BNPL（後払い決済）の世界市場、動向と企業（2022年）

世界のBNPL（後払い決済）市場は、過去数年間で急成長を遂げています。この急成長は今後も続き、BNPLの売上は2021年から2026年の間に2倍以上になると予想されています。

BNPLの急成長の要因は、これらのサービスがeコマースのチェックアウトにスムーズに統合されていること、無金利のペイインフォーローンなどの魅力的な融資オプション、そして比較的簡単な申込手続きにあります。BNPLは他の主要な決済手段よりも急速に成長し、5年後には世界のオンライン小売販売の約4分の1を占めるようになると予想されています。

当レポートでは、世界のBNPL（後払い決済）市場について調査し、BNPL業界の動向や予測、地域/国別の詳細なデータなどの情報を提供しています。

調査対象企業

Airm, Aterpay, Amazon , Atome , Clearpay, lipkart, Grab Paylater, Hoolah, Klarna, Mastercard, Monzo, Pace, Paypal, Paytm, Rely, Revolut, Visa

目次

第1章 管理の概要

第2章 世界の概要

• BNPL業界と動向の概要（2022年3月）
• BNPL B2C eコマース販売（2021年・2026年）
• BNPLユーザー数（2021年・2026年）
• B2C eコマース売上のBNPLシェア（2021年・2026年）
• 国別：BNPLを使用して、すぐに購入できない商品を購入することを希望する成人の割合（2021年12月）
• 国別：決済方法としてBNPLを提供しているeコマースWebサイトの内訳（2021年10月）
• BNPLサービスの市場シェア、決済方法としてBNPLをサポートする主要eコマースの割合（2022年3月）

第3章 北米

• 米国
  • B2C eコマース売上のBNPLシェア（2021年・2025年）
  • ファッションB2C eコマース販売のBNPLシェア（2021年）
  • BNPLユーザー数（2020年～2025年）
  • 年齢層別：BNPLユーザー浸透率、インターネットユーザーの割合（2021年・2025年）
  • 使用されたBNPLプラットフォームトップ3、BNPLユーザーの割合（2021年5月）
  • 最も使用されたBNPLアプリのトップ6、BNPLカテゴリーのダウンロードの割合（2021年第1四半期）
  • BNPLで購入した製品カテゴリ、BNPLユーザーの割合（2021年3月）
  • BNPLを使用する理由、BNPLユーザーの割合（2021年3月）
  • クレジットカードよりもBNPLを選好するBNPLユーザーのシェア（2021年8月）
  • BNPLが提供されなかった場合のBNPLユーザーの選好、購入率（2021年10月）

第4章 欧州

• 英国
  • 年齢層別：BNPLを使用しているオンライン買い物客のシェア、クレジットカードとの比較（2021年7月）
  • BNPLサービスで決済した製品カテゴリ、回答者の割合（2021年7月）
  • 各BNPLプロバイダー別：平均顧客債務（2020年・2021年）
  • 使用されたBNPLサービス、回答者の割合（2020年・2021年）
  • KlarnaとAterpay/Clearpayを受け入れる主要100社のeコマースWebサイトのシェア（2021年5月）
• ドイツ
  • 決済方法別：「請求書別支払い」および「分割払い/資金調達」を含むB2C eコマースの販売内訳（2020年～2021年）
  • BNPLを含む優先決済方法の内訳、オンラインショッパーの割合（2021年）
  • 使用されたKlarnaサービスの内訳、Klarnaユーザーの割合（2022年3月）

第5章 アジア太平洋

• オーストラリア
  • BNPL販売額（2019年・2021年）
  • BNPLサービスに対するオンライン買い物客の認識、回答者の割合（2021年5月）
  • BNPLローンを含む保有する債務の種類、消費者の割合（2021年第1四半期
  • 債務の種類別：BNPLローンを含む債務の種類に対する懸念/ストレスのレベル（2021年第1四半期）
  • BNPLサービスを使用して購入した製品カテゴリ、消費者の割合（2021年第1四半期）
  • B2C eコマース売上におけるアフターペイのシェア（2020年・2021年）
• インド
  • BNPLを使用してオンラインで決済するインターネットユーザーの割合（2021年上半期）
  • BNPL販売、ユーザー数（2021年・2026年）、および各BNPLプロバイダー（2022年2月）
• シンガポール
  • BNPLを使用してすぐに購入できないアイテムを購入することを選好する成人の割合（2021年12月
  • 各BNPLプロバイダーの保有期間と延滞料（2022年1月）

第6章 中東とアフリカ

• 地域
  • B2C eコマーストランザクションのBNPLシェア（2021年）
  • 開始年、出身国、従業員数、受領した総資金、分割払い、および主要パートナーシップを含む、各BNPLプロバイダーの概要（2021年10月）

第7章 主要BNPL企業3社のプロファイル

• Klarna
  • 企業プロファイル（2022年4月）
  • ユーザー数（2019年～2021年）
  • 加盟店数（2019年～2021年）
  • 総商品量・額（2019年～2021年）
  • 各国および収入カテゴリー別：純営業利益の内訳（2020年・2021年）
• Afterpay
  • 企業プロファイル（2022年4月）
  • オーストラリア、米国、英国別：消費者および小売業者の料金の概要（2022年3月）
  • 地域別：アクティブ顧客数（2020年・2021年）
  • 地域別：アクティブ加盟店数（2020年・2021年）
  • 地域別：基礎となる販売、チャネル・企業およびその他別：内訳（2020年・2021年）
• Affirm
  • 企業プロファイル（2022年3月）
  • 加盟店割引率、APR、期間、決済頻度、代表的なAOVを含む、貸付商品の概要（2022年3月）
  • GMV、総収益、収益からトランザクションコストを差し引いた額、およびCAGR（2019年～2022年）
  • アクティブ加盟店数（2020年～2021年、6月・12月）
  • アクティブユーザー数（2020年～2021年、6月・12月）

The rapid expansion of Buy Now Pay Later services detailed in a new report by yStats.com.

The global Buy Now Pay Later market has experienced rapid growth over the past few years. This rapid expansion is projected to continue, with BNPL sales expected to more than double between 2021 and 2026, according to the yStats.com report's findings. Several market players are seeing even stronger growth than the industry's average. These include the world's three largest BNPL specialists, Affirm, Afterpay and Klarna. Last year alone, Klarna added around 60 million users to its customer base, while both Affirm and Afterpay increased their sales by more than three-quarters. Also regional players are benefitting from the market's strong potential. For example, in MENA, Saudi Arabia-based Tamara and UAE's Tabby each raised more than EUR 100 million in funding to further boost their BNPL offerings.

The secret behind BNPL's rapid expansion is the smooth integration of these services into E-Commerce checkouts, attractive financing options like interest-free pay-in-four loans, and a relatively easy application process. Among the top motivations for consumers to use BNPL services is the ability to afford items that would otherwise be beyond their budgets and the desire to avoid paying credit card interest. Overall, BNPL is projected to grow faster than some other leading payment methods, to account for nearly a one-fourth of the world's online retail sales in five years' time, according to a forecast included in the yStats.com report.

Covered Regions:

Asia, Europe, Middle East and Africa, North America.

Companies Mentioned:

Affirm, Afterpay, Amazon , Atome , Clearpay, Flipkart, Grab Paylater, Hoolah, Klarna, Mastercard, Monzo, Pace, Paypal, Paytm, Rely, Revolut, Visa.

Table of Contents

1. Management Summary

2. Global Overview

• BNPL Industry and Trends Overview, March 2022
• BNPL B2C E-Commerce Sales, in USD billion, 2021e & 2026f
• Number of BNPL Users, in millions, 2021e & 2026f
• BNPL Share of B2C E-Commerce Sales, in %, 2021e & 2026f
• Share of Adults Who Would Prefer to Use BNPL to Buy An Item They Could Not Afford Immediately, by Selected Countries, in %, December 2021
• Breakdown of E-Commerce Websites Offering BNPL as a Payment Method, by Countries, in %, October 2021
• Market Shares of BNPL Services, in % of Top E-Commerce Websites Supporting BNPL as a Payment Method, March 2022

