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市場調査レポート
商品コード
1197700
殺線虫剤市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Nematicides Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 殺線虫剤市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 188 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
殺線虫剤市場は予測期間（2022-2027年）においてCAGR5.8%で成長すると予測されています。
COVID-19のパンデミックは、殺線虫剤市場に大きな影響を及ぼしました。世界中で封鎖規制が行われた結果、サプライチェーンに混乱が生じ、その結果、目的地への製品供給に携わる利害関係者に支障が生じました。労働力不足や移動制限による原材料の供給制限といった要因が、生産効率の低下を招きました。
調査期間中、バイオベースの殺線虫剤の登場により、開発と採用の面で高い成長率を記録しているもの、市場全体では化学殺線虫剤が依然として最大のシェアを占めていることが明らかになりました。野菜作物の根こぶ病防除のために世界中で土壌燻蒸が盛んに行われていることから、ハロゲン化合物をはじめとする燻蒸剤の適用率が有機リン酸やカルバマートを上回っているのです。しかし、環境や人体への影響への懸念から、燻蒸を伴わない液体殺線虫剤の採用が進んでいます。最近開発された有効成分であるフルエンスルホンは、2019年に実施された研究によって明らかになったように、米国においてポテトシストセンチュウの感染を43%減少させ、ジャガイモの収量を62%増加させたと報告されています。2021年の登録線虫の使用地域は、北米が最大となりました。また、複数の農業サービス企業が、大規模な研究開発活動を通じて、南米におけるバイオ殺線虫剤の新たな需要を生かそうとしています。例えば、2019年には、Corteva AgriscienceとStollerがサトウキビ用のバイオ殺線虫製品の流通を計画しました。欧州では、同地域で有機栽培される幅広い作物に蔓延する根こぶ病、シスト病、刺胞虫、披虫などの複数の線虫（回虫）が、今後数年間、線虫剤の需要をさらに押し上げると予想されます。したがって、バイオベースの殺線虫剤に対する世界の需要の増加と、作物への線虫の侵入の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
殺線虫剤の市場動向
バイオベースの殺線虫剤への需要増加
合成または化学の殺線虫剤の需要は引き続き増加していますが、生物学的殺線虫剤への嗜好が高まっています。近年、総合的害虫管理（IPM）技術や持続可能な農業慣行の世界の急速な普及を背景に、生物学的殺線虫剤への嗜好が高まっていることが確認されています。経験則に基づく観察によると、生物学的殺線虫剤は他の農業投入物と相乗的に作用し、環境に優しいIPMプログラムの重要な構成要素であることが明らかにされています。例えば、2017年にJournal of the International Organization for Biological Controlに掲載された記事によると、過去数年間、米国ではバイオ殺線虫剤の商業化において多くの進展がありました。Pasteuria spp.とPurpureocillium lilacinusを潜在的な殺線虫剤として開発するための広範な研究が行われてきました。インドのような新興諸国では、近年、バイオ殺線虫剤の利用が拡大しています。例えば、害虫管理アプローチの強化・近代化（SMPMA）スキームの下、インドにおけるバイオ殺線虫剤を含むバイオ農薬の全体使用量は、1994年から1995年の123.0メートルトンから2018年から2019年の間に7682.0メートルトンに増加しました。欧州連合では、農業の持続可能性の実現と農薬リスクの低減に向けた戦略の一環として、統合的害虫管理が強制的な規制となっています。欧州の有機農地面積は、2018年の1340万ヘクタールから2020年には1470万ヘクタールへと飛躍的に増加しました。また、複数の農業サービス企業が、大規模な研究開発（R&D）活動を通じて、バイオ殺線虫剤の新たな需要を生かそうとしています。例えば、2019年にMarrone Bio Innovationsは、Burkholderia rinojensisベースの製品について実施した試験の結果を明らかにし、同社独自のバイオ殺線虫剤「Majestene」と比較して、より高い収量と費用対効果の高い線虫の駆除を実現しました。したがって、生物学的殺線虫剤に対する需要の高まりが、予測期間中に殺線虫剤市場全体を牽引すると予想されます。
北米が世界市場を独占
経済的に重要な作物を幅広く襲う様々な線虫の存在と、化学殺線虫剤の適用に関する農家の意識により、同地域は最も高い市場シェアを獲得しています。2018年、化学薬品タイプ別では、燻蒸剤セグメントが市場を独占しています。土壌燻蒸は、線虫に対する作物処理として最も広く受け入れられている方法です。北米では、Meloidogyne、Heterodera、Tylenchulus、Rotylenchulus、Protylenchulusが一般的な農業害虫の線虫です。化学燻蒸剤は揮発性が高いため、温室や倉庫などの密閉された空間で使用されます。作物では、米国では野菜、トウモロコシ、綿花が主に線虫の影響を受けています。米国で綿花に影響を与える最も一般的な線虫は、サザンルートノット（Meloidogyne incognita）、レニフォーム（Rotylenchulus reniformis）、コロンビアランス（Hoplolaimus columbus）、スティング（Belonolaimus longicaudatus）などが挙げられます。Velum Primeはカナダで販売されている殺線虫剤の中で最大のブランドの一つです。この市場のプレーヤーは、農業用の新しい技術的な解決策を打ち出しています。例えば、バイエルのVelum primeは、2017年に早期疫病に対する殺菌活性という副次的な利点を持つ、ジャガイモ用の最初の非燻蒸型殺線虫剤として位置付けられました。環境保護庁（EPA）によると、同製品はオーバーヘッド化学灌漑による6-12インチのロゼットスタッグでの散布に登録されています。前述の線虫に基づく殺線虫製品の増加は、予測期間中に市場を牽引すると推定されます。
殺線虫剤市場の競合他社分析
殺線虫市場は統合された市場であり、主要プレイヤーが大きなシェアを占めています。主要プレイヤーは、American Vanguard Corporation、Bayer AG、Syngenta International AG、Corteva Agriscience、およびUPL Limitedが市場に参入しています。殺線虫剤市場で活動しているその他の著名なプレーヤーには、住友化学、Nufarm Ltd、ADAMA LTD、Marrone Bio Innovations Inc.が含まれます。これらの主要企業は、事業拡大のために新製品や製品の改良、事業拡大、買収に投資しています。また、低価格の新製品を発売するために研究開発に注力していることも、投資の主要な分野となっています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場のセグメンテーション
- 化学物質の種類
- ハロゲン化合物およびその他の燻蒸剤
- 有機リン酸塩
- カルバマート
- バイオベース殺線虫剤
- 剤形
- 液剤
- 顆粒剤
- 乳化性濃厚液
- その他の製剤
- 用途
- 穀物・穀類
- 豆類・油糧種子
- 農作物
- 果実・野菜
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- スペイン
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- Most Adopted Stretegies
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- American Vanguard Corporation
- BASF SE
- Bayer CropScience AG
- Corteva Agriscience
- Syngenta International AG
- FMC Corporation
- UPL Limited
- Bioworks Inc.
- Isagro SpA
- Marrone Bio Innovations Inc.
- Nufarm Limited
第7章 市場機会と将来動向
第8章 COVID-19が市場に与える影響についての評価
The Nematicides Market is projected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period (2022-2027).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the nematicides market. The imposition of lockdown restrictions around the world resulted in supply chain disruptions, which in turn disturbed the stakeholders involved in the supply of products to the destined locations. Factors such as shortage of labor and limited supply of raw materials due to restriction of movements have led to a decrease in production efficiency.
During the study period, it was found that although the advent of bio-based nematicides is registering a high growth rate in terms of development and adoption, the chemical nematicides segment still occupies the largest share in the overall market. The rate of application of halogen compounds and other fumigants outpaces that of organophosphate and carbamate, as soil fumigation is intensively practiced for controlling root-knot nematodes in vegetable crops across the world. However, liquid nematicides that are non-fumigant in nature are being increasingly adopted by farmers as a result of the rising concerns about the effects on the environment and human health. Fluensulfone, a recently developed active ingredient, reportedly decreased potato cyst nematode infection by 43% and increased potato yield by 62% in the United States, as revealed by a study conducted in 2019. North America was the largest region for registered nematicide use in 2021. Several agricultural service companies have also been trying to capitalize on the emerging demand for bio-nematicides in South America through extensive R&D activities. For instance, in 2019, Corteva Agriscience and Stoller planned to distribute their bionematicide products for sugarcane. In Europe, multiple nematodes (roundworms), such as root-knot, cyst, sting, and lance, prevalent on a wide range of crops grown organically in the region, are further expected to push the demand for nematicides in the coming years. Therefore, the increase in demand for bio-based nematicides globally and the increasing infestation of nematodes in the crops is anticipated to drive the market during the forecast period.
