市場調査レポート
商品コード
1209832
農業用ドローンの世界市場:2028年までの予測 - オファリング、コンポーネント、環境、農作物、技術、用途、地域別の分析Agriculture Drones Market Forecasts to 2028 - Global Analysis By Offering, Component, Environment, Farm Produce, Technology, Application and Geography |
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農業用ドローンの世界市場:2028年までの予測 - オファリング、コンポーネント、環境、農作物、技術、用途、地域別の分析 |
出版日: 2023年01月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界の農業用ドローン市場は2022年に17億米ドルを占め、2028年には59億米ドルに達し、予測期間中に23.2%のCAGRで成長すると予測されています。
一般的に農業用ドローンと呼ばれる無人航空機(UAV)は、作物のモニタリングや作物生産など、農業作業の改善に役立ちます。農薬の散布、植え付け、農地や土壌の検査などは、精密農業においてドローンが活用されている業務のほんの一例です。農業におけるドローンには多くのメリットがありますが、そのひとつが、種子や肥料、水などの投入資源を必要以上に使用することなく効率的に利用できることです。雑草や害虫、菌類などの作物の害は、作物の生育を妨げ、生産ロスの原因となりますが、作物スカウティングにより、速やかに発見、予防することができます。これにより、農家は作物の生産性を高めると同時に、水、肥料、農薬などの資源にかかる総費用を削減することができるはずです。
国連の経済社会局によると、世界人口は現在の76億人から2050年末には98億人に達すると予想されています。OECDの「Agriculture Outlook 2019」レポートによると、今後10年間で農業生産は世界中で15%成長すると予想されています。
市場力学
促進要因
精密農業技術に対するニーズの高まり
農家にとって、食糧生産を向上させ、食糧需要の増加という要求に応えるための技術を理解し、利用することは不可欠です。農業部門は経済の中で最も有望な部門ですが、農場で働ける労働者の不足、異常気象、不適切な肥料散布、殺菌剤、殺虫剤、農薬などの過剰散布や動物・虫に噛まれることによる感染症、病気、アレルギー、その他作物の健康問題など多くの課題を抱えています。灌漑、作物モニタリング、土壌・圃場分析、鳥獣駆除などの用途で農業用ドローンを活用することで、これらの問題を克服する可能性があります。
利用抑制
ドローンの使用に関する政策の展開
農業用ドローンの市場は、様々な要因により急速に拡大しており、今後も成長が見込まれます。しかし、データのプライバシーに関する懸念から、農業用ドローンの使用に関する政府の規制がこの上昇を制限しています。例えば、小型無人航空機規則(Part 107)において、連邦航空局(FAA)は、無人航空機の重量が55ポンド未満であること、地上高(AGL)の最大高度を400フィート維持すること、危険物の輸送を控えることなどの方針を禁止しています。また、サイバーセキュリティへの懸念も市場拡大を妨げている要因の一つであり、これらが解決されれば、近い将来、業界は拡大する可能性があります。
機会
自動化・継続的モニタリングシステムのニーズが高まっている
オートメーション分野は、人間が厳しい労働条件の下で困難と感じる重要な活動を処理するための知識と能力の向上により、急速に発展しています。幅広い産業分野での継続的な改善とセンサーアプリケーションの増加が、自動化およびモニタリングシステムの開発を加速させ、企業幹部がデータに基づく意思決定を行えるようになりました。その他の特典として、エンドユーザーの産業分野では、重工業機械やその他の重要な環境における予知保全に関する知識の向上が挙げられます。バッテリー駆動のセンサーが少なくなり、メンテナンスコストが下がるため、農業用ドローンの需要が高まると予想されます。
脅威(Threat
農業従事者の技術的知識の不足
精密農業は高度な農業技術であり、専門的な知識が必要なため、農家が最先端の精密農業技術を導入することは困難です。その結果、技術格差が生じ、農家は精密農業の原理や利点を理解することが困難になっています。中国、インド、ブラジル、アフリカ諸国の大部分といった発展途上国の農業界は、技術的専門知識の不足によって制約を受けており、これが大きな障壁となっています。
COVID-19の影響
コロナウイルスという特殊な感染症が発生したことで、膨大な人口と政府機関が混乱し、人命が危険にさらされることになりました。そのため、政府は戸締まりや交通規制、産業施設や非商業施設の閉鎖などの厳しい規則を制定しました。しかし、「自宅待機」法の施行により、労働力は不足し、消費者の需要は高まり、サプライチェーンの運営は滞っています。しかし、経験豊富な労働者の不足、サプライチェーンの崩壊による輸送のバックアップ、半導体の生産活動の停止などにより、農業用ドローン事業が苦戦しました。一方、人間の移動が制限された結果、農業などの最終産業分野では監視だけでなく自動化の必要性から、半導体の需要が増加しました。しかし、サプライチェーンの中断、生産の遅れ、労働力不足、供給不足、原材料価格の上昇など、業界の運営に支障をきたす問題が多発し、この需要に応えることはできませんでした。
予測期間中、ハードウェア分野が最大となる見込み
ハードウェアセグメントは、ドローンの寿命と性能を延長し、競争上の優位性を得るために、ドローンのハードウェア部品の交換、アップグレード、改造の需要が増加していることから、有利な成長を遂げると推定されます。また、極端な気候条件でも動作するようにドローンの構造を修正・作成することに企業が注力するようになったことも、この市場の拡大に寄与しています。
予測期間中、自律型セグメントのCAGRが最も高くなると予想されます。
自律型セグメントは、予測期間中に最も速いCAGRの成長を示すと予想されます。農業用途で使用されるような自律型地上制御システムを備えたドローンは、自動化された監督手順の使用により、フリート管理に必要なオペレーターの数を減らすことができます。データ収集ミッションやドローンマッピングを含む多くの農業用途は、現在、自動で実行されています。さらに、自動播種機や自律受粉ドローンなど、人間を介さずに作物の健康状態を操作・評価できる自律技術の進歩により、このサブセグメントは今後数年間で著しい成長を遂げると予測されています。
最もシェアの高い地域
アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、この地域における農法の近代化と多数の農民の存在、特にインドなど国民の大半が農業を職業として考えていることに起因しています。また、中国や日本では製造業が台頭し、この地域が発展してきました。多くの消費者に技術を導入してもらい、効果的で生産的、かつ健康的な農場を作るために、上記の国の政府は技術の導入を促進し、比較的安価にドローン技術を提供することが想定されます。
CAGRが最も高い地域
北米は、農業活動における自動化の需要が高まっていることから、予測期間において最も高いCAGRを示すと予測されています。精密農業技術のニーズの高まりや、効率的な農業実践を支援する政府のイニシアチブの増加など、農業用ドローンが提供する利点がこの地域の需要を高めているため、米国は北米地域の国レベル市場をリードすると予測されます。また、3DR(米国)やOndas Networksといった重要な企業が存在しています。さらに、これらの重要な企業は、さまざまなエンドユーズシナリオのための最先端の農業用ドローンの研究開発に多額の投資を行っています。
主な発展
