鉛蓄電池：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

鉛蓄電池市場規模は、2024年に472億9,000万米ドルと推定され、2029年までに586億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.40％のCAGRで成長します。

2020年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が市場にマイナスの影響を与えたが、パンデミック前の水準に達しました。

主なハイライト

• 中期的には、自動車販売の増加が鉛蓄電池市場の成長を刺激すると予想されます。
• 一方、コストの低下とリチウムイオン電池の採用の増加は、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。
• 鉛蓄電池市場では、AGM（吸収ガラスマット）電池やEFB（強化浸水電池）技術などの技術のいくつかの開発が見られ、予測期間中に市場に大きな機会を提供すると予想されています。
• アジア太平洋が鉛蓄電池市場を独占すると予想されており、需要のほとんどは中国、日本、インドから来ています。

鉛蓄電池市場動向

SLIバッテリーセグメントが市場を独占

• SLIバッテリーは自動車用に設計されており、常に車両の充電システムに取り付けられています。つまり、車両の使用中は常にバッテリー内で充電と放電のサイクルが継続的に行われます。 12ボルトのバッテリーは、50年以上にわたって最も一般的に使用されてきました。ただし、平均電圧（車内での使用中およびオルタネーターによる充電中）は14ボルトに近くなります。
• SLI電池セグメントは2021年に75.32%の市場シェアを占めました。自動車分野の世界の成長により、そのシェアは予測期間中に拡大すると予想されます。 OEMやアフターマーケットからの需要の高まりにより、自動車セクターが後押しされています。
• SLIバッテリー市場の成長の主な要因は、高性能、長寿命、コスト効率を確保しながら、始動モーター、ライト、点火システム、またはその他の内燃エンジンに電力を供給するためのこれらのバッテリーに対する需要の増加です。
• 鉛蓄電池は、世界中の乗用車やトラックなどの従来の内燃機関車両におけるすべてのSLI電池用途に最適な技術です。
• 国際自動車工業機構（OICA）によると、世界の自動車販売は2020年の落ち込みから回復しつつあります。2021年には、世界の自動車販売は2020年と比較して4.96%増加しました。
• 従来の内燃機関市場は今後30～40年間で衰退すると予想されているが、代替自動車技術では、車内のさまざまな電子機器や安全機能に電力を供給するためにSLIタイプの鉛蓄電池を引き続き使用すると予想されています。

アジア太平洋が市場を独占する

• アジア太平洋が鉛蓄電池市場を独占すると予想されており、需要のほとんどは中国、日本、インドから来ています。
• 2021年の時点で中国は最大の電気自動車市場であり、約330万台が販売されています。
• 電気自動車の導入の増加は、クリーンエネルギー政策と一致しています。中国政府は需給ギャップを縮小するため、自動車メーカーによる同国への自動車輸入規制を緩和する計画です。現在、外国の自動車メーカーは25％の輸入関税に直面しているか、所有権の50％を上限に中国に工場を建設する必要があります。この変化から最初に恩恵を受けるのは電気自動車メーカーになると予想されます。
• さらに、インドでは、自動車部門の成長、太陽光発電プロジェクトの増加、通信インフラの継続的な拡大により、国内の鉛蓄電池の需要が高まると予想されています。
• 電気通信部門は、依然としてインドで鉛蓄電池の使用において最も有望なエンドユーザーの1つです。インドの通信セクターは、過去10年間にわたって大きな成長を記録しました。たとえば、インドの電気通信規制当局によると、無線電話または携帯電話の加入者総数は2022年 3月に11億4,208万人に達しました。
• しかし、インドの鉛蓄電池市場はリチウムイオン電池技術の課題に直面しており、そのため鉛蓄電池に関する研究開発活動への注目が高まっています。メーカーは、リチウムイオン電池との競合を維持するために、メンテナンスの手間がかからず、高品質で長持ちする電池を提供することを余儀なくされています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模と需要予測
• 最近の動向と発展
• 政府の政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • SLI（始動、点灯、点火）バッテリー
  • 定置型バッテリー（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など）
  • ポータブルバッテリー（家電製品など）
  • その他の用途
• 技術別
  • 液式
  • VRLA（制御弁式鉛蓄電池）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • 北米のその他の地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • 英国
    • ロシア連邦
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他中東およびアフリカ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Johnson Controls International PLC
  • Exide Technologies Inc.
  • GS Yuasa Corporation
  • EnerSys
  • East Penn Manufacturing Co.
  • C&D Technologies Inc.
  • Amara Raja Batteries Ltd
  • Leoch International Technology Limited
  • Panasonic Corporation

第7章 市場機会と将来の動向

The Lead-acid Battery Market size is estimated at USD 47.29 billion in 2024, and is expected to reach USD 58.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.40% during the forecast period (2024-2029).

