表紙:世界の信用販売業界と動向(2021年)
市場調査レポート
商品コード
1000941

世界の信用販売業界と動向(2021年)

Global Buy Now Pay Later Industry and Trends 2021

出版日: | 発行: yStats.com GmbH & Co. KG | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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世界の信用販売業界と動向(2021年)
出版日: 2021年04月06日
発行: yStats.com GmbH & Co. KG
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

主に先進国では、COVID-19健康危機の際に信用販売(BNPL)サービスが注目されました。しかし、アフリカのような地域では、サービス提供者は、限られたクレジットインフラや弱い購買力などの問題を抱えています。一般的に、消費者側から見ると、BNPLの導入は主に若い世代に牽引されており、サービスを利用する主な理由として、ゼロ金利や透明性の高い支払いプランや条件が挙げられています。

世界の多くの国で、現地の決済当局がBNLP業界の規制の現状について懸念を示しました。このような行為は、金利の支払いを必要とする従来のローンの定義に当てはまらないことが多く、これらのサービスには特別なルールが必要です。

パンデミック時にBNPLサービスへの需要が高まった結果、Klarna、Afterpay、Affirmなどの大手サービスプロバイダーは2020年に繁栄し、今年もその傾向が続いています。これらの企業は、COVID-19の中で顧客基盤を大幅に拡大し、収益も急増しました。しかし、これらの企業の多くは、新サービスの立ち上げやさらなる市場拡大などの新規事業を選択したため、純利益はそれほど伸びていません。一方で、多くの地元BNPLの新規参入企業が現れ、多額の資本投資を集めています。

当レポートは、世界の信用販売業界と動向について調査しており、規制と動向、国/地域別の詳細なデータ、主要サービスプロバイダーのプロファイルなどの情報を提供しています。

当レポート掲載の企業:

Afterpay、Affirm、QuadPay、ViaBill、Twisto、Zilch、Revo、Tymit、Paidy、Pine Labs、Akulaku、Cashalo、Atome、hoolah、Carbon Zero、Mastercard、Splitit、Divido、Amazon、PayPal、Visa、Google Pay、Apple Pay、 PayBright、Clearbanc

目次

第1章 マネジメントの概要

第2章 世界の概要

  • BNPL規制の概要、2021年3月
  • BNPLの動向と加盟店のメリット、2021年3月
  • BNPLを含む旅行関連サービスを予約する際の支払方法の内訳、成人旅行者に占める割合(2020年)

第3章 米国

  • BNPLユーザーの浸透率、および少なくとも1回の支払いを怠ったBNPLユーザーのシェア、2020年12月
  • BNPL利用者の普及率(回答者の割合)および2020年3月と比較したBNPL利用の変化、年齢層別、2020年9月
  • BNPLサービス利用者の普及率、年齢層別、消費者の割合、2020年7月および2021年3月
  • BNPL利用の内訳(初回BNPL取引時のクレジット利用率別)、2020年7月
  • 2020年5月、BNPL利用者のうち最も多く利用された貸金業者の内訳
  • 2020年5月、BNPL利用者のうち最も一般的な利用事例の内訳(商品カテゴリー別)
  • BNPLを利用する理由の内訳(オンライン消費者に占める割合)、2020年9月
  • BNPLを利用する理由の内訳(オンライン消費者に占める割合)、2020年7月
  • オンライン消費者のうちBNPLに「とても」または「非常に」関心を持つ人の内訳(年齢層別、非BNPLユーザーに占める割合)、2020年3月および9月
  • 選択的なプランを提供するデジタルウォレットの利用に「とても」または「非常に」関心があると考える消費者の割合(年齢層別)、2020年9月

第4章 欧州

  • BNPLスタートアップの概要(Tymit、Montonio、Revo、Zilch、Almaを含む)、3月
  • クロスボーダーBNPL取引額全体に占めるクロスボーダーBNPLのシェア、2025年年度
  • 加盟店が提供する決済手段の内訳(BNPLを含む、加盟店の「成長」および「非成長」別)、2020年9月
  • クレジットカードや当座預金にBNPLを追加してほしいと考える消費者の割合(BNPL利用者に占める割合)、2020年10月
  • BNPLスタートアップ(Tymit、Montonio、Revo、Zilch、Almaを含む)の概要、3月
  • クロスボーダーBNPL取引額に占めるクロスボーダーBNPLのシェア、2025年年度
  • 加盟店が提供する決済手段の内訳(BNPLを含む、加盟店の「成長」および「非成長」別)、2020年9月
  • クレジットカードや当座預金にBNPLを追加してほしいと思う消費者の割合(BNPL利用者に占める割合)、2020年10月
  • 分割払いや一括払いを好むBNPL利用者の割合、2020年10月
  • 2020年8月、BNPLサービスプロバイダ別、年齢層別の平均顧客負債額(GBP
  • BNPLサービスプロバイダ別、年齢層別の平均返済期間(単位:月)、8月
  • BNPL利用事例の内訳、2020年8月
  • ワンイーバンク銀行のBNPL活動の概要、2021年3月
  • BNPL事業者への要求事項の内訳(回答者の割合)(2020年
  • 直近のBNPL決済チャネルと潜在的なBNPLチャネルの内訳(回答者の割合)、2020年
  • BNPL導入率(BNPLを知っている回答者の割合)と今後のBNPL利用に対する回答者の態度の内訳(消費者タイプ別)(BNPL利用者の割合)、2020年

第5章 アジア

  • Paidy、Pine Labs、Akulaku、Cashalo、Atome、hoolahなど、BNPLサービスのトッププロバイダーの概要、2021年3月
  • BNPLサービスプロバイダー別の年間取引額、アクティブユーザー数、アクティブマーチャント数、2020年12月
  • オンラインショッピング利用者に占めるBNPLを含む最も頻繁に利用されるオンライン決済方法の内訳、2020年5月
  • オンラインショッピング利用者に占めるBNPLを含むオンライン決済手段の利用頻度の高さの内訳(世帯年収別)、2020年5月
  • オンラインショッピング利用者に占めるBNPL経由のオンラインショッピング取引の割合、年齢層別、2020年5月
  • BNPL利用者の普及率およびBNPLで間違いをしたBNPL利用者の割合(回答者の性別)、2020年10月
  • 最も多いBNPLの間違いの内訳(回答者の割合)、性別、2020年10月
  • 旅行者のうち、BNPLという支払方法を利用した人の割合(成人旅行者に占める割合)、2020年

第6章 中東とアフリカ

  • BNPL市場およびサービスプロバイダーの概要、2021年3月
  • BNPLスタートアップの資金調達額上位5社(Postpay、Tabby、Tamaraを含む)、2020年12月

第7章 主要なBNPLサービスプロバイダー:Klarna

  • Klarnaの活動概要、2021年3月
  • Klarnaの総純営業利益、および純利益、2016年~2020年
  • Klarna社の全体的なユーザー数、およびKlarnaの月間アクティブアプリユーザー数、2019年および2020年
  • Klarnaを含むCNBC Disruptor主要企業10社、2020年6月
  • Klarnaの総純営業利益、および純利益、2016年~2020年
  • Klarnaの全体的なユーザー数、およびKlarnaの月間アクティブアプリユーザー数、2019年および2020年
  • 4回払い、30回払い、今すぐ払い、ファイナンスなど、Klarnaのサービスの利用条件、2021年3月
  • これまでにBNPLの支払いを怠ったことのあるKlarnaのユーザーの割合、2020年10月

第8章 主要なBNPLサービスプロバイダー:Afterpay

  • Afterpayの活動概要、2021年3月
  • Afterpay、PayPal、CommBankのBNPLサービスの概要(与信審査、個別購入価格、最大与信限度額、ユースケース、支払いプラン、遅延損害金など)、2021年3月
  • Afterpayの基礎売上高、ネットトランザクションマージン、グロスロスロス、トータルインカム、アクティブカスタマー、マーチャント、および2020年度の対前年比、2016年度~2020年度
  • 2021年2月、期限内に返済されたAfterpay経由の取引のシェア
  • 遅延損害金に対するAfterpayのシェア(Afterpayの総収益に占める割合)、2021年2月

第9章 主要なBNPLサービスプロバイダー:Affirm

  • Affirmの活動概要、2021年3月
  • 2019年第4四半期、2020年第4四半期、2019年下半期、2020年下半期におけるAffirmsの主要財務指標(GMV、総収益、取引コスト、調整後営業損失など)の概要
  • 2021e年度第3四半期および2021f年度におけるAffirmsの主要財務指標(GMV、総収入、取引コスト、調整後営業損失、加重平均発行済株式数を含む)の概要
  • Affirmsのアクティブユーザー数、2019年12月、2020年6月、2020年12月

第10章 BNPLサービスを提供する支払いファシリテーターの選択

  • さまざまなファシリテーターのBNPL活動の概要(以下を含む)。 Stripe、Mastercard、Shopify、2021年3月
  • 2020年10月にBNPL支払いを怠ったPayPalクレジットのユーザーのシェア
目次
Product Code: 1522

Buy now, pay later services have gained momentum during the pandemic: new yStats.com report.

The latest publication from Germany-based online research firm yStats.com, "Global Buy Now Pay Later Industry and Trends 2021" provides insights into the current state and future trends of the BNPL industry across the globe. The publication reveals that due to the economic disruptions in 2020, the demand for BNPL payments increased significantly, and new local players appeared in different regions.

The global health crisis accelerated the use of BNPL services

Mainly in the developed world, BNPL services gained special attention during the COVID-19 health crisis. In the regions like Africa, however, the service providers still face issues such as limited credit infrastructure and a weak purchasing power. Generally, from the consumers side, BNPL adoption is mainly driven by the younger generation, and the main reason to use the services include zero interest rates and transparent payment plans and conditions. Moreover, a sampling of UK consumers showed that out of the traditional BNPL offerings, the majority of respondents prefer installment payments, rather than paying full amount later, according the new yStats.com publication.

Growth of the BNPL practice attracts the attention of government regulators

In many countries worldwide, local payment authorities raised concerns about the current state of the BNLP industry regulations. Often the practice does not fit the definition of traditional loans, which require interest rate payments, special rules are needed for these services. For example, in Europe, the European Commission announced the update of current consumer credit agreements to include BNPL service providers; the UK's Financial Conduct Authority is to introduce new regulations in 2021; and the Reserve Bank of Australia is also contemplating new rules. National and regional regulators are mainly concerned about consumer default issues due to overspending and lack of transparency about the BNPL service conditions: alone in the USA, a significant share of BNPL users have already missed at least one payment, while well over half of users were in the upper range of the limit of their credit card at the time of first BNPL use, according to figures cited in the new yStats.com market report.

BNPL service providers proliferate, challenging established global brands

As a result of an increased demand for BNPL services during the pandemic, major service providers such as Klarna, Afterpay, and Affirm thrived in 2020, and continue doing so this year. These players significantly expanded their customer base amid COVID-19, and their revenues soared. Nevertheless, the net profits did not enjoy such growth, as most of them opted for new projects including launch of new services and further market expansion. Nevertheless, many local BNPL newcomers have emerged, and attracted significant capital investment, according to the yStats report.

Covered Regions:

Global.

Companies Mentioned:

Afterpay, Affirm, QuadPay, ViaBill, Twisto, Zilch, Revo, Tymit, Paidy, Pine Labs, Akulaku, Cashalo, Atome, hoolah, Carbon Zero, Mastercard, Splitit, Divido, Amazon, PayPal, Visa, Google Pay, Apple Pay, PayBright, Clearbanc.

Table of Contents

1. Management Summary

2. Global Overview

  • BNPL Regulations Overview, March 2021
  • BNPL Trends and Benefits for Merchants, March 2021
  • Breakdown of Payment Methods When Booking a Service Related to Travel, incl. BNPL, in % of Adult Travelers, 2020

3. United States of America

  • BNPL User Penetration Rate, in %, and Share of BNPL Users Who Missed at Least One Payment, in %, December 2020
  • BNPL User Penetration Rate, in % of Respondents, and Change in Use of BNPL Compared to March 2020, in %, by Age Groups, September 2020
  • BNPL Service User Penetration Rates, by Age Groups, in % of Consumers, July 2020 & March 2021
  • Breakdown of BNPL Usage, by Credit Utilization Rate at First BNPL Transaction, in %, July 2020
  • Breakdown of BNPL Usage, by Credit Utilization Rate at First BNPL Transaction, in %, July 2020
  • Breakdown of Most Common BNPL Lenders Used, in % of BNPL Users, May 2020
  • Breakdown of Most Common BNPL Use Cases, by Product Category, in % of BNPL Users, May 2020
  • Breakdown of Reasons to Use BNPL, in % of Online Consumers, September 2020
  • Breakdown of Reasons to Use BNPL, in % of Consumers, July 2020
  • Breakdown of Online Consumers Who Would Be "Very" or "Extremely" Interested in BNPL, by Age Group, in % of Non-BNPL Users, March 2020 & September 2020
  • Share Consumers Who Would be "Very" or "Extremely" Interested in Using Digital Wallets that Offered Select Plans, by Age Groups, in %, September 2020

4. Europe

  • Overview of BNPL Startups, incl. Tymit, Montonio, Revo, Zilch, and Alma, March
  • Share of Cross-Border BNPL, in % of Total Cross-Border BNPL Transaction Value, 2025f
  • Breakdown of Select Payment Methods Offered by Merchants, by "Growth" and "Non-Growth" Mindsets of Merchants, incl. BNPL, in %, September 2020
  • Share of Consumers Who Would Like BNPL Added to the Credit Card or Current Account, in % of BNPL Users, October 2020
  • Overview of BNPL Startups, incl. Tymit, Montonio, Revo, Zilch, and Alma, March
  • Share of Cross-Border BNPL, in % of Total Cross-Border BNPL Transaction Value, 2025f
  • Breakdown of Select Payment Methods Offered by Merchants, by "Growth" and "Non-Growth" Mindsets of Merchants, incl. BNPL, in %, September 2020
  • Share of Consumers Who Would Like BNPL Added to the Credit Card or Current Account, in % of BNPL Users, October 2020
  • Share of BNPL Users who Prefer to Pay via instalments, and in One Later Lump-Sum Payment, in %, October 2020
  • Average Customer Debt, in GBP, by BNPL Service Providers, and by Age Groups, August 2020
  • Average BNPL Time to Pay Back, in months, by BNPL Service Providers, and by Age Groups, August
  • Breakdown of BNPL Usage Cases, in %, August 2020
  • Overview of Oney Bank' BNPL Activity, March 2021
  • Breakdown of Top Requirements to a BNPL provider, in % of Respondents, 2020
  • Breakdown of the Channels of the Last BNPL Payment, and the Potential BNPL Channel, in % of Respondents, 2020
  • BNPL Adoption Rate, in % of Respondents Aware of BNPL, and Breakdown of Respondents Attitude Towards BNPL Usage in the Future, by Consumer Type, in % of BNPL Users, 2020

5. Asia

  • Overview of Top BNPL Service Providers, incl. Paidy, Pine Labs, Akulaku, Cashalo, Atome, and hoolah, March 2021
  • Yearly Transaction Values, in AUD billion, Active Users, in million, and Active Merchants, by Selected BNPL Providers, December 2020
  • Breakdown of the Most Frequently Used Online Payment Methods, incl. BNPL, in % of Online Shoppers, May 2020
  • Breakdown of the Most Frequently Used Online Payment Methods, incl. BNPL, by Annual Household Income, in % of Online Shoppers, May 2020
  • Share of Online Shopping Transactions via BNPL, by Age Group, in % of Online Shoppers, May 2020
  • BNPL User Penetration Rate, and Share of BNPL Users Who Made a BNPL Mistake, by Gender, in % Respondents, October 2020
  • Breakdown of the Most Common BNPL Mistakes, by Gender, in % of Respondents, October 2020
  • Share of Travelers Who Used Buy Now Pay Later Payment Method, in % of Adult Travelers, 2020

6. Middle East and Africa

  • Overview of BNPL Market and Service Providers, March 2021
  • Top 5 BNPL Startups, by Funding Amount, incl. Postpay, Tabby, and Tamara, December 2020

7. Major BNPL Service Provider: Klarna

  • Klarna's Activity Overview, March 2021
  • Klarna's Total Net Operating Income, and Net Profit, in SEK thousands, 2016 - 2020
  • Overall Number of Klarna's Users, and Klarna's Monthly Active App Users, in millions, 2019 & 2020
  • Top 10 CNBC Disruptor Companies, incl. Klarna, June 2020
  • Klarna's Total Net Operating Income, and Net Profit, in SEK thousands, 2016 - 2020
  • Overall Number of Klarna's Users, and Klarna's Monthly Active App Users, in millions, 2019 & 2020
  • Terms of Use of Klarna's Services, incl. Pay in 4, Pay in 30, Pay Now, and Financing, March 2021
  • Share of Klarna's User Who Ever Missed a BNPL Payment, in %, October 2020

8. Major BNPL Service Provider: Afterpay

  • Afterpay's Activity Overview, March 2021
  • Overview of Afterpay's, PayPal's and CommBank's BNPL Service, incl. credit check, individual purchase price, max credit limit, Use Cases, Payment Plan, and Late Fees, March 2021
  • Afterpay's Underlying Sales, Net Transaction Margin, Gross Losses, Total Income, Active Customers, Merchants, FY 2016 - FY 2020, and Year-on-Year Change, in %, FY 2020
  • Share of Transactions via Afterpay that are Paid Back on Time, in %, February 2021
  • Afterpay's Share of Late Fees, in % of Afterpay's Total Income, February 2021

9. Major BNPL Service Provider: Affirm

  • Affirm's Activity Overview, March 2021
  • Overview of Affirms's Key Financial Metrics, incl. GMV, Total Revenue, Transaction Costs, and Adjusted Operating Loss, Q4 2019, Q4 2020, H2 2019, H2 2020
  • Overview of Affirms's Key Financial Metrics, incl. GMV, Total Revenue, Transaction Costs, Adjusted Operating Loss, and Weighted Average Shares Outstanding, Fiscal Q3 2021e, and Fiscal 2021f
  • Affirms's Active Users, in millions, December 2019, June 2020, and December 2020

10. Select Payment Facilitators Offering BNPL Services

  • Various Facilitators' BNPL Activity Overview, incl. Stripe, Mastercard, and Shopify, March 2021
  • Share of PayPal Credit's User Who Ever Missed a BNPL Payment, in %, October 2020