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市場調査レポート
商品コード
1404081
組織診断 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年成長予測Tissue Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 組織診断 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
組織診断市場は、2024年の60億5,000万米ドルから2029年には83億4,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは6.64%となる見込みです。
COVID-19は、様々なヘルスケア当局が緊急でない選択的な外科手術をキャンセルするために設けたいくつかの制限により、がん診断および治療処置の量が減少したため、調査した市場の成長に大きな影響を与えました。例えば、英国の国民保健サービス（NHS）による2022年の更新によると、パンデミックの間、人々は封鎖制限のために自宅で過ごす必要があったため、緊急の紹介が激減したため、がんの診断と治療処置の減少が観察されました。しかし、2023年5月にPathogens Journal誌に発表された調査によると、63歳の男性COVID-19患者の脳と隣接する脳実質に転移した肺がん細胞から、組織診断法を用いてSARS-CoV-2 RNAを検出したと報告しました。パンデミック（世界的大流行）時には大きな悪影響を及ぼしました。しかし、病気の診断におけるその利点から、パンデミックの間、組織診断の需要はいくつかの応用のために増加しました。
組織診断薬は、がん診断に不可欠な技術のひとつであり、がん領域で広く使用されています。がん罹患率の増加に伴い、組織診断薬の需要も増加すると予測されています。例えば、マクミラン・キャンサー・サポートの2022年10月の報告書によると、英国（UK）におけるがんの罹患率は増加しており、英国でがんと共に暮らす人の数は2025年の350万人から2030年には400万人に増加すると予測されています。上記の出典によると、英国におけるがんの罹患率は過去10年間で約19％上昇しており、この大幅な増加の主な要因は、人口の増加と高齢化、がんに対する認識、国内のがん診断インフラの改善です。
Institut National Du Cancerの2023年7月の更新によると、2023年にフランスで新たに報告されるがん患者は43万3,000人を超え、そのうち57％が男性、43％が女性です。同出典によると、男性で最も罹患率の高いがんのトップ3は、それぞれ前立腺がん、肺がん、大腸がんです。同様に、女性では乳がんが最も多く、次いで大腸がん、肺がんの順でした。したがって、がんの有病率の増加は、組織診断機器と試薬の需要を促進すると予想されます。
この分野の企業は、組織診断技術の研究開発と強化に多額の投資を行っており、精度の向上と新規製品の導入が期待されています。これにより、組織診断製品の導入と利用が促進され、予測期間中の市場の牽引役となることが期待されます。例えば、クエスト・ダイアグノスティックスは2023年7月、エンビジョン・サイエンシズと共同で、サブスペシャリティ病理事業であるAmeriPathを通じて、組織における新規前立腺がんバイオマーカー検査を開始しました。この新しい組織ベースの検査サービスは、男性における潜在的に進行性の前立腺がん症例の同定と鑑別に役立つ検査に対する差し迫った臨床ニーズに対応することを目的としています。
したがって、がんの有病率の増加、技術の進歩、新しい機器の発売が、予測期間中の組織診断市場の成長を促進すると予測されます。しかし、高い診断費用と償還の問題が、市場調査を抑制すると予想されます。
組織診断市場の動向
乳がんセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる
乳がんは、分子および細胞の起源と臨床的挙動が異なる一連の乳房腫瘍サブタイプの共通用語です。市場セグメンテーションでは、乳がん分野が大きなシェアを占めています。世界的に乳がんの負担が増加していることから、予測期間中も同じ傾向が続くと予想されます。例えば、2023年の米国がん協会の報告書によると、米国では女性の約13％が生涯のうちに浸潤性乳がんを発症すると推定されています。同出典によれば、乳がんは米国（US）で診断されるがんの中で最も罹患率の高いものひとつであり、2022年には29万600人の患者がいたのに対し、2023年には米国で約30万600人の乳がん患者が新たに診断されると推定されています。
イタリア腫瘍学会（AIOM）、イタリアがん登録協会（AIRTum）などが2022年12月に発表した報告書によると、イタリアでは2022年に39万1,000人以上の新規がん症例が報告され、そのうち乳がんが最も多く、大腸がん、肺がん、前立腺がん、膀胱がんなどがこれに続いた。したがって、乳がんの有病率の増加は、組織診断のような高度な診断ツールの需要を促進すると予測され、このセグメントの成長を後押しすると期待されています。