Though COVID-19 negatively impacted the market in 2020, it has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

• Over the medium term, the increasing sales of automobiles are expected to stimulate the growth of the lead-acid battery market.
• On the other hand, declining costs and increasing adoption of lithium-ion batteries are expected to hinder the growth of the market during the forecast period.
• The lead-acid battery market has witnessed several developments in technologies like AGM (Absorbed Glass Mat) batteries and EFB (Enhanced Flooded Battery) technology, which are expected to provide great opportunities for the market during the forecast period.
• Asia-Pacific is expected to dominate the lead-acid battery market, with most of the demand coming from China, Japan, and India.

Lead Acid Battery Market Trends

SLI Battery Segment to Dominate the Market

• SLI batteries are designed for automobiles and are always installed with the vehicle's charging system, which means there is a continuous cycle of charge and discharge in the battery whenever the vehicle is in use. The 12-volt batteries have been the most commonly used for over 50 years. However, their average voltage (while in use in the car and being charged by the alternator) is close to 14 volts.
• The SLI batteries segment held a 75.32% market share in 2021. Its share is expected to grow during the forecast period, owing to worldwide growth in the automotive sector. The growing demand from OEMs and aftermarkets has boosted the automotive sector.
• The major factors attributed to the growth of the SLI battery market are the increasing demand for these batteries to power start motors, lights, ignition systems, or other internal combustion engines while ensuring high performance, long life, and cost-efficiency.
• The lead-acid battery is the technology of choice for all SLI battery applications in conventional combustion engine vehicles, such as cars and trucks worldwide.
• According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), motor vehicle sales globally have been recovering after a downfall in 2020. In 2021, the world witnessed a 4.96% rise in motor vehicle sales compared to 2020.
• Although the conventional combustion engine market is expected to decline over the next 30-40 years, replacement car technologies are expected to continue using SLI-type lead-acid batteries to provide power for various electronics and safety features within the vehicle.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific is expected to dominate the lead-acid battery market, with most demand coming from China, Japan, and India.
• As of 2021, China is the largest electric vehicle market, selling around 3.3 million vehicles.
• The increasing adoption of electric vehicles aligns with the clean energy policy. The Chinese government plans to ease restrictions on automakers importing cars into the country to reduce the demand-supply gap. Currently, foreign automakers face a 25% import tariff or have to build a factory in China with a cap of 50% ownership. Electric vehicle makers are expected to be the first to benefit from this change.
• Moreover, in India, the growing automobile sector, the increasing number of solar power projects, and the continuous expansion of telecommunication infrastructure are expected to drive the demand for lead-acid batteries in the country.
• The telecom sector remains one of India's most promising end users for lead-acid battery use. The Indian telecommunication sector has registered strong growth over the past decade. For instance, according to the Telecom Regulatory Authority of India, the total wireless or mobile telephone subscriber base reached 1142.08 million in March 2022.
• However, the lead-acid battery market in India faces challenges from lithium-ion battery technology, which has led to an increased focus on research and development activities pertaining to lead-acid batteries. Manufacturers are being forced to offer high-quality, long-lasting batteries with low maintenance to sustain the competition from lithium-ion batteries.

Lead Acid Battery Industry Overview

The lead-acid battery market is fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include Panasonic Corporation, GS Yuasa Corporation, EnerSys, East Penn Manufacturing Co., and Leoch International Technology Limited, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Application
  • 5.1.1 SLI (Starting, Lighting, Ignition) Batteries
  • 5.1.2 Stationary Batteries (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
  • 5.1.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
  • 5.1.4 Other Applications
• 5.2 By Technology
  • 5.2.1 Flooded
  • 5.2.2 VRLA (Valve Regulated Lead-acid)
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 France
    • 5.3.2.3 Italy
    • 5.3.2.4 United Kingdom
    • 5.3.2.5 Russian Federation
    • 5.3.2.6 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Middle East and Africa
    • 5.3.4.1 Saudi Arabia
    • 5.3.4.2 United Arab Emirates
    • 5.3.4.3 South Africa
    • 5.3.4.4 Rest of Middle East and Africa
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 Brazil
    • 5.3.5.2 Argentina
    • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Johnson Controls International PLC
  • 6.3.2 Exide Technologies Inc.
  • 6.3.3 GS Yuasa Corporation
  • 6.3.4 EnerSys
  • 6.3.5 East Penn Manufacturing Co.
  • 6.3.6 C&D Technologies Inc.
  • 6.3.7 Amara Raja Batteries Ltd
  • 6.3.8 Leoch International Technology Limited
  • 6.3.9 Panasonic Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS