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市場調査レポート
商品コード
1237835
ハイスループットプロセス開発市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）High Throughput Process Development Market - Growth, Trends, And Forecasts (2023 - 2028) |
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| ハイスループットプロセス開発市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年03月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ハイスループットプロセス開発市場は、予測期間中に14.4%のCAGRで推移すると予想されています。
COVID-19パンデミックは、その前段階において、世界中の研究開発活動の混乱により、ハイスループットプロセス開発（HTPD）市場に大きな影響を与えました。パンデミックの悪化が続く中、SARS-CoV-2ウイルスに対するワクチンと薬剤の開発プロセスを加速させました。HTPDを用いた精密医療の統合ソリューションプロバイダーであるBGI Genomicsによる2022年11月の更新によると、パンデミックの発生に伴い、ベオグラード大学の分子遺伝工学研究所（IMGGE）は直ちに分子診断法の専門知識の提供を発表しました。BGIとIMGGEのパートナーシップは、2つの恒久的なHuoyan研究所の建設から始まりました。最初の研究所は、パンデミックが公表されてから約40日後にセルビアの大学臨床センターの敷地内に設立されました。感染症の分子診断のための2つの国立研究所のうち1つは、ベオグラードに設立されました。2020年7月までに、この地域に対応するためにセルビアの都市ニスに戦略的に配置された2つ目の国立研究所が稼働しました。こうした新興国市場の開拓は、パンデミックの中で市場の成長に貢献しました。
パンデミック後の段階でも、市場は大きな成長を遂げると予想されます。例えば、Frontiers in Medical Technologyが2022年9月に発表した論文によると、自動マイクロ流体技術は、COVID-19診断検査へのアクセス性を改善し、特にPOC検査用の高スループット検出技術をスピードアップするためのかなりの保証があります。さらに、COVID-19の診断は、他の病原体のために作られた自動マイクロ流体プラットフォームを使って簡単に実行することができます。このように、SARS-CoV-2の新型株の出現が世界的に予想される中、市場は今後数年間で牽引力を増すと予測されています。
さらに、新薬の標的を特定するニーズの高まり、創薬開発技術の進歩、医薬品の研究開発費の増加、コスト削減やプロセスの効率化といったHTPDに関連する特典は、今後数年間の市場開拓の主な要因となっています。
ハイスループットスクリーニングでは、多数のサンプルを同じ状況下で同時に検査することができます。さらに、ロボット機能を使えば、数百、数千のサンプルを一度に検査することも可能です。ハイスループットプロセス開発は、大規模なサンプルサイズに対してよりスピーディーで、より低価格であるため、医薬品開発のための新しいドラッグターゲットのスクリーニングに便利な選択肢となります。このようなハイスループット開発による利点は、複数の創薬候補をスクリーニングする必要がある創薬プロセスにおいて、市場の成長を間もなく後押しすると期待されます。
さらに、ハイスループット・シーケンス技術により、2020年には100万個のヒトゲノムが解読され、遺伝学とゲノミクスに革命をもたらしました。その結果、製薬業界は、さらなる調査が必要な幅広い治療ターゲットにアクセスできるようになり、ハイスループットプロセス開発への需要を促進しています。
同様に、製薬業界における研究開発の進展も、市場の成長に寄与するものと思われます。アルツハイマー病などの神経変性疾患の臨床試験では、中枢神経系（CNS）を標的とする薬剤は歴史的に高い失敗率を示しています。また、in-vivoスクリーニングの時間消費とコスト負担は、依然として前臨床試験の必須要素となっています。近年、ハイスループット技術により、これらの試験が現在の薬学的開発ペースの要求に応えることができるようになりました。例えば、2021年6月、フランスのアルトワ大学の科学者は、特許取得済みのBBBインビトロモデルを小型化し、自動化されたハイスループット化合物スクリーニングを可能にしました。ロボットによる細胞播種、アッセイ試験、イメージングを使用して、これまで12ウェルフォーマットを使用して手動で行っていたモデルを自動化しました。自動化により精度が向上し、調査員によるアッセイ実行に要する時間が短縮されました。精度が大幅に向上し、研究者がアッセイを実行する時間が短縮されました。最終的には、創薬の初期段階でより多くの化合物をスクリーニングすることが可能になりました。
さらに、新製品の発売が市場の成長に寄与しています。例えば、2021年4月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ハイスループットと統合されたCOVID-19テストキットのUSFDA承認を取得しました。同様に、2022年11月には、RocheのCOBAS MPXVハイスループット・テストがmpoxを検出するためのEUAをFDAから取得しました。患者さんは、不必要な追加検査や隔離を強いられることなく、できるだけ早く適切な治療を受けるために、このハイスループットソリューションで望ましい結果をすぐに得ることができます。2021年12月、Becton, Dickinson, and CompanyのCORシステムは、感染症の高スループット分子検査用の新しいMX装置を追加することで強化されました。
