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市場調査レポート
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1408089

エアハンドリングユニット（AHU）：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Air Handling Units (AHU) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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エアハンドリングユニット（AHU）：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エアハンドリングユニット（AHU）市場規模は2024年に150億7,000万米ドルと推定され、2029年には202億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 6.08%で成長する見込みです。

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主なハイライト

  • エアハンドリングユニット（AHU）は、ショッピングモールのような多くの人が訪れる大型施設で一般的に使用されています。このような多くの人が訪れる施設では、二酸化炭素の排出や空気の清浄化に関して厳しい規制があるからです。大型施設では、建物内に十分な量の空気を取り入れ、複数の送風ファンなどで空気を循環させる必要があります。エアハンドリングユニット（AHU）は外気を室内に送り込むため、必要な送風ファンの数を大幅に減らすことができます。
  • 世界中で工業化と都市化が急速に進んでいることが、市場成長を促進する主な要因のひとつです。世界中でさまざまな商業ビルや住宅が建設されるようになったことで、空間の冷暖房システムとしてエアハンドリングユニット（AHU）の需要が大幅に増加しています。例えばCIArbによると、建設生産高は2030年までに世界全体で約85％成長し、15兆5,000億米ドルに達すると予想されています。
  • 欧州委員会によると、EU地域の建物は、主に建設、使用、改築、解体による温室効果ガス排出量の約36％、エネルギー消費量の40％を占めています。これらの建物では、HVACシステムがエネルギー使用量のかなりの割合を占めています。したがって、エアハンドリングユニット（AHU）を含むエネルギー効率の高いHVACシステムに対する需要は、予測期間中に牽引力を増すと予想されます。
  • さらに、エアハンドリングユニット（AHU）を含むHVAC機器市場は、建設、政府の規制、インフラや工業・製造業を後押しするための各地域政府による新たな取り組みなどの分野に大きく依存しています。商業・工業部門の成長に変動があれば、この機器の需要に直接影響を与えるに違いないです。
  • さらに、地理的政治問題や北米および欧州地域で見られる最近の経済不安などのマクロ経済要因も、調査した市場の成長に影響を与えると予想されます。例えば、ロシアとウクライナの戦争に起因するエネルギー価格の上昇は、これらの装置によるエネルギー消費が高いため、欧州における空気処理ユニットの需要を鈍化させると予想されています。

エアハンドリングユニット（AHU）市場動向

商業セグメントが大きなシェアを占める

  • エアハンドリングユニット（AHU）は、レストラン、データセンター、病院、学校、ホテル、オフィスビルなど、あらゆる商業施設で使用され、居住者に快適な環境を提供します。例えば、エアハンドリングユニット（AHU）は、中型・大型の工業用建物や商業用建物で使用され、構造物全体に新鮮な空気を調整・輸送します。AHUは、より大きなHVACシステムの構成要素であり、新鮮な外気を取り込み、清浄・調整し、必要に応じて加熱または冷却します。
  • エアハンドリングユニット（AHU）は、幅広いサイズと機能を備えているため、単一の空間にも建物全体にも利用できます。エアハンドリングユニット（AHU）は、商業用ビルの地下や屋上に設置されることが多いです。エアハンドリングユニット（AHU）は、必要に応じて暖房や冷房を提供するために、建物の特定の領域に割り当てることができます。
  • 環境にやさしくエネルギー効率の高いHVACシステムに対する需要の高まりが、このセグメントの拡大を後押ししています。エネルギー効率が高く、費用対効果の高いHVACソリューションへのニーズが、エアハンドリングシステムに対する需要の増加を後押ししています。エアハンドリングユニット（AHU）は、他のタイプのHVACシステムと比べて、高いエネルギー効率、安いランニングコスト、より良い室内空気質など、いくつかの利点を提供します。
  • 商業部門は、北米全体のエネルギー消費の大部分を消費しています。環境サービス会社Carbon Reform社によると、米国の商業部門には約600万棟のビルがあり、総床面積は970億平方フィートに及ぶ。さらに、商業施設全体の床面積の90％以上で、機械式冷暖房システムが何らかの形で使用されています。さらに、拡大する建設部門が市場を牽引し、商業ビル全体のエネルギー需要に貢献すると予想されています。
  • EIAによると、2022年には、約4.9兆ブリティッシュ熱単位の一次エネルギーが米国の商業部門で消費されました。EIAによると、2022年には約4.9兆ブリティッシュ熱ユニットの一次エネルギーが米国の商業部門で消費されました。したがって、エネルギー消費の増加は、予測期間中、同国のエネルギー効率の高い空気処理ユニットの需要を促進すると予想されます。
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アジア太平洋地域が最速の成長を記録する見込み

