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市場調査レポート
商品コード
1430499
スマートカードMCU：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Smartcard MCU - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| スマートカードMCU：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 148 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
スマートカードMCU市場規模は、2024年に33億2,000万米ドルと推定され、2029年には42億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.29%で成長すると予測されています。
主なハイライト
- インターネットの急速な拡大により、電子商取引は習慣化されていないにせよ、コンピュータ・ユーザーの間で現実のものとなっています。にもかかわらず、電子商取引アプリケーションで使用されている現在のビジネスモデルでは、電子媒体の可能性を十分に引き出すことはできないです。
- 市場成長の原動力となっているのは、スマートカードにおけるRFID技術とNFCの市場開拓の進展です。無線周波数識別（RFID）技術の急速な進化を活用した非接触型スマートカードが人気を集めています。これらのカードは、RFID技術を使用して取引を処理します。主要ベンダーは、消費者需要の高まりから非接触型スマートカードの導入に注力しており、市場成長の原動力となることが期待されています。
- 交通業界におけるスマートカード技術の普及は、デジタル技術の導入に向けた政府投資の増加とともに、市場成長の原動力となっています。電子スマート決済カードは現在、交通事業者にとって実行可能な代替決済手段となっています。近年、多くの事業者やシステム・プロバイダが、既存の決済方法を補完するため、あるいは代替するために、スマート・カード・ベースのシステムを導入しています。
- さらに、セキュリティと小型化は、ICカード技術の2つの最速の進化を象徴しています。よりセキュリティの高いEMVバンキング・カードへの世界の移行に伴い、最新世代のスマート・カードは完全なオンチップ暗号を誇り、業界全体のカード・セキュリティを大幅に強化しています。さらに、ICカードは、ミニ・タグやスマート・ウェアラブルのような多様なフォーム・ファクターへの小型化が進んでいます。このような動向は、スマート・カードが電話やバイオメトリクスと並ぶ二要素クレデンシャルとしてますます採用されるようになるにつれて続くと思われます。
- スマート・カードが直面している主な課題は、そのセキュリティ・レベルです。その潜在能力を最大限に発揮するためには、スマート・カードはさまざまなインターフェイスと相互作用しなければならないです。しかし、一般の認識に関するセキュリティの問題が生じる。人々は、カードに保存されている個人情報が安全であることを認識する必要があるかもしれないです。しかし、ICカードから抽出された情報は別の場所で収集され、分析されているという認識が必要です。
- さらに、COVID-19のパンデミックは、コロナウイルスの蔓延を防ぐための政府と世界保健機関の提唱によって、非接触型スマートカードの採用を加速させました。ヘルスケア・スマートカードは、患者数の増加とヘルスケアのデジタル化により、パンデミック期間中とその後に普及しました。
スマートカードMCU市場動向
BFSIが成長を牽引
- 銀行や金融機関向けのスマートカードには、専用の集積回路カードが組み込まれており、強固なセキュリティ対策が確保されています。これらのカードにはメモリチップとマイクロプロセッサーが内蔵されており、安全なデータ保存と処理を可能にしています。これらのカードは、取引認証、オンライン・バンキング・サービスへの安全なアクセス、デビットカードやクレジットカードによる支払い、非接触型支払い方法など、金融活動において多様な機能を果たしています。
- 決済プロセスのデジタル化は、インターネットの発展とeコマースの出現に負うところが大きいです。この移行により、決済カード（クレジットおよびデビット）からデジタル・ウォレット、電子キャッシュ、非接触型決済方法まで、電子決済の選択肢が豊富になった。人気急上昇中のモバイル決済サービスは現在過渡期を迎えており、将来の技術的進歩に備える態勢が整っています。このような決済方法の進歩は、スマートカード技術を活用し、市場の成長を促進すると予想されます。
- MCU（マイクロコントローラーユニット）を搭載したスマートカードは、個人識別番号（PIN）と並んで一般的に使用されています。MCUは、組織のセキュリティ強化、多要素認証（MFA）トークンとしての機能、シングルサインオン（SSO）ユーザーの認証など、さまざまな目的を果たします。パンデミックや、Apple Pay、Klarna、Stripe、Amazon Payのような代替決済手段の台頭もあり、オンライン取引の急激な増加は、対面取引を凌駕しています。このような進歩は、スマート・カード技術の業界における潜在的用途を大幅に拡大します。
- EMVカード技術は、クレジットカードやデビットカードに統合された小型かつ堅牢なチップを採用しており、進化する決済ソリューションとして認知されつつあります。EMVは、Europay、Mastercard、Visaの頭文字をとったもので、この業界標準を支える共同努力を示しています。これらの先進的なカードは、クレジットカードの不正使用による損失を軽減し、より安全な決済環境を促進し、より安全な取引体験を保証することによって、ビジネスと顧客のセキュリティを強化するために不可欠です。
- ほとんどの新しいEMVカードとチップベースのリーダーには近距離無線通信（NFC）技術が搭載されており、非接触決済が可能です。顧客はカードをリーダーにかざすことで、より迅速で安全な取引が可能になります。セキュリティの強化に加え、EMVスマートカードは、カードと端末間の安全な通信によってスピードと利便性を向上させ、加盟店とカード所有者の双方にメリットをもたらします。
- 暗号アルゴリズムを採用したチップを搭載したEMVカードは、使用するたびにデータを一意に暗号化することで、取引の安全性を高めています。カード提示型取引の際、これらのカードは、物理的なカードと顧客の暗証番号を必要とする二重認証プロセスを採用しています。この認証方法は、カード所有者を確認し、チップによって生成されたワンタイムパスワード（OTP）の確認と承認を可能にします。予測される技術の進歩は、スマートカード技術への幅広い需要を喚起し、当面の市場成長を促進します。
アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み
- APACにおけるスマートカード技術の採用は、マルチアプリケーション・スマートカードへの変化を経験しています。これらのカードは、決済、識別、アクセス制御など複数の目的に使用されており、消費者にとっては利便性と効率性の向上、企業にとってはコスト削減につながっています。さらに、特にオンライン取引の増加に伴い、スマートカードのセキュリティ機能強化のニーズが高まっています。
- 政府がデジタル化に力を入れていることもあり、インドではスマートカード技術が広く普及しています。ほぼすべてのインド国民が、何らかの形でスマートカードを所有していることと思われます。これらのカードは、銀行、ヘルスケア、交通、政府の身分証明など、さまざまな分野で幅広く利用されています。例えば、インドでは運転免許証／車両登録証明書（DL/RC）、多目的国民IDカード（MNIC）、Rashtriya Swasthya Bima Yojana（RSBY）、電子パスポート（e-Passport）などにスマートカードが採用されています。同地域ではスマートカード技術の採用が増加しており、市場の牽引役となることが予想されます。
- 近い将来、デジタル決済とスマートカードの需要が急増すると予想されます。インドのBFSI部門は、スマートカード技術の採用を進めており、MCUメーカーに大きな展望をもたらすと予想されます。特に、Rashtriya Swasthya Bima Yojana（RSBY）の下で運営されている保険会社や銀行のビジネスコレスポンデントは、数百万枚のチップカードを製造しており、インドをスマートカード技術の最も迅速な導入国の1つにしています。このような要因が市場の需要を押し上げると予想されます。
- また、インドにおけるICカード技術の導入は、一般市民の生活の質を向上させ、社会福祉プログラムや交通システムに恩恵をもたらしています。その一例が、カルナータカ州在住の女性がプレミアムバス以外のバスを自由に利用できるようにするShaktiスマートカード・スキームです。EMVCoによると、スマートカード・インディア・イニシアチブは、取引時間を短縮し、損失を最小限に抑え、受益者の満足度を向上させました。スマートカードのような革新的技術の活用は、将来の福祉プログラムを強化する可能性を秘めています。
- 近距離無線接続を確立する能力を持つMCUを搭載したスマート決済カードは、非接触決済システムに活用できる可能性を秘めています。非接触カードの利用が増え続け、地域内での普及率が高まるにつれて、この方法による決済量は大幅に急増し、その結果、注目すべき市場需要を生み出しています。
スマートカードMCU産業の概要
スマートカードMCU市場は半固定化を示しており、大手企業間の競争激化が顕著です。この情勢は、統合の進展、技術の進歩、進化する地政学的シナリオの影響を受けた変動が特徴です。持続可能な競争優位のための技術革新が重視される中、エンドユーザー業界の新規顧客からの需要急増が予想され、競争は激化の一途をたどっています。
このような状況において、マイコン製造におけるエンドユーザーからの品質への期待を考えると、ブランド・アイデンティティは最も重要です。同市場には、Infineon Technologies AG、Renesas Electronics Corporation、Texas Instruments Incorporated、STMicroelectronics NVといった著名な既存企業が参入しており、市場浸透度は高いです。
2023年9月、GlobalFoundriesとMicrochip Technologyは、Microchipの子会社であるSST（Silicon Storage Technology）を通じて、SST ESF3第3世代組み込みSuperFlash技術NVMソリューションを発表しました。GF 28SLPeファウンドリプロセスでの生産が可能になったこの最先端ソリューションは、GFの顧客から高い評価を得ています。卓越した性能、卓越した信頼性、多様なIPオプション、コスト効率を誇り、高度なMCU、複雑なスマートカード、民生用および産業用のIoTチップに理想的なアプリケーションを見つけることができます。
Samsung Electronicsは2023年6月、オールインワンの決済ソリューションを特徴とする生体認証カードICを発表し、革新的な決済体験を約束しました。この新しい指紋認証セキュリティ・チップは、CES 2023のサイバーセキュリティ＆パーソナル・プライバシー部門でBest of Innovation Awardsを受賞し、高い評価を得た。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 代替品の脅威
- 業界バリューチェーン分析
- COVID-19とマクロ経済動向の市場への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- デジタル技術の急速な発展
- 政府による交通システムへの投資の増加
- 市場の課題
- モバイルウォレットやデジタルウォレットの普及拡大
第6章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 8ビット
- 16ビット
- 32ビット
- 機能別
- トランザクション
- 通信
- セキュリティ・アクセス制御
- エンドユーザー産業別
- BFSI
- 通信業界
- 政府・ヘルスケア
- 教育機関
- 小売
- 運輸
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- NXP Semiconductors NV
- Renesas Electronics Corporation
- Infineon Technologies AG
- STMicroelectronics
- Microchip Technology Inc.
- Idemia Group
- Thales group
- Giesecke+Devrient
- Zilog, Inc.
- Samsung Electronics Co. Ltd
第8章 投資分析と市場展望
目次
Product Code: 90910
The Smartcard MCU Market size is estimated at USD 3.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.29% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The Internet's rapid expansion has made electronic shopping a real possibility among computer users if not a habit; nevertheless, the present business model used in electronic commerce applications cannot fully exploit the potential of the electronic medium.
- The market growth is driven by the increasing development in RFID technology and NFC in smart cards. Contactless smart cards, leveraging the rapid evolution of radio frequency identification (RFID) technology, are gaining popularity. These cards use RFID technology to process transactions. Key vendors are concentrating on introducing contactless smart cards due to their growing consumer demand, which is expected to fuel market growth.
- The proliferation of smart card technology in the transportation industry, along with growing government investments in implementing digital technology, drives market growth. Electronic smart cards are now viable alternative payment methods for transport operators. In recent years, many operators and system providers have initiated smart card-based systems either to complement or replace existing payment methods.
- Furthermore, security and miniaturization represent the two fastest-evolving aspects of smart card technology. With global migration to higher security EMV banking cards, the newest generation of smart cards boasts full on-chip cryptography, significantly enhancing industry-wide card security. Moreover, smart cards are increasingly being miniaturized into diverse form factors like mini-tags and smart wearables. These trends will persist as smart cards are increasingly employed as a two-factor credential alongside phones or biometrics.
- The primary challenge facing smart cards is their security level. To realize their full potential, smart cards must interact with various interfaces. However, a security issue arises concerning public perception; people might need to be made aware of the personal details stored on their cards, assuming they are secure. Yet, there needs to be an awareness that information extracted from smart cards is collected and analyzed elsewhere.
- Additionally, the COVID-19 pandemic accelerated the adoption of contactless smart cards, driven by government and World Health Organization advocacy to prevent the spread of coronavirus. Healthcare smart cards gained traction during and post-pandemic periods due to increased patient numbers and healthcare digitalization.
Smartcard MCU Market Trends
BFSI to Witness the Growth
- Smart cards for banking and finance now incorporate specialized integrated circuit cards, ensuring robust security measures. These cards house embedded memory chips and microprocessors, enabling secure data storage and processing. They serve diverse functions in financial activities, including transaction authentication, secure access to online banking services, debit and credit card payments, and contactless payment methods.
- The digitization of payment processes owes much to the Internet's development and the emergence of e-commerce. This transition has led to a plethora of electronic payment options, ranging from payment cards (credit and debit) to digital wallets, electronic cash, and contactless payment methods. The surging popularity of mobile payment services is currently undergoing a transitional phase, poised for future technological advancements. These advancements in payment methods are expected to leverage smart card technology, driving market growth.
- Smart cards featuring MCUs (microcontroller units) are commonly used alongside personal identification numbers (PINs). They serve multiple purposes, enhancing organizational security, acting as multifactor authentication (MFA) tokens, and verifying single sign-on (SSO) users, ultimately facilitating passwordless authentication. The rapid increase in online transactions, partly due to the pandemic and the rise of alternative payment methods like Apple Pay, Klarna, Stripe, and Amazon Pay, has surpassed face-to-face transactions. These advancements significantly expand the potential applications of smart card technology in the industry.
- EMV card technology, employing compact yet robust chips integrated into credit and debit cards, is increasingly recognized as an evolving payment solution. EMV, an acronym for Europay, Mastercard, and Visa, denotes the collaborative efforts behind this industry standard. These advanced cards are indispensable in fortifying businesses and customer security by mitigating credit card fraud losses, fostering a more secure payment environment, and ensuring a safer transactional experience.
- Most new EMV cards and chip-based readers come equipped with near-field communication (NFC) technology, enabling contactless payments. Customers can wave their cards across the reader, facilitating quicker and more secure transactions. Besides heightened security, EMV smart cards offer enhanced speed and convenience by securely communicating between the card and the terminal, benefitting both merchants and cardholders.
- EMV cards, featuring chips employing cryptographic algorithms, heighten transaction security by uniquely encrypting data with each use. During card-present transactions, these cards employ a dual verification process, requiring the physical card and the customer's PIN. This authentication method validates the cardholder, enabling the confirmation and approval of the one-time password (OTP) generated by the chip. Anticipated technological advancements are poised to stimulate extensive demand for smart card technology, propelling market growth in the foreseeable future.
Asia-Pacific Expected to Hold Significant Market Share
- The adoption of smart card technology in the APAC is experiencing a change towards multi-application smart cards. These cards are being used for multiple purposes, such as payment, identification, and access control, resulting in greater convenience and efficiency for consumers and cost savings for businesses. Moreover, the need for enhanced security features in smart cards has been growing, particularly with the increase in online transactions.
