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市場調査レポート
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1530680

診療情報交換(HIE)市場の2030年までの予測: タイプ別、実装モデル別、ソリューション別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Health Information Exchange Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Directed Exchange, Query-based Exchange, Consumer-mediated Exchange and Other Types), Implementation Model, Solution, Application, End User and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2~3営業日

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診療情報交換(HIE)市場の2030年までの予測: タイプ別、実装モデル別、ソリューション別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の診療情報交換(HIE)市場は2024年に18億4,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは9.6%で成長し、2030年には35億6,000万米ドルに達すると予測されています。

診療情報交換(HIE)とは、さまざまな医療機関や医療提供者の間で、医療関連情報を電子的に共有することを指します。HIEは、異なるヘルスケアシステム間の相互運用性をサポートし、ケア提供の効率を高めると同時に、HIPAAのようなプライバシー規制の遵守を保証します。包括的な患者情報へのアクセスを向上させることで、HIEは健康アウトカムの改善、重複検査の削減、ヘルスケア・ワークフローの合理化を目指しています。

2021年の米国病院協会の調査データによると、小規模病院や地方の病院は、経済的・技術的リソースが少ないため、中規模病院や大規模病院に比べてHIEネットワークに参加する傾向が低いです。

ケア連携の改善に対する需要の高まり

効率的なデータ交換は、検査の重複を減らし、医療ミスを最小限に抑え、より良い治療成果を促進します。ヘルスケアシステムが統合ケアモデルを優先するにつれ、包括的な患者情報へのシームレスなアクセスが不可欠となります。規制上の優遇措置やテクノロジーの進歩は、HIEの導入をさらに後押しし、多様なヘルスケア環境でのリアルタイムコミュニケーションを可能にしています。このシフトは患者の満足度を向上させるだけでなく、業務効率の最適化にもつながり、市場の成長を後押ししています。

データ漏えいのリスク

医療情報は機密性が高いため、HIEシステムにおけるデータ漏洩は重大なリスクとなります。サイバー攻撃は、不正アクセス、データ盗難、患者のプライバシー侵害につながる可能性があり、HIEソリューションに対する信頼を損ないます。データ侵害に対する規制上の罰則は、HIEへの参加をさらに抑制し、HIE技術の採用を遅らせ、ヘルスケアの提供や連携の改善に対するHIEの潜在的なメリットを阻害します。

遠隔医療サービスの拡大

遠隔医療の普及が進むにつれ、効果的な遠隔医療を提供するためには、患者情報にリアルタイムでアクセスすることが不可欠になります。HIEシステムは、医療記録の安全な交換を促進し、医療連携と患者の転帰を改善します。さらに、相互運用可能な医療データに対する規制上のインセンティブが、ヘルスケア組織にHIEソリューションへの投資を促し、市場成長をさらに加速させています。この相乗効果により、ヘルスケア全体の効率と患者の満足度が向上します。

高い初期投資とメンテナンスコスト

HIEシステムの初期投資と維持コストが高いのは、高度な技術インフラ、ソフトウェア開発、規制基準への準拠が必要なためです。こうしたコストは、小規模なヘルスケアプロバイダーがHIEソリューションを採用する際の足かせとなり、広範な導入が制限される可能性があります。このような経済的負担は、市場参入企業を減らし、HIEネットワークの統合を遅らせ、医療機関や地域によって医療情報アクセスに格差を生じさせることで、市場の成長を阻害します。

COVID-19の影響

COVID-19のパンデミックは、ヘルスケアプロバイダーがタイムリーなケアのために患者データを共有する効率的な方法を求めたため、診療情報交換(HIE)(HIE)ソリューションの採用を加速させました。遠隔医療サービスの急増により、シームレスな情報共有の必要性が高まり、HIE技術への投資が増加しました。しかし、データプライバシーに関する懸念や相互運用性の問題などの課題も拡大し、利害関係者は危機的状況下で患者の転帰を改善するために安全で効率的なデータ交換を優先するようになった。

予測期間中、セキュアメッセージング分野が最大になる見込み

セキュアメッセージング分野は、有利な成長が見込まれます。セキュアメッセージングアプリケーションにおけるHIEは、ヘルスケアプロバイダー間での患者の健康データの安全な共有を促進します。この相互運用性により、医療連携が強化され、患者の転帰が改善され、重要な情報へのタイムリーなアクセスが保証されます。暗号化と安全な認証を利用することで、HIEはHIPAAのようなプライバシー規制を遵守し、伝送中の機密性の高い医療情報を保護します。この合理化されたコミュニケーションは、データ漏洩のリスクを最小限に抑えながら連携を促進し、最終的にはより効率的なヘルスケアの提供をサポートします。

