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市場調査レポート
商品コード
990450

塩化コリン市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Choline Chloride Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 140 Pages | 納期: 2~3営業日

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塩化コリン市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

2020年の塩化コリン市場は5億742万米ドルで、予測期間(2021年~2026年)にはCAGR4.11%で成長すると予測されています。市場成長の主な要因は、鶏肉産業からの需要の増加です。さらに、肝臓の健全な機能、適切な脳の発達、筋肉の動き、より良い代謝、健康な神経系に対する塩化コリンの活力は、人間の栄養産業における必須サプリメントとして需要を増やすと予想されます。一方、COVID-19の大流行によって生じる好ましくない状況が、市場の成長を妨げています。COVID-19の大流行は、生産と加工の面で、豚肉産業に短期的および長期的な影響を及ぼします。動物の輸送が政府の管理下に置かれるため、封鎖により多くの豚肉加工産業が完全に停止しています。

研究は、粘土安定剤石油・ガス産業として塩化コリンを利用するために起こっているとそれは研究市場の成長のための機会として機能すると予測されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中、塩化コリンの最大市場となることが予想されます。

主な市場動向

家禽飼料分野からの高い需要

塩化コリンは、様々な動物飼料、特に鶏の飼料に不可欠な添加物として使用されています。コリンは、化学的には2-ヒドロキシエチルトリメチルアンモニウムヒドロキシドとして知られ、ビタミンB4と表記されます。コリンは、ニワトリの肝臓肥大症などの予防に役立ちます。栄養学的に重要なのは、家畜や家禽のための一般的な栄養補助食品としてです。コリンの主な機能は、リポトロピック剤として作用し、肝臓に異常な脂肪が浸潤するのを防ぐことです(脂肪肝症候群)。これにより、身体の適切な代謝と栄養素の効果的な利用が保証されます。塩化コリンのその他の主な機能は、細胞構造の構築と維持、アセチルコリンの形成(必須)、ベタインを介したメチル基供与体(非必須)です。また、塩化コリンは神経系を正常に機能させるための興奮性神経伝達物質であるアセチルコリンの形成にも寄与しています。さらに、動物疾病の発生率が上昇したことで、さまざまな地域市場で動物用飼料に塩化コリンが使用されるようになりました。アジア太平洋と北米では、家畜の適切な代謝率を維持するために高い需要があります。また、消費者の意識もこの分野で高まっており、動物用飼料の需要が増加しています。

鶏(スターター)の塩化コリン必要量は飼料1kgあたり400~700mg、鶏(プレット)は飼料1kgあたり250~400mg、産卵鶏(300~500mg/kg)、ブロイラー(300~600mg/kg)、カモ/ガチョウ(400~600mg/kg)の範囲です。国連食糧農業機関(FAO)によると、2050年までに食糧の需要は60%増加すると推定されています。さらに、2010年から2050年の間に、動物性タンパク質の生産量は1.7%、乳製品は55%、それぞれ増加すると予測されています。2019年、世界全体の鶏肉消費量は約1億2800万トンであり、2025年には約1億3500万トンに達すると予測されています。中国、ブラジル、米国などの国々は、鶏肉市場を独占している主要国の一つです。食糧農業機関(FAO)と経済協力開発機構(OECD)によると、鶏肉生産量は2016-18年の1億2100万トンから2028年には1億4100万トン以上に増加すると予想されています。

しかし、動物飼料市場は、現在進行中のCOVID-19ウイルスによって影響を受けました。動物飼料の需要は比較的安定しているにもかかわらず、供給はコロナウイルス危機によって深刻な打撃を受けています。ロックダウン以来、世界中のレストランの閉鎖は、食品は短い期間であっても、ひどく動物飼料産業に影響を与えました。特に羊肉生産、水産養殖、牛肉、子牛肉部門が最も大きな影響を受けました。

中国がアジア太平洋市場を独占する

2019年、中国は米国との貿易戦争の影響で、1990年以降で最も遅い経済成長率となる約6.1%のGDP成長率を示しています。国家統計局とIMFは、2020年の中国の成長率を2%近くと予測しており、COVID-19後の経済回復を条件として、2021年には8.2%の成長率を示すと予想されています。中国の畜産業は、食生活がより動物性タンパク質にシフトしていることから、近年急速に拡大しています。現在、中国は世界最大の畜産物生産国であり、世界最大の飼料メーカーでもあります。中国農業農村省によると、2019年の動物飼料市場は450億米ドル以上とされています。このような巨大な市場規模は、動物飼料添加物市場のかなりの市場規模を強調しており、さらに同国の塩化コリンに対するかさ上げされた市場需要に関連付けることができます。

国家畜産局と中国飼料工業協会の統計によると、2019年の全国の飼料添加物生産量は約1199万2000トンで、2018年より5.8%増加しました。2014年から2019年まで、中国の飼料添加物生産量のCAGR(CAGR)は約8.35%です。2019年、中国のいくつかの動物飼料工場(特に豚の飼料工場)は、豚の人口を超えるアフリカ豚熱の発生によりシャッターを下ろされました。このような状況が、2019年の飼料添加物市場のこのような低い年間成長率を生み出しています。業界専門家によると、国内の飼料添加物の生産量は2020年に1290万トンを超え、さらに2025年には2000万トンを超えると予測されています。この積極的な勢いは、予測期間中に調査した市場にとって多くの機会を明らかにすることが期待されます。

中国は、シェールガス開発において、生産能力と掘削技術の両面で飛躍的な進歩を遂げ、世界トップクラスのシェールガス供給国の1つとなっています。このようなシェールガス市場における優位性は、水圧破砕の膨大な需要をもたらし、同国の塩化コリン市場にも膨大な需要を生み出しました。飼料、ペットフード、シェールガスなどの市場環境の後押しもあり、国内の塩化コリン市場は、パンデミック後の回復期に力強い成長を遂げると予想されます。

競合情勢

塩化コリンの世界市場は、トップ企業による寡占化が進んでおり、市場全体におけるシェアは中程度です。世界の需要増に対応するため、製品ラインの拡充に向けた大規模な投資が行われています。市場の主要なプレーヤーには、IMPERIAL GROUP LIMITED、GHW International、Jubilant Life Sciences Limited、Eastman Chemical Company、Balchem Corporation、BASF SEなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 促進要因
    • 家禽産業からの需要の急成長
    • 人間用栄養補助食品としての摂取量の増加
  • 抑制要因
    • 人間用栄養補助食品としての摂取量の増加
    • アフリカ豚コレラ(ASF)の発生
    • COVID-19の発生による好ましくない状況の発生
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 家禽用飼料
    • 養豚用飼料
    • ペット用飼料
    • 人間用栄養剤
    • 石油・ガス分野
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
  • 市場ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • ALGRY Quimica SL
    • BALAJI AMINES
    • Balchem Corporation
    • BASF SE
    • Eastman Chemical Company
    • GHW International
    • Impextraco NV
    • IMPERIAL GROUP LIMITED
    • Jubilant Life Sciences Limited
    • Kemin Industries, Inc.
    • Liaoning Biochem Co. Ltd
    • Merck KGaA
    • Muby Chemicals of Mubychem Group
    • NB Group Co. Ltd
    • Neobiotica SA
    • SDA Products
    • Spectrum Chemical Manufacturing Corp.
    • Tokyo Chemical Industry
    • Thermo Fisher Scientific

第7章 市場機会と今後の動向

  • 塩化コリンベースの深部共晶溶媒(DES)によるバイオディーゼルの精製
  • ロシアのシェールオイルの商業生産
目次
Product Code: 69007

The market for choline chloride was valued at USD 507.42 million in 2020 and is expected to grow at a CAGR of 4.11% during the forecast period (2021-2026). The major factor driving the growth of the market is the increasing demand from the poultry industry. Furthermore, the vitality of choline chloride for the healthy functioning of the liver, proper brain development, muscle movement, better metabolism, and healthy nervous system, is anticipated to increase its demand as an essential supplement in the human nutrition industry. On the flip side, unfavorable conditions arising due to the COVID-19 outbreak are hindering the growth of the market. The COVID-19 pandemic has both short- and long-term effects on the pork industry, in terms of production and processing. As the transportation of animals falls under government control, the lockdown has brought many pig processing industries to a full halt.

Research is going on to make use of choline chloride as a clay stabilizer oil & gas industry and it is forecasted to act as an opportunity for the growth of the studied market.

Asia-Pacific region is forecasted to be the largest market for the choline chloride during the forecast period.

Key Market Trends

High Demand from Poultry Feed Segment

Choline chloride is used as a vital additive for various animal feed, particularly chicken feed. Choline, also chemically known as 2-hydroxyethyl-trimethyl ammonium hydroxide, is denoted as vitamin B4. Choline helps in the prevention of conditions, such as perosis and liver enlargement in chickens. Its nutritional importance is as a common dietary supplement for livestock and poultry. The main function of choline is to act as a lipotropic agent and prevent abnormal fatty infiltration in the liver (fatty liver syndrome). This guarantees proper metabolism of the body and effective utilization of the nutrients. Other major functions of choline chloride are building and maintaining cell structures, the formation of acetylcholine (essential), and being a methyl-group donor (non-essential) via betaine. Moreover, choline chloride also helps in the formation of an excitatory neurotransmitter-acetylcholine, which is accountable for the proper functioning of the nervous system. Furthermore, the rising incidences of animal diseases have led to the increased use of choline chloride in animal feed in various regional markets. Asia-Pacific and North America have higher demands for maintaining adequate metabolism rates in livestock. Consumer awareness has also grown in this segment, which has increased the demand for animal feed.

Choline chloride requirement for chicken (starter) ranges from 400 to 700 mg per kg of diet, chicken (pullets) ranges from 250 to 400 mg per kg of diet, laying hens (300-500 mg per kg), broilers (300-600 mg per kg), and ducks/geese (400-600 mg per kg of diet). According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), by 2050, the demand for food is estimated to grow by 60%. Moreover, between 2010 and 2050, the production of animal protein is expected to increase by 1.7% and of dairy by 55%, approximately. In 2019, poultry meat consumption across the world was about 128 million ton and is forecasted to reach about 135 million ton by 2025. Countries, such as China, Brazil, and the United States, among others, are some of the major countries dominating the poultry meat market. According to the Food and Agriculture Organization (FAO) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), poultry meat production is anticipated to rise from 121 million metric ton during 2016-18 to more than 141 million metric ton by 2028.

However, the animal feed market got impacted by the ongoing COVID-19 virus at present. Even though the demand for animal feed has been relatively stable, the supply has been gravely hit by the coronavirus crisis. The closure of restaurants around the globe since the lockdown even if food a brief period, badly affected the animal feed industry. Lamb production, aquaculture, beef and veal sectors in particular were amongst the worst affected

China to Dominate Asia-Pacific Market

In 2019, China witnessed about 6.1% growth in its GDP, which is the country's slowest rate of economic growth since 1990 due to its trade war with the United States. The National Bureau of Statistics and IMF projects a growth rate of nearly 2% for China in 2020 and is expected to witness a growth rate of 8.2% in 2021, subject to the post-COVID-19 economic recovery. China's livestock industry has expanded rapidly in recent years as diets shift toward more animal proteins. At present, China is the world's largest producer of livestock products and the largest manufacturer of animal feed. According to the Chinese Ministry of Agriculture and Rural Affairs, the animal feed market is valued at more than USD 45 billion in 2019. Such a huge market size underscores the considerable market size of the animal feed additives market, which can be further linked to the bulky market demand for Choline Chloride in the country.

According to the statistics of the National Animal Husbandry Station and China Feed Industry Association, the national feed additive output in 2019 is about 11.992 million metric tons, an increase of 5.8% over 2018. From 2014 to 2019, the compound annual growth rate (CAGR) of China's feed additive output is about 8.35%. In 2019, several animal feed mills (particularly swine feed mills) in China have been shuttered due to the African swine fever outbreak over the swine population. This situation has created such low annual growth for the feed additives market in 2019. According to the industry experts, the domestic feed additive output is estimated to exceed 12.9 million metric ton in 2020, and it is further projected to exceed 20 million metric ton by 2025. This positive momentum is expected to unveil many opportunities for the market studied over the forecast period.

China has made breakthroughs in shale gas exploration both in capacity and drilling techniques, making it one of the world's top shale gas suppliers. Such a dominant position in the shale gas market imparted a huge demand for hydraulic fracturing, which created an enormous demand for the country's choline chloride market. With the support of encouraging market conditions from the animal feed, pet food, and shale gas industries, the domestic market demand for choline chloride is forecasted to witness strong growth in the post-pandemic recovery period.

Competitive Landscape

The global choline chloride market is partially consolidated in nature, with the top players holding a moderate share of the total market. Major investments are directed toward product line expansions to cater to the increasing demand across the globe. Some of the major players in the market include IMPERIAL GROUP LIMITED, GHW International, Jubilant Life Sciences Limited, Eastman Chemical Company, Balchem Corporation, and BASF SE, amongst others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rapidly Growing Demand from the Poultry Industry
    • 4.1.2 Increased Intake as Human Nutrition Supplements
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Increased Intake as Human Nutrition Supplements
    • 4.2.2 Outbreak of African Swine Fever (ASF)
    • 4.2.3 Unfavorable Conditions Arising Due to the COVID-19 Outbreak
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Poultry Feed
    • 5.1.2 Swine Feed
    • 5.1.3 Pet Feed
    • 5.1.4 Human Nutrition
    • 5.1.5 Oil and Gas
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 France
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ALGRY Quimica SL
    • 6.4.2 BALAJI AMINES
    • 6.4.3 Balchem Corporation
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Eastman Chemical Company
    • 6.4.6 GHW International
    • 6.4.7 Impextraco NV
    • 6.4.8 IMPERIAL GROUP LIMITED
    • 6.4.9 Jubilant Life Sciences Limited
    • 6.4.10 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.11 Liaoning Biochem Co. Ltd
    • 6.4.12 Merck KGaA
    • 6.4.13 Muby Chemicals of Mubychem Group
    • 6.4.14 NB Group Co. Ltd
    • 6.4.15 Neobiotica SA
    • 6.4.16 SDA Products
    • 6.4.17 Spectrum Chemical Manufacturing Corp.
    • 6.4.18 Tokyo Chemical Industry
    • 6.4.19 Thermo Fisher Scientific

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Purification of Biodiesel with Choline Chloride-based Deep Eutectic Solvents (DES)
  • 7.2 Commercial Production of Russian Shale Oil