2021年11月、農業用ドローンの大手メーカーであるDJIは、果樹への農薬散布や肥料散布などの農業活動に特化したT40やT20Pなどの新製品の発売を発表しました。
2021年7月、Skylark Dronesは国際市場の拡大と浸透を強化し、ドローンデータ解析の製品提供を強化するため、300万米ドルを調達しました。同社は、農業、検査、鉱業など様々な産業向けの地理空間インテリジェンスを通じて、顧客ベースを促進する予定です。
2021年2月、DroneDeployはCorteva Agriscienceとの協業を発表し、精密農業アプリケーションのために世界中の農業ドローンフリートを通じて年間を通じて改善された農業決定をもたらすと発表していました。
2021年1月には、ドローン製造会社のAgEagle Aerial Systems Inc.(米国)が、欧州のドローン企業グループであるParrotからMicaSense, Inc.を2300万米ドル以上で買収したことを発表しています。
本レポートの内容
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Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Agricultural Drones Market is accounted for $1.7 billion in 2022 and is expected to reach $5.9 billion by 2028 growing at a CAGR of 23.2% during the forecast period. Unmanned aerial vehicles (UAVs), commonly referred to as agricultural drones, can help with crop monitoring, crop production, and other areas of improving agricultural operations. Application of pesticides, planting, and inspection of agricultural fields and soil are just a few of the duties that drones are utilised for in precision agriculture. Drones in agriculture have many advantages, one of which is the efficient use of inputs like seeds, fertiliser, water, and other resources without using more than is necessary. Crop hazards including weeds, pests, and fungi can hinder the growth of the crop and cause production losses, which can be promptly identified and prevented through crop scouting. This should enable farmers to increase crop productivity while lowering overall expenses for resources such as water, fertiliser, and pesticides.
According to United Nations' Department of Economic and Social Affairs, the world population is expected to reach 9.8 billion by the end of 2050 from the current population of 7.6 billion. According to the Agriculture Outlook 2019 report of the OECD, agricultural production is anticipated to grow by 15% in the next decade across the world.
Market Dynamics:
Driver:
Rise in need for precision farming technology
It is essential for farmers to comprehend and use technology that improve food production and meet the demands of rising food demand. The agriculture sector is the most promising sector of the economy, but it faces many challenges like a lack of workers who can work in farms, extreme weather, improper fertiliser application, infections, diseases, allergies, and other crop health issues caused by excessive application of fungicides, insecticides, pesticides, etc. or animal/insect bites. The use of agricultural drones in applications including irrigation, crop monitoring, soil and field analysis, bird control, and many more has the potential to overcome these problems.
Restraint:
Development of policies regarding the usage of drones
The market for agricultural drones is growing quickly and is anticipated to continue growing due to a number of factors. However, due to concerns about data privacy, government controls on the use of agriculture drones are limiting this rise. In the Small Unmanned Aircraft Rule (Part 107) for example, the Federal Aviation Administration (FAA) has prohibited policies like the requirement that unmanned aircraft must weigh less than 55 pounds, maintain a maximum altitude of 400 feet above ground level (AGL), and refrain from transporting hazardous materials, among others. Another reason that is impeding market expansion is cyber-security worries; if these are resolved, the industry may increase in the near future.
Opportunity:
Rising need for automated and continuous monitoring systems
The automation sector is developing quickly due to increased knowledge and capacity for handling critical activities that humans find challenging under the demanding working conditions. Continuous improvements and a rise in the number of sensor applications across a wide range of industrial verticals have accelerated the development of automation and monitoring systems, allowing company executives to make data-based decisions. Additionally, end-user industry verticals have benefited from increased knowledge about the predictive maintenance of heavy industrial machinery and other critical settings. Because there would be fewer battery-operated sensors and lower maintenance costs, this is anticipated to increase demand for agricultural drones.
Threat:
Lack of technical knowledge among farmers
Precision farming is a sophisticated agricultural practise that calls for technical expertise, which is hard to come by, making it challenging for farmers to implement cutting-edge precision farming technologies. Due to the resulting technology divide, farmers find it challenging to comprehend the principles and advantages of precision farming. The farming community in developing nations like China, India, Brazil, and the bulk of the African countries is constrained by a lack of technical expertise, which is a significant barrier.
COVID-19 Impact
The unique coronavirus outbreak's exceptional condition generated chaos among the enormous human population and government agencies, endangering lives. Due to this, the government enacted tight rules like lockdowns, traffic restrictions, and the closure of industrial and other non-commercial facilities. The implementation of "stay at home" laws, however, made labour scarce, boosted consumer demand, and slowed supply chain operations. However, due to a lack of experienced workers, a broken supply chain backed up transportation, a halt in semiconductor production activities, and other factors, the agriculture drone business suffered. In the meantime, as a result of limits on human movement, the demand for semiconductors increased due to the necessity for automation as well as monitoring in end-use industry verticals like agriculture. However, a number of problems that hindered the industry's operations, including supply chain interruptions, production delays, a labour shortage, insufficient supply and rising raw material prices, prevented this demand from being met.
The hardware segment is expected to be the largest during the forecast period
The hardware segment is estimated to have a lucrative growth, due to the increasing demand for replacement, upgrade, and modification in the drone hardware components to extend the life and performance of drones and to gain a competitive advantage. The firms' increasing focus on modifying and creating drone structures to make them operate in any extreme climatic circumstances is also contributing to the expansion of this market.
The autonomous segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The autonomous segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period. Drones with autonomous ground control systems, such as those used in agricultural applications, reduce the number of operators needed to manage the fleet through the use of automated supervisory procedures. Many agricultural applications, including data-collection missions and drone mapping, are currently carried out automatically. Additionally, it is projected that the sub-segment would have remarkable growth in the years to come because to advancements in autonomous technology like automated seeders and autonomous pollination drones that can operate and assess crop health without the need for humans.
Region with highest share:
Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the rapid pace of market expansion is attributed to the modernisation of farming practises in the area and the presence of numerous farmers there-especially in countries like India, where the majority of the population considers farming to be a career. The rise of manufacturers in nations like China and Japan solidified the development of these nations and the region. In order to entice millions of consumers to adopt the technologies and build effective, productive, and healthy farms, it is envisaged that the governments in the aforementioned nations will promote their implementation and give drone technology at a relatively reduced cost.
Region with highest CAGR:
North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to the growing demand for automation in agricultural activities. Due to the advantages provided by agricultural drones, such as the increased need for precision farming technology and the rise in government initiatives to support efficient farming practises, among other such factors have increased the demand in the region, the US is anticipated to lead the country-level market in the North American region. In addition, there are important players like 3DR (US) and Ondas Networks present. Additionally, these important firms are making significant investments in the research and development of cutting-edge agricultural drones for a range of end-use scenarios.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Agricultural Drones Market include Ondas Networks, DJI, MICRODRONES, PrecisionHawk, Inc., AgEagle Aerial Systems Inc., Delair, IdeaForge, Yamaha Motor Corporation, U.S.A., DroneDeploy, AeroVironment, Inc., ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES, SenseFly, Sentera, Trimble Inc., THANOS, Timble Navigation Ltd, 3D Robotics, Parrot Drone and Sintera LLC.
Key Developments:
In November 2021, DJI, a leading manufacturer of agriculture drones, announced the launch of their new products including T40 and T20P that are specialized into agricultural activities including spreading pesticides and spraying fertilizers over the fruit trees.
In July 2021, Skylark Drones has raised USD 3 million to strengthen international market expansion and penetration, and to strengthen product offerings of drone data analytics. The company will be facilitating the customer base through geospatial intelligence for various industries such as agriculture, inspection, mining, and others.
In February 2021, DroneDeploy had announced the collaboration with Corteva Agriscience to yield yearround improved farming decisions through its agricultural drone fleets worldwide for precision farming applications.
In January 2021, AgEagle Aerial Systems Inc. (US), a drone manufacturing company announced their acquisition of MicaSense, Inc. from European group of drone companies- Parrot for over USD 23 million.
Offerings Covered:
Components Covered:
Environment Covered:
Farm Produces Covered:
Technologies Covered:
Applications Covered:
Regions Covered:
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