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市場調査レポート
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1444405

石油およびガスEPC：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Oil & Gas EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 200 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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石油およびガスEPC：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

石油およびガスEPC市場規模は2024年に4,569億1,000万米ドルと推定され、2029年までに5,765億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.76％のCAGRで成長します。

石油およびガス EPC-市場

主なハイライト

  • 中期的には、石油とガスの需要の高まりと天然ガスの消費量の増加により、天然ガスインフラ開発の必要性が生じ、海洋の石油・ガスの探査と生産（E&P）活動の増加も予想されます。
  • 一方で、石油・ガス価格の変動性の高さは、石油およびガスEPC市場にとって大きな制約の1つです。
  • それにもかかわらず、さまざまな国での新しい石油・ガス田の発見は、予測期間中に上流、中流、下流のすべてのセクターの石油およびガスEPC市場に十分な機会を生み出すために期待されます。
  • アジア太平洋地域は市場を独占しており、予測期間中に大幅な成長を遂げる可能性があります。この成長は、天然ガスと今後のLNG施設の需要の増加に起因し、EPCサービスに対する膨大な需要が生じています。

石油およびガスEPC市場動向

上流セグメントが市場を独占すると予想される

  • 上流の石油・ガス部門のEPCには、陸上および海上の探査および生産関連サービスが含まれます。従来、オンショア EPCへの総投資額はオフショアセグメントよりも大きくなっていますが、その主な理由は、オフショアセグメントよりも投資要件が低く、複雑さが少なく、サイトがアクセスしやすく、リスクが低いためです。しかし、陸上分野の成熟により、オフショア分野への投資は過去10年間で増加しました。
  • オフショア向けのEPCサービス（固定プラットフォーム、浮体式生産保管および積出（FPSO）ユニット、浅海、深海、および超深海用の浮体式生産施設の設計、製造、設置、試運転、起動などの設備）水域は牽引力を増しています。
  • 海洋構造物のEPCに関しては、固定構造物に基づくか浮体構造物に基づくかにかかわらず、海洋施設の開発オプションを特定し評価することが重要です。浅海で使用される固定プラットフォームのEPCサービスには、ジャケット、三脚、一体型トップサイド、圧縮プラットフォームなどの構築と展開が含まれており、固定プラットフォームが風や水の動きに対して安定し、弾力性があることを保証します。一般に深海向けの浮体プラットフォームサービスには、半潜水プラットフォーム用の船体とデッキ、FPSO用のモジュールとタレット、係留システムとブイの建設と展開が含まれます。
  • フローティングプラットフォームでは通常、生産施設から陸上ターミナルまで高価な長距離パイプラインを敷設する必要がありません。浮体式プラットフォームは、固定式石油プラットフォームとパイプラインの設置費用が高すぎる小規模油田でも経済的です。フィールドが枯渇すると、固定プラットフォームを廃止する代わりに、FPSOを新しい場所に移動して使用できます。
  • BP Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の世界の原油生産量は約44億トンでした。この数字は、世界の石油生産量が約45億トンに達した2018年にピークに達しました。原油生産量は前年比約4.2％増加しました。
  • アフリカでは、事業者が多くの新たな探査および生産契約を結んでいます。たとえば、2022年1月、イタリアに本拠を置く石油・ガス会社Eniは、エジプトの5つの鉱区で探査契約を締結しました。鉱区は東地中海、西部砂漠、スエズ湾に位置しています。国内の他の企業によって、東部および西部の砂漠向けに7つの石油・ガス生産協定が締結されました。
  • このような発展により、将来的には石油およびガスEPC市場が急速に発展すると考えられます。

アジア太平洋が市場を独占すると予想される

  • アジア諸国の高い都市化率によるエネルギー需要の増大により、この地域の石油・ガスの生産率が高くなっています。中国のような国の存在が、この地域のEPC市場の成長の主な原動力となっています。
  • 中国はアジア太平洋地域で最大の原油と天然ガスの生産国です。 2020年、同国は天然ガス総生産量の約30％を占めました。同国は、国内の天然ガスの需要供給状況の均衡を達成するために、さらに上流および中流のプロジェクトを計画しています。中国では工業部門と商業部門の両方で天然ガス需要が急増しています。
  • 多くの企業は、陸上および海上での探査および生産活動の青写真を持っています。 2021年2月、CNOOC Ltdは、南シナ海の深海埋蔵量や中国陸上の非在来型資源を含む天然ガスの探査と開発を加速する計画を発表しました。同社は、2025年までにポートフォリオの30％をガスに、2035年までに50％をガスにするために、2021年に約139億3,000万米ドルから154億8,000万米ドルの設備投資を計画しています。
  • インドはアジア太平洋地域で第2位の原油生産国です。 BP Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の地域の原油生産量の9.5%をインドが占めました。インドの石油・ガスインフラを備えているが、インドの石油・ガス産業にはさまざまな設備が設置されています。、掘削リグ、生産プラットフォーム、製油所、パイプライン、ターミナルなど。
  • 2022年 6月の時点で、インドには77基の稼働中のリグがあります。この国の石油生産量は、油田の老朽化と大きな発見の欠如により、10年近く減少し続けています。国有企業と民間企業はいずれも、古い畑からの回収を高めるための投資計画に取り組んでいます。
  • たとえば、2022年4月、インド石油公社（IOCL）は、北東部地域でのグリーンフィールド施設の設置を含む、石油、石油、潤滑油（POL）の貯蔵能力に1,020億米ドルを投資する計画を発表しました。
  • このような発展により、この地域では今後数年間に石油およびガスEPC市場が大きく成長する可能性があります。

石油およびガスEPC業界の概要

石油およびガスEPC市場は細分化されています。市場の主要企業には（順不同）、Saipem SpA、TechnipFmc PLC、Petrofac Limited、Fluor Corporation、Bechtel Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（USD）
  • 最近の動向と発展
  • 政府の政策と規制
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 天然ガスインフラ開発の需要の高まり
      • 海洋石油・ガス探査・生産（E&P）活動の増加
    • 抑制要因
      • 石油・ガスの価格の変動性の高さ
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター
    • 上流
    • 下流
    • 中流
  • 地域：地域市場分析、2028年までの市場規模と需要予測（地域のみ）
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • National Petroleum Construction Company
    • Petrofac Limited
    • Tecnicas Reunidas SA
    • Daewoo Engineering &Construction Co. Ltd
    • Fluor Corporation
    • Samsung Engineering Co. Ltd
    • Korea Shipbuilding &Offshore Engineering Co. Ltd
    • Hyundai Engineering &Construction Co. Ltd
    • John Wood Group PLC
    • TechnipFMC PLC
    • Bechtel Corporation
    • Saipem SpA
    • McDermott International Ltd
    • KBR Inc.
    • Sinopec Engineering（Group）Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の動向

  • 世界における新たな石油・ガス田発見
目次
Product Code: 57107

The Oil & Gas EPC Market size is estimated at USD 456.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 576.52 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.76% during the forecast period (2024-2029).

Oil & Gas EPC - Market

Key Highlights

  • Over the medium term, the growing demand for oil & gas and the rising consumption of natural gas, which is creating a need to develop the natural gas infrastructure, and an increase in offshore oil and gas exploration and production (E&P) activities are also expected to drive the growth of the market studied.
  • On the other hand, the high volatility of oil and gas prices is one of the major restraints for the oil and gas EPC market.
  • Nevertheless, the discovry of new oil and gas fields in various countries are exoected to create ample opportunities for the oil and gas EPC market for all the upstream, midstream, and downstream sectors during the forecast period.
  • The Asia-Pacific region dominates the market and is also likely to witness significant growth during the forecast period. This growth is attributed to the increasing demand for natural gas and upcoming LNG facilities resulting in massive demand for EPC services.

Oil and Gas EPC Market Trends

Upstream Segment Expected to Dominate the Market

  • The EPC in the upstream oil and gas sector includes onshore and offshore exploration and production-related services. Traditionally, the total investments in onshore EPC are more than that of the offshore segment, mainly due to lower investment requirements, lesser complexity, more accessible sites, and lower risk than the offshore segment. However, investment in the offshore segment has risen during the last decade due to maturing onshore fields.
  • The EPC services for offshore, such as installations, including design, fabrication, installation, commissioning, and start-up of a fixed platform, floating production storage and offloading (FPSO) units, and floating production facilities for shallow, deep water, and ultradeep waters, are gaining traction.
  • Concerning the EPC for offshore structures, identifying and assessing development options for offshore facilities, whether based on fixed or floating structures, is crucial. The EPC services for fixed platforms used for shallow waters include constructing and deploying jackets, tripods, integrated topsides, compression platforms, etc., to ensure that fixed platforms are stable and resilient to wind and water movements. The floating platform services, generally for deepwater, include constructing and deploying hulls and decks for semi-submersible platforms, modules and turrets for FPSOs, and mooring systems and buoys.
  • Floating platforms generally eliminate the need for laying expensive long-distance pipelines from the production facility to an onshore terminal. Floating platforms are also economical in smaller oil fields, where the expense of installing a fixed oil platform and pipeline is too high. Once the field is depleted, FPSOs may be moved and used at a new location instead of decommissioning a fixed platform.
  • According to BP Statistical Review of World Energy 2023, in 2022, global crude oil production amounted to about 4.4 billion metric tons. The figure peaked in 2018 when oil production worldwide reached nearly 4.5 billion metric tons. The crude oil production witness about 4.2% growth compared to previous year.
  • In Africa, the operators have signed many new exploration and production contracts. For example, in January 2022, Eni, the Italy-based oil and gas company, clinched an exploration contract in five blocks in Egypt. The blocks are located in the Eastern Mediterranean Sea, Western Desert, and Gulf of Suez. Seven oil and gas production agreements were signed for the Eastern and Western deserts by other companies in the country.
  • Such developments are likely to propel the oil and gas EPC market rapidly in the future.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • The growing energy demand due to the high urbanization rate in Asian countries has led to the region's high oil and gas production rate. The presence of countries like China is the main driver of the region's EPC market's growth.
  • China is the largest crude oil and natural gas producer in Asia-Pacifi. In 2020, the country accounted for around 30% of the total natural gas production. The country has planned even more upstream and midstream projects to achieve an equilibrium in the demand-supply situation of natural gas in the country. China has witnessed an upsurge in the natural gas demand in both the industrial and commercial sectors.
  • Many companies have blueprints for exploration and production activities onshore and offshore. In February 2021, CNOOC Ltd stated its plans to accelerate the exploration and development of natural gas, including deepwater reserves in the South China Sea and unconventional resources onshore in China. The company planned a capital spending of around USD 13.93-USD 15.48 billion in 2021 to make gas part of 30% of its portfolio by 2025 and 50% by 2035.
  • India is the second-largest crude oil producer in the Asia-Pacific region. It accounted for 9.5% of the regional crude oil production in 2022, according to the BP Statistical Review of World Energy 2023. Although the country has a relatively less complex and new oil and gas infrastructure than China, India's oil and gas industry includes various installations, including drilling rigs, production platforms, refineries, pipelines, and terminals.
  • As of June 2022, India has 77 active rigs. The country's oil production has been falling for almost a decade due to aging fields and the absence of major discoveries. Both state-owned and private players have been working on investment plans to raise recovery from older fields.
  • For instance, in April 2022, Indian Oil Corporation Limited (IOCL) announced its plans to invest USD 102 billion in petroleum, oil, and lubricant (POL) storage capacities, including setting up a greenfield facility in the northeast region.
  • Owing to such developments, the region is likely to witness rich growth in the oil and gas EPC market in the coming years.

Oil and Gas EPC Industry Overview

The oil and gas EPC market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Petrofac Limited, Fluor Corporation, and Bechtel Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Demand to Develop the Natural Gas Infrastructure
      • 4.5.1.2 Increase in Offshore Oil and Gas Exploration and Production (E&P) Activities
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Volatility of Oil and Gas Prices
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sector
    • 5.1.1 Upstream
    • 5.1.2 Downstream
    • 5.1.3 Midstream
  • 5.2 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Rest of North America
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 United Kingdom
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 National Petroleum Construction Company
    • 6.3.2 Petrofac Limited
    • 6.3.3 Tecnicas Reunidas SA
    • 6.3.4 Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd
    • 6.3.5 Fluor Corporation
    • 6.3.6 Samsung Engineering Co. Ltd
    • 6.3.7 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
    • 6.3.8 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
    • 6.3.9 John Wood Group PLC
    • 6.3.10 TechnipFMC PLC
    • 6.3.11 Bechtel Corporation
    • 6.3.12 Saipem SpA
    • 6.3.13 McDermott International Ltd
    • 6.3.14 KBR Inc.
    • 6.3.15 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Discovery of New Oil and Gas Fields Worldwide