したがって、調査された市場は、上記の要因によって、予測期間中に大きな成長を示すことが期待されます。ただし、技術コストが高く、インフラが整っていないことが、市場の成長を阻害する可能性があります。
ハイスループットプロセス開発市場の動向
バイオ医薬品・バイオテクノロジー企業分野は大きな成長が期待される
エンドユーザー別では、バイオ医薬品・バイオテクノロジー企業が分析期間中に大きな成長を遂げると予想されています。これは主に、企業による研究開発活動や支出の増加、創薬のための新薬ターゲットを特定する必要性が高まっていることに起因しています。
さらに、このセグメントの成長を増大させる主な要因は、これらの企業における高スループットプロセス開発の採用の急増、より新しく高度なプラットフォームの導入、医薬品開発分野における技術進歩、市場内の主要企業による戦略的発展の成長です。例えば、2022年11月、ハイスループットのシングルセルDNAおよびマルチオミクス解析のパイオニアであるMission Bio Inc.は、AVROBIOのリソソーム障害向けパイプラインが、シングルセルのトランスダクションアッセイを1つ展開したと述べた。両社は、Mission Bio社のTapestri Platformを使用し、数千個の細胞からなるサンプル中の導入細胞の割合を測定するための正確で再現性の高いアッセイを共同開発しました。AVROBIOは、第4回遺伝子治療分析開発（GTAD）サミットにおいて、この試験法を用いて、レンチウイルスベクターを介した自家製遺伝子組み換え医薬品の導入率を推定する結果を発表しました。
同様に、2022年6月、英国のイノベーション機関であるInnovate UKは、Orbit Discovery Ltd.にSmart grantを供与しました。この株式非公開のバイオ医薬品会社は、独自の親和性と細胞ベースの機能的スクリーニング・プラットフォームを用いてペプチド治療薬の候補を特定することを専門としています。今回の助成金は総額472,000英ポンド（～579,474米ドル）で、細胞ベースの機能性スクリーニングに液滴ベースのマイクロ流体工学を容易に使用できるようにし、Orbit社のペプチド表示プラットフォームの容量とスループットを大幅に向上させる予定です。このハイスループット・スクリーニング・プラットフォームは、生物学的に重要な関連領域において、治療ターゲットとしてアクセスが困難なGタンパク質共役受容体のような多膜にまたがるタンパク質をターゲットとします。
2022年7月、バイオテクノロジーおよびライフサイエンス業界向けに最先端の多孔質プラスチック材料とマイクロプレート技術を製造・開発するポルベアサイエンス社は、eGeckoを発表しました。この自動バーコード貼付システムは、プレートやシャーレのラックにバーコードラベルを正確に貼付するための最高のハイスループットソリューションを提供します。
このような開発が、予測期間中のバイオ医薬品およびバイオテクノロジー企業の成長に寄与しています。
北米が著しい成長を遂げると予想される
北米は、技術的に高度な製品を容易に入手できること、慢性疾患の有病率の増加、研究開発活動への支出の増加、同地域における有力企業の存在、確立されたヘルスケアインフラなど、さまざまな要因によって市場を独占すると予想されています。
カナダがん協会が2022年5月に発表した記事によると、2022年末までに推定3,200人のカナダ人が脳・脊髄がんと診断され、そのうち男性1,850人、女性1,350人が診断されるとされています。また、上記ソースにあるように、毎日27人のカナダ人が脳腫瘍と診断されています。55,000人のカナダ人が脳腫瘍で生存していると推定されています。対象者における脳腫瘍の高い有病率は、革新的な治療法の必要性を強調するものです。このため、新薬の発見と開発に対する需要が高まり、バイオ医薬品企業におけるハイスループットプロセス開発の採用が促進されています。
さらに、地域企業による戦略的な取り組みが、市場の成長を後押ししています。例えば、2022年9月、Arsenal Biosciences, Inc.はGenentechと協業しました。Genentechは、T細胞ベースの治療における重要な成功回路を特定するために、T細胞の高スループットプロセス開発とエンジニアリングのためのArsenalBioの独自技術を導入します。この発見プロセスは、自動化、大規模ゲノム工学、人工知能アルゴリズムの融合により、がんに対する次世代細胞療法の設計、構築、テストを支援、促進します。
さらに、中国初のDNAハイスループットシンセシス専門技術を持つDynegene Technologiesは、第2回米国人類遺伝学会議（ASHG）で紹介されました。同社は、Dynegene Technologiesの高スループットDNA合成技術は、将来的に米国市場に参入し、海外のユーザーに高品質で費用対効果の高い製品とサービスを提供するとしています。合成生物学、バイオメディカルツール、分子診断材料などの分野を強固にサポートすることになります。このような開発により、複数のエンドユーザーにおいて、ハイスループットなプロセス開発の利用が加速されることが期待されます。このような開発により、北米地域は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。
ハイスループットプロセス開発市場の競合他社分析