Nematicides Market Trends
Increasing Demand for Bio-based Nematicides
Although synthetic or chemical nematicides continue to witness a positive trajectory in demand. Emerging preference for biological nematicides has also been observed in recent years, primarily due to the rapid adoption of integrated pest management (IPM) techniques and sustainable agricultural practices globally. Empirical observations have revealed that bio-nematicides act synergistically with other agricultural inputs as an important component under environment-friendly IPM programs. For instance, as per an article published in the Journal of the International Organization for Biological Control in 2017, there had been numerous developments in the commercialization of bio-nematicides in the United States in the past few years. Extensive research has been conducted in developing Pasteuria spp. and Purpureocillium lilacinus as potential nematicides. In developing countries like India, the usage of bio-nematicides is growing in recent years. For instance, under the scheme Strengthening & Modernization of Pest Management Approach (SMPMA), the overall use of bio-pesticides, including bio-nematicides, in India increased from 123.0 metric tons from 1994 to 1995 to 7,682.0 metric tons during 2018-2019. Integrated pest management has been a compulsory regulation in the European Union as part of its strategy toward achieving sustainability in agriculture and reduction of pesticide risks. The area under organic farmland in Europe rose drastically from 13.4 million hectares in 2018 to 14.7 million hectares in 2020. Several agricultural service companies have also been trying to capitalize on the emerging demand for bio-nematicides through extensive Research and Development (R&D) activities. For instance, in 2019, Marrone Bio Innovations revealed the results of trials conducted for its Burkholderia rinojensis-based product, which resulted in higher yields and cost-effective control of nematodes when compared to its proprietary bio-nematicide, Majestene. Therefore, the increasing demand for biological nematicides is anticipated to drive the overall nematicide market during the forecast period.
North America Dominates the Global Market
Due to the presence of various nematode species attacking a wide range of economically important crops, as well as awareness of farmers regarding the application of chemical nematicides, the region has garnered the highest market share. In 2018, by chemical type, the fumigants segment dominated the market. Soil fumigation is the most widely accepted practice for crop treatment against nematodes. In North America, Meloidogyne, Heterodera, Tylenchulus, Rotylenchulus, and Protylenchulus are the common agricultural pest nematodes. Due to their high volatility, chemical fumigants are used in enclosed spaces, like greenhouses, warehouses, etc. In terms of crops, vegetables, corn, and cotton are majorly affected by nematodes in the United States. The most common nematode species affecting cotton in the United States are southern root-knot (Meloidogyne incognita), reniform (Rotylenchulus reniformis), Columbia lance (Hoplolaimus columbus), and sting (Belonolaimus longicaudatus). Velum Prime is one of the largest nematicide brands sold in Canada. Players in the market are bringing up new technological solutions for agriculture use. For instance, Bayer's Velum prime was positioned as the first non-fumigant nematicide for potatoes with a secondary benefit of fungicidal activity on early blight in 2017. As per the Environmental Protection Agency (EPA), the product is registered for application in 6-12-inch rosette stag via overhead chemigation. The increase in the number of nematicide products based on the aforementioned nematodes is estimated to drive the market during the forecast period.
Nematicides Market Competitor Analysis
The Nematicides Market is a consolidated market, with the major players occupying a large share. The major players are American Vanguard Corporation, Bayer AG, Syngenta International AG, Corteva Agriscience, and UPL Limited in the market. The other prominent players active in the nematicides market include Sumitomo Chemical Co. Ltd, Nufarm Ltd, ADAMA LTD, and Marrone Bio Innovations Inc. These major players are investing in new products and improvisation of products, expansions, and acquisitions for business expansions. Another major area of investment is the focus on R&D to launch new products at lower prices.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitutes
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Chemical Type
- 5.1.1 Halogen Compounds and Other Fumigants
- 5.1.2 Organophosphates
- 5.1.3 Carbamates
- 5.1.4 Bio-based Nematicides
- 5.2 Formulation
- 5.2.1 Liquid
- 5.2.2 Granules
- 5.2.3 Emulsifiable Concentrates
- 5.2.4 Other Formulations
- 5.3 Application
- 5.3.1 Grains and Cereals
- 5.3.2 Pulses and Oilseeds
- 5.3.3 Commercial Crops
- 5.3.4 Fruits and Vegetables
- 5.3.5 Other Applications
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.1.4 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 Spain
- 5.4.2.4 France
- 5.4.2.5 Italy
- 5.4.2.6 Russia
- 5.4.2.7 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Africa
- 5.4.5.1 South Africa
- 5.4.5.2 Rest of Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Most Adopted Stretegies
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 American Vanguard Corporation
- 6.3.2 BASF SE
- 6.3.3 Bayer CropScience AG
- 6.3.4 Corteva Agriscience
- 6.3.5 Syngenta International AG
- 6.3.6 FMC Corporation
- 6.3.7 UPL Limited
- 6.3.8 Bioworks Inc.
- 6.3.9 Isagro SpA
- 6.3.10 Marrone Bio Innovations Inc.
- 6.3.11 Nufarm Limited
