外国為替の世界市場レポート2025年

外国為替市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は6.8%で、1兆887億3,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、政治・地政学的動向、商品価格と資源輸出、パンデミックの回復とリスク選好、インフレ圧力、新興国市場の力学に起因すると考えられます。予測期間における世界の主要動向としては、リテールFX取引の増加、リスク管理戦略の強化、世界経済回復の影響、ESG（環境・社会・ガバナンス）の重視、技術インフラ投資などが挙げられます。

今後5年間の成長率6.8%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主に韓国と台湾で製造されている通貨取引執行エンジンと流動性アグリゲーションプラットフォームがより高い技術輸入関税の対象となるため、ビッド・アスク・スプレッドの拡大を通じて米国に直接影響を与える可能性が高いです。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

国際取引の増加は、今後の外国為替市場の成長を牽引する重要な役割を果たしています。国際取引とは、少なくとも一方が非居住者である2つ以上の関連企業間のやり取りを指します。世界的な貿易と国際取引の増加は、外国為替市場の規模と活性を高めます。例えば、米国のウェブサービス会社Convera Corporationは2024年8月、ホールセールのクロスボーダー決済市場が54%成長し、2023年の146兆米ドルから2030年には225兆米ドルに増加すると予測しています。これに対し、非ホールセール（小売）決済フローは45％増の65兆米ドルに達すると予想されています。このように、国際取引の急増が外国為替市場の成長を牽引することになります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場-マクロ経済シナリオ金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の外国為替：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の外国為替市場：成長率分析
• 世界の外国為替市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界の外国為替市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界の外国為替：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の外国為替市場：相手先別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 報告ディーラー
• 金融機関
• 非金融機関
• 世界の外国為替市場：金融商品別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 通貨スワップ
• FXオプション
• 世界の外国為替市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 個人
• 小売業者
• 企業ラボ
• 政府
• その他
• 世界の外国為替市場、報告ディーラーのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 銀行
• ブローカー
• 投資会社
• 世界の外国為替市場、金融機関のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ヘッジファンド
• 保険会社
• 資産運用会社
• 世界の外国為替市場、非金融機関のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 企業
• 小売業
• 政府機関

第7章 地域別・国別分析

• 世界の外国為替市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界の外国為替市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 外国為替市場：競合情勢
• 外国為替市場：企業プロファイル
  • JPMorgan Chase and Co.
  • Citibank N. A.
  • HSBC Holdings plc
  • BNP Paribas Societe Anonyme
  • The Goldman Sachs Group Inc.

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• UBS Group AG
• Deutsche Bank AG
• The Bank of Nova Scotia
• Barclays plc
• State Bank Of India
• Standard Chartered plc
• State Street Corporation
• Royal Bank of Scotland plc
• Commonwealth Bank of Australia
• Interactive Brokers Group LLC
• eToro Group Limited
• Saxo Bank A/S
• Swissquote Group Holding SA
• CMC Markets plc
• GAIN Capital Holdings Inc.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• 外国為替市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 外国為替市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 外国為替市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録