  • エアハンドリングユニット（AHU）市場は、予測期間中にアジア太平洋地域で最も急成長すると予測されます。これは主に、インフラや建築プロジェクトへの投資の拡大と、同地域におけるエネルギー効率の高い技術に対する需要の高まりによるものです。この市場は、インテリジェントAHUなどの技術開拓により、予測期間を通じて上昇すると予測されます。
  • インドや中国のような国々は、アジア太平洋地域の医薬品製造拠点として急速に台頭しています。製薬事業では、エアハンドリングユニット（AHU）は主に、特に汚染を防ぐために高い衛生基準で医薬品やその他の品目の調整された雰囲気を維持するために使用されます。麗水モノニトロベンゼン製造工場やTuas Biomedical Park New Vaccine Production Facilityのような新しい化学・製薬施設の開拓により、エアハンドリングシステムの市場はこの地域で成長すると予想されます。
  • アジアで工業部門が急速に増加していることが、最も大きなシェアを占めている主な原因の1つです。また、インド、日本、中国、韓国を含むこの地域の発展途上国における都市化と商業化の拡大が、エアハンドリングシステムの需要を高めると予想されています。さらに、可処分所得の増加とライフスタイルの変化も快適な居住空間への需要を促進しており、これが市場の方向性を決定付ける重要な要素となっています。
  • アジア太平洋地域は、ネット・ゼロの達成とグリーン・エネルギーへの移行を目指す世界の取り組みにとって極めて重要です。多くの政府が省エネ努力を促進するために国や地域のイニシアティブやプログラムを設立しているため、「グリーン」傾向はアジア太平洋全域で爆発的に拡大しています。政府の取り組みは、HVACやビルオートメーションシステムのグリーン・エネルギー効率化分野の技術者に大きな展望を与えています。
  • さらに、オーストラリアの最低エネルギー性能基準（MEPS）、中国のグリーンビルディング評価ラベル（GBEL）、インドのエネルギー効率基準ラベリングプログラム局（BEEラベリングプログラム）など、アジア太平洋地域では環境に関する法律が普及しつつあります。その結果、この分野のHVAC業界は、地球温暖化係数（GWP）の低い、環境に優しいAHUとエネルギー効率の高い技術に目を向けています。

エアハンドリングユニット（AHU）業界の概要

AHU市場には、確立された流通網を利用できることに加え、圧倒的な市場シェアを誇る大手ベンダーが多数存在するため、競争企業間の敵対関係は高まっています。しかし、需要の高まりは新規参入を促し、市場の様相は細分化された段階へと移行しています。多くのメーカーは、重要な関心事のひとつとしてエネルギー効率に注目しています。さらに、市場調査対象の主要ベンダーは、より高い普及率と市場シェアを獲得するために、M&A活動とパートナーシップの両方に関与しています。主な市場プレイヤーとしては、ダイキン工業、Carrier Corporation、TRANE Inc.、Johnson Controlsなどが挙げられます。

2023年5月、Colmac Coil Manufacturing, Inc.は最新のHygenAir A+H Hygienic Air Handlerを発売しました。同社によると、このエアハンドラーは、衛生が重要な加工室環境内の衛生を改善するように設計されており、食品加工業者が作業員の安全性を高め、高品質を維持することで米国農務省の厳しい要件を満たすことができるようにカスタム設計されています。

