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市場調査レポート
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1408016

スマートシェルフ-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Smart Shelf - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 144 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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スマートシェルフ-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマートシェルフの市場規模は2024年に46億1,000万米ドルと推定され、2029年には125億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは22.26%で成長します。

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スマートシェルフは、小売店で在庫を追跡するために使用される電子的に接続されたシェルフです。スマートシェルフは、デジタルディスプレイ、RFIDタグ、センサーを組み合わせて使用し、詳細な商品情報、クロスセルの推奨、マーケティングを提供します。また、顧客の買い物パターンや嗜好に関する貴重な洞察を小売業者に提供します。

主要ハイライト

  • スマートシェルフ市場を牽引する主要理由は、小売業による在庫管理の改善によるスマートな補充オプションやリアルタイムでの関与、また小売業によるインテリジェンスや自動化技術の利用による顧客により良いショッピング体験の提供です。
  • 都市化と消費者の購買力の増加により、天然材料や高級製品に対する需要の高まりが市場開拓を促進しています。小売の自動化はますます普及しており、小売業者の間では、価格設定の最適化やリアルタイムの商品配置による営業効果の向上に対する強い需要があります。これらは、市場の世界の盛り上がりを後押しする主要要因のほんの一部に過ぎないです。
  • eコマース・プラットフォームの売上は急速に増加しています。この開発は、eコマース倉庫に効果的な在庫管理を行うための新たなアイテムを提供することで、調査業界が繁栄するチャンスを提供しています。米国国勢調査局によると、2022年7月から9月までの米国の商業eコマースは約2,660億米ドルで、過去四半期より3％増加しました。さらに、小売売上高の増加もこの業界を後押ししています。
  • RFIDによる追跡は、顧客が店を出た時点で止まるわけではないです。顧客が会計時にクレジットカードやデビットカードで支払ったり、ロイヤリティ割引カードをスキャンしたりした場合、小売業者はその購入履歴をRFIDデータとリンクさせ、その情報を使って個々の顧客が店舗内を移動した経路、あるいは複合ショッピング施設全体をマッピングすることができます。このことは、RFIDが利用者のプライバシーを傷つけていることを示しており、市場成長の障害となっています。
  • COVID-19後は、小売業者が先進技術の利点を活用して在庫管理を改善し、サプライ・チェーンを最適化しようとするため、マート・シェルフ市場の成長が加速すると予想されます。eコマースの台頭や消費者行動の変化に伴い、小売業者は店舗での体験を向上させ、顧客ロイヤルティを高める革新的な方法を模索しています。

スマートシェルフの市場動向

在庫管理強化の採用が市場を牽引する見込み

  • オンライン販売の増加に伴い、企業にとって、適正価格で一貫性のある高品質な商品の強固なパイプラインに投資することが重要になっています。この新しい状況において、安全在庫の管理と業務効率の最適化はこれまで以上に重要になっています。その結果、eコマース事業者は近年、在庫管理ソフトウェアの利用を増やしています。在庫管理システムは、既存の在庫を把握し、急増する需要に対応するために、世界中の小売企業に必要とされています。
  • 小売企業は、より優れた、時間効率に優れた、費用対効果の高い在庫管理方法を求めています。従来の在庫管理システムは時間がかかり、人為的なミスが発生しやすいため、企業にとって時間とコストの両方がかかります。小売企業は、スマートシェルフ、自律型在庫ロボット、RFIDなどのスマート在庫管理技術を利用することで、シュリンクを最小限に抑え、企業全体の効率を高めることができます。
  • 自律型在庫ロボット、スマートシェルフ、RFIDなどのスマート在庫管理手法は、小売業者の業務効率化とロス削減を支援しています。
  • さらに、このスマート在庫管理（SIM）の採用増加は、最小限の在庫で消費者の需要増に対応するためにデータとソフトウェアを活用することで、経費を最小限に抑え、成長を促進するのに役立っています。データによって洞察が深まり、需要を予測して効率を高めることができる一方、自動化技術によって多数の販売チャネルで在庫が同期化され、収益が最大化されます。
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欧州が大きな市場シェアを占める

  • 英国は、世界のスマートシェルフ市場において最も重要な地域のひとつです。この地域の主要需要源には、小売、物流、医療部門が含まれます。同地域のスマートシェルフ市場は、ビジネスを改善し、顧客にリーチし、様々な用途の要件を満たすためのプレゼンスを向上させる戦略の一環として、主要な大手企業による様々ないくつかの重要な合併、買収、投資を確認しています。
  • 欧州の小売企業、特にドイツは、小売デジタル化の基盤として、オペレーション・コストを削減するために電子シェルフラベル（ESL）を世界で最も早く導入した企業の一つです。2022年5月、同週に開催された見本市「EuroCIS 2022」で、ドイツで事業を展開するデジタル・ソリューション・プロバイダーのHanshowから新しいIoTプラットフォーム「オールスター」が発表・紹介され、欧州の実店舗型小売業を効率性と収益性の高い新時代へと牽引することが期待されています。
  • また、2022年5月には、ドイツの急成長中の電子シェルフラベル会社であるDigety社が、エネルギーハーベスティングを専門とするNowiと提携し、小売店で使用される太陽光発電式の電子シェルフラベルを開発しました。この提携は主に、小売店が歩留まりを最大化し、サプライチェーン・プロセス全体をより効果的に管理できるようにする革新的なソリューションを提供するという、急増する市場の需要に応えることを目的としています。
  • 世界のスマートシェルフ市場において、イタリアは欧州各国の中でも著しい成長率を示しています。これは主に主要企業の存在と、地域全体における電子シェルフラベルの高い普及率によるものです。
  • フランスのスマートシェルフ市場は、小売業者が業務改善と顧客体験向上のためにスマートシェルフ技術の採用を増やしているため、急速に成長しています。フランスでは、Carrefour、Auchan、Casinoなどの大手小売業者がすでに一部の店舗でスマートシェルフを導入しており、他の小売業者も追随する可能性が高いです。フランスにおけるスマートシェルフ市場は、リアルタイムの在庫管理に対する需要の高まりや、小売業者が業務を最適化して無駄を省く必要性など、いくつかの要因によって牽引されています。
  • 小売販売量の増加に加え、様々なチェーンのスーパーマーケットでスマートシェルフの採用が増加していることから、欧州におけるスマートシェルフの需要が増加すると予想されます。

スマートシェルフ業界概要

スマートシェルフ市場は、複数の世界企業が存在するため競争が激しいです。主要企業には、Avery Dennison Corporation、AWM Smart Shelf、Huawei Technologies、Dreamztech Solutions Inc.、E Ink Holdings Inc.、Focal Systems Inc.、Happiest Minds Technologies Limitedなどがあります。この市場の主要企業は、革新的な新製品を投入し、パートナーシップやコラボレーションを形成して競争上の優位性を獲得しています。

  • 2022年5月-Avery Dennison Corporationは、ラベル・包装資材の需要拡大に対応するため、欧州における製造能力の拡大と工場効率の向上を目的とした2つの大型投資を発表、投資額は4,500万ユーロ（4,821万米ドル）。
  • 2022年5月-Avery Dennison CorporationとモノのインターネットのパイオニアであるWiliotは、IoTを次のレベルへ拡大し、人々と地球に恩恵をもたらすIoTの新時代を創造するために提携しました。Avery Dennisonはその研究開発能力と規模を活用し、Bluetoothを搭載した切手サイズのコンピューターである第2世代のWiliotタグを設計・製造します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 在庫管理強化の採用
    • 小売業界におけるリアルタイムの在庫情報と在庫管理に対する需要の高まり
  • 市場の課題
    • 内蔵データタグに関するプライバシーへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • IoTセンサー
      • RFIDタグとリーダー
      • 電子シェルフ札（ESL）
      • カメラ
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 用途別
    • 在庫管理
    • 価格管理
    • コンテンツ管理
    • プラノグラム管理
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリアとニュージーランド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Trax Technology Solutions
    • Lenovo PCCW Solutions Limited
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • AWM Smart Shelf
    • Happiest Minds Technologies Limited
    • E Ink Holdings Inc.
    • Avery Dennison Corporation
    • Intel Corporation
    • NXP Semiconductors NV

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91654
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The Smart Shelf Market size is estimated at USD 4.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 22.26% during the forecast period (2024-2029).

Smart shelves are electronically connected shelves used in retail outlets to track inventory. Smart shelves use a combination of digital displays, RFID tags, and sensors to provide detailed product information, cross-selling recommendations, and marketing. They also provide retailers with valuable insights into customer shopping patterns and preferences.

Key Highlights

  • The primary reasons driving the Smart Shelf Market are the commission of improved inventory management by retail to make smarter restocking options and real-time involvement, as well as the use of intelligence and automation technologies by retail to provide a better shopping experience for customers.
  • Rising demand for natural and premium products promotes market development due to increased urbanization and consumer buying power. Retail automation is growing more popular, and there is a strong demand among retailers for pricing optimization and enhanced operating effectiveness with real-time product placement. These are only a few of the major factors fueling the market's global rise.
  • E-commerce platform sales are rapidly increasing; this development provides a chance for the researched industry to flourish by giving new items to e-commerce warehouses to manage effective inventory management. According to the US Census Bureau, commercial e-commerce in the United States was about USD 266 billion from July to September 2022, a 3% increase over the past quarter. Furthermore, rising retail sales is also propelling the industry.
  • RFID tracking does not stop when a customer leaves the store. If customers pay with a credit or debit card or scan a loyalty discount card at checkout, retailers may link the purchases to the RFID data and use the information to map out individual customers' travels around the store, or even an entire shopping complex. This indicates it is harming the user's privacy, which acts as an obstacle to the growth of the market.
  • Post-COVID-19, the mart shelves market is expected to grow faster as retailers seek to leverage advanced technologies' benefits to improve inventory management and optimize their supply chain. With the rise of e-commerce and changing consumer behavior, retailers are looking for innovative ways to enhance the in-store experience and increase customer loyalty.

Smart Shelf Market Trends

Adoption of Enhanced Inventory Management is Expected to Drive the Market

  • With increasing online sales, it is important for businesses to invest in a robust pipeline of fairly priced, consistent, and high-quality goods. In this new context, managing safety inventories and optimizing operational efficiency is more important than ever. As a result, e-commerce businesses have increased their usage of inventory management software in recent years. Inventory management systems are required by retail companies all around the globe to assist them in keeping track of their existing inventory and meet escalating demand.
  • Retailers are seeking better, more time-efficient, and cost-effective inventory management methods. Traditional inventory management systems are time-consuming and prone to human mistakes, both of which cost firms time and money. Retailers can minimize shrinkage and enhance overall company efficiency by using smart inventory management technologies, such as smart shelves, autonomous inventory robots, RFID, and so on.
  • Smart inventory management methods, such as autonomous inventory robots, smart shelves, and RFID, are assisting retailers in becoming more operationally effective and reducing loss.
  • Additionally, this increased adoption of Smart Inventory Management (SIM) helps to minimize expenses and drive growth by utilizing data and software to assist in meeting rising consumer demand with the least amount of inventory. Data provides greater insight, allowing to estimate demand and enhance efficiency, while automated technology synchronizes the inventory across numerous sales channels, maximizing revenues.
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Europe Holds Significant Market Share

  • The United Kingdom is one of the most significant regions in the global smart shelf market. The major sources of demand in the region include the retail, logistics, and healthcare sectors. The smart shelf market within the region is witnessing various several significant mergers, acquisitions, and investments by the key major players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications.
  • European retailers, especially Germany, are some of the world's earliest adopters of electronic shelf labels (ESLs) to reduce operations costs as a foundation for retail digitalization. In May 2022, at the week's EuroCIS 2022 trade show, the new IoT platform All-Star was released and introduced by the digital solutions provider Hanshow, with operations in Germany, which is expected to drive Europe's brickandmortar retail into a new era of efficiency and profitability.
  • Also, in May 2022, Digety, a fast-growing electronic shelf label company from Germany, partnered with Nowi, which specializes in energy harvesting, to develop solar-powered electronic shelf labels used in retail stores. This collaboration primarily aims to meet the surging market demand to offer retail stores an innovative solution that would further enable them to maximize their yield and manage their overall supply chain processes more effectively.
  • Italy has a significant growth rate in the global smart shelf market among the various European countries. It is mainly due to the presence of key major players as well as a higher penetration rate of electronic shelf labels within the entire region.
  • The smart shelves market in France is growing rapidly as retailers increasingly adopt smart shelf technology to improve their operations and enhance the customer experience. In France, major retailers such as Carrefour, Auchan, and Casino have already implemented smart shelves in some of their stores, with others likely to follow suit. The market for smart shelves in France is being driven by several factors, including the increasing demand for real-time inventory management and the need for retailers to optimize their operations and reduce waste.
  • The growing retail sales volume, along with the rising adoption of smart shelves in various chains of supermarkets, is expected to increase the demand for smart shelves in Europe.

Smart Shelf Industry Overview

The Smart Shelf Market is competitive in nature because of the presence of several global companies. Some of the key players are Avery Dennison Corporation, AWM Smart Shelf, Huawei Technologies Co. Ltd, Dreamztech Solutions Inc., E Ink Holdings Inc., Focal Systems Inc., Happiest Minds Technologies Limited, and many others. Key players in this market are introducing new innovative products and forming partnerships and collaborations to gain competitive advantages.

  • May 2022 - Avery Dennison Corporation announced two major investments for expanding its manufacturing capacity and improving factory efficiency in Europe to meet the growing demand for its label and packaging materials, with an investment of EUR 45 million (USD 48.21 million).
  • May 2022 - Avery Dennison Corporation and Wiliot, the Internet of Things pioneer, partnered to scale the IoT to the next level, creating a new era of IoT that benefits people and the planet. Avery Dennison would leverage its R&D capabilities and scale to design and manufacture second-generation Wiliot tags, which are stamp-sized computers powered by Bluetooth.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Adoption of Enhanced Inventory Management
    • 5.1.2 Growing Demand for Real-Time Stock Information and Inventory Management in the Retail Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Privacy Concerns Regarding Inbuilt Data Tags

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 IoT Sensors
      • 6.1.1.2 RFID Tags and Readers
      • 6.1.1.3 Electronic Shelf Lables (ESL)
      • 6.1.1.4 Cameras
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Service
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Inventory Management
    • 6.2.2 Pricing Management
    • 6.2.3 Content Management
    • 6.2.4 Planogram Management
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 France
      • 6.3.2.5 Rest of the Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.3.3.6 Rest of the Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of the Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.3 Trax Technology Solutions
    • 7.1.4 Lenovo PCCW Solutions Limited
    • 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.6 AWM Smart Shelf
    • 7.1.7 Happiest Minds Technologies Limited
    • 7.1.8 E Ink Holdings Inc.
    • 7.1.9 Avery Dennison Corporation
    • 7.1.10 Intel Corporation
    • 7.1.11 NXP Semiconductors NV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET