樹脂を使用する他産業との競合による需要の変動が市場の成長を妨げる可能性があります。
  • 環境に優しい樹脂の出現は、予測期間中にメーカーに多くの機会を提供すると予測されます。
  • アジア太平洋は市場を独占すると予想されており、予測期間中に最高のCAGRを示す可能性もあります。

塗料・コーティング用樹脂の市場動向

アーキテクチャ産業での使用の増加

  • 多くの国でのさまざまな商業用建物や住宅建物の新築工事や改修工事における旺盛な需要により、塗料やコーティングの生産と消費が増加しており、アーキテクチャ分野における樹脂の需要が高まっています。
  • 建築用塗料に一般的に使用される樹脂には、エポキシ、ポリウレタン、アクリル酸ビニル、スチレンアクリル、純アクリルなどが含まれ、これらは建築用塗料市場の大きなシェアを占めています。塗料とコーティングは、アーキテクチャ分野で外装および内装の両方に広く使用されています。
  • 中流階級の人口の増加と可処分所得の増加により、中流階級の住宅分野における建築用塗料の拡大が促進されています。
  • 世界の建設生産高は2021年に大幅に増加しました。オックスフォードエコノミクスの出版物によると、世界の建設生産高は2030年までに約15兆2,000億米ドルに達し、42%の成長を記録すると推定されています。これにより、調査対象市場の需要が刺激されます。
  • アジア太平洋の建設部門は、人口の増加、中間層の所得の増加、都市化により、順調に成長しています。アジア太平洋において、中国はショッピングセンター建設において主導的な国の一つです。中国には約4,000のショッピングセンターがあり、2025年までにさらに7,000のショッピングセンターがオープンすると推定されています。
  • 米国はいくつかの住宅改修プロジェクトに着手しました。国内の移民人口の増加に伴い、新築住宅や改築の必要性がますます重要になっています。さらに、持続可能性と高効率構造に対する意識の高まりにより、修復の傾向に拍車がかかっています。政府によるいくつかの融資も利用できるため、国内の住宅リフォームもサポートされています。
  • 米国における新築住宅建設の金額は、増築、改築、大規模な取り替えを含む一戸建て住宅および住宅改善プロジェクトから生じ、2022年末までに8,190億米ドルに達すると予想されています。
  • 欧州では、建設産業の回復が非常に急速です。パンデミックによる損失は2022年末までに回復すると見込まれていました。EUROCUNSTRUCTの分析によると、2021年の建設産業の成長率は3.8%でした。2022年と2023年の建設産業の成長率は、それぞれ3.0%と2.1%になると予想されています。
  • ブラジルでは、2021年第3四半期に開始されたいくつかの集合住宅建設プロジェクトにより、調査対象市場の需要が高まりました。これらのプロジェクトの1つがJundiai ReservaAlta Vista Residential Complexで、2023年第3四半期までに完成する予定です。プロジェクトの推定コストは5,000万米ドルです。
  • これらすべての要因により、塗料・コーティング用樹脂の市場は予測期間中に世界的に成長する可能性があります。

アジア太平洋が市場を独占

  • アジア太平洋が市場を独占すると予想されています。この地域では、中国はGDPの点で最大の経済国です。中国とインドは世界で最も急速な新興経済国の一つです。
  • アジア太平洋の建設部門は、急成長する経済の存在、急速な都市化、インフラ支出の増加により、近年着実な成長を遂げています。アジア太平洋における外国企業の存在感の増大も、新しいオフィス、ビル、生産ハウスなどの建設需要を生み出し、それによって建設部門の成長を牽引しています。
  • アジア太平洋の建設生産高は、2030年までに7兆4,000億米ドルに達すると推定されており、50%以上の成長を記録しています。中国はアジア太平洋の建設産業を支配しています。さらに、特にインフラに重点を置いた大規模な政府支出により、2021年には建設活動が回復しました。
  • 中国は、塗料・コーティングの巨大な生産基盤を背景に、調査対象市場の需要を引き続き支配しています。中国は世界のコーティング市場の4分の1以上を占めています。中国国家コーティング工業協会によると、この産業は近年 7%の成長を記録しています。
  • 中国政府は、今後10年間で2億5,000万人が新たな大都市に移動するための準備を含め、大規模な建設計画を展開しました。したがって、これにより、建築物の建設中のさまざまな用途に使用される塗料・コーティングにおける樹脂の大きな範囲が生まれ、建築物の特性が向上する可能性があります。
  • インドの建設部門は国内第2位の産業であり、GDPに大きく貢献しています。インドの建設部門はパンデミック中に急激な成長鈍化を経験した後、2021年に官民投資の急成長により回復しました。統計・プログラム実施省によると、建設部門はGDPに占める割合が459億2,000万米ドルに達しました。 2022年第1四半期のGDPシェアは2021年第4四半期の358億3,000万米ドルを上回りました。
  • インドの塗料産業は、2022年末までに評価額が80億米ドルを超えると予想されています。インドは世界で最も急速に成長している塗料経済であり、過去20年間安定して2桁の成長を続けています。この国には3,000社を超える塗料メーカーがあり、ほぼすべての世界的企業がここに拠点を置いています。建築用塗料は市場全体の約75%を占め、工業用塗料が25%のシェアを占めています。これらの要因により、予測期間中に塗料・コーティング市場における樹脂の需要が増加すると予想されます。
  • 同国の建設部門は、公共および民間のインフラおよび商業プロジェクトへの投資の増加により、今後5年間で緩やかなペースで拡大すると予想されています。日本の内閣府の予測によると、日本は2022年末までにGDPに2,779億1,000万米ドルを貢献すると予想されています。2023年と2024年のGDPシェアはさらに拡大し、それぞれ2,195億1,000万米ドルと2,232億4,000万米ドルに達すると予想されています。
  • 韓国建設協会（CAK）と韓国国際建設業協会（ICAK）によると、韓国の2021年の建設工事受注累計額は前年比9.9％増の1,362億米ドルに達しました。このうち公共部門からの建設工事受注額は489億米ドルで、前年の公共部門受注額に比べ10.8％増加しました。
  • 東南アジアは現在、世界的に最もダイナミックな地域の一つであり、健全な政治環境と堅調な経済成長により、建設や建築プロジェクトが盛んに行われています。
  • したがって、アジア太平洋での建設活動の急速な成長により、塗料・コーティングの需要は予測期間中に大幅に増加すると予測されており、これは塗料・コーティングの生産に使用される樹脂の消費にプラスの影響を与えると予想されます。