- Smart card technology has gained widespread popularity in India, owing to the government's focus on digitalization. Almost every Indian citizen probably possesses some form of a smart card. These cards are extensively utilized in various sectors, such as banking, healthcare, transportation, and government identification. For example, smart cards are employed for Driving License/Vehicle Registration Certificate (DL/RC), Multi-purpose National Identity Card (MNIC), Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), and Electronic Passport (e-Passport) in India. The increasing adoption of smart card technology in the region is expected to drive the market.
- The near future is expected to witness a surge in the demand for digital payments and smart cards. The Indian BFSI sector is progressively embracing smart card technology, which is anticipated to provide substantial prospects for MCU makers. Notably, insurance companies operating under the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) and business correspondents for banks are producing millions of chip cards, making India one of the swiftest adopters of smart card technology. Such factors are expected to drive the demand for the market.
- In addition, implementing smart card technology in India has benefited social welfare programs and transportation systems, as it has improved the quality of life for the general public. An example is the Shakti smart card scheme, which enables women residing in Karnataka to travel freely on non-premium buses. According to EMVCo, the Smart Card India initiative has reduced transaction time, minimized losses, and increased satisfaction among beneficiaries. The utilization of innovative technologies like smart cards has the potential to enhance future welfare programs.
- Smart cards equipped with MCUs that possess the ability to establish short-range wireless connections have the potential to be utilized in contactless payment systems. As the usage of contactless cards continues to rise and their adoption rates increase within the region, the volume of payments conducted through this method has experienced a substantial surge, consequently generating a notable market demand.
Smartcard MCU Industry Overview
The smartcard MCU market demonstrates semi-consolidation, marked by intensifying competition among major players. This landscape is characterized by fluctuations influenced by growing consolidation, technological advancements, and evolving geopolitical scenarios. With a pronounced emphasis on innovation for sustainable competitive advantage, competition is poised to escalate, buoyed by the anticipated surge in demand from new customers within end-user industries.
In this context, brand identity assumes paramount importance, given the expectations of quality from end-users in microcontroller manufacturing. The market features prominent incumbents like Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, Texas Instruments Incorporated, and STMicroelectronics NV, resulting in high market penetration levels.
September 2023 witnessed the unveiling of the SST ESF3 third-generation embedded SuperFlash technology NVM solution by GlobalFoundries and Microchip Technology, introduced through Microchip's subsidiary, Silicon Storage Technology (SST). Now available for production in the GF 28SLPe foundry process, this cutting-edge solution has garnered commendation from GF's clientele. It boasts remarkable performance, exceptional reliability, a diverse array of IP options, and cost efficiency, finding ideal applications in advanced MCUs, intricate smart cards, and IoT chips for consumer and industrial use.
In June 2023, Samsung Electronics introduced a biometric card IC featuring an all-in-one payment solution, promising an innovative payment experience. This new fingerprint security chip earned recognition as the winner of the CES 2023 Best of Innovation Awards in the Cybersecurity & Personal Privacy category.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 and Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rapid Development of Digital Technologies
- 5.1.2 Increasing Investments by Governments in Transportation Systems
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Growing Popularity of Mobile or Digital Wallets
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product
- 6.1.1 8-bit
- 6.1.2 16-bit
- 6.1.3 32-bit
- 6.2 By Functionality
- 6.2.1 Transaction
- 6.2.2 Communication
- 6.2.3 Security and Access Control
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 Telecommunications
- 6.3.3 Government and Healthcare
- 6.3.4 Education
- 6.3.5 Retail
- 6.3.6 Transportation
- 6.3.7 Other End-User Industries
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia-Pacific
- 6.4.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 NXP Semiconductors NV
- 7.1.2 Renesas Electronics Corporation
- 7.1.3 Infineon Technologies AG
- 7.1.4 STMicroelectronics
- 7.1.5 Microchip Technology Inc.
- 7.1.6 Idemia Group
- 7.1.7 Thales group
- 7.1.8 Giesecke+Devrient
- 7.1.9 Zilog, Inc.
- 7.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd
