世界の船舶用コーティングにおける成長機会

先端技術によるコーティング開発戦略が、将来の成長可能性を生み出す

船舶やボートには、喫水線の上と下の両方の部品に塗布するための、非常に特殊で耐久性のあるコーティングが必要です。調査では、これらの製品を総称して船舶用コーティングと呼びます。

この分析では、世界市場の需要を評価するために、新造船とメンテナンス活動用の防食・防汚船舶用コーティングを対象としています。調査では、サプライチェーン、持続可能性、製品革新、デジタル化が世界の船舶用コーティング市場に与える影響に焦点を当て、その可能性を評価します。船舶用コーティングの世界市場の現状と将来性の評価も含めて考察しています。分析では、2019年から2029年までの船舶用コーティングが生み出す出荷量と収益を考慮し、メーカーレベルでの収益を記録しています。

主な船舶タイプは、大型船舶（貨物船、旅客船、艦艇）、レジャーボート（ヨット、小型フェリー、その他の遊覧船）、漁船です。主な化学物質には、防錆コーティングにはエポキシ、ポリウレタン、アルキド、その他があり、防汚コーティングにはアクリレート、シリコーン・フルオロシリコーンがあります。顧客は、耐食性、燃料やその他の化学物質に対する耐性、さまざまな温度範囲や圧力条件下での安定性、湿度に対する耐性、生物付着に対する耐性など、さまざまな用途要件に基づいてコーティングを選択します。また、喫水線より上の屋外用途では、耐久性のある色調保持性を備えた耐紫外線性が、構造用途では優れた耐食性と耐薬品性が求められます。

アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本を含む国々に巨大な造船・メンテナンス拠点があり、最大の市場です。欧州の海運業界も船舶用コーティング市場に大きく貢献しています。同地域には140以上の大規模造船所があり、その約3分の1が大型外航商船の世界市場で活躍しています。

船舶用コーティング市場は、貿易戦争、ニアショアリング、厳しい環境規制といったメガトレンドの影響を大きく受けています。しかし、従来のコーティングよりも高価格の先進的な防汚コーティングの使用が増加することで恩恵を受けると予想されます。船舶用コーティング市場は世界の大手メーカー間の競争が激しく、競合環境はこれらの参入企業に偏っています。メーカー各社は、顧客ニーズや規制環境の変化を踏まえ、継続的な製品開発活動に取り組んでいます。顧客との長期的な関係を確立することで、メーカーは業界の様々な要求に対して積極的かつ迅速に対応できるよう心がけています。

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 船舶用コーティング業界に対する主要な戦略的インペラティブの影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

成長機会分析

• 分析範囲
• セグメンテーション
• 地理的範囲
• 成長指標
• 規制
• 成長促進要因
• 成長促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 予測の前提条件：新造船
• 予測の前提条件：メンテナンス
• 収益・数量予測
• 収益・数量予測分析
• 平均価格予測
• 収益予測、船舶タイプ別
• 数量予測、船舶タイプ別
• 世界市場における船舶数、タイプ別
• 収益予測、コーティングタイプ別
• 数量予測、コーティングタイプ別
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別
• 収益予測、最終用途別
• 数量予測、最終用途別
• 収益・数量予測分析、船舶別、最終用途別
• 収益予測、地域別
• 数量予測、地域別
• 収益・数量予測分析、地域別
• 主要な競合企業
• バリューチェーン
• バリューチェーンの説明
• 競合環境
• 市場シェア分析

成長機会分析：大型船舶

• セグメントの特徴と概要：大型船舶
• 成長指標
• 収益・数量予測
• 収益予測、最終用途別
• 数量予測、最終用途別
• 予測分析
• 収益予測、地域別
• 数量予測、地域別
• 収益・数量予測分析、地域別
• 収益予測、コーティングタイプ別
• 数量予測、コーティングタイプ別
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別：防食コーティング
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別：AFC

成長機会分析：レジャーボート

• セグメントの特徴と概要：レジャーボート
• 成長指標
• 収益・数量予測
• 収益予測、最終用途別
• 数量予測、最終用途別
• 予測分析
• 収益予測、地域別
• 数量予測、地域別
• 収益・数量予測分析、地域別
• 収益予測、コーティングタイプ別
• 数量予測、コーティングタイプ別
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別：防食コーティング
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別：AFC

成長機会分析：漁船・ボート

• セグメントの特徴と概要：漁船・ボート
• 成長指標
• 収益・数量予測
• 収益予測、最終用途別
• 数量予測、最終用途別
• 予測分析
• 収益予測、地域別
• 数量予測、地域別
• 収益・数量予測分析、地域別
• 収益予測、コーティングタイプ別
• 数量予測、コーティングタイプ別
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別：防食コーティング
• 収益・数量予測分析、コーティングタイプ別：AFC

成長機会ユニバース

• 成長機会1：銅フリーAFC
• 成長機会2：ドラッグの低減
• 成長機会3：デジタル技術
• 船舶用コーティングのデジタル化動向

次のステップ

Strategies to Develop Coatings with Advanced Technologies Create Future Growth Potential

Ships and boats require highly specific and durable coatings for application on both above and below waterline components. In this study, these products are collectively referred to as marine coatings.

The analysis covers anticorrosion and antifouling marine coatings for new shipbuilding and maintenance activities to evaluate the demand for the global market. This research focuses on the impact of the supply chain, sustainability, product innovation, and digitalization on the global marine coatings market to evaluate its potential. Discussions include an assessment of the current status and future potential of the global marine coatings market. Analysis considers marine coating-generated volume shipments and revenues from 2019 to 2029 and records revenues at the manufacturer level.

The major vessel types are large vessels (cargo, passenger, and naval), leisure boats (yachts, small ferries, and other pleasure crafts), and fishing vessels. Major chemistries include epoxy, polyurethane, alkyd, and others for anti-corrosion coatings; and acrylates and silicones & fluorosilicones for antifouling coatings. Customers select coatings based on a variety of application requirements such as corrosion resistance, resistance to fuels and other chemicals, stability under various temperature ranges and pressure conditions, resistance to humidity, and resistance to biofouling. Coating formulations must be UV resistant with durable color retention for above the waterline exterior applications and superior corrosion and chemical resistant for structural applications.

Asia-Pacific is the largest market with huge shipbuilding and maintenance bases in countries including China, South Korea, and Japan. The shipping industry in Europe also contributes significantly to the marine coatings market. The region holds more than 140 large shipyards, and about a third of these are active in the global market for large seagoing commercial vessels.

The marine coatings market is greatly impacted by megatrends such trade wars, nearshoring, and stringent environmental regulations. However, it will benefit from increasing use of advanced antifouling coatings that are priced higher than conventional coatings. The marine coatings market is highly competitive among large, global manufacturers, so the competitive environment is skewed toward these participants. Manufacturers engage in continuous product development activities based on changes in customer needs and in the regulatory environment. By establishing long-term relationships with their customers, manufacturers try to ensure that they are equally proactive and reactive to various industry requirements.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Marine Coatings Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Segmentation
• Geographic Scope
• Growth Metrics
• Regulations
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Assumptions-New Shipbuilding
• Forecast Assumptions-Maintenance
• Revenue and Volume Forecast
• Revenue and Volume Forecast Analysis
• Average Price Forecast
• Revenue Forecast by Vessel Type
• Volume Forecast by Vessel Type
• Number of Vessels by Type in Global Markets
• Revenue Forecast by Coating Type
• Volume Forecast by Coating Type
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type
• Revenue Forecast by End Use
• Volume Forecast by End Use
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Vessel and End Use
• Revenue Forecast by Region
• Volume Forecast by Region
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Region
• Key Competitors
• Value Chain
• Value Chain Description
• Competitive Environment
• Market Share Analysis

Growth Opportunity Analysis-Large Vessels

• Segment Characteristics and Overview-Large Vessels
• Growth Metrics
• Revenue and Volume Forecast
• Revenue Forecast by End Use
• Volume Forecast by End Use
• Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Volume Forecast by Region
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Region
• Revenue Forecast by Coating Type
• Volume Forecast by Coating Type
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type-Anticorrosion Coatings
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type-AFCs

Growth Opportunity Analysis-Leisure Boats

• Segment Characteristics and Overview-Leisure Boats
• Growth Metrics
• Revenue and Volume Forecast
• Revenue Forecast by End Use
• Volume Forecast by End Use
• Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Volume Forecast by Region
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Region
• Revenue Forecast by Coating Type
• Volume Forecast by Coating Type
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type-Anticorrosion Coatings
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type-AFCs

Growth Opportunity Analysis-Fishing Vessels and Boats

• Segment Characteristics and Overview-Fishing Vessels and Boats
• Growth Metrics
• Revenue and Volume Forecast
• Revenue Forecast by End Use
• Volume Forecast by End Use
• Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Volume Forecast by Region
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Region
• Revenue Forecast by Coating Type
• Volume Forecast by Coating Type
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type-Anticorrosion Coatings
• Revenue and Volume Forecast Analysis by Coating Type-AFCs

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Copper-free AFCs
• Growth Opportunity 2: Reduced Drag
• Growth Opportunity 3: Digital Technologies
• Digitalization Trends in Marine Coatings

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer