公共安全LTE・5Gの世界市場：（2025年～2030年）- 機会、課題、戦略、予測

3GPP規格準拠のMCX（Mission-Critical PTT, Video & Data）、QPP（QoS, Priority & Preemption）、HPUE（High-Power User Equipment）、IOPS（Isolated Operation for Public Safety）をはじめとする重要通信機能の商用化により、LTE・5G NR（New Radio）ネットワークは、リアルタイムビデオ、高解像度画像、マルチメディアメッセージング、モバイルオフィス/フィールドデータアプリケーション、位置情報サービスとマッピング、状況認識、無人資産制御、その他のブロードバンド機能に加え、従来のLMR（Land Mobile Radio）システムが提供するMCPTT（Mission-Critical PTT）音声と狭帯域データサービスを提供する包括的な公共安全通信プラットフォームとして認知されるようになりました。3GPPネットワークは、将来を見据えた移行経路により従来のLMRシステムを完全に置き換えられる段階に近づいており、高密度環境におけるMCXサービス向けの5G MBS/5MBS（5G Multicast-Broadcast Services）、ネットワーク外通信向け5G NRサイドリンク、VMR（Vehicle-Mounted Relay）、MWAB（Mobile gNB With Wireless Access Backhauling）、NTN（Non-Terrestrial Network）統合、PPDR（Public Protection & Disaster Relief）周波数帯における低帯域幅5G NRのサポートなどの追加の5G機能によって補完されます。

英国、フランス、フィンランド、スウェーデンを含む西欧・北欧諸国では、2028年～2031年に、全てのPPDRユーザーをTETRA・Tetrapolシステムから全国規模のミッションクリティカル3GPPネットワークへ移行する計画がすでに進行中です。韓国は例外であり、以前には全国規模のデジタルLMRネットワークが存在しなかったため、移行を大幅に前倒しで実施しました。狭帯域から広帯域への移行スケジュールは、一部の国々ではより長期化すると予測されます。例えばルーマニアでは、TETRAネットワークが同国の新たな3GPPベースのPPDR広帯域ネットワークと並行して2035年まで運用を継続する見込みです。米国では、多くのAPCO P25システムが2030年代後半まで廃止されない見込みですが、一部の機関（特にLMRネットワークが寿命を迎えている、あるいは範囲が不十分な機関）では、ブロードバンドネットワーク上のMCPTTサービスへの完全移行が始まっています。ニュージーランドの当局は、新たなデジタルLMRネットワークの展開を選択し、これを公共セルラーネットワーク上の優先アクセスで補完しています。

移行状況はさておき、完全専用、政府・商業ハイブリッド、セキュアなMVNO/MOCNベースの公共安全LTE・5Gネットワークが、世界中で運用中または展開中です。2025年に機密解除された最大規模のプロジェクトの1つが、サウジアラビアの防衛・法執行・情報機関向けの87億米ドルのミッションクリティカルブロードバンドネットワークです。その他の国家レベルの公共安全ブロードバンドネットワーク計画には、米国のFirstNet（First Responder Network）、韓国のSafe-Net（National Disaster Safety Communications Network）、英国のESN（Emergency Services Network）、フランスのRRF（Radio Network of the Future）、スウェーデンのSWEN（Swedish Emergency Network）、フィンランドのPPDRユーザー向けVIRVE 2ブロードバンドサービスから、ニュージーランドのPSN（Public Safety Network）、Royal Thai PoliceのBand 26/n26（800MHz）LTEネットワーク、日本のPSMS（Public Safety Mobile System）、アイルランドの新ミッションクリティカル通信システム、イタリア内務省の公共安全LTE/5Gサービス、スペインのSIRDEE（State Emergency Digital Radiocommunications System）ミッションクリティカルブロードバンドネットワーク、ハンガリーのEDR 2.0/3.0 5G対応PPDRブロードバンドネットワーク、トルコ国家警察のKETUM（暗号化重要通信システム）、ルーマニアのハイブリッドPPDRブロードバンドネットワーク、カタール内務省のLTEネットワーク、オマーンのBand 20/n20（800MHz）公共安全ブロードバンドネットワーク、ヨルダンのハイブリッドTETRA-LTE通信システム、エジプトのNAS（Unified National Emergency & Public Safety Network）、ブラジル連邦政府のプライベートネットワークプロジェクトなどが挙げられます。

当レポートでは、世界の公共安全LTE・5G市場について調査分析し、バリューチェーン、市場促進要因、普及障壁、基盤技術、運用モデル、応用シナリオ、主要動向、将来のロードマップ、標準化、周波数可用性/割当、規制情勢、ケーススタディ、エコシステム企業のプロファイルと戦略を含む詳細な評価を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 公共安全LTE・5G市場の概要

• 公共安全部門における狭帯域LMR（Land Mobile Radio）システム
• 商業用モバイルブロードバンド技術の採用
• 3GPP定義LTE・5G規格の紹介
• 公共安全ブロードバンドにLTE・5Gを採用する理由
• 公共安全ブロードバンドネットワーク運用モデル
• 公共安全専用ブロードバンドネットワークの資金調達と納入
• 公共安全LTE/5Gバリューチェーン
• 市場促進要因
• 市場障壁

第3章 公共安全LTE/5Gネットワークのシステムアーキテクチャと技術

• 公共安全LTE/5Gネットワークのアーキテクチャコンポーネント
• 主な実現技術とコンセプト

第4章 公共安全LTE/5Gの応用シナリオとユースケース

• ミッションクリティカルHD音声・グループ通信
• リアルタイムビデオ・高解像度画像
• メッセージング・ファイル転送・プレゼンスサービス
• セキュアでシームレスなモバイルブロードバンドアクセス
• 位置情報サービス・マッピング
• 指揮統制
• 5G・先進公共安全ブロードバンドの応用

第5章 世界の公共安全LTE/5Gの取り組みのレビュー

• 北米
• アジア太平洋
• 欧州
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ・中米

第6章 公共安全LTE/5Gのケーススタディ

• 全国的な公共安全LTE/5Gプロジェクト
• 公共安全LTE/5Gネットワークとサービスの展開に関する追加のケーススタディ

第7章 公共安全LTE/5G周波数帯の可用性、割当、使用

• 公共安全LTE・5Gネットワークの周波数帯域
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 中国
  • 香港
  • 台湾
  • 日本
  • 韓国
  • シンガポール
  • マレーシア
  • インドネシア
  • フィリピン
  • タイ
  • ベトナム
  • ラオス
  • ミャンマー
  • インド
  • パキスタン
  • バングラデシュ
  • スリランカ
  • その他のアジア太平洋
• 欧州
  • 英国
  • アイルランド共和国
  • フランス
  • ドイツ
  • ベルギー
  • オランダ
  • スイス
  • オーストリア
  • イタリア
  • スペイン
  • ポルトガル
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • デンマーク
  • フィンランド
  • エストニア
  • ラトビア
  • リトアニア
  • チェコ共和国
  • ポーランド
  • ハンガリー
  • スロベニア
  • クロアチア
  • トルコ
  • キプロス
  • ギリシャ
  • ブルガリア
  • ルーマニア
  • ウクライナ
  • ロシア
  • その他の欧州
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • オマーン
  • バーレーン
  • クウェート
  • イラク
  • ヨルダン
  • イスラエル
  • エジプト
  • チュニジア
  • 南アフリカ
  • ボツワナ
  • ザンビア
  • ケニア
  • エチオピア
  • ナイジェリア
  • ウガンダ
  • ガーナ
  • その他の中東・アフリカ
• ラテンアメリカ・中米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • エクアドル
  • ボリビア
  • バルバドス
  • トリニダード・トバゴ
  • その他のラテンアメリカ・中米

第8章 標準化、規制、協力の取り組み

• 3GPP (Third Generation Partnership Project)
• APCO (Association of Public-Safety Communications Officials) International
• ASTRID
• ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions)
• Study of Interworking Between P25 LMR & 3GPP Mission-Critical Services
• Australian Department of Home Affairs
• BDBOS (Federal Agency for Public Safety Digital Radio, Germany)
• BMWE (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Germany)
• B-TrunC (Broadband Trunking Communication) Industry Alliance
• CITIG (Canadian Interoperability Technology Interest Group)
• CMA (Critical Messaging Association)
• DRDC (Defence Research and Development Canada)
• Participation in Canada's National PSBN Program
• R&D Efforts in Public Safety & Military LTE/5G Networks
• DSB (Directorate for Civil Protection, Norway)
• EENA (European Emergency Number Association)
• Erillisverkot (State Security Networks Group, Finland)
• ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
• Standards & Guidelines for Critical Communications Broadband & TETRA-3GPP Interworking
• MCX Plugtests
• FirstNet (First Responder Network) Authority
• French Ministry of Interior
• GCF (Global Certification Forum)
• GPSOC (Global Public Safety Operators Conference)
• United Kingdom Home Office
• ICCRA (International Critical Control Rooms Alliance)
• IETF (Internet Engineering Task Force)
• IGOF (International Governmental Operators' Forum)
• ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada)
• Interoperability Research & Evaluation of Public Safety LTE/5G Networks
• ITU (International Telecommunication Union)
• MOIS (Ministry of the Interior and Safety, South Korea)
• National Police of the Netherlands
• NCCOM (Nordic Critical Communication Operators Meeting)
• Nkom (Norwegian Communications Authority)
• NSC (National Spectrum Consortium)
• NSW (New South Wales) Telco Authority
• OMA SpecWorks (Open Mobile Alliance)
• PIA (PSBN Innovation Alliance)
• PSBTA (Public Safety Broadband Technology Association)
• PSCE (Public Safety Communication Europe)
• BroadMap: Specifications & Roadmap for Procurement
• BroadWay: R&D/PCP (Pre-Commercial Procurement)
• BroadNet: EUCCS (EU Critical Communication System) Preparation
• PSRG (Public Safety Radiocommunications Group)
• Public Safety Canada
• Safe-Net Forum
• Safer Buildings Coalition
• TCCA (The Critical Communications Association)
• TIA (Telecommunications Industry Association)
• TTA (Telecommunications Technology Association, South Korea)
• U.S. DHS (Department of Homeland Security)
• U.S. FCC (Federal Communications Commission)
• U.S. NIST (National Institute of Standards and Technology)
• U.S. NPSTC (National Public Safety Telecommunications Council)
• U.S. NTIA (National Telecommunications and Information Administration)
• その他

第9章 主なエコシステム企業

第10章 市場規模の推計と予測

• 世界の公共安全LTE・5Gの見通し
• 公共安全LTE・5Gネットワークインフラ
• RAN
• モバイルコア
• バックホール・トランスポート
• 公共安全LTE・5G端末機器
• 公共安全LTE・5G加入者数/サービス収益
• 公共安全LTE・5Gシステム統合/管理ソリューション
• 公共安全ブロードバンド用途
• 地域の見通し
• 北米
• アジア太平洋
• 欧州
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ・中米

第11章 結論と戦略的提言

• なぜ市場は成長が見込まれるか
• 将来のロードマップ（2025年～2030年）
• ベンダー情勢、提携、統合
• 主な実現技術の標準化と商用化
• 国家的公安ブロードバンドプログラムのレビュー
• 建物内カバー範囲、プライベート5G、スライシング、ネットワーク拡張
• 現在と将来のユースケースに向けた帯域オプション
• 全国的な公共安全ブロードバンドネットワークの経済的実現可能性の確保
• LMRシステムからミッションクリティカルブロードバンドネットワークへの移行
• オフネットワーク通信の暫定的なソリューション
• 5G時代における公共安全応用部門の動向
• 戦略的提言