ISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサ市場は、予測期間中にCAGR6.9%を記録すると予想されています。

民生用電子機器、ヘルスケア、自動車、製造業など、幅広い産業分野でISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサの採用が進み、市場は大きく成長すると予想されます。また、注目すべき研究、生産、開発への投資も市場の成長に拍車をかけています。

主なハイライト

• スマートフォンなどのプレミアム製品、監視用途のカメラやドローンの使用により、市場は大きな成長の可能性を秘めています。さらに、セキュリティカメラや監視カメラ、無人航空機（UAV）、自動車などのアプリケーション分野でのVPUの利用が急増し、市場の成長を後押ししています。
• 高い演算能力に対する需要の高まり、コンピュータビジョンアプリケーションの需要増、人工知能や機械学習技術の採用増、ASICに対するニーズの高まりなどが、市場成長を促進する主な要因となっています。
• 自動車分野の成長に影響を与える主な決定要因は、先進運転支援システム（ADAS）やインフォテインメントシステムを備えた電気自動車や非電気自動車の採用です。ADASシステム用の画像信号プロセッサやビジョンプロセッサの進歩や技術革新が進むことで、市場の成長が期待されます。例えば、今年1月、Light社とCadence Design Systems Inc.は、Light社のClarity Depth Perception PlatformにCadence Tensilica Vision Q7 DSPを搭載し、業界標準のカメラを使用して高解像度の長距離奥行き認識を可能にし、先進運転支援システムをサポートすることを明らかにしました。
• 画像信号処理装置や視覚処理装置は、高性能である反面、製造コストが高いです。これは、SoCの製造に高い資金を必要とするため、コストアップにつながります。このため、顧客の最終的な価格帯が高くなり、市場成長の妨げになる可能性があります。
• COVID-19の流行により、画像信号処理装置、画像処理装置製造装置業界では、世界各地域でロックダウンが続き、いくつかの製品の製造が遅くなっています。ロックダウン措置により電子機器の需要が減少し、半導体部門に世界の影響を与えました。また、世界の需要減退や自動車輸出台数の減少が続いており、長期的には半導体製造装置の需要減退が予想されます。

ISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサの市場動向

コンシューマーエレクトロニクスが圧倒的なシェアを獲得

• VR製品、スマートフォン、ドローンなどへのISPやVPUの導入が進み、コンシューマーエレクトロニクス向けのISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサの市場を後押ししています。アップグレードされた消費者体験と優れた機能性を備えた優れた製品を提供するという要求の高まりが、OEMによるISPとVPUの採用を後押ししています。
• コンシューマエレクトロニクス製品の絶え間ない技術革新は、高度な機能や特徴を生み出し、市場関係者による製品発表の増加と相まって、これらのプロセッサの需要増加に拍車をかけています。例えば、STマイクロエレクトロニクスは今年3月、スマートフォンなど向けの高解像度飛行時間（ToF）センサーの新ラインアップを発表しています。VD55H1は3Dファミリーの最初の製品で、50万点以上の点の間隔を決定することで立体物をマッピングするセンサーです。
• 高速プロセッサ、接続性、優れたカメラ画質、アプリケーションにより、スマートフォンはその普及が最も盛んな家電製品となっています。現在の携帯電話とは異なり、将来のスマートフォンは、高速接続性、機械学習チップ、AI機能、より強力な処理能力といったイノベーションを活用することになります。
• 専用のAIチップセットを使用するVPUは、デバイスにAIコンピューティング能力を導入することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。高いセキュリティ、高速演算、低遅延、接続性への依存度の低さといった高度な特性によるプレミアムスマートフォンの需要の高まりが、AI専用チップの採用を促進すると予想されます。

APACは予測期間中に最も高いCAGRを記録します。

• その後の数年間で、アジア太平洋の画像信号プロセッサとビジョンプロセッサ市場は、有益な発展の可能性に直面すると予想されます。この地域の需要は、AIプロセッサの複数のスタートアップの存在に起因しており、これはすぐに重要な開発の可能性をVPUビジネスに与えそうです。その上、この地域は、彼らの商品にVPUを統合するドローンとインテリジェントカメラサプライヤーの主要な生産者の本拠地です。
• 画像信号プロセッサとビジョンプロセッサの市場は、主にマシンビジョンシステムの採用拡大と、家電や自動車などの異なる範囲の垂直産業によって駆動されています。また、システムのプログラミングに必要なAIや機械学習技術の登場も、市場成長の一助になると想定されます。
• アジア太平洋地域では、中国や日本などの国々で電子産業の生産能力が向上しているため、市場の需要が高まっています。例えば、日本におけるエレクトロニクス産業の総生産額は、2021年に11兆円近くに達しました。この分野には、民生用電子機器、産業用電子機器、電子部品・デバイスが含まれます。
• さらに、日本のM&A、拡張、コラボレーション活動の活発化も、市場の成長を後押ししています。例えば、TSMCは昨年10月、ソニーと共同で日本初の工場開設を計画しました。ソニーは携帯電話のカメラなどに使われるイメージセンサーの世界最大手。投資総額は約8000億米ドルと推定されます。
• 品質管理、製品検査、様々な生産段階での支援、セキュリティや監視など、複数の目的で、自動車や製造業全体でビジョン機能を持ついくつかのロボットの導入が進んでいます。また、自動車、特に自律走行車の進歩は、この業界にプラスの影響を与えると考えられています。

ISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサ市場の競合他社分析

ISP（イメージシグナルプロセッサ）とビジョンプロセッサの市場は、いくつかの主要なプレーヤーで構成され、適度な競争があります。市場で活動するいくつかの主要なプレーヤーは、STMicroelectronics、Texas Instruments Incorporated、Sigma Corporation、Semiconductor Components Industries LLC、Fujitsu Ltd.などです。市場で顕著なシェアを持つこれらの重要なプレーヤーは、さまざまな国での顧客基盤の拡大に注力しています。彼らは、市場シェアの向上と収益性の強化のために戦略的な共同イニシアティブを活用しています。

2022年9月、画像処理技術を提供するVisionary.aiは、動画の画質を向上させるリアルタイム動画ノイズ除去器のリリースを発表しました。毎年生産される約70億個のイメージセンサーのうち、膨大な割合の作業環境を改善する可能性があります。

2022年2月、STマイクロエレクトロニクス社は、AIアルゴリズムの実行に適したDSP（Digital Signal Processor）とMEMSセンサーを同一シリコン上で組み合わせたISPU（Intelligent Sensor Processing Unit）の発売を発表しています。フル精度の浮動小数点演算ユニットを搭載し、高速4段パイプライン、16ビット可変長命令、1サイクルの16ビット乗算器も搭載しています。割り込み応答は4サイクルで行われます。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンの普及率向上
  • ハイエンドコンピューティングへの要求の高まり
• 市場抑制要因
  • 高性能なCPUやGPUの存在
  • チップの開発・製造における技術的な課題
• バリューチェーン分析
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• エンドユーザー別
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • セキュリティ・監視
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • 製造業
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • STMicroelectronics
  • Texas Instruments Incorporated
  • Sigma Corporation
  • Semiconductor Components Industries LLC
  • Fujitsu Ltd
  • Toshiba Corporation
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • Analog Devices Inc.
  • Broadcom Inc.
  • NXP Semiconductors NV
  • Google LLC
  • Qualcomm Inc.
  • Xilinx Inc.
  • Cadence Design Systems Inc.
  • HiSilicon（Shanghai）Technologies Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

The image signal processor and vision processor market is expected to register a CAGR of 6.9% during the forecast period. The market is expected to witness substantial growth due to a rise in the adoption of image signal processor and vision processor systems across a broad range of industry verticals, including consumer electronics, healthcare, automotive, and manufacturing. Notable research, production, and development investments also add to the market's growth.

Key Highlights

• The market holds enormous growth potential for premium products like smartphones and the use of cameras and drones for surveillance applications. Furthermore, a surge in the usage of VPUs in security and surveillance cameras, unmanned aerial vehicles (UAVs), and automobiles, among other application areas, is driving the market's growth.
• The growing demand for high computational capability, rising demand for computer vision applications, increasing adoption of artificial intelligence and machine learning technologies, and growing need for ASICs are the principal factors that drive market growth.
• The primary determinant influencing the growth of the automotive sector is the adoption of electric and non-electric vehicles provided with advanced driver-assistance systems (ADAS) and infotainment systems. Increasing advancement and innovation in image signal processors and vision processors for ADAS systems are expected to boost market growth. For instance, in January this year, Light and Cadence Design Systems Inc. unveiled the deployment of the Cadence Tensilica Vision Q7 DSP in Light's Clarity Depth Perception Platform, which enables high-resolution long-range, depth perception utilizing industry-standard cameras to assist advanced driver-assistance systems.
• Although image signal and vision processors offer high performance, their production costs are substantial. It is related to increased cost since producing SoCs requires higher money. This factor raises the customer's ultimate price range and may impede market growth.
• The COVID-19 pandemic slowed the manufacture of several items in the image signal processor and vision processor production equipment industry owing to the continued lockdown in several global regions. Lockdown measures reduced the demand for electronic gadgets, which had a global impact on the semiconductor sector. The continued decline in worldwide demand and automobile export shipments negatively impacted the market, which is expected to slow the demand for semiconductor manufacturing equipment in the long run.

Image Signal Processor & Vision Processor Market Trends

Consumer Electronics to Hold Dominant Share of the Market

• The increasing deployment of ISPs and VPUs in VR products, smartphones, drones, etc., boost the image signal processor and vision processor market for consumer electronics. The increasing demand to bring superior products with upgraded consumer experience and excellent functionalities drive OEMs' adoption of ISPs and VPUs.
• Constant innovations in consumer electronics products, inducing advanced features and functionalities, coupled with increasing product launches by market players, add to the rising demand for these processors. For instance, in March this year, STMicroelectronics launched a new line of high-resolution Time-of-Flight (ToF) sensors for smartphones and similar devices. The VD55H1 is the first member of the 3D family, a sensor that maps three-dimensional objects by determining the separation between more than half a million points.
• Fast processors, connectivity, superior camera quality, and applications make smartphones the most thriving consumer electronic devices in terms of their adoption. Unlike current phones, future smartphones will leverage innovations such as high-speed connectivity, machine-learning chips, AI capabilities, and more powerful processing power.
• VPUs, which use dedicated AI chipsets, enhance the user experience by inducing the AI computing capacity in the devices. Growing demand for premium smartphones due to advanced characteristics, such as higher security, faster computing, low latency, and less dependence on connectivity, is expected to encourage the adoption of dedicated AI chips.

APAC to Register Highest CAGR During Forecast Period

• In subsequent years, the Asia-Pacific image signal processor and vision processor market is expected to face profitable development possibilities. This region's demand is attributed to the presence of multiple start-ups of AI processors, which are likely to give the VPU businesses with significant development possibilities soon. Besides, the region is home to primary producers of drones and intelligent camera suppliers that integrate VPUs into their goods.
• The image signal processor and vision processor market is driven principally by the expanding adoption of machine vision systems and a different range of vertical industries, including consumer electronics and automotive. Also, it is assumed that the arrival of AI and machine learning technologies required to program the systems will help market growth.
• The market demand is increasing in the Asia-Pacific due to increasing production capacities of the electronic industry in countries such as China and Japan, among others. For example, the total production value of the electronics industry in Japan reached close to JPY 11 trillion in 2021. The sector encompasses consumer electronic equipment, industrial electronic equipment, and electronic components and devices.
• Furthermore, Japan's growing merger, acquisition, expansion, and collaboration activities also assist the market's growth. For example, TSMC planned to open its first factory in Japan in October last year in collaboration with Sony. Sony is the world's largest manufacturer of image sensors used in cell phone cameras and other applications. The total investment is estimated to be around 800 billion USD.
• Several robots with vision capabilities are progressively being introduced across the automotive and manufacturing businesses for multiple purposes, including quality control, product inspection, assisting in the various production stages, and security and monitoring, among others. Besides, the growing advancement in cars, in particular autonomous vehicles, are supposed to impact the industry positively.

Image Signal Processor & Vision Processor Market Competitor Analysis

The image signal processor and vision processor market is moderately competitive and consists of several major players. Some major players operating in the market include STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated, Sigma Corporation, Semiconductor Components Industries LLC, and Fujitsu Ltd. These important market players with a noticeable share in the market are concentrating on expanding their customer base across different countries. They leverage strategic collaborative initiatives to improve their market share and enhance profitability.

In September 2022, Visionary.ai, an image processing technology provider, announced the release of a real-time video denoiser that enhances video picture quality. It has the potential to improve the working circumstances of the vast proportion of the nearly 7 billion image sensors produced each year.

In February 2022, STMicroelectronics' announced the launch of the Intelligent Sensor Processing Unit (ISPU), which combines a Digital Signal Processor (DSP) suited to run AI algorithms and MEMS sensors on the same silicon. A full-precision floating-point unit is included, as well as a fast four-stage pipeline, 16-bit variable-length instructions, and a single-cycle 16-bit multiplier. The interrupt response takes four cycles.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Increasing Adoption of Smartphones
  • 4.2.2 Rising Demand for High-end Computing Capabilities
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Availability of CPUs and GPUs With High Capabilities
  • 4.3.2 Technological Challenges in Chip Development and Manufacturing
• 4.4 Industry Value Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Technology Snapshot
• 4.7 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Component
  • 5.1.1 Hardware
  • 5.1.2 Software
  • 5.1.3 Services
• 5.2 By End User
  • 5.2.1 Consumer Electronics
  • 5.2.2 Security and Surveillance
  • 5.2.3 Automotive
  • 5.2.4 Aerospace and Defense
  • 5.2.5 Manufacturing
  • 5.2.6 Healthcare
  • 5.2.7 Other End Users
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 STMicroelectronics
  • 6.1.2 Texas Instruments Incorporated
  • 6.1.3 Sigma Corporation
  • 6.1.4 Semiconductor Components Industries LLC
  • 6.1.5 Fujitsu Ltd
  • 6.1.6 Toshiba Corporation
  • 6.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 6.1.8 Analog Devices Inc.
  • 6.1.9 Broadcom Inc.
  • 6.1.10 NXP Semiconductors NV
  • 6.1.11 Google LLC
  • 6.1.12 Qualcomm Inc.
  • 6.1.13 Xilinx Inc.
  • 6.1.14 Cadence Design Systems Inc.
  • 6.1.15 HiSilicon(Shanghai) Technologies Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS