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市場調査レポート
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949212

テレコムネットワークオペレーター(telco)の設備投資(capex)の解説:2020年第1四半期

Commentary - Telco Capex in 1Q20: Although Telco Capex Recorded a Surprisingly Stable ~1% Decline in 1Q20, COVID-19 and Huawei Disruptions are Slowing the March to 5G

出版日: | 発行: MTN Consulting, LLC | ページ情報: 英文 5 Pages | 納期: 即納可能 即納可能とは

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テレコムネットワークオペレーター(telco)の設備投資(capex)の解説:2020年第1四半期
出版日: 2020年06月20日
発行: MTN Consulting, LLC
ページ情報: 英文 5 Pages
納期: 即納可能 即納可能とは
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  • 概要
  • 目次
概要

世界のテレコムネットワークオペレーター(telco)の設備投資(capex)は、2020年の第1四半期(1Q20)に約1.3%(前年比)減少し、702億米ドルとなりました。 1Q20のtelcoの収益は4,463億米ドルで、capexよりも少し速く減少し、1Q19から2.2%減少しています。多くの電話会社は、広範囲にわたるCOVID-19によるロックダウンの機会と自宅での仕事(または勉強)への急速な移行を目にし、機会の受入れにあたり新しいネットワーク投資が必要となりました。多くの国で通信建設を必須サービスとして政府の分類に加え、自己設置および自動化されたカスタマーケアへの業界の継続的なシフトにより、ロックダウンの最悪の影響の一部が緩和されています。

当レポートは、テレコムネットワークオペレーター(telco)の設備投資(capex)について調査しており、COVID-19による影響、成長見通し、今後の動向、主要企業のプロファイル等の情報を提供しています。

調査範囲

当レポート掲載の企業

  • AT&T
  • Ericsson
  • KDDI株式会社
  • OECD
  • BT
  • Google
  • Netflix
  • SMIC
  • Charter Communications
  • Huawei
  • Nokia
  • TSMC
  • Deutsche Telekom
  • IMF
  • 日本電信電話株式会社
  • Verizon

目次

  • 概要
  • 1Qのネットワーク投資に及ぼすCOVID-19による影響
  • Huaweiとビジネスモデルの周りの不確実性による4Gから5Gへの移行の鈍化
  • 大規模なロックダウンによる経済効果
  • Telcosの楽観的予測に反する下半期の成長見通しの弱さ
  • 今後への期待
  • 付録
目次
Product Code: GNI-20062020-1

Telecom network operator (telco) capital expenditures (capex) declined by approximately 1.3% year-over-year (YoY) to $70.2 billion in the first quarter of 2020 (1Q20), not nearly as bad as many expected. Telco revenues in 1Q20 were $446.3 billion, dropping a bit faster than capex, down 2.2% from 1Q19. That disparity pushed the average 12-month capital intensity for the telco sector up slightly, to 16.35% from 16.31% in 4Q19. Amid the attempt to slow the spread of COVID-19, many telcos saw opportunities in the widespread lockdowns and rapid shift to working (and studying) from home, and embracing these opportunities required new network investment. Government classification of telecom construction as an "essential service" in many countries, plus the industry's ongoing shift towards self-installation and automated customer care, helped to moderate some of the worst effects of the lockdowns.

Supply chain constraints related to COVID-19's spread appeared to be far more of a factor for vendors trying to assemble and ship gear than for telcos trying to install it; in the short run, a slowdown in government action on permitting and auctions has been a bigger concern. For network spending, the second quarter is likely to be significantly worse in a number of country markets, including the United States, and the overall network investment outlook for 2H20 is muddled. In earnings calls, many large telcos predicted that the worst of the crisis would be over with the closing of 2Q, but that they are retaining flexibility in their 2020 capex plans in order to deal with the uncertainty.

Coverage:

Organizations mentioned in this report include:

  • AT&T
  • Ericsson
  • KDDI
  • OECD
  • BT
  • Google
  • Netflix
  • SMIC
  • Charter Communications
  • Huawei
  • Nokia
  • TSMC
  • Deutsche Telekom
  • IMF
  • NTT
  • Verizon

Table of Contents

  • Summary (page 2)
  • Supply side data suggests COVID-19 had minimal net effect on network investment in 1Q (page 2)
  • Progression from 4G to 5G slowed by uncertainty around Huawei and business models (page 3)
  • The economic effect of the "great lockdown" (page 3)
  • Telcos are trying to be optimistic but 2H outlook is weak (page 4)
  • What to expect (page 4)
  • Appendix (page 5)

Figures

  • Figure 1: Single quarter capex, YoY % change: Telco v. Webscale
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