塗料・コーティング用樹脂産業の概要

世界の塗料・コーティング用樹脂市場は本質的に細分化されています。市場の主要企業には、Arkema、BASF SE、 Dow、Evonik Industries AG、Covestroなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋で増加する建設活動
  • 抑制要因
    • 樹脂を用いた他業種との競合による需要の変動
    • その他の抑制要因
  • 産業のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション：市場規模（金額ベース）

  • タイプ
    • エポキシ
    • アクリル
    • ポリウレタン
    • ポリエステル
    • ポリプロピレン
    • アルキド
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業
    • 産業
    • 建築
    • 自動車
    • 包装
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、契約
  • 市場シェアランキング分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Allnex GmbH
    • Arkema
    • BASF SE
    • Covestro AG
    • Dow
    • Evonik Industries AG
    • Hexion
    • Huntsman International LLC
    • Kangnam Chemical
    • KANSAI HELIOS
    • Mitsubishi Shoji Chemical Corporation
    • Mitsui Chemicals Inc.
    • Reichhold LLC 2
    • Uniform Synthetics
    • Vil Resins
    • Wanhua

第7章 市場機会と将来の動向

  • 環境に優しい樹脂の登場
目次
Product Code: 61020

The Resins in Paints and Coatings Market size is estimated at USD 37.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 48.05 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.11% during the forecast period (2024-2029).

Resins in Paints and Coatings - Market

The outbreak of COVID-19 brought several short-term and long-term consequences across various industries, which, in turn, affected the resins in paints and coatings market across the world. Restrictions on industrial activities, supply chain disruptions, and labor shortages negatively affected the market studied. However, the sector has been recovering since 2021 and witnessed growth in 2022 as well.

Key Highlights

  • Over the short term, the major factor driving the market studied is the increasing construction activities in the Asia-Pacific region.
  • On the other hand, fluctuation in demand due to competition from other industries using resin is likely to hinder the market's growth.
  • The advent of eco-friendly resins is projected to offer numerous opportunities for manufacturers during the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Paint & Coating Resins Market Trends

Increasing Usage in the Architecture Industry

  • Increasing production and consumption of paints and coatings due to robust demand in new construction activities and refurbishments of various commercial and residential buildings in many nations are driving the demand for resins in the architecture sector.
  • The commonly used resins for architectural coatings include epoxy, polyurethane, vinyl acrylate, styrene acrylics, pure acrylics, etc., and these account for a significant share of the architectural coatings market. Paints and coatings are extensively used in the architecture sector for both exterior and interior applications.
  • The increasing middle-class population, coupled with their rising disposable income, has facilitated the expansion of architectural paints in the middle-class housing segment.
  • The global construction output grew significantly in 2021. According to the Oxford Economics publication, the global construction output is estimated to reach around USD 15.20 trillion by 2030, registering a growth of 42%. This, in turn, is stimulating the demand for the market studied.
  • The construction sector in the Asia-Pacifc is growing at a healthy rate, owing to the rising population, increase in middle-class income, and urbanization. In the Asia-Pacific, China is one of the leading countries in shopping-center construction. China has almost 4,000 shopping centers, while 7,000 more are estimated to be open by 2025.
  • The United States has undertaken several home renovation projects. With the growing population of migrants in the country, the need for new houses and renovation has become increasingly important. In addition, the growing awareness about sustainability and high-efficiency structures has created a spur in the restoration trend. The availability of several loans by the government also supports home remodeling in the country.
  • The value of new residential construction in the United States was expected to reach USD 819 billion by end of 2022, stemming from single-family housing and home improvement projects, including additions, alterations, and major replacements.
  • In Europe, the recovery of the construction industry is quite rapid. The losses from the pandemic were expected to be recovered by end of 2022. EUROCUNSTRUCT's analysis suggests that the industry grew by 3.8% in 2021. The growth rates of the construction industry in 2022 and 2023 are expected to be 3.0% and 2.1%, respectively.
  • In Brazil, several multi-family housing construction projects started in Q3 2021 has enhanced the demand for the market studied. One of these projects is the Jundiai ReservaAlta Vista Residential Complex, which is expected to be completed by Q3 2023. The estimated cost of the project is USD 50 million.
  • Owing to all these factors, the market for resins in paints and coatings is likely to grow globally during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia -Pacific region is expected to dominate the market. In the region, China is the largest economy in terms of GDP. China and India are among the fastest emerging economies in the world.
  • The construction sector of the Asia-Pacific region has been witnessing steady growth over the recent past, owing to the presence of fast-growing economies, rapid urbanization, and rising infrastructural spending. The increasing presence of foreign companies in the Asia-Pacific region has also created a demand for the construction of new offices, buildings, production houses, etc., thereby driving the growth of the construction sector.
  • Construction output in the Asia-Pacific is estimated to reach USD 7.4 trillion by 2030, registering a growth of over 50%. China dominates the construction industry in the Asia-Pacific region. Furthermore, major government spending, especially focused on infrastructure, has resulted in a rebounding of construction activity in 2021.
  • China continues to dominate the demand for the market studied, powered by its huge production base for paints and coatings. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry has been registering a growth of 7% in recent years.
  • The Chinese government rolled out massive construction plans, including making provisions for the movement of 250 million people to its new megacities over the next ten years. Thus, this may create a major scope for resins in paints and coatings used in various applications during building construction, enhancing the building properties.
  • India's construction sector is the second-largest industry in the country, contributing a significant share to its GDP. After experiencing a drastic fall in growth during the pandemic, the Indian construction sector rebounded with a sharp growth in public and private investments in 2021. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation, the construction sector contributed a GDP share amounting to USD 45.92 billion in Q1 2022, which was higher than the GDP share of USD 35.83 billion in Q4 2021.
  • The Indian paint industry was expected to be valued at over USD 8 billion by the end of 2022. It is the fastest-growing paint economy globally, with a stable double-digit growth over the last two decades. The country has over 3,000 paint manufacturers, with nearly all global companies present here. Architectural paints constitute around 75% of the overall market, and a 25% share is taken by industrial paints. These factors are anticipated to increase the demand for the resins in paints and coatings market during the forecast period.
  • The construction sector in the country is expected to expand at a moderate pace in the country over the next five years, owing to the increasing investments in public and private infrastructure and commercial projects. According to the forecasts given by Japan's Cabinet Office, Japan is expected to contribute USD 277.91 billion to its GDP by the end of 2022. The GDP shares in 2023 and 2024 are expected to enhance further, reaching USD 219.51 billion and USD 223.24 billion, respectively.
  • According to the Construction Association of Korea (CAK) and International Contractors Association of Korea (ICAK), South Korea witnessed a hike of 9.9% in 2021 from the previous year in the cumulative construction order amount, reaching USD 136.2 billion. Out of the total amount, the construction orders received from the public sector stood at USD 48.9 billion, registering a 10.8% increase from the previous year's value of public sector orders.
  • Southeast Asia is currently one of the most dynamic regions globally, with construction and building projects flourishing, owing to its healthy political environment and robust economic growth.
  • Hence, from the rapidly growing construction activities in the Asia-Pacifc region, the demand for paints and coatings is projected to increase substantially during the forecast period, and this is anticipated to positively impact the consumption of resins used in the production of paints and coatings in the region.

Paint & Coating Resins Industry Overview

The global resins in paints and coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include Arkema, BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, and Covestro.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Construction Activity in the Asia-Pacific
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuation in Demand due to Competition from Other Industries Using Resin
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Acrylic
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Polypropylene
    • 5.1.6 Alkyd
    • 5.1.7 Other Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Industrial
    • 5.2.2 Architectural
    • 5.2.3 Automotive
    • 5.2.4 Packaging
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Allnex GmbH
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Covestro AG
    • 6.4.5 Dow
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Hexion
    • 6.4.8 Huntsman International LLC
    • 6.4.9 Kangnam Chemical
    • 6.4.10 KANSAI HELIOS
    • 6.4.11 Mitsubishi Shoji Chemical Corporation
    • 6.4.12 Mitsui Chemicals Inc.
    • 6.4.13 Reichhold LLC 2
    • 6.4.14 Uniform Synthetics
    • 6.4.15 Vil Resins
    • 6.4.16 Wanhua

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advent of Environmentlly friendly Resins