ハイスループットプロセス開発市場は、世界およびリージョナルに事業を展開する企業の存在により、若干の統合と競争が進んでいます。競合情勢には、Danaher Corporation、General Electric Company（GE Healthcare）、Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck Millipore Limited、Agilent Technologies, Inc、Bio-Rad Laboratories, Inc、Eppendorf SE, Perkinelmer, Inc、Sartorius Stedim Biotech GmbH、およびTecan Group AGなど、シェアを持ち有名ないくつかの国際企業および地元企業の分析が含まれています。
その他の特典です。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 本調査の対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新薬ターゲットの研究開発活動の活発化
- バイオ医薬品・バイオテクノロジー企業における製造コスト低減へのプレッシャーの高まり
- 市場抑制要因
- 先端技術の高コストと十分なインフラの欠如
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模）
- 製品・サービスタイプ別
- 消耗品
- 楽器
- サービス内容
- ソフトウェア
- テクノロジー別
- クロマトグラフィー
- 紫外可視分光法
- その他の技術
- エンドユーザー別
- バイオ医薬品・バイオテクノロジー企業
- 受託研究機関
- その他のエンドユーザー
- 地域別に見る
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Danaher Corporation
- General Electric Company（GE Healthcare）
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Merck
- Agilent Technologies, Inc.
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
- Eppendorf SE
- Perkinelmer, Inc.
- Sartorius Stedim Biotech GmbH
- Tecan Group AG
第7章 市場機会と今後の動向
The high throughput process development market is expected to register a CAGR of 14.4% over the forecast period.
In its preliminary phase, the COVID-19 pandemic significantly impacted the high throughput process development (HTPD) market due to disruptions in research and development activities worldwide. As the pandemic continued worsening, it accelerated the vaccine and drug development process against the SARS-CoV-2 virus. As per the November 2022 update by BGI Genomics, an integrated solutions provider of precision medicine with the use of HTPD, upon the onset of the pandemic, the Institute of Molecular Genetic and Genetic Engineering (IMGGE) at the University of Belgrade immediately announced offering its expertise in molecular diagnostic methods. A partnership between BGI and IMGGE commenced with the construction of two permanent Huoyan laboratories. The first laboratory was established on the premises of the University Clinical Center of Serbia approximately 40 days after the pandemic was publicly disclosed. One of the two national laboratories for molecular diagnostics of infectious agents was established in Belgrade. By July 2020, the second National Laboratory, strategically positioned in the Serbian city of Nis to serve the region, was operational. Such developments contributed to the market's growth amid the pandemic.
In the post-pandemic phase, the market is expected to witness significant growth. For instance, as per the article published in September 2022 by Frontiers in Medical Technology, automated microfluidic technologies have considerable assurance for improving COVID-19 diagnostic test accessibility and speeding up high throughput detection techniques, specifically for POC testing. Additionally, COVID-19 diagnosis can easily be performed using the automated microfluidic platforms created for other pathogens. Thus, per the analysis, with the anticipated emergence of newer SARS-CoV-2 strains globally, the market is predicted to gain traction over the coming years.
Additionally, the growing need for identifying new drug targets, advancements in drug discovery and development technology, an increase in pharmaceutical research and development expenditure, and the benefits associated with HTPD in terms of cost reduction and process efficiency are major factors driving market growth in the coming years.
With high throughput screening, numerous samples can be examined simultaneously under the same circumstances. In addition, with robotic capabilities, hundreds and thousands of samples could be examined at once. The high throughput process development is speedier and more affordable for large sample sizes, making it a convenient option for screening newer drug targets for drug development. Such advantages offered by high throughput process development in the drug discovery process, where several potential drug candidates need to be screened, are expected to boost the market's growth shortly.
Moreover, a million human genomes were sequenced in 2020 due to high throughput sequencing technologies, revolutionizing genetics and genomics. As a result, the pharmaceutical industry now has access to a wide range of prospective therapeutic targets that demand additional investigation, driving the demand for high throughput process development.
Likewise, growing research and development in the pharmaceutical industry will contribute to the market's growth. For clinical trials of neurodegenerative diseases like Alzheimer's, drugs that target the central nervous system (CNS) have a historically high failure rate. Also, time consumption and costliness of in-vivo screening remain essential components of preclinical testing. High throughput technologies have recently made it possible for these tests better to meet the demands of the current pharmacological development pace. For instance, in June 2021, scientists from the University of Artois in France miniaturized a patented BBB in-vitro model, enabling automated high throughput compound screening. Robotic cell seeding, assay testing, and imaging were used to automate the model, which had previously been carried out manually using a 12-well format. Automation improved accuracy and decreased the time needed for assay execution by researchers. It significantly increased precision and reduced the time spent by researchers performing assays. Ultimately, this allowed more compounds to be screened in the early stages of drug discovery.
Furthermore, new product launches are contributing to the market's growth. For instance, in April 2021, Thermo Fisher Scientific received USFDA approval for high throughput and integrated COVID-19 Test Kit. Likewise, in November 2022, the FDA granted a EUA for Roche's COBAS MPXV high throughput test to detect mpox. Patients could immediately achieve the desired results with this high throughput solution in order to receive the right care as quickly as possible without being compelled to undergo needless additional testing or isolation. In December 2021, Becton, Dickinson, and Company's COR System was enhanced by adding a new MX instrument for high throughput molecular testing for infectious diseases.
Therefore, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period owing to the above-mentioned factors. However, the high cost of technology and the lack of infrastructure may impede the market's growth.
High Throughput Process Development Market Trends
Biopharmaceutical & Biotechnology Companies Segment Expected to Witness Significant Growth
The biopharmaceutical & biotechnology companies segment by the end-user is expected to witness significant growth over the analysis period. This is primarily attributed to the increase in R&D activities and spending by the companies and the emerging need to identify new drug targets for drug discovery.
Furthermore, significant factors augmenting the segment growth are a surge in the adoption of high throughput process development in these companies, the introduction of newer and advanced platforms, technological advancements in the fields of drug development, and growth in strategic developments by key players within the market. For instance, in November 2022, Mission Bio Inc., a pioneer in high-throughput single-cell DNA and multi-omics analysis, stated that AVROBIO's pipeline for lysosomal disorders deployed one single-cell transduction assay. Using Mission Bio's Tapestri Platform, the two firms worked together to create a precise, reproducible assay for measuring the proportion of transduced cells in samples made up of thousands of cells. At the 4th Annual Gene Therapy Analytical Development (GTAD) Summit, AVROBIO presented results on using this test to estimate the percentage transduction in autologous, lentiviral vector-mediated, genetically modified drug products.
Likewise, in June 2022, the United Kingdom's innovation agency, Innovate UK, gave a Smart grant to Orbit Discovery Ltd. This privately held biopharmaceutical firm specializes in identifying candidate peptide therapies using unique affinity and cell-based functional screening platforms. The funding, which has a total value of GBP 472,000 (~USD 579,474), will make it easier to use droplet-based microfluidics for cell-based functional screening and considerably increase the capacity and throughput of Orbit's peptide display platform. The high-throughput screening platform will target multi-membrane-spanning proteins such as G-protein-coupled receptors as difficult-to-access therapeutic targets in important biologically relevant areas.
In July 2022, Porvair Sciences, a manufacturer and developer of cutting-edge porous plastic materials and microplate technologies for the biotechnology and life science industries, introduced eGecko. This automated barcode application system offers the best high-throughput solution for accurately applying barcode labels onto racks of plates and petri dishes.
Such developments are contributing to the biopharmaceutical and biotechnology companies' growth over the forecast period.
North America Expected to Witness Significant Growth
North America is expected to dominate the market owing to various factors, such as the easy availability of technologically advanced products, the growth in the prevalence of chronic diseases, higher spending on research and development activities, the presence of prominent players in the region, and well-established healthcare infrastructure.
According to the article published by the Canadian Cancer Society in May 2022, an estimated 3,200 Canadians will be diagnosed with brain and spinal cord cancer by the end of 2022, including 1,850 men and 1,350 women. In addition, as per the source above, 27 Canadians are diagnosed with brain tumors every day. It is estimated that 55,000 Canadians are surviving with brain tumors. The high prevalence of brain tumors among the target population underlines the need for innovative therapies. This drives demand for new drug discovery and development, in turn boosting the adoption of high throughput process development among biopharmaceutical companies.
Furthermore, strategic initiatives by the regional companies augment the market's growth. For instance, in September 2022, Arsenal Biosciences, Inc. collaborated with Genentech. Genentech will deploy ArsenalBio's proprietary technology for high throughput process development and engineering of T-cells to identify critical success circuits in T-cell-based therapies. This discovery process employs the convergence of automation, large-scale genome engineering, and artificial intelligence algorithms to aid and advance the design, building, and testing of next-generation cell therapies for cancer.
In addition, Dynegene Technologies, with the first DNA high throughput synthesis expertise in China, was featured at the 2nd American Annual Conference of Human Genetics (ASHG). The company stated that the high throughput DNA synthesis technology of Dynegene Technologies would enter the United States market in the future to deliver overseas users high-quality, cost-effective products and services. It will provide robust support for synthetic biology, biomedical tools, molecular diagnostic materials, and other fields. Such developments are meant to speed up the use of high throughput process development across several end-users. Thus, owing to such developments, the North American region is expected to witness significant growth over the forecast period.
High Throughput Process Development Market Competitor Analysis
The high throughput process development market is slightly consolidated and competitive due to the presence of companies operating globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies that hold market shares and are well known, such as Danaher Corporation, General Electric Company (GE Healthcare), Thermo Fisher Scientific Inc., Merck Millipore Limited, Agilent Technologies, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Eppendorf SE, Perkinelmer, Inc., Sartorius Stedim Biotech GmbH, and Tecan Group AG.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope Of The Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Surge in Research and Development Activities for Newer Drug Targets
- 4.2.2 Growth in Pressure to Lower the Manufacturing Costs in Biopharmaceutical and Biotechnology Companies
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Advanced Technologies and Lack of Adequate Infrastructure
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product and Services Type
- 5.1.1 Consumables
- 5.1.2 Instruments
- 5.1.3 Services
- 5.1.4 Software
- 5.2 By Technology
- 5.2.1 Chromatography
- 5.2.2 Ultraviolet-visible Spectroscopy
- 5.2.3 Other Technologies
- 5.3 By End-user
- 5.3.1 Biopharmaceutical and Biotechnology Companies
- 5.3.2 Contract Research Organizations
- 5.3.3 Other End-users
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Danaher Corporation
- 6.1.2 General Electric Company (GE Healthcare)
- 6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 6.1.4 Merck
- 6.1.5 Agilent Technologies, Inc.
- 6.1.6 Bio-Rad Laboratories, Inc.
- 6.1.7 Eppendorf SE
- 6.1.8 Perkinelmer, Inc.
- 6.1.9 Sartorius Stedim Biotech GmbH
- 6.1.10 Tecan Group AG