3. North America

• 3.1.USA
  • BNPL Share of B2C E-Commerce Sales, in %, 2021e & 2025f
  • BNPL Share of Fashion B2C E-Commerce Sales, in %, 2021e
  • BNPL Users, in millions, 2020-2025f
  • BNPL User Penetration Rate, in % of Internet Users, by Age Groups, 2021 & 2025f
  • Top 3 BNPL Platforms Used, in % of BNPL Users, May 2021
  • Top 6 Most Used BNPL Apps, in % of Downloads in the BNPL Category, Q1 2021
  • Product Categories Purchased With BNPL, in % of BNPL Users, March 2021
  • Reasons to Use BNPL, in % of BNPL Users, March 2021
  • Share of BNPL Users Preferring BNPL over Credit Cards, in %, August 2021
  • Preferences of BNPL Users if BNPL Was Not Offered, in % of Purchases, October 2021

4. Europe

• 4.1.UK
  • Share of Online Shoppers Using BNPL, Compared to Credit Card, by Age Group, in %, July 2021
  • Product Categories Paid with BNPL Services, in % of Respondents, July 2021
  • Average Customer Debt, in GBP, by Selected BNPL Providers, 2020 & 2021
  • BNPL Services Used, in % of Respondents, 2020 & 2021
  • Share of Top 100 E-Commerce Websites Accepting Klarna and Afterpay/Clearpay, in %, May 2021
• 4.2. Germany
  • Breakdown of B2C E-Commerce Sales by Payment Methods, incl. "Payment by Invoice" and "Installments/Financing", in %, 2020-2021
  • Breakdown of Preferred Payment Methods, incl. BNPL, in % of Online Shoppers, 2021
  • Breakdown of Klarna Services Used, in % of Klarna Users, March 2022

5. Asia-Pacific

• 5.1. Australia
  • BNPL Sales, in AUD billion, FY 2019 & FY 2021
  • Attitude of Online Shoppers Towards BNPL Services, in % of Respondents, May 2021
  • Type of Debt Held, incl. BNPL Loans, in % of Consumers, Q1 2021
  • Level of Concern/Stress Over Type Debt, by Type of Debt, incl. BNPL Loan, Q1 2021
  • Product Categories Purchased Using BNPL Services, in % of Consumers, Q1 2021
  • Afterpay's Share of B2C E-Commerce Sales, 2020 & 2021e
• 5.2.India
  • Share of Internet Users Who Used BNPL to Pay Online, in %, H1 2021
  • BNPL Sales, in USD billion, Number of Users, in million, 2021e & 2026, and Selected BNPL Providers, February 2022
• 5.3.Singapore
  • Share of Adults Who Would Prefer to Use BNPL to Buy An Item They Could Not Afford Immediately, in %, December 2021
  • Tenure and Late Fee of Selected BNPL Providers, January 2022

6. Middle East and Africa

• 6.1.Regional
  • BNPL Share of B2C E-Commerce Transactions, in %, 2021e
  • Overview of Selected BNPL Providers, incl. Launch Year, Country of Origin, Number of Employees, Total Funding Received, Installments, and Key Partnerships, October 2021

7.Top 3 BNPL Player Profiles

• 7.1.Klarna
  • Company Profile, April 2022
  • Number of Users, in millions, 2019-2021
  • Number of Merchants, in thousands, 2019-2021
  • Gross Merchandise Volume, in SEK billion, 2019-2021
  • Breakdown of Net Operating Income by Selected Countries and by Income Category, 2020 & 2021
• 7.2.Afterpay
  • Company Profile, April 2022
  • Overview of Consumer and Retailer Fees, by Australia, USA and UK, March 2022
  • Number of Active Customers, by Region, in millions, FY 2020 & FY 2021
  • Number of Active Merchants, by Region, in thousands, FY 2020 & FY 2021
  • Underlying Sales, by Region, in AUD million, and Breakdown by Channel, by Enterprise and Other, in %, FY 2020 & FY 2021
• 7.3.Affirm
  • Company Profile, March 2022
  • Company Profile, March 2022
  • Overview of Lending Products, including Merchant Discount Rate, APR, Term Length, Payment Frequency and Representative AOV, March 2022
  • GMV, Total Revenue, and Revenue Less Transaction Costs, in USD million, and CAGR, in %, FY 2019-FY2022f
  • Number of Active Merchants, in thousands, June & December 2020-2021
  • Number of Active Users, in millions, June & December 2020-2021