水中ポンプの市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、推進別、最終用途別、地域別、セグメント予測、2023～2030年

水中ポンプ市場の成長と動向：

Grand View Research, Incの最新レポートによると、世界の水中ポンプ市場規模は2030年までに175億米ドルに達すると予測されています。

同市場は2023年から2030年にかけてCAGR 5.2％で成長すると予測されています。同市場は、効率的な給水システムに対する需要の増加、農業灌漑のニーズ、建設活動の活発化につながる都市化の進展などの要因の影響を受けています。さらに、技術の進歩、エネルギー効率の向上、鉱業や廃水処理などの産業の拡大も市場の成長に寄与しています。例えば、4インチプラグアンドプレイ水中ポンプは2022年2月にShakti Pumps（インド）Limitedによって発表されました。同製品は運転コストが低く、効率設計が改善されているため、コントロールボックスなしで使用できます。

さらに、環境への配慮や持続可能な水管理の必要性も、水中ポンプの採用を後押ししています。さらに米国では、上下水道管理ソリューションの需要増加、農業灌漑のニーズ、インフラ開発プロジェクトなどの要因により、水中ポンプ市場が成長を遂げています。エネルギー効率を重視し、旧式のポンプシステムをより先進的で環境に優しい水中ポンプに置き換えたことも、市場拡大を後押ししています。

給水や廃水処理などの水インフラプロジェクトへの投資が増加していることも、水中ポンプの需要を刺激しています。例えば、バイデン大統領は2021年11月に二院制のインフラ投資・雇用法に署名しました。この1兆米ドルのインフラ支出には、600億米ドルの水プロジェクト向け資金が含まれていました。さらに、水道システムの老朽化と効率的な水管理の必要性が市場の成長に寄与しています。これらの前述の要因は、市場の需要を促進すると予想されます。

食料に対する人口ニーズの高まりに伴う農業セクターの拡大により、灌漑用水中ポンプの使用が増加しています。これらのポンプは農地に効率的に水を供給し、農業生産性の向上に貢献しています。米国国勢調査局によると、2023年5月の同国の建設支出は1兆9,256億米ドルで、2023年4月の米国の建設支出1兆9,090億米ドルを上回っています。さらに、急速な都市化と進行中の建設プロジェクトにより、信頼性の高い給排水システムが必要とされています。水中ポンプは、都市部の水管理や建設・開発活動の支援において重要な役割を果たしています。

エネルギー効率の改善、遠隔監視機能、耐久性の向上など、ポンプ技術の継続的な進歩は、産業界にポンプシステムのアップグレードを促し、市場の成長を促進しています。例えば、KSBグループは2021年5月、コンパクト設計、フロートスイッチ内蔵、低水位取水口などを備えたAmaDrainer 3型シリーズ水中ポンプを発売しました。

環境の持続可能性に対する意識の高まりにより、産業界は環境に優しいソリューションの採用を促しています。水中ポンプは、その効率性と環境への影響の低減により、こうした懸念に合致し、市場の成長を促進しています。さらに、水の保全、インフラ整備、農業の近代化に関連する安全飲料水法、水質浄化法、1974年水質汚染防止管理法などの支援的な政府政策は、水中ポンプの需要を大幅に押し上げる可能性があります。

水中ポンプのメーカーは、新製品を開発するために、製品の発売、M&A、事業拡大を模索しています。軽微な業務では、Sulzer Ltd.が2022年9月にJ4、J7、JS4、JS8モデルなどの新しいポンプを発表しました。J7、JS4、JS4、JS7、JS8の新型は、排水を表す「J」と汚泥を表す「JS」で表記され、流量は5.5 l/sから、揚程は16 mと高く、軽量構造と洗練された形状により、現場間の移動や作業時の設置が簡単です。

水中ポンプ市場レポートのハイライト

• 製品別では、ボアウェルセグメントが2022年の売上高シェア46.4%で市場をリード。ボアウェル水中ポンプは水中に沈めるように設計されており、一般的にボアホールから水を抽出するために使用されます。ポンプは水面下に設置され、水を水面まで押し上げることができます。これらのポンプは深海の抽出に効率的で、農業、工業、家庭用途でよく使用されます。
• 駆動に基づくと、電気駆動セグメントは2022年に72.6％の最大の収益シェアを占めました。電動水中ポンプは、流体（通常は水や油などの液体）に浸漬するように設計された装置であり、様々な用途に広く使用されています。石油・ガス生産では人工揚水によく使用され、電動ドライブは水井戸、下水システム、鉱業、その他効率的な流体圧送が必要な産業でも採用されています。
• 最終用途別では、農業分野が2022年の売上高シェア25.9％で市場をリードしました。水中ポンプは農業において重要な役割を果たしており、様々な農業活動に効率的で信頼性の高い給水手段を提供しています。水中ポンプは一般的に作物の灌漑に使用されます。水中ポンプは、井戸、掘削穴、またはその他の水源から水を汲み上げ、パイプやホースのネットワークを通じて畑に直接水を供給することができます。これにより、安定した制御された水の供給が保証され、作物の最適な生育が促進されます。
• 建設・建築サービス分野は、2022年に20.6％の収益シェアを占めました。水中ポンプは建設・建築サービスにおいて重要な役割を果たしており、様々な水管理作業のソリューションを提供しています。水中ポンプは、建設現場から余分な水を除去するために一般的に採用されており、特に掘削中や浸水しやすい地域で使用されています。水中ポンプは、乾燥した安定した作業環境の維持に役立っています。
• 地域別では、アジア太平洋が2022年の売上高シェア47.2%で市場を独占しました。多くのアジア太平洋諸国では農業が盛んであることから、水中ポンプは灌漑目的で広く使用されています。これらのポンプの需要は、農業部門の水需要と密接に結びついています。
• 上下水道の最終用途セグメントは、予測期間中にCAGR 6.1％が見込まれています。水中ポンプは上下水道産業において重要な役割を果たし、様々な用途に効率的で信頼性の高いソリューションを提供しています。水中ポンプは、飲料水供給のために地下水をくみ上げる井戸で一般的に使用されています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場変数、動向、範囲

• 市場セグメンテーションと範囲
• 普及と成長の展望のマッピング
• 業界のバリューチェーン分析
• 技術概要
• 規制の枠組み
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 市場機会分析
  • 市場課題の分析
• 業界分析
  • ポーターの分析
  • マクロ経済分析
• 経済メガ動向

第4章 水中ポンプ市場：製品、推定・動向分析

• 製品分析と市場シェア、2022年と2030年
• ボアウェル
• オープンウェル
• ノンクロッグ

第5章 水中ポンプ市場：推進、推定・動向分析

• 推進分析と市場シェア、2022年と2030年
• 電気
• 油圧
• その他

第6章 水中ポンプ市場：最終用途、推定・動向分析

• 最終用途分析と市場シェア、2022年と2030年
• 農業
• 建設および建築サービス
• 上下水道
• 発電
• 石油ガス
• 化学薬品
• その他

第7章 水中ポンプ市場：地域、推定・動向分析

• 地域市場のスナップショット
• 北米
  • 市場推計・予測、2018～2030年
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 市場推計・予測、2018～2030年
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 英国
• アジア太平洋
  • 市場推計・予測、2018～2030年
  • 中国
  • 日本
  • オーストラリア
  • インド
  • 韓国
• 中南米
  • 市場推計・予測、2018～2030年
  • ブラジル
  • アルゼンチン
• 中東およびアフリカ
  • 市場推計・予測、2018～2030年
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第8章 競合分析

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業の分類
• 参入企業概要
• 企業の市場での位置付け
• 企業の市場シェア分析、2022年
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング

第9章 企業プロファイル

• Xylem
• Sulzer Ltd.
• KSB SE &Co. KGaA
• Grundfos Holding A/S
• Atlas Copco
• Flowserve
• Wilo SE
• Homa Pump Technology
• LEO GROUP PUMP（ZHEJIANG）CO., LTD.
• VANSAN Water Technologies
• Grindex
• HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
• EBARA International Corporation
• Schlumberger Limited
• ITT INC.

List of Tables

• Table 1. Submersible Pumps Market Estimates and Forecasts, By Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 2. Submersible Pumps Market Estimates and Forecasts, By Drive, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 3. Submersible Pumps Market Estimates and Forecasts, By End-use, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4. U.S. Macroeconomic Outlook
• Table 5. Canada Macroeconomic Outlook
• Table 6. Mexico Macroeconomic Outlook
• Table 7. Germany Macroeconomic Outlook
• Table 8. France Macroeconomic Outlook
• Table 9. Italy Macroeconomic Outlook
• Table 10. Spain Macroeconomic Outlook
• Table 11. UK Macroeconomic Outlook
• Table 12. China Macroeconomic Outlook
• Table 13. Japan Macroeconomic Outlook
• Table 14. Australia Macroeconomic Outlook
• Table 15. India Macroeconomic Outlook
• Table 16. South Korea Macroeconomic Outlook
• Table 17. Brazil Macroeconomic Outlook
• Table 18. Argentina Macroeconomic Outlook
• Table 19. Saudi Arabia Macroeconomic Outlook
• Table 20. UAE Macroeconomic Outlook
• Table 21. South Africa Macroeconomic Outlook
• Table 22. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• Table 23. Company Market Share, 2022
• Table 24. Company Heat Map Analysis, 2022
• Table 25. Key Companies undergoing expansion
• Table 26. Key Companies involved in mergers & acquisition

List of Figures

• Fig 1. Information Procurement
• Fig 2. Primary Research Pattern
• Fig 3. Primary Research Process
• Fig 4. Market Research Approaches - Bottom Up Approach
• Fig 5. Market Research Approaches - Top Down Approach
• Fig 6. Market Research Approaches - Combined Approach
• Fig 7. Market Outlook
• Fig 8. Segmental Outlook
• Fig 9. Competitive Insights
• Fig 10. Market Segmentation & Scope
• Fig 11. Penetration and Growth Prospect Mapping
• Fig 12. Industry Value Chain Analysis
• Fig 13. Market Driver Analysis
• Fig 14. Market Restraint Analysis
• Fig 15. Submersible Pumps Market: Product Movement Analysis, 2022 & 2030
• Fig 16. Submersible Pumps Market: Drive Movement Analysis, 2022 & 2030
• Fig 17. Submersible Pumps Market: End-use Movement Analysis, 2022 & 2030
• Fig 18. Submersible Pumps Market: Regional Movement Analysis, 2022 & 2030
• Fig 19. Key Company/Competition Categorization
• Fig 20. Competitive Dashboard Analysis
• Fig 21. Market Position Analysis

Submersible Pumps Market Growth & Trends:

The global submersible pumps market size is anticipated to reach USD 17.50 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc.. The market is projected to grow at a CAGR of 5.2% from 2023 to 2030. The market is influenced by factors such as increasing demand for efficient water supply systems, agricultural irrigation needs, and growing urbanization leading to higher construction activities. In addition, technological advancements, improved energy efficiency, and the expansion of industries like mining and wastewater treatment contribute to the market's growth. For instance, 4-inch Plug and Play Submersible Pumps were introduced by Shakti Pumps (India) Limited in February 2022. The product can be used without a control box because of its low operating cost and improved efficiency design.

Furthermore, environmental concerns and the need for sustainable water management practices also drive the adoption of submersible pumps. Moreover, in the U.S., the submersible pump market has experienced growth due to factors like rising demand for water & wastewater management solutions, agricultural irrigation needs, and infrastructure development projects. The emphasis on energy efficiency and the replacement of older pump systems with more advanced and eco-friendly submersible pumps have also driven market expansion.

Increasing investments in water infrastructure projects, including water supply and wastewater treatment, stimulate the demand for submersible pumps. For instance, President Biden signed the bicameral Infrastructure Investment and Jobs Act in November 2021. This USD 1 trillion infrastructure expenditure included USD 60 billion in funding for water projects. Moreover, aging water systems and the need for efficient water management contribute to market growth. These aforementioned factors are anticipated to propel the demand for the market.

The agriculture sector's expansion, driven by growing population needs for food, has led to increased use of submersible pumps for irrigation. These pumps offer efficient water delivery to farmlands, contributing to higher agricultural productivity. According to the U.S. Census Bureau, construction spending in the country in May 2023 was USD 1,925.6 billion, more than the construction spending of USD 1,909.0 billion witnessed in the U.S. in April 2023. Furthermore, rapid urbanization and ongoing construction projects necessitate reliable water supply and drainage systems. Submersible pumps play a crucial role in managing water in urban areas and supporting construction and development activities.

Continuous advancements in pump technologies, including improved energy efficiency, remote monitoring capabilities, and durability, encourage industries to upgrade their pump systems, driving market growth. For instance, in May 2021, KSB Group launched AmaDrainer 3 type series submersible pumps, which have a compact design, integrated float switch, and low-water level intake, among other things.

Increasing awareness of environmental sustainability prompts industries to adopt eco-friendly solutions. Submersible pumps, with their efficiency and reduced environmental impact, align with these concerns, fostering market growth. Furthermore, supportive government policies such as the Safe Drinking Water Act, Clean Water Act, and Water Prevention and Control of Pollution Act, 1974 related to water conservation, infrastructure development, and agricultural modernization can significantly boost the demand for submersible pumps.

Manufacturers of submersible pumps are looking for product launches, mergers & acquisitions, and expansions to develop new products. For minor duties, Sulzer Ltd. introduced new pumps such as the J4, J7, JS4, and JS8 models, in September 2022. The new J7, JS4, J4, JS7, and JS8 versions, denoted by the letter "J" for drainage and "JS" for sludge, offer flow rates starting at 5.5 l/s with heads as high as 16 m. They are simple to move between sites and set up for work thanks to their lightweight structure and sleek form.

Submersible Pumps Market Report Highlights:

• In terms of product, the borewell segment led the market in 2022 with a revenue share of 46.4%. Borewell submersible pumps are designed to be submerged in water and are commonly used for extracting water from boreholes. They are placed below the water level, allowing them to push water to the surface. These pumps are efficient for deep water extraction and are often used in agricultural, industrial, and domestic applications
• Based on drive, the electric drive segment held the largest revenue share of 72.6% in 2022. Electric submersible pumps are devices designed to be submerged in fluid, typically liquids like water or oil, and are widely used for various applications. Commonly used in oil & gas production for artificial lift, electric drives are also employed in water wells, sewage systems, mining, and other industries where efficient fluid pumping is required
• In terms of end-use, the agriculture segment led the market in 2022 with a revenue share of 25.9%. Submersible pumps play a crucial role in agriculture, providing an efficient and reliable means of water supply for various agricultural activities. Submersible pumps are commonly used for irrigating crops. They can draw water from wells, boreholes, or other water sources, and deliver it directly to the fields through a network of pipes or hoses. This ensures a consistent and controlled water supply, promoting optimal crop growth
• Construction & building services segment held a revenue share of 20.6% in 2022. Submersible pumps play a vital role in construction and building services, offering solutions for various water management tasks. Submersible pumps are commonly employed to remove excess water from construction sites, especially during excavation or in areas prone to flooding. They help maintain a dry and stable work environment
• In terms of region, the Asia Pacific region dominated the market in 2022 with the largest revenue share of 47.2%. Given the significant presence of agriculture in many Asia Pacific countries, submersible pumps are extensively used for irrigation purposes. The demand for these pumps is closely tied to the agricultural sector's water requirements
• Water & wastewater end-use segment is expected to witness a CAGR of 6.1% over the forecast period. Submersible pumps play a critical role in the water and wastewater industry, providing efficient and reliable solutions for various applications. Submersible pumps are commonly used in wells to extract groundwater for drinking water supply

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Scope & Assumption
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources
  • 1.3.4. Third-Party Perspectives
  • 1.3.5. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segmental Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Segmentation & Scope
• 3.2. Penetration and Growth Prospect Mapping
• 3.3. Industry Value Chain Analysis
• 3.4. Technology Overview
• 3.5. Regulatory Framework
• 3.6. Market Dynamics
  • 3.6.1. Market Driver Analysis
  • 3.6.2. Market Restraint Analysis
  • 3.6.3. Market Opportunity Analysis
  • 3.6.4. Market Challenge Analysis
• 3.7. Industry Analysis
  • 3.7.1. Porter's analysis
  • 3.7.2. Macroeconomic Analysis
• 3.8. Economic Mega Trend

Chapter 4. Submersible Pumps Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Product Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.2. Borewell
  • 4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.3. Openwell
  • 4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. Non-Clog
  • 4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. Submersible Pumps Market: Drive Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Drive Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.2. Electric
  • 5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.3. Hydraulic
  • 5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.4. Others
  • 5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Submersible Pumps Market: End-use Estimates & Trend Analysis

• 6.1. End-use Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.2. Agriculture
  • 6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.3. Construction & Building Services
  • 6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.4. Water & Wastewater
  • 6.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.5. Power Generation
  • 6.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.6. Oil & Gas
  • 6.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.7. Chemical
  • 6.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.8. Others
  • 6.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. Submersible Pumps Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Regional Market Snapshot
• 7.2. North America
  • 7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.2.2. U.S.
    • 7.2.2.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.2.2.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.2.3. Canada
    • 7.2.3.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.2.3.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.2.4. Mexico
    • 7.2.4.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.2.4.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.3. Europe
  • 7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.3.2. Germany
    • 7.3.2.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.3.2.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.3.3. France
    • 7.3.3.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.3.3.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.3.4. Italy
    • 7.3.4.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.3.4.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.3.5. Spain
    • 7.3.5.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.3.5.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.3.6. UK
    • 7.3.6.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.3.6.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.4. Asia Pacific
  • 7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.4.2. China
    • 7.4.2.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.4.2.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.4.3. Japan
    • 7.4.3.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.4.3.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.4.4. Australia
    • 7.4.4.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.4.4.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.4.5. India
    • 7.4.5.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.4.5.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.4.6. South Korea
    • 7.4.6.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.4.6.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.5. Central & South America
  • 7.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.5.2. Brazil
    • 7.5.2.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.5.2.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.5.3. Argentina
    • 7.5.3.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.5.3.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.6. Middle East & Africa
  • 7.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.6.2. Saudi Arabia
    • 7.6.2.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.6.2.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.6.3. UAE
    • 7.6.3.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.6.3.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.6.4. South Africa
    • 7.6.4.1. Macroeconomic Outlook
    • 7.6.4.2. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 8. Competitive Analysis

• 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 8.2. Company Categorization
• 8.3. Participant's Overview
• 8.4. Financial Overview
• 8.5. Product Benchmarking
• 8.6. Company Market Positioning
• 8.7. Company Market Share Analysis, 2022
• 8.8. Company Heat Map Analysis
• 8.9. Strategy Mapping

Chapter 9. Company Profiles

• 9.1. Xylem
• 9.2. Sulzer Ltd.
• 9.3. KSB SE & Co. KGaA
• 9.4. Grundfos Holding A/S
• 9.5. Atlas Copco
• 9.6. Flowserve
• 9.7. Wilo SE
• 9.8. Homa Pump Technology
• 9.9. LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO., LTD.
• 9.10. VANSAN Water Technologies
• 9.11. Grindex
• 9.12. HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
• 9.13. EBARA International Corporation
• 9.14. Schlumberger Limited
• 9.15. ITT INC.