アルミ缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の世界のアルミ缶市場規模は581億3,000万米ドルと推定されており、2025年の558億9,000万米ドルから拡大し、2031年には707億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.01％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（スタンダード、スリーク、スリムなど）、エンドユーザー産業別（飲料［アルコール飲料、ノンアルコール飲料］、食品［缶詰、ペットフード］、エアゾールなど）、構造（2ピース、3ピース）、容量（250ml以下、251～500ml、500ml超）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のアルミ缶市場の動向と洞察

高いリサイクル性とクローズドループ回収システム

アルミニウムはその冶金学的特性を半永久的に維持するため、プラスチックやガラスでは実現できない真の素材循環を可能にします。缶製造業者協会（Can Manufacturers Institute）によると、これまでに生産されたアルミニウムの75％が現在も現役で使用されており、二次アルミニウムの再溶解は一次精錬に比べて95％少ないエネルギーで済みます。欧州の製錬業者であるコンステリウム（Constellium）、エルバル（Elval）、ノベリス（Novelis）、スピエラ（Speira）は、2024年4月に合金仕様を統一し、リサイクル材含有率100％までの飲料缶の製造を可能にしました。これにより、金属1トンあたり2.6トンのCO2排出量を削減し、科学に基づく気候目標に取り組む充填業者の運営コストを低減しています。米国のリサイクル率は2023年に43％まで低下しましたが、業界が支援する投資により、2030年までに回収率を70％、2050年までに90％に引き上げ、缶製造工場への長期的な原料供給の安定化を図っています。欧州、カナダ、および米国の特定の州で、年間400億個以上の容器を対象とするデポジット返還制度が実施されており、これにより回収量が大幅に増加しています。その結果、スクラッププレミアムが低下し、一貫生産を行う缶メーカーの利益率が向上しています。これらの構造的な利点が相まって、予測されるCAGRに1.2パーセントポイントを上乗せし、アルミニウムが飲料パッケージにおける決定的な循環型素材としての評価を確固たるものにしています。

EPRおよびプラスチック税の義務化を背景とした、PET／ガラスからアルミニウムへの移行

拡大生産者責任（EPR）制度は、原材料コストの優先順位を根本的に再構築しています。英国の2025年のEPR基本料金は、アルミニウム1トンあたり266ポンドに設定されており、PET、多層パウチ、またはリサイクルが困難なフレキシブル包装に適用される課徴金よりもはるかに低くなっています。カリフォルニア州は2024年1月、容器返還価値プログラムをワインおよびスピリッツに拡大し、これにより対象となる飲料缶の市場規模が年間4億個分、即座に拡大しました。一方、EUの規則では、2029年までに使い捨て飲料容器の回収率を90％に引き上げることを義務付けており、この基準は、使用済み後のスクラップ価値が高いアルミニウムにとって非常に有利なものです。オーストラリアでは、2040年までに食品用アルミニウムに80％のリサイクル材含有が義務付けられることになり、これもまた環太平洋地域全体における需要の見通しをさらに強固なものとしています。こうした政策の相乗効果により、アルミニウムの魅力は高まり、中期的な成長予測にさらに1.5パーセントポイントの上方修正をもたらしています。

フレキシブルPETおよび紙パック形式との競合

多層カートンや軽量PETボトルは、価格に敏感なセグメント、特にプライベートブランドのジュース、乳飲料、常温保存可能な水において引き続き支配的な地位を占めています。これらの分野では、ブランド所有者がリサイクル可能性よりも単位コストを優先しています。新しいグリコール改質技術により、炭酸飲料やデリケートな栄養成分配合製品におけるPETの保存期間が延長され、アルミニウムの機能的な優位性が縮小しています。新興国市場では、消費者がサステナビリティに対するプレミアムを支払う意欲は依然として低く、コモディティ化したカテゴリーでの普及を抑制しています。しかし、EUやカナダ全域で予定されているリサイクル不可能なプラスチック容器の禁止措置に加え、達成が困難なEPR（生産者責任拡大）の基準値により、フレキシブル包装の競争優位性は徐々に損なわれていくでしょう。その結果、2025年から2027年にかけて、アルミ缶市場のCAGRに一時的に0.8％のマイナス影響が生じると見込まれます。

セグメント分析

標準的な330mLおよび355mLの缶は、2025年の売上高の55.38％を占めました。このシェアは、充填ラインとの互換性、最高レベルのライン速度、および最適なパレット密度によって支えられています。また、このセグメントはエンドユーザーに広く親しまれている点も強みとなっており、これにより世界中のボトラーにおける切り替えコストが低減されています。それにもかかわらず、250mLや310mLのサイズに代表されるスリムな缶は、そのプレミアムなビジュアル比率と、混雑した小売店の陳列棚における「ビルボード効果」の向上により、CAGR4.06％という速いペースで市場シェアを拡大しています。機能性飲料、低カロリー飲料、アルコール系即飲飲料の各セグメントを手掛ける飲料開発者は、棚での存在感と冷蔵ケース内での視認性を高めるため、細長い形状を高く評価しています。Ball社の「Dynamark」可変グラフィックプラットフォームにより、マーケティング担当者は生産ラインを停止させることなく、標準形状とスリム形状の両方に限定版のアートワークをデザインすることができ、在庫リスクを低減し、キャンペーンの機動性を高めることができます。印刷技術の進歩により単価が低下するにつれ、スリム缶は利益率の高いSKUにおいて、さらなる市場浸透を果たすものと見込まれます。特殊な形状や触感のあるエンボス加工は、まだ発展途上ではありますが、消費者体験をさらに豊かにする継続的なイノベーションを反映しています。全体として、アルミ缶市場では、標準的な大量生産フォーマットとスリムなプレミアムバリエーションが引き続き共存すると予想されており、後者は生産能力に比べて格段に大きな収益の伸びをもたらすものと見込まれています。

標準形状の缶は、依然として優れた物流経済性の恩恵を受けています。355mL缶24本入りケースの重量は、同量のガラス容器よりも20％軽く、これにより輸送時の排出ガスを削減し、小売業者における棚への積み込み時の負傷リスクを低減します。1990年代から採用されている厚めの板厚により、金属価格が高騰している状況下でも、コンバーターは安定した利益を確保できます。しかし、ブランドオーナーは、視覚的な斬新さや健康志向の印象が1オンスあたりの価値を上回る「ライフスタイル」をターゲットとしたスリム缶については、わずかなコスト上昇を吸収する用意があります。2030年までに、スリム缶の市場シェアは2桁に達すると見込まれ、従来の生産ライン設備との後方互換性を維持しつつ、パッケージングポートフォリオの幅を広げるでしょう。このように、製品タイプの多様化は、アルミニウム缶市場全体の回復力を強化し、ニッチな飲料サブカテゴリーへの参入を検討しているボトラーにとって、切り替えコストを低く抑えることにつながります。

2025年には、飲料が世界売上高の48.35％を占め、炭酸飲料と軽量金属容器との1世紀にわたる共生関係を反映しています。炭酸ソフトドリンク、エナジードリンク、スポーツ用水分補給製品は、依然として主力商品であり、アルミ缶用シート圧延工場に規模の経済をもたらしています。アルコール入りセルツァー、CBD配合トニック、ニトロコーヒーなどの新製品が2桁の成長率で継続的に市場に投入されることで、飲料カテゴリーの幅はさらに広がり、主流の炭酸飲料が閑散期に販売が縮小する時期であっても、缶製造ラインをほぼフル稼働させることが可能となっています。一方、デオドラントから調理用スプレーに至るまでのエアゾール充填製品は、CAGR5.21％を記録すると予測されており、アルミニウム缶市場において最も成長が著しい分野となっています。ブランドオーナー各社は、油分、推進剤、またはアルコールを含む配合において、アルミ缶の耐食性を高く評価しています。これらの成分は、代用となるブリキ缶を劣化させる原因となるからです。壁面アイロン加工プロセスの改良により、最大18バールの耐圧性能が実現され、ムース、塗料、ホイップクリームといった製品形態への展開も可能になりました。

ペットフードおよび人間用缶詰は市場シェアは小さいもの、在庫回転や非常用備蓄の購買行動に支えられ、年間を通じて安定した需要が見込まれています。シルガン・ホールディングスでは、2024年にペットフード用缶の売上高が2桁の伸びを記録しており、これは高品質なペットフードと、金属の酸素バリア特性との相性が良好であることを示しています。医薬品および栄養補助食品の用途は、小容量のアルミニウムバイアルが持つ改ざん防止機能や精密な定量供給機能を活かした、新たな成長分野となっています。総じて、エンドユーザーの多様化は、単一カテゴリーの不振からアルミニウム缶市場をさらに守りつつ、製造間接費を吸収し、資産の回収を加速させる複数の成長軸を提供しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は世界売上高の40.74％を占めており、同地域のアルミ缶市場規模は、中産階級の可処分所得の増加、都市部の利便性を重視する文化、および中国、インド、日本における使い捨てプラスチックに対する政府による規制を背景に、2031年まで年率5.52％で拡大すると予測されています。中国は、国内の圧延能力と活気ある国内飲料セクターを背景に首位を維持しており、これらを合わせると輸入への依存度を上回っています。ヒンダルコ社による100億米ドルの拡張計画は、現地のコーラ、エナジードリンク、アルコール入りソフトドリンク（アルコポップ）メーカーによるアルミ缶の採用を見込み、インドの国内金属供給を拡大させるものです。日本の成熟した飲料市場は、プレミアムティーやクラフトコーヒーの缶におけるイノベーションを促進しており、調達先の切り替えを推進するアサヒグループのネットゼロ公約が後押ししています。東南アジアも同様に活況を呈しており、NS-Siam United Steel社はブリキ生産能力の強化に5,850万米ドルを投じると同時に、海外の缶用鋼板サプライヤーと提携しており、鉄鋼およびアルミニウムのサプライチェーン双方において、混合型の開発経路が示唆されています。

北米は絶対規模では第2位ですが、単位出荷量は頭打ちとなっています。その代わりに、同地域では、より高い利益率をもたらす、洗練されたスリムなデザインや特殊な感熱性缶へのグレードアップに注力しています。ボール社は2023年に約490億個の容器を出荷し、地域のアルミ缶市場シェアの36％を占めるとともに、回収システムの拡大に伴い、リサイクル素材の使用率において著しい進展を遂げました。米国各州での容器デポジット制度の拡大に加え、カナダにおけるEPR（生産者責任回収）制度の導入により、二次スクラップの供給が強化されています。これにより、缶本体用シートのリサイクル素材含有率は過去最高水準に達し、加工業者の金属購入コストは低下しています。

欧州は成熟した市場ではありますが、PETからアルミニウムへの素材転換を加速させるため、規制措置に大きく依存しています。EUの回収率90％という目標が目前に迫る中、ブランドオーナー各社は、コンバーターの受注残を安定させる複数年契約によるアルミニウム缶の供給を確保し、コンプライアンス対応のための費用を前払いしています。英国でまもなく導入されるデポジット返還制度により、年間140億個の金属容器がクローズドループの流通経路に組み込まれ、原料の安定供給が確固たるものとなります。ドイツとフランスでは、ビール分野での確固たる基盤にとどまらず、ワイン入り缶のパイロット事業を積極的に推進しています。これらの要因により、欧州のメーカーは新たな生産能力を導入しつつ、ラインの稼働速度を向上させ、現場での再生可能エネルギーの導入を進めることが可能となり、EU域内のアルミ缶市場は、数量が緩やかに増加するにとどまっても、市場価値の拡大が確実視されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の世界のアルミ缶市場規模はどのように予測されていますか？
  • 581億3,000万米ドルと推定されており、2025年の558億9,000万米ドルから拡大し、2031年には707億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.01％です。
• アルミ缶市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 飲料（アルコール飲料、ノンアルコール飲料）、食品（缶詰、ペットフード）、エアゾールなどです。
• アルミ缶のリサイクル性についての特徴は何ですか？
  • アルミニウムはその冶金学的特性を半永久的に維持し、二次アルミニウムの再溶解は一次精錬に比べて95％少ないエネルギーで済みます。
• EPR制度の影響は何ですか？
  • EPR制度は原材料コストの優先順位を根本的に再構築し、アルミニウムへの移行を促進しています。
• アルミ缶市場における競合状況はどうなっていますか？
  • フレキシブルPETおよび紙パック形式との競合が続いていますが、規制措置によりアルミニウムの魅力が高まっています。
• アジア太平洋地域のアルミ缶市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年まで年率5.52％で拡大すると予測されています。
• 北米のアルミ缶市場の特徴は何ですか？
  • 洗練されたスリムなデザインや特殊な感熱性缶へのグレードアップに注力しています。
• アルミ缶市場における主要企業はどこですか？
  • Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Ardagh Group S.A.、Silgan Holdings Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高いリサイクル性とクローズドループ型回収システム
  • EPR（拡大生産者責任）およびプラスチック税の導入に伴い、PET・ガラスからアルミニウムへの移行が進んでいます
  • RTD、クラフト、機能性飲料のブーム
  • 缶入りワイン・スピリッツのパッケージの急速な成長（報道が不十分）
  • Eコマースにおける耐衝撃性一次包装の需要（報道が不十分）
• 市場抑制要因
  • フレキシブルPETおよび紙容器からの競合
  • 一次アルミニウムの価格および供給の変動性
  • 地域ごとの缶製造能力のボトルネック（報告が不十分）
  • スコープ3の脱炭素化コンプライアンスコストの上昇（報告不足）
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • スタンダード
  • 光沢あり
  • スリム
  • その他のタイプ
• エンドユーザー産業別
  • 飲料
    • アルコール飲料
    • ノンアルコール飲料
  • 食品
    • 缶詰食品
    • ペットフード（ウェットフードおよびおやつ）
  • エアロゾル
  • その他のエンドユーザー産業
• 構造別
  • 2ピース
  • 3ピース
• 容量別
  • 250 ml以下
  • 251～500 ml
  • 500 ml超
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • マレーシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • Ardagh Group S.A.
  • Silgan Holdings Inc.
  • CAN-PACK S.A.
  • Novelis Inc.
  • ORG Technology Co. Ltd.
  • Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
  • CPMC Holdings Limited
  • Baosteel Packaging Co. Ltd.
  • Envases Universales
  • Tecnocap Group
  • CCL Container Inc.
  • Massilly Holding S.A.S
  • Nampak Ltd.
  • Saudi Arabia Packaging Industry（SAPIN）
  • Can-One Berhad
  • Alltub Deutschland GmbH
  • Baofeng Group Co. Ltd.
  • Trivium Packaging B.V.

第7章 市場機会と将来の展望