電子セキュリティ市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

電子セキュリティ市場は、予測期間中にCAGR9.5%で成長すると予想されています。

COVID-19の大流行が電子セキュリティの創出を促し、当面のビジネスの勢いを維持するために不可欠な技術の断片が重視されるようになりました。パンデミックによる商業活動の活発化に伴い、インドでは電子セキュリティシステムのニーズが大きく高まりました。

主なハイライト

• IPビデオ監視は、COVID-19の大流行時に、地域によって異なる理由で主にセキュリティ目的で使用されました。これらのハイエンドカメラには高性能なコンピューティングパワーとビデオ解析機能が搭載されており、ユーザーはリアルタイムの画像をビッグデータ解析に変換することが可能になります。社会的距離を置く習慣や規範のもと、いくつかのビデオ分析技術が一般的に展開され、行列管理、人数のカウント、群衆検知、個人保護具（PPE）などの予防措置が取られました。
• 電子セキュリティシステムは、主電源とバッテリーなどの電源バックアップを利用する施設やエリアに対して、アクセス制御、アラーム、監視、侵入制御などのセキュリティ操作を実行します。また、電気的、機械的なギアなど、いくつかの操作を持っています。セキュリティシステムの種類の永続性は、純粋に保護されるべき領域とその脅威に基づいています。
• 電子セキュリティは、個人や財産への未承認のアクセスを期待することにより、防御的な保持の創造を活用することに関連しています。政府は、このようなセキュリティ管理の多用途かつ重要な顧客です。また、ビジネスセクションでは、彼らの従業員のためのセキュリティシステムを使用しています。最近では、国内の様々なアプリケーションや小規模な店舗での利用を見ることができます。
• 政府は、世界的に増加する犯罪率を減らすために投資しています。大規模な監視システムを導入することで、容疑者を追跡することができるようになりました。安全でない運転に対応するため、道路上のライセンスプレートリーダー（LRP）が増えています。NHTSAの2021年版レポートによると、2021年の死亡率は1億車両マイル走行あたり1.33人でした。このような自動車による死亡事故の根本的な原因は、スピードの出し過ぎです。
• さらに、ヘルスケア従事者は、患者の安全を確保するために、多くの消耗品や使い捨ての医療製品を慎重に管理された状態で加工、滅菌、操作する必要があります。医療機器に認証機能やセキュリティ機能を持たせることで、メーカーやヘルスケアセンターは、こうした使用回数が限られた医療製品の再利用や使い回しを防ぎ、偽造品を効率的に検出してサプライチェーンから排除することができます。
• さらに、デジタル化の進展とビデオ監視システムの配備が増え続けていることも、市場の成長を加速させています。この業界では、セキュリティ、監視、ネットワークに関する最近の技術革新が成長を遂げ、専用製品のコストが徐々に削減され、その全体的な効果が高まっています。さらに、このような技術革新は、敷地内の監視インフラストラクチャの展開コストを最小限に抑えています。
• また、新興企業への投資も増えています。例えば、中堅のプライベート・エクイティ企業であるLDCは、最近、再展開可能な監視ソリューションを提供するWireless CCTV（WCCTV）に3600万米ドルを投資すると発表しています。

電子セキュリティ市場の動向

監視セキュリティシステムが大きなシェアを占める見込み

• 監視システムは、絶え間ない技術の進化により、家庭や企業の安全を守るために不可欠なものとなっています。また、技術の進歩により、記録や保存の方法がより効率的になっています。さらに、中小企業のオーナーでも、比較的手頃な価格で強力な監視システムを利用できるようになりました。特に新興諸国では、製品の価格が購入の決め手となることが多いため、手頃な価格であることが、これらのシステムの大きな推進力となっています。
• クアンタムコーポレーションによると、監視カメラは現在、世界最大のデータ生成源となっています。より高い解像度と分析を提供するカメラ台数の増加により、セキュリティインフラをサポートする需要が大幅に増加しており、最新技術、規模、性能に対するニーズが高まっています。
• 犯罪率の上昇に対処するため、各国政府は世界的に犯罪率の上昇に対処するための投資を行っています。大規模な監視システムを導入することで、政府機関は犯罪の容疑者を追跡することができるようになりました。例えば、米国政府説明責任局（GAO）の報告書によると、米国の連邦政府機関は、顔認識システムの利用拡大を計画しているとのことです。
• それによると、調査対象となった24機関のうち10機関が、2023年までに同技術の利用を拡大する予定だと言われています。また、Bundeskriminalamtによると、刑法犯は一貫して懸念され続けています。例えば、2016年の637万件に対し、2021年には約505万件の犯罪が登録されています。このような高い刑事事件の統計は、調査対象市場の成長に直接的にプラスの影響を与えます。
• さらに、セキュリティ侵害や物理的なセキュリティ事故の事例が増加しているため、監視・セキュリティシステムの需要が増加すると予想されます。例えば、ビデオ監視会社のPro-Vigilが最近実施した調査によると、2020年の調査では回答者の20%が物理的事件の増加を報告したのに対し、2021年には28%が増加すると回答しています。
• 回答者のかなりの部分（27％）は、今年もインシデントが増加し続けると考えているほどです。また、この調査では、より多くの企業が遠隔ビデオ監視（RVM）サービスを利用して、費用対効果の高い方法で資産やサイトをうまく保護していることが強調されています。しかし、ほとんどのユーザーは、セキュリティ監視にとどまらず、その機能をフルに活用できていないのが現状です。
• さらに、潜在的な犯罪者を特定するためのビデオ監視カメラとともにビデオ分析の有効性が、各国の政府機関の犯罪率減少に貢献しており、統合監視システムの需要が高まると予想されます。例えば、インドのグジャラート州にあるスラート警察では、114か所に設置された604台のカメラのネットワークを運用し、犯罪者を容易に発見できるようにしています。
• さらに、街頭犯罪を追跡するために、指揮統制センターに配備されたビデオベースの分析ソリューションを使用しています。配備されたソフトウェアは、顔認識と自動ナンバープレート認識（ANPR）ソリューションです。このソリューション全体には、速度超過のケースも検出するソフトウェアが含まれています。

アジア太平洋地域が最速の成長市場となる見込み

• アジアの各国政府は、自国の安全性を高めるために、より多くの取り組みを行っています。スマートシティの進化は、警報システム、監視システム、アクセスコントロールの適用によるインフラ開発の重要なセグメントの一つです。
• 例えば、ベトナム政府は最近、国内のすべての高速道路と国道に交通監視カメラを設置する9,100万米ドルのプロジェクトを開始しました。さらに、同国政府は沿岸部の国境を強化するため、監視システムに投資しています。
• さらにインドでは、政府がデジタルインディアプログラムの支出を昨年度23％増の4億8,000万米ドルに引き上げました。この増加は主に、電子機器製造、研究開発、サイバーセキュリティ、ITおよびIT対応サービスの推進に対するインセンティブに重点が置かれています。さらに、サイバーセキュリティ・プロジェクトとIT・IT産業振興への資金配分は、それぞれ12億米ドルと1億米ドルから20億米ドルに引き上げられました。これは、電子セキュリティ分野の市場成長を大きく後押ししています。
• また、インド政府は、国内のCCTVカメラの台数を着実に増やしています。例えば、デリー政府は犯罪防止対策としてビデオ監視プログラムを展開し、市内全域の商業施設や住宅地、学校などに25万台のCCTVカメラを配備しています。昨年3月の時点で、デリー政府は3,200万米ドルを投じて、5年間で首都圏に13万2,000台のCCTVカメラを設置しています。
• アジア太平洋地域でも、スマートシティへの投資が増加しており、市場の成長にとって好ましいシナリオが形成されています。例えば、タイ政府は貿易、投資、地域交通の中心地、アジアの戦略的ゲートウェイを作るため、2024年までに100のスマートシティを実現することを目指しています。スマートシティへの注力は、タイ政府による「タイランド4.0」構想の不可欠な要素であり、同国を高所得で生活の質が向上した国家へと変化させることを目指しているのです。

電子セキュリティ市場の競合分析

電子セキュリティ市場は、多くの大手企業や地域企業が存在するため、競争が激しくなっています。市場参加者は、製品イノベーション、パートナーシップ、合併、買収などの戦略を採用し、地理的範囲を拡大し、競合他社より優位に立つことを目指しています。市場の主要プレイヤーには、Axis Communications AB、Bosch Security Systems Inc.、Honeywell International Inc.、Tyco Security Products、Checkpoint Systems Inc.などの企業があります。

• 2022年4月、ガバナンスとアクセスセキュリティをターゲットとしたソリューションを提供するセキュアデン株式会社は、ニューヨークの投資会社タイガー・世界・マネジメントが主導するシリーズA投資で1050万米ドルを獲得しました。
• 2022年4月、サイバーリンク株式会社は、顔認証セキュリティソフト「FaceMe Security」とAxisカメラステーションとの統合を発表しました。エンドツーエンドの統合により、FaceMeの顔認識機能がAXISカメラとVMSのセットアップにもたらされ、ライブストリームモニタリングとグループタギングがシームレスなソリューションに融合されました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • クラウドベースのアクセスコントロールソリューションの利用拡大
  • セキュリティに対する懸念の高まりに伴う継続的な技術革新
• 市場抑制要因
  • コンプライアンスとガバナンスの問題

第6章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • 監視セキュリティシステム
  • 警報システム
  • 入退室管理システム
  • その他製品タイプ
• 業界別
  • 政府機関
  • 交通機関
  • 産業分野
  • 銀行
  • ホテル
  • 小売店
  • その他業界別
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Axis Communications AB
  • Bosch Security Systems Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Tyco Security Products（Johnson Controls International Plc）
  • Checkpoint Systems Inc.
  • FLIR Systems Inc.
  • ADT Security Services Inc.
  • Siemens AG
  • IBM Corporation
  • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
  • MOBOTIX AG
  • Allegion PLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Electronic Security Market is expected to register a CAGR of 9.5% during the forecast period. The COVID -19 pandemic drove electronic security creation, emphasizing pieces of technology that would be essential in maintaining broader business momentum in the immediate future. With the rise in the digitation of commercial operations due to the pandemic, the need for electronic security systems showed significant growth in India.

Key Highlights

• IP video surveillance was primarily used for security purposes for additional reasons across regions during the COVID-19 pandemic. These high-end cameras are well equipped with high-performance computing power and video analytics, enabling the users to transform real-time images into big data analysis. Under social distancing practices and norms, several video analytic techniques were commonly deployed to take precautionary measures, including queue management, people counting, crowd detection, and personal protective equipment (PPE).
• The electronic security system performs security operations, like access control, alarm, surveillance, or intrusion control, for a facility or an area that utilizes power from mains and a power backup, like a battery, etc. It also has some operations, such as electrical and mechanical gear. The perseverance of a type of security system is purely based on the area to be protected and its threats.
• Electronic security relates to leveraging creation in defensive holding by expecting unapproved access to individuals and property. The government is a versatile and significant customer of such security administrations. Business sections also use security systems for their employees. Nowadays, one can see their usage in various domestic applications and small stores.
• Governments are investing in reducing the increasing rate of crimes globally. Implementing mass surveillance systems has helped track the suspects. A License Plate Reader (LRP) on the roads is increasing in response to unsafe driving. According to the NHTSA 2021 report, the fatality rate for 2021 was 1.33 per 100 million vehicle miles traveled. The root cause of such motor vehicle fatalities is overspeeding.
• Furthermore, healthcare workers must process, sterilize, and operate many consumable and disposable medical products under carefully controlled conditions to ensure patient safety. By developing authentication and security features in medical devices, manufacturers and healthcare centers can help assure that these limited-use medical products cannot be reused or used too often and that counterfeits can be efficiently detected and removed from the supply chain.
• Further, the ongoing digitization and the ever-increasing deployment of video surveillance systems are accelerating the market growth. The industry has witnessed growth in the recent innovations in security, surveillance, and network offerings, gradually reducing the costs of specialized products and increasing their overall effectiveness. In addition, such advancements have also minimized the cost of deployment of surveillance infrastructure within the premise.
• The market is also witnessing increased instances of investment in startup firms. For example, LDC, a mid-market private equity firm, recently announced an investment of USD 36 million in Wireless CCTV (WCCTV), a provider of re-deployable surveillance solutions.

Electronic Security Market Trends

Surveillance Security System is Expected to Hold Significant Share

• Surveillance systems are essential in securing homes and businesses due to the constant technological evolution. Technological advancement has also led to more efficient methods of recording and storage. Furthermore, even small business owners can now access powerful surveillance systems at relatively affordable prices. The affordability factor is a major driver for these systems, especially across developing countries, wherein the cost of the products often becomes the deciding factor for purchasing any product.
• According to Quantum Corporation, surveillance cameras are now the biggest data generator in the world. Increasing camera counts offering higher resolutions and analytics are significantly increasing the demand for supporting security infrastructures, driving the need for the latest technologies, more scale, and more performance.
• To tackle the rising rate of crimes governments are investing in tackling the increasing rate of crimes globally. Implementing mass surveillance systems has helped government agencies track the suspects of crimes. For example, according to a report by the US Government Accountability Office (GAO), federal agencies in United States are planning to expand their use of facial recognition systems.
• According to the report, 10 out of 24 agencies surveyed plan to broaden their use of the technology by 2023. Also, criminal offenses continue to be a consistent concern as per the Bundeskriminalamt.For instance, in 2021, around 5.05 million crimes were registered, compared to 6.37 million in 2016. Such high criminal case statistics directly impact the growth of the market studied positively.
• Furthermore, with the increasing instances of security breaches and physical security incidents, the demand for surveillance and security systems is expected to increase. For example, according to a survey recently conducted by Pro-Vigil, a video surveillance company, 28% of respondents reported an increase in physical incidents in 2021 compared to 20% of respondents in the 2020 survey.
• A significant portion (27%) of the respondents even believe that the incidents will continue to grow this year. The survey also emphasized that more businesses are using remote video monitoring (RVM) services to successfully protect their assets and sites in a cost-effective manner. However, most users are not taking advantage of its full capabilities beyond security surveillance.
• Additionally, the effectiveness of video analytics, along with video surveillance cameras to identify potential felons is helping government agencies reduce the crime rate in various countries, which is expected to increase the demand for an integrated surveillance system. For instance, Surat police in Gujarat, India, operates a network of 604 cameras in 114 different locations to easily detect criminals.
• Moreover, they have been using video-based analytics solutions deployed at the command-and-control center to track street crimes. The software deployed was a facial recognition and automated number plate recognition (ANPR) solution. The overall solution includes software for detecting cases of overspeeding as well.