予測期間中、ヘルスケアプロバイダー分野のCAGRが最も高くなる見込み

ヘルスケアプロバイダー分野は、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれています。HIEアプリケーションは、ヘルスケアプロバイダーが異なるシステムや組織間で患者データを安全に共有することを可能にします。これらのアプリケーションは、医療記録、検査結果、治療履歴へのリアルタイムアクセスを容易にし、ケアコーディネーションを改善し、サービスの重複を減らします。関連情報がすぐに利用できるようにすることで、HIEアプリケーションは臨床上の意思決定を強化し、ワークフローを合理化し、最終的にはHIPAAなどのプライバシー規制を遵守しながら、患者の転帰改善につながります。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、ヘルスケアのデジタル化の進展とケア連携の改善への需要により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されています。各国政府はデジタルヘルス構想に投資しており、ヘルスケアプロバイダー間の連携を促進しています。遠隔医療やモバイルヘルスアプリケーションの台頭は、HIEの採用をさらに促進しています。同市場の主要企業は、データ共有とセキュリティを強化する革新的なソリューションに注力しており、地域全体で患者の転帰と業務効率の向上を目指しています。

CAGRが最も高い地域:

北米は、電子カルテ(EHR)の広範な導入とHIPAAなどの厳格な規制要件により、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されています。この地域は、多様なヘルスケアプロバイダー間の相互運用可能な医療データ交換をサポートする成熟したインフラを誇っています。主な動向には、ケア提供の最適化とコスト削減を目的とした、HIEと集団健康管理システムおよび分析ツールの統合が含まれます。

無料のカスタマイズ提供:

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の診療情報交換(HIE)市場:タイプ別

  • 有方向交換
  • クエリーに基づいた交換
  • 患者を介した交換
  • その他のタイプ

第6章 世界の診療情報交換(HIE)市場:実装モデル別

  • 集中型モデル
  • 分散型/連合型モデル
  • ハイブリッドモデル

第7章 世界の診療情報交換(HIE)市場:ソリューション別

  • ポータル中心のソリューション
  • メッセージング中心のソリューション
  • プラットフォーム中心のソリューション
  • その他のソリューション

第8章 世界の診療情報交換(HIE)市場:用途別

  • 内部インターフェース
  • 安全なメッセージング
  • ワークフロー管理
  • ウェブポータル開発
  • その他の用途

第9章 世界の診療情報交換(HIE)市場:エンドユーザー別

  • ヘルスケア提供者
  • 薬局
  • 保険会社
  • 公衆衛生機関
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界の診療情報交換(HIE)市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • GE Healthcare
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Optum
  • IBM Watson Health
  • InterSystems Corporation
  • Orion Health
  • MEDITECH
  • NextGen Healthcare
  • eClinicalWorks
  • McKesson Corporation
  • Cerner Corporation
  • Allscripts Healthcare Solutions
  • Epic Systems Corporation
  • eHealth Inc.
  • United Health Group
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Directed Exchange (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Query-based Exchange (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Consumer-mediated Exchange (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Implementation Model (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Centralized Models (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Decentralized/Federated Models (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Hybrid Models (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Solution (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Portal-centric Solutions (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Messaging-centric Solutions (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Platform-centric Solutions (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Other Solutions (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Internal Interfacing (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Secure Messaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Workflow Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Web Portal Development (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Health Information Exchange Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Healthcare Providers (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Pharmacies (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Insurance Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Public Health Agencies (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Health Information Exchange Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26792

According to Stratistics MRC, the Global Health Information Exchange Market is accounted for $1.84 billion in 2024 and is expected to reach $3.56 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.6% during the forecast period. Health information exchange refers to the electronic sharing of health-related information among various healthcare organizations and providers. HIE supports interoperability between disparate healthcare systems, enhancing the efficiency of care delivery while ensuring compliance with privacy regulations like HIPAA. By improving access to comprehensive patient information, HIE aims to improve health outcomes, reduce duplicate testing, and streamline healthcare workflows.

According to 2021 American Hospital Association survey data, small and rural hospitals are less likely to participate in HIE networks than medium and large hospitals due to fewer economic and technological resources.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for improved care coordination

Efficient data exchange reduces duplication of tests, minimizes medical errors, and fosters better treatment outcomes. As healthcare systems prioritize integrated care models, the need for seamless access to comprehensive patient information becomes essential. Regulatory incentives and advancements in technology further support HIE adoption, enabling real-time communication across diverse healthcare settings. This shift not only improves patient satisfaction but also optimizes operational efficiencies, propelling market growth.

Restraint:

Risks of data breaches

Data breaches in HIE systems pose significant risks due to the sensitive nature of health information. Cyber attacks can lead to unauthorized access, data theft, and compromised patient privacy, undermining trust in HIE solutions. Regulatory penalties for data breaches further deter participation, slowing the adoption of HIE technology and impeding its potential benefits for improved healthcare delivery and coordination.

Opportunity:

Expansion of telehealth services

As telehealth adoption rises, the need for real-time access to patient information becomes crucial for delivering effective remote care. HIE systems facilitate the secure exchange of health records, improving care coordination and patient outcomes. Additionally, regulatory incentives for interoperable health data encourage healthcare organizations to invest in HIE solutions, further accelerating market growth. This synergy enhances overall healthcare efficiency and patient satisfaction.

Threat:

High initial investments and maintenance costs

High initial investments and maintenance costs in HIE systems stem from the need for advanced technology infrastructure, software development, and compliance with regulatory standards. These expenses can deter smaller healthcare providers from adopting HIE solutions, limiting widespread implementation. This financial burden hampers market growth by reducing participation, slowing down the integration of HIE networks, and creating disparities in health information access across different healthcare organizations and regions.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic accelerated the adoption of health information exchange (HIE) solutions as healthcare providers sought efficient ways to share patient data for timely care. The surge in telehealth services heightened the need for seamless information sharing, leading to increased investments in HIE technology. However, challenges such as data privacy concerns and interoperability issues were also magnified, prompting stakeholders to prioritize secure and efficient data exchange to improve patient outcomes during the crisis.

The secure messaging segment is expected to be the largest during the forecast period

The secure messaging segment is estimated to have a lucrative growth. HIE in secure messaging applications facilitates the secure sharing of patient health data among healthcare providers. This interoperability enhances care coordination, improves patient outcomes, and ensures timely access to critical information. By utilizing encryption and secure authentication, HIE protects sensitive health information during transmission, adhering to privacy regulations like HIPAA. This streamlined communication fosters collaboration while minimizing the risk of data breaches, ultimately supporting more efficient healthcare delivery.

The healthcare providers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The healthcare providers segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. HIE applications enable healthcare providers to securely share patient data across different systems and organizations. These applications facilitate real-time access to medical records, lab results, and treatment histories, improving care coordination and reducing duplication of services. By ensuring that relevant information is readily available, HIE applications enhance clinical decision-making, streamline workflows, and ultimately lead to better patient outcomes while maintaining compliance with privacy regulations like HIPAA.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period due to increasing healthcare digitization and the demand for improved care coordination. Governments are investing in digital health initiatives, fostering collaboration among healthcare providers. The rise of telemedicine and mobile health applications is further driving HIE adoption. Major players in the market are focusing on innovative solutions to enhance data sharing and security, aiming to improve patient outcomes and operational efficiencies across the region.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, driven by extensive adoption of electronic health records (EHR) and stringent regulatory requirements like HIPAA. The region boasts a mature infrastructure supporting interoperable health data exchange among diverse healthcare providers. Key trends include the integration of HIE with population health management systems and analytics tools to optimize care delivery and reduce costs.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Health Information Exchange Market include GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Optum, IBM Watson Health, InterSystems Corporation, Orion Health, MEDITECH, NextGen Healthcare, eClinicalWorks, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Epic Systems Corporation, eHealth Inc. and United Health Group.

Key Developments:

In April 2024, UnitedHealth Group announced support for people who may be concerned about their personal data potentially being impacted based on preliminary findings from the ongoing investigation and review of the data involved in the malicious criminal cyberattack on Change Healthcare. The company is also providing an update on progress in restoring Change Healthcare's products and services.

In November 2023, The eHealth Exchange HIE has launched a program aimed at accelerating the adoption of HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). The program aims to encourage and support the implementation of HL7 FHIR, which is a standard for exchanging healthcare information electronically.

Types Covered:

  • Directed Exchange
  • Query-based Exchange
  • Consumer-mediated Exchange
  • Other Types

Implementation Models Covered:

  • Centralized Models
  • Decentralized/Federated Models
  • Hybrid Models

Solutions Covered:

  • Portal-centric Solutions
  • Messaging-centric Solutions
  • Platform-centric Solutions
  • Other Solutions

Applications Covered:

  • Internal Interfacing
  • Secure Messaging
  • Workflow Management
  • Web Portal Development
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Healthcare Providers
  • Pharmacies
  • Insurance Companies
  • Public Health Agencies
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Health Information Exchange Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Directed Exchange
  • 5.3 Query-based Exchange
  • 5.4 Consumer-mediated Exchange
  • 5.5 Other Types

6 Global Health Information Exchange Market, By Implementation Model

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Centralized Models
  • 6.3 Decentralized/Federated Models
  • 6.4 Hybrid Models

7 Global Health Information Exchange Market, By Solution

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Portal-centric Solutions
  • 7.3 Messaging-centric Solutions
  • 7.4 Platform-centric Solutions
  • 7.5 Other Solutions

8 Global Health Information Exchange Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Internal Interfacing
  • 8.3 Secure Messaging
  • 8.4 Workflow Management
  • 8.5 Web Portal Development
  • 8.6 Other Applications

9 Global Health Information Exchange Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Healthcare Providers
  • 9.3 Pharmacies
  • 9.4 Insurance Companies
  • 9.5 Public Health Agencies
  • 9.6 Other End Users

10 Global Health Information Exchange Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 GE Healthcare
  • 12.2 Koninklijke Philips N.V.
  • 12.3 Optum
  • 12.4 IBM Watson Health
  • 12.5 InterSystems Corporation
  • 12.6 Orion Health
  • 12.7 MEDITECH
  • 12.8 NextGen Healthcare
  • 12.9 eClinicalWorks
  • 12.10 McKesson Corporation
  • 12.11 Cerner Corporation
  • 12.12 Allscripts Healthcare Solutions
  • 12.13 Epic Systems Corporation
  • 12.14 eHealth Inc.
  • 12.15 United Health Group