この分野の市場参入企業による新製品の発売は、予測期間中の同分野の成長をさらに後押しすると予想されます。がん診断や疾患モニタリングの大規模な需要により、技術的に先進的な組織診断製品の需要と採用が増加しています。例えば、2023年9月、アイベックス・メディカル・アナリティクスは、乳がん患者のHER2（ヒト上皮成長因子受容体2）スコアリングを正確かつ再現性高く行うためのより高い基準を病理医が設定するのを支援する人工知能搭載ソリューションであるGalen Breast HER2を発売しました。
したがって、乳がんの有病率の上昇、女性におけるリスクの高さ、技術的に先進的な製品の発売により、乳がん診断における組織診断の需要は予測期間中に増加すると予測されます。
予測期間中、北米が組織診断薬市場で最大のシェアを占める見込み
がんは北米地域で最も蔓延している慢性疾患の一つであり、がん罹患率は年々増加しています。このようながん患者の増加は、機器や試薬などの高度な診断製品に対する需要を加速させ、予測期間中に組織診断製品の需要を押し上げると予測されています。例えば、米国がん協会（ACS）の2021年と2023年の報告書によると、推定がん罹患数は2021年の191万件から2023年には196万件に増加し、わずか2年間で6万件以上増加しています。このデータは、国内におけるがん罹患率の急激な上昇を示しています。予測期間中、罹患率は増加すると予想され、早期段階で治療を提供するための精密診断製品に対する需要が高まる。
ACSの2023年版報告書によると、米国で最も罹患率の高いがんは、それぞれ生殖器系、消化器系、乳腺系、呼吸器系に関連したものとなります。これら4種類のがんは、米国で2023年に診断されるがん症例の67％以上を占める。同様に、カナダがん協会（CCS）の2022年報告書によると、カナダでは2021年の22万9,200件に対し、2022年には約23万3,900件の新規がん症例が報告されました。2021年11月に発表されたCCSの2021年報告書によると、カナダ人の5人に2人が生涯のうちにがんにかかるリスクがあります。したがって、がんの負担の増加は、がんの検出における高い精度と有効性により、組織診断市場の主要な促進要因の1つになると予測されています。
さらに、同地域におけるがん罹患率の上昇に伴い、同地域の企業やその他の利害関係者は、がんの新規組織診断製品の研究開発に多額の投資を行っています。これらの製品の承認は、技術的に高度な製品の利用可能性を高めるだけでなく、市場競争を激化させ、病院やがん診断センターなどのエンドユーザーに利益をもたらすと期待されています。したがって、新規製品の承認・上市や同国への投資は、予測期間にわたって調査対象市場の成長をさらに押し上げると予想されます。例えば、2022年9月、ロシュはBenchMark ULTRA PLUS組織染色システムを発売し、迅速かつ正確な検査結果を可能にし、患者ケアの意思決定を行った。同社によれば、BenchMark ULTRA PLUSシステムでスライドガラス上の組織に試薬を塗布することにより、医療従事者はがんバイオマーカーを同定し、不健康な細胞に栄養を与える重要な原動力の有無を判断し、多くの場合、それに対抗するために使用できる治療法の種類を決定することができます。
従って、がんの罹患率やその危険因子の増加、新規の組織診断製品の発売は、予測期間中に北米地域における組織診断市場の成長を促進すると予想されます。
組織診断薬業界の概要
組織診断市場は、世界的および地域的に事業を展開する複数の大企業が存在するため、その性質上競合が激しいです。競合情勢には、大きな市場シェアを持ついくつかの有名な国際企業や地元企業の分析が含まれます。組織診断市場の世界企業は、Abbott Laboratories、Agilent Technologies Inc.、Danaher Corporation、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Thermo Fisher Scientificです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- がんの負担増
- ヘルスケア支出の増加
- 組織診断の技術的進歩
- 市場抑制要因
- 診断費用の高騰と償還の問題
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：米ドル））
- 製品別
- 機器
- 試薬・消耗品
- 技術別
- 免疫組織化学
- インサイチュハイブリダイゼーション
- デジタルパソロジー・ワークフロー管理
- その他の技術
- 用途別
- 乳がん
- 前立腺がん
- 胃がん
- その他のがん
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Abbott Laboratories
- Agilent Technologies Inc.
- BioGenex Laboratories
- ILLUMINA Inc.
- Danaher Corporation
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Qiagen NV
- Merck KGaA
- Thermo Fisher Scientific Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The tissue diagnostics market is expected to grow from USD 6.05 billion in 2024 to USD 8.34 billion by 2029, at a CAGR of 6.64% during the forecast period.
COVID-19 significantly impacted the growth of the market studied, as there was a decrease in the volume of cancer diagnosis and treatment procedures due to several restrictions laid down by various healthcare authorities to cancel non-urgent and elective surgical procedures. For instance, according to the 2022 update by the National Health Service (NHS) of the United Kingdom, a decline in cancer diagnostic and treatment procedures was observed during the pandemic owing to a sharp drop in urgent referrals as people needed to stay at home due to the lockdown restrictions. However, according to the research published in May 2023 in Pathogens Journal, researchers reported that they detected the SARS-CoV-2 RNA in lung-cancer cells metastatic to the brain and adjacent brain parenchyma in a 63-year-old male patient with COVID-19 using tissue diagnostic technique. The pandemic had a significant negative impact during the pandemic. However, due to its advantages in diagnosing diseases, the demand for tissue diagnostics increased for several applications during the pandemic.
Tissue-based diagnostics serve as one of the most essential cancer diagnosis techniques, which are extensively used in the oncology field. With the growing burden of cancer, the demand for tissue diagnostics is also projected to increase. For instance, according to the October 2022 report of Macmillan Cancer Support, the incidence of cancer in the United Kingdom (UK) was growing, and the number of people living with cancer in the UK was projected to increase from 3.5 million in 2025 to 4 million by 2030. As per the source mentioned above, the incidence of cancer in the UK has risen by about 19% in the last decade, and the key factors responsible for this significant increase are the growing and aging population, cancer awareness, and improvement in the cancer diagnosis infrastructure in the country.
According to the July 2023 update of the Institut National Du Cancer, more than 433 thousand new cancer cases will be reported in France in 2023, of which 57% will be men and 43% women. As per the same source, the top three most prevalent forms of cancer in men were prostate, lung, and colorectal, respectively. Similarly, in women, breast cancer was the most prevalent form of cancer, followed by colorectal and lung cancer. Hence, the increasing prevalence of cancer is expected to drive the demand for tissue diagnostics instruments and reagents.
The companies in the area are investing heavily in the research and development and enhancement of tissue diagnostics technology, which is expected to increase its accuracy and introduce novel products. This is expected to boost the adoption and usage of tissue diagnostic products, thereby driving the market over the forecast period. For instance, in July 2023, Quest Diagnostics, in collaboration with Envision Sciences, launched a novel prostate cancer biomarker test in tissue through its subspecialty pathology business, AmeriPath. The new, tissue-based test service is intended to address the pressing clinical need for tests to help identify and differentiate potentially aggressive cases of prostate cancer in men.
Therefore, the growing prevalence of cancer, technological advancements, and the launch of new devices are projected to drive the growth of the tissue diagnostics market during the forecast period. However, the high diagnostics cost and reimbursement issues are expected to restrain the market studied.
Tissue Diagnostics Market Trends
Breast Cancer Segment is Expected to Register a Significant Growth During the Forecast Period
Breast cancer is the common term for a set of breast tumor subtypes with distinct molecular and cellular origins and clinical behavior. The breast cancer segment holds a significant share of the market studied. It is expected to follow the same trend over the forecast period owing to the increasing burden of breast cancer worldwide. For instance, according to the American Cancer Society report of 2023, it was estimated that about 13% of women in the United States will develop invasive breast cancer during their life. As per the same source, breast cancer was one of the most prevalent forms of cancer diagnosed in the United States (US), and it was estimated that about 300.6 thousand new cases of breast cancer will be diagnosed in the US in 2023, compared to 290.6 thousand patients in 2022.
According to the report published by the Italian Association of Medical Oncology (AIOM), the Italian Association of Cancer Registries (AIRTum), and others in December 2022, more than 391 thousand new cases of cancer were reported in 2022 in Italy, of which breast cancer was the most prevalent form of cancer, followed by colorectal, lung, prostate, and bladder cancer. Thus, the increasing prevalence of breast cancer is projected to drive the demand for advanced diagnostic tools, like tissue diagnostics, which is expected to boost the segment's growth.
New product launches by the market players in the area are further expected to support the growth of the segment over the forecast period. The demand and adoption of technologically advanced tissue diagnostics products are increasing due to the massive demand for cancer diagnostics and disease monitoring. For instance, in September 2023, Ibex Medical Analytics launched Galen Breast HER2, which is an artificial intelligence-powered solution that helps pathologists set a higher standard for accurate and reproducible HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) scoring in patients who have breast cancer.
Hence, due to the rising prevalence of breast cancer, its high risk among women, and the launch of technologically advanced products, the demand for tissue diagnostics in breast cancer diagnosis is projected to increase during the forecast period.
North America is Expected to hold the Largest Share in the Tissue Diagnostics Market During the Forecast Period
Cancer is one of the most prevalent chronic diseases in the North American region, and cancer incidence is increasing yearly. This increase in cancer cases is projected to accelerate the demand for advanced diagnostic products, such as instruments and reagents, thereby boosting the demand for tissue diagnostic products over the forecast period. For instance, according to the American Cancer Society's (ACS) report for 2021 and 2023, the estimated incidence of cancer cases increased from 1.91 million in 2021 to 1.96 million in 2023, an increase of more than 60 thousand cases in just two years. This data shows a rapid rise in the incidence of cancer cases in the country. Over the forecast period, the incidence is expected to increase, raising the demand for precise diagnostic products to provide therapies at an early stage.
According to the ACS 2023 report, the most prevalent form of cancer in the United States will be associated with the genital, digestive, breast, and respiratory systems, respectively. These four cancer types will account for more than 67% of cancer cases diagnosed in 2023 in the United States. Similarly, as per the Canadian Cancer Society's (CCS) 2022 report, about 233.9 thousand new cancer cases were reported 2022 in Canada, compared to 229.2 thousand in 2021. As per the CCS's 2021 report published in November 2021, two out of five Canadians were at risk of having cancer during their lifetime. Hence, the growing burden of cancer is projected to be one of the major driving factors for the tissue diagnostics market owing to its high accuracy and effectiveness in detecting cancer.
Moreover, with the rising burden of cancer in the region, the companies and other stakeholders in the area are investing heavily in the research and development of novel tissue diagnostic products for cancer, and approval of these products is not only expected to increase the availability of technologically advanced products but also increase the competition in the market, thereby benefiting the end users such as hospitals and cancer diagnostic centers. Hence, the approval and launch of novel products and investments in the country are further expected to boost the growth of the market studied over the forecast period. For instance, in September 2022, Roche launched its BenchMark ULTRA PLUS tissue staining system, enabling quick and accurate test results to take patient care decisions. As per the company, by applying reagents to tissue on glass slides with the BenchMark ULTRA PLUS system, a healthcare professional can identify cancer biomarkers to determine the presence or absence of critical drivers that feed the unhealthy cells and, in many cases, the type of therapy that could be used to combat them.
Therefore, the growing incidence of cancer and its risk factors and the launch of novel tissue diagnostics products are expected to boost the growth of the tissue diagnostics market in the North American region over the forecast period.
Tissue Diagnostics Industry Overview
The tissue diagnostics market is competitive in nature due to the presence of several big-sized companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes analyzing a few well-known international and local companies with significant market shares. The global players in the tissue diagnostics market are Abbott Laboratories, Agilent Technologies Inc., Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd, and Thermo Fisher Scientific.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Burden of Cancer
- 4.2.2 Growing Healthcare Expenditure
- 4.2.3 Technological Advancements in Tissue Diagnostics
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Diagnosis and Reimbursement Issues
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Instruments
- 5.1.2 Reagents and Consumables
- 5.2 By Technology
- 5.2.1 Immunohistochemistry
- 5.2.2 In-situ Hybridization
- 5.2.3 Digital Pathology and Workflow Management
- 5.2.4 Other Technologies
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Breast Cancer
- 5.3.2 Prostate Cancer
- 5.3.3 Gastric Cancer
- 5.3.4 Other Cancers
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Abbott Laboratories
- 6.1.2 Agilent Technologies Inc.
- 6.1.3 BioGenex Laboratories
- 6.1.4 ILLUMINA Inc.
- 6.1.5 Danaher Corporation
- 6.1.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd
- 6.1.7 Qiagen NV
- 6.1.8 Merck KGaA
- 6.1.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
