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市場調査レポート
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949213

Webスケールへの設備投資 (2020年第1四半期) についての解説:COVID-19は経済をオンラインへと推し進め、Webスケールに急成長をもたらし、Capexは2020年第1四半期で前年比20%増加し、中国のWNOにとって差し迫った問題を切り取る

Commentary - Webscale Capex in 1Q20: COVID-19 Pushes More of Economy Online, Giving Webscale Opening to Faster Growth, Capex up 25% YoY in 1Q20, Chips a Looming Issue for Chinese WNOs

出版日: | 発行: MTN Consulting, LLC | ページ情報: 英文 8 Pages | 納期: 即納可能 即納可能とは

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Webスケールへの設備投資 (2020年第1四半期) についての解説:COVID-19は経済をオンラインへと推し進め、Webスケールに急成長をもたらし、Capexは2020年第1四半期で前年比20%増加し、中国のWNOにとって差し迫った問題を切り取る
出版日: 2020年06月25日
発行: MTN Consulting, LLC
ページ情報: 英文 8 Pages
納期: 即納可能 即納可能とは
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  • 概要
  • 目次
概要

通信事業者セクターは2020年第1四半期(1Q20)で成長を達成するために苦労しましたが、Webスケールネットワークオペレーター(WNO)セクターはその強力なバランスシートと機敏な運用モデルを活用して、2019年第1四半期からの前年比(YoY)で設備投資(capex)を年間25%増加させました。 この急増は、2019年の8%減少を受けた後です。Webスケールの研究開発 (R&D)費用も前年比15%増加し、ソーシャルディスタンシングが標準になる前の2019年の率よりも少し低くなっています。長年にわたり、Microsoft、Alphabet、AppleなどのWebスケールオペレーターは、信じられないほど高いレートでフリーキャッシュフローを生み出しており、万一の場合に備えて、キャッシュの備蓄を増やしています。

当レポートでは、Webスケールへの設備投資(capex)について調査しており、COVID-19による影響、成長見通し、今後の動向、主要企業のプロファイル等の情報を提供しています。

掲載企業

  • Alibaba/AliCloud
  • Baidu
  • IBM
  • Nokia
  • Tencent
  • Alphabet/GCP
  • Broadcom
  • IMF
  • Nvidia
  • TSMC
  • Amazon/AWS
  • ByteDance
  • Intel
  • Oracle
  • U.S. Commerce Department
  • AMDHuawei
  • Cumulus Networks
  • JD.COM
  • Quanta Computer
  • Verizon
  • Ampere
  • Facebook
  • Mellanox
  • Samsung
  • Wiwynn
  • Apple
  • HPE
  • Microsoft/Azure
  • SMIC
  • Zoom

目次

  • まとめ
  • 2020年第1四半期における設備投資の25%の増加は、より多くの構成ではなく、より多くのサーバーを対象とした
  • 一部のWebスケールオペレーターにとって研究開発費は設備投資を目立たなくする可能性
  • チップレベルの差別化は、Webスケール部門でますます重要に
  • 米国のエンティティリスト (Entity List) は中国のWebスケール部門へと浸透する可能性
  • 予測:景気後退にもかかわらず、2020年度の設備投資は8~15%増加
  • 付録
目次
Product Code: GNI-26062020-1

While the telco sector struggled to achieve any growth at all in the first quarter of 2020 (1Q20), the webscale network operator (WNO) sector leveraged its strong balance sheet and nimble operational model to grow capital expenditures (capex) by 25% year-over-year (YoY) from 1Q19. This surge followed an 8% decline in 2019. Webscale research and development (R&D) expenses also rose, by 15% YoY, just a bit less than the rate in 2019, before social distancing became the norm. For years, webscale operators like Microsoft, Alphabet, and Apple have been generating free cash flow at incredibly high rates, and adding to their cash stockpile just in case a rainy day ever came.

COVID-19 is far more than a rainy day: on June 24, the International Monetary Fund updated its forecast for 2020 , now projecting global gross domestic product (GDP) to sink 4.9% for the year, and noted that "the labor market has been severely hit and at record speed, and particularly so for lower-income and semi-skilled workers who do not have the option of teleworking." With 1Q20 webscale revenue growth of 11% YoY, roughly the same as in CY2019, so far the sector has been successful in using the crisis to coerce more offline businesses to go online; making working, studying and playing from home acceptable alternatives to the old ways; and accelerating its customers' digital transformation journeys. Webscale operators like Alibaba are persuading more users that their value add is not "just about shifting traffic onto the cloud to save costs," but about leveraging "big data and cloud enabled computing capacity to achieve better efficiencies and drive value for the business."

Coverage:

Organizations mentioned in this report include:

  • Alibaba/AliCloud
  • Baidu
  • IBM
  • Nokia
  • Tencent
  • Alphabet/GCP
  • Broadcom
  • IMF
  • Nvidia
  • TSMC
  • Amazon/AWS
  • ByteDance
  • Intel
  • Oracle
  • U.S. Commerce Department
  • AMDHuawei
  • Cumulus Networks
  • JD.COM
  • Quanta Computer
  • Verizon
  • Ampere
  • Facebook
  • Mellanox
  • Samsung
  • Wiwynn
  • Apple
  • HPE
  • Microsoft/Azure
  • SMIC
  • Zoom

Table of Contents

  • Summary (p2)
  • Capex growth of 25% in 1Q20 targeted more servers, not more construction (p2)
  • R&D spending can overshadow capex for some webscale operators (p4)
  • Chip-level differentiation increasingly important in the webscale sector (p5)
  • U.S. Entity List may trickle down to China webscale sector (p6)
  • What to expect: CY2020 capex growth of 8-15% despite recession (p7)
  • Appendix (p7)

Figures

  • Figure 1: Webscale network operator capex for key companies, 1Q19 v. 1Q20 ($B)
  • Figure 2: Webscale capex by company, 1Q20 growth and 2020 outlook
  • Figure 3: Webscale network operator R&D vs. capex spend in 1Q20 ($B)
  • Figure 4: Alibaba's data center footprint
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