Asia-Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

• Asian governments are taking more initiatives to make their countries more secure. The evolution of smart cities is one of the vital segments of infrastructural developments, with the application of alarming systems, surveillance systems, and access controls.​
• For instance, the Vietnamese government recently launched a USD 91 million project to install traffic surveillance cameras on all expressways and national highways in the country. Furthermore, the government is investing in surveillance systems to strengthen its border along coastal areas.
• Moreover, in India, the government raised the outlay for the digital India program by 23% to USD 480 million for the last year. The growth has been mainly focused on incentives for electronic manufacturing, research & development, cybersecurity, and promotion of IT and IT-enabled services. Further, the fund allocation for cybersecurity projects and promotion of IT and IT industries has been raised to USD 2 billion each from USD 1.2 billion and USD 0.1 billion. This significantly boosts the market growth in the electronic security segment.​
• The Indian government is also steadily increasing the number of CCTV cameras in the country. For instance, the Delhi government has rolled out a video surveillance program as a crime-prevention measure to deliver quarter-million CCTV cameras in commercial and residential areas across the city and schools. As of March last year, the Delhi government has spent USD 32 million installing 132 thousand CCTV cameras across the national capital in five years.
• The Asia-Pacific region is also witnessing increased investment in smart city infrastructure, creating a favorable market scenario for the market's growth. For instance, to create a center of trade, investment, regional transportation, and a strategic gateway to Asia, Thailand's government aims to achieve 100 smart cities by 2024. The focus on smart cities is an integral part of the Thailand government's Thailand 4.0 initiative, which seeks to change the country into a nation with high income and improved quality of life.

Electronic Security Market Competitive Analysis

The Electronic Security Market is highly competitive due to the presence of many large and regional players. The market players are adopting strategies like product innovation, partnerships, mergers, and acquisitions to extend their geographic reach and stay ahead of the competitors. Some of the major players in the market are Axis Communications AB, Bosch Security Systems Inc., Honeywell International Inc., Tyco Security Products, and Checkpoint Systems Inc., among others.

• In April 2022, Securden Inc., which offers solutions targeted at governance and access security, received USD 10.5 million in a Series A investment led by New York-based investment firm Tiger Global Management.
• In April 2022, Cyberlink Corp. announced an integration of its facial recognition security software, FaceMe Security, with Axis camera station. The end-to-end integration brought FaceMe's facial recognition functionalities to AXIS camera and VMS setups, fusing live stream monitoring and group tagging in a seamless solution.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Usage of Cloud-based Access Control Solutions
  • 5.1.2 Continuous Innovations for Rising Security Concerns
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Compliance and Governance Issues

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Surveillance Security System
  • 6.1.2 Alarming System
  • 6.1.3 Access and Control System
  • 6.1.4 Other Product Types
• 6.2 By End-user Vertical
  • 6.2.1 Government
  • 6.2.2 Transportation
  • 6.2.3 Industrial
  • 6.2.4 Banking
  • 6.2.5 Hotels
  • 6.2.6 Retail stores
  • 6.2.7 Other End-user Verticals
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Axis Communications AB
  • 7.1.2 Bosch Security Systems Inc.
  • 7.1.3 Honeywell International Inc.
  • 7.1.4 Tyco Security Products (Johnson Controls International Plc)
  • 7.1.5 Checkpoint Systems Inc.
  • 7.1.6 FLIR Systems Inc.
  • 7.1.7 ADT Security Services Inc.
  • 7.1.8 Siemens AG
  • 7.1.9 IBM Corporation
  • 7.1.10 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
  • 7.1.11 MOBOTIX AG
  • 7.1.12 Allegion PLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET