宿泊市場の動向と分析：旅行者の種類、主な目的地、課題、機会 (2022年)

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の大流行は、2020年～2021年に世界の宿泊業界の収益に深刻な収縮をもたらし、2021年には5,885億米ドルと、2019年の54.7%に過ぎないという数値となりました。2022年の世界のホテル業界は、パンデミックに起因する課題に加え、労働力不足、インフレ、地政学的懸念など、より最近の逆風を受けながら、舵取りを続けています。しかし、ホテル業界の市場規模 (収益) は2022年までに1兆1,000億米ドルに達し、2019年レベルの98.4%になる見通しです。また、2023年には世界的に完全に回復し、2022年～2025年に6.7%のCAGRで成長し、2025年までに1兆3,000億米ドルの収益に達すると推定されています。

世界の宿泊業界のRevPAR (販売可能客室1室当たり収益) は、10年連続の成長を経て、2020年は主に稼働率の低下により56.8%低下し、平均37.7ドルとなっています。2021年のRevPARは、地域やホテルカテゴリーによって前年比の増加が見られたもの、50.30米ドルと2019年の水準を大幅に下回ったままでした。

2021年のデータは、世界各地のパンデミック規制のレベルの違いにより、地域ごとの回復傾向に大きなばらつきがあります。中東は海外からの入国者への開放をリードしており、またドバイでは2020年万博のような大規模イベントの開催によりホテル業界の業績を牽引してきました。一方、欧州やアジア太平洋などでは、COVID-19の規制により回復が滞っている地域もあります。世界だけでなく宿泊業界もCOVID-19の流行から脱するにつれ、ホテル・リゾート・モーテルなどの宿泊施設の建設や投資が好調です。

世界全体で5,896件の宿泊施設の建設プロジェクト (金額2,500万米ドル以上) が稼働中です。地域別では、2022年9月26日現在、北米が1,818件と最も多くのアクティブなプロジェクトがあります。次いで、アジア太平洋 (1,805件)、欧州 (1,241件)、中東・アフリカ (717件)、南米 (314件) となっています。

パンデミックを通じて継続した、あるいはパンデミックから生まれたいくつかの傾向があります。個別化対応、ESG原則の優先、ライフスタイル、ホテルブランド、本物の体験などです。これらに加えて、インフレ、技術の統合、サイバーセキュリティへの投資に関する懸念もあります。

当レポートでは、世界の宿泊市場について分析し、業界の基本構造や宿泊施設のカテゴリー、現在進行中の建設プロジェクト、昨今の業界の主な動向 (特に新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響)、消費者の選好の変化、業界が直面している主な課題と機会、主要企業のプロファイル、といった情報を取りまとめてお届けいたします。

目次

• 市場のスナップショット
• 宿泊のカテゴリー
• 主な建設プロジェクト
• COVID-19の影響を受けた市場動向
• 主要な市場動向
• 企業の事例

企業合併・買収 (M&A)

• 課題と機会

付録

Analysis of the lodging sector including insights into lodging categories, major construction projects, market trends influenced by COVID-19, consumer trends, company profiles, sector deals, opportunities and challenges.

Key Highlights

• The COVID-19 pandemic produced a severe contraction in the global lodging sector's revenues in 2020 and 2021, with figures reaching $588.5 billion in 2021 or just 54.7% of 2019 levels. In 2022, the global hotel industry continues to navigate challenges stemming from the pandemic as well as more recent headwinds from labor shortages, inflation, and geopolitical concerns. However, according to GlobalData forecasts, the market size, as measured by revenue, of the global hotel sector is projected to reach $1.1 trillion by 2022, which is 98.4% of 2019 levels. A full global recovery is expected to occur by 2023. By 2025, revenues are estimated to reach $1.3 trillion by 2025, according to GlobalData (CAGR 2022-25: 6.7%).
• Following a decade of consecutive growth, global industry RevPAR dropped 56.8% in 2020, largely due to falling occupancy rates, to an average of $37.7 in 2020, according to GlobalData. Despite incremental YoY growth in RevPAR across regions and hotel categories in 2021, figures remained significantly below 2019 levels in 2021 at $50.30.
• Data for 2021 displays the significant variance in recovery by region, stemming from different levels of pandemic restrictions around the world. The Middle East has been a leader in opening to international arrivals, as well as hosting large events, such as Expo 2020, which has driven hotel performance in Dubai. On the other side of the spectrum, there are areas, such as Europe and Asia-Pacific (APAC), where recovery has stalled due to COVID-19 restrictions. As the world as well as the lodging sector emerges from the COVID-19 pandemic, construction and ultimately investment in hotels, resorts, motels and other accommodation is strong.
• Globally, there are 5,896 active lodging constructions projects (with a value of more than $25 million). Regionally, North America has the greatest number of active projects with 1,818, as of September 26, 2022. This is followed by Asia-Pacific (1,805), Europe (1,241), the Middle East and Africa (717) and South and Central America (314).
• There are several trends which have continued throughout or emerged from the pandemic. These include personalization, prioritization of the ESG principles, lifestyle hotel brands and authentic experiences. In addition to these, there are concerns regarding inflation, integrating technology and investment in cybersecurity.

Scope

• This report provides an analysis of the lodging sector including insights into lodging categories, major construction projects, market trends influenced by COVID-19, consumer trends, company profiles, sector deals, opportunities and challenges.

Reasons to Buy

• Gain an insight into the leading players in the lodging sector.
• Understand how they have adapted to the threat of COVID-19.
• Understand key market trends and consumer preferences.
• Gain a detailed understanding of the key trends, issues and chellenges facing loding providers.

Table of Contents

Table of Contents

• Market Snapshot
• Lodging Categories
• Major Construction Projects
• Market Trends Influenced by COVID-19
• Key Market Trends
• Company Case Studies

M&A

• Challenges and Opportunities

Appendix