2023年5月、セントラル空調に使用される高度なエアハンドリングシステムを提供するEdgetech Air Systems Pvt. Ltd.は、インドのセントラル・ビスタ・プロジェクトにスマート・エアハンドリング・ユニットを設置しました。同社によると、設置されたエアハンドラーには高度な分析と監視・分析システムが搭載され、リアルタイムの運転インテリジェンスを提供し、エネルギー効率に貢献します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 人口増加と都市化が市場需要を牽引
    • エネルギー効率の高いHVACシステムに対する需要の増加
  • 市場の課題
    • マクロ経済状況への依存
    • 競争激化による利益率の限界

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • パッケージ
    • モジュール
    • カスタム
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daikin Industries Ltd.
    • Carrier Corporation
    • TRANE Inc.（Trane Technologies PLC）
    • Lennox International Inc.
    • Johnson Controls International PLC
    • Systemair AB
    • TROX GmbH
    • Swegon Group AB（Investment AB Latour）
    • Hitachi Ltd
    • Blue Star Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91831
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The Air Handling Units Market size is estimated at USD 15.07 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.08% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Air handling units (AHUs) are commonly used in large facilities visited by many people, such as shopping malls, as such facilities frequented by people are subjected to strict regulations regarding the exhaustion of carbon dioxide and air cleanliness. A large facility must let adequate amounts of air into the building and use multiple blower fans and other equipment to circulate the air. As the air handling units deliver outside air into the rooms, they can significantly reduce the number of required blower fans.
  • The rapid rise in industrialization and urbanization around the world is one of the primary factors driving market growth. The significant increase in the construction of different commercial and residential buildings worldwide creates considerable demand for Air Handling Units as a space cooling and heating system. For instance, as per CIArb, the volume of construction output is anticipated to grow by about 85 percent globally to USD 15.5 trillion by 2030.
  • According to the European Commission, buildings in the EU region are responsible for around 36 percent of GHG emissions and 40 percent of energy consumption, mainly from construction, usage, renovation, and demolition. HVAC systems account for a considerable share of energy usage in these buildings. Hence, the demand for energy-efficient HVAC systems, including air handling units, is anticipated to gain traction during the forecast period.
  • Furthermore, the HVAC equipment market, including air handler units, is highly dependent on sectors such as construction, government regulations, and new initiatives by the governments of various regions to boost the infrastructure and industrial and manufacturing sectors. Any fluctuations in the growth in the commercial and industrial sectors are bound to impact the demand for this equipment directly.
  • Additionally, macroeconomic factors such as geo-political issues and the recent economic instability witnessed in the North American and European regions are also anticipated to influence the studied market's growth. For instance, the growing energy prices, owing to the Russia-Ukraine war, are anticipated to slow down the demand for air handling units in Europe as energy consumption by these devices is higher.

Air Handling Units (AHU) Market Trends

Commercial Segment to Occupy a Significant Share

  • Air Handling Units are used in any commercial structure, such as restaurants, data centers, hospitals, schools, hotels, and office buildings, to provide inhabitants with a comfortable environment. For instance, an air handling unit (AHU) is used in medium- and large-sized industrial or commercial buildings to condition and transport fresh air throughout the structure. AHUs are a component of the bigger HVAC system; they draw fresh outdoor air in, clean and condition it, and then heat or cool it as necessary.
  • Air handler units can be utilized for either a single space or an entire building due to their wide range of size and functionality. They are frequently located in the basement or on the roof of commercial-sized buildings. The air handler unit can then be allocated to particular regions of a building to deliver heating or cooling as needed.
  • The increasing demand for environmentally friendly and energy-efficient HVAC systems is credited with driving the segment's expansion. The need for energy-efficient and cost-effective HVAC solutions is driving the increased demand for air handling systems. Air handling units provide several advantages over other types of HVAC systems, including higher energy efficiency, cheaper running costs, and better indoor air quality.
  • The commercial sector consumes a large portion of North America's overall energy consumption. There are approximately 6 million buildings in the business sector of the United States, totaling 97 billion square feet of floor space, according to the environmental services firm Carbon Reform. Additionally, mechanical heating and cooling systems are used in some capacity on more than 90 percent of the total commercial floor space. Additionally, it is anticipated that the expanding construction sector will drive the market and contribute to the overall energy requirements for commercial buildings.
  • Considering a large commercial sector, the sector is also among the leading consumer of electricity in the United States; according to EIA, in 2022, about 4.9 quadrillion British thermal units of primary energy was consumed by the commercial sector in the United States. Hence, the growing energy consumption is anticipated to drive the demand for energy-efficient air handling units in the country during the forecast period.
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Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth

  • The air handling unit (AHU) market is anticipated to grow fastest in the Asia-Pacific region during the projected period, primarily due to the expanding infrastructure and building project investments and increased demand for energy-efficient technologies in the area. This market is anticipated to rise throughout the projected period due to technological developments such as intelligent AHUs.
  • Countries like India and China are fast emerging as the pharmaceutical manufacturing hub in the Asia Pacific region. In the pharmaceutical business, air handling units are primarily used to maintain a regulated atmosphere for medicines and other items with high sanitation standards to prevent contamination, among other things. Due to the development of new chemical and pharmaceutical facilities like the Yeosu Mononitrobenzene Manufacturing Plant and Tuas Biomedical Park New Vaccine Production Facility, the market for air handling systems is anticipated to grow in the region.
  • The fast-increasing industrial sector in Asia is one of the primary causes responsible for the most significant share. It is also anticipated that growing urbanization and commercialization in this region's developing nations, including India, Japan, China, and South Korea, will raise demand for air handling systems. Additionally, the rising disposable income and changing lifestyle also drive demand for pleasant living spaces, which is a significant element driving the market's direction.
  • The Asia-Pacific region is crucial to global efforts to attain net zero and a transition to green energy. The "green" trend is exploding throughout Asia-Pacific due to numerous governments establishing national or regional initiatives and programs to promote energy conservation efforts. The government's initiatives provide enormous prospects for technologists in the green and energy efficiency sectors of HVAC and building automation systems.
  • Moreover, environmental laws are becoming more prevalent in Asia-Pacific, including the Australian Minimum Energy Performance Standards (MEPS), China's Green Building Evaluation Label (GBEL), and India's Bureau of Energy Efficiency Standards and Labeling Program (BEE Labeling Program), among others. As a result, the HVAC industry in this area is turning toward environmentally friendly AHUs with low Global Warming Potential (GWP) and energy-efficient technology.

Air Handling Units (AHU) Industry Overview

The competitive rivalry in the AHU market is growing, as the market comprises many large vendors that command a prominent market share besides having access to well-established distribution networks. However, the growing demand is encouraging new players to enter the market, shifting its landscape towards a fragmented stage. Many manufacturers are focusing on energy efficiency as one of the key concerns. Moreover, major vendors in the market studied are involved in both M&A activities and partnerships to gain higher penetration and market share. Some key market players include Daikin Industries, Carrier Corporation, TRANE Inc., and Johnson Controls, among others.

In May 2023, Colmac Coil Manufacturing, Inc. launched its latest HygenAir A+H Hygienic Air Handler. According to the company, the air handler is designed to improve hygiene inside processing room environments wherein sanitation is critical and is custom-engineered to help food processors increase worker safety and meet the strict requirements of the USDA by maintaining high quality.

In May 2023, Edgetech Air Systems Pvt. Ltd., a provider of advanced air handling systems used in central air conditioning, installed Smart Air Handling Units in India's Central Vista Project. According to the company, the installed air handlers are equipped with advanced analytics and monitoring and analytics systems to provide real-time operational intelligence and contribute to energy efficiency.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Population and Urbanization is Driving Market Demand
    • 5.1.2 Increasing Demand for Energy-efficient HVAC Systems
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Dependence on Macroeconomic Conditions
    • 5.2.2 Growing Competition to Limit Margins

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Packaged
    • 6.1.2 Modular
    • 6.1.3 Custom
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd.
    • 7.1.2 Carrier Corporation
    • 7.1.3 TRANE Inc. (Trane Technologies PLC)
    • 7.1.4 Lennox International Inc.
    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.6 Systemair AB
    • 7.1.7 TROX GmbH
    • 7.1.8 Swegon Group AB (Investment AB Latour)
    • 7.1.9 Hitachi Ltd
    • 7.1.10 Blue Star Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET