ハイブリッドバルブ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ハイブリッドバルブ市場は、予測期間中にCAGR4.8%で成長すると予測されています。

石油化学、製油所、化学プラントの増加に加え、重要なプロセスにおける過度の騒音、圧力、振動、キャビテーションを制御する必要性が、調査期間中の市場成長を促進すると予測されます。

主なハイライト

• ハイブリッドバルブの成長は、さまざまなプラントで機器を監視するためのワイヤレス/リモートインフラのニーズの高まりと、技術進歩への注目によってさらに促進されると予想されます。こうした要因が、特に産業分野でのスマートバルブやアクチュエータの応用を促進しています。
• 石油・ガス、上下水道、鉱業などの主要産業では、中央制御ステーションを通じて調整される高度な監視技術と連動するために、プロセッサやネットワーク機能が組み込まれたバルブ技術へと移行しています。
• 市場のもう一つの重要な開拓は、石油・ガス産業におけるハイブリッドバルブの使用率の上昇です。これらのバルブは、石油・ガス産業で繰り返し発生する腐食の問題に対処するために採用が進んでいます。さらに、石油・ガス産業は近年驚異的な成長を見せています。このため、ハイブリッドバルブ業界は特に、最終用途の産業分野での進歩によって市場を拡大しています。
• 重要な機器の故障は、修理代や生産性の低下、ダウンタイムなど、メーカーにとって大きな負担となります。約98%の組織が、1時間のダウンタイムで10万米ドル以上のコストがかかると述べています。すべての機器が最適に機能するようにすることは、メーカーにとって不可欠な優先事項であり続け、その多くが生産現場で予知保全を可能にする技術やソリューションに目を向けています。
• COVID-19の大流行は、市場の成長にマイナスの影響を与えました。石油・ガスなどの主要なエンドユーザーセグメントは、原油価格が1バレルあたり0米ドルに達し、大きな打撃を受けました。このため、全世界の同分野の自動化活動に影響を及ぼしました。

ハイブリッドバルブの市場動向

石油・ガス産業が市場を牽引する見通し

• 石油・ガスセクターの地域的な拡大は、市場成長の原動力になると予想されます。例えば、米国内務省（DoI）は、2019年から2024年にかけて、国家外大陸棚石油・ガスリースプログラム（National OCS Program）のもと、外大陸棚（OCS）の約90％の面積で海上試掘を許可しました。これにより、石油・ガス分野の市場に新たなビジネスチャンスが生まれました。
• 様々なエンドユーザー産業にわたる石油・ガスの高い需要を考慮し、主要産油国は石油探査活動への投資と努力を増やしています。例えば、インドの国営組織である石油・天然ガス公社（ONGC）は、石油探査活動を強化するため、2022-2025会計年度に約42億5000万米ドルを投資すると発表しています。
• 昨年発表された「Digital-Re-Definery」レポートによると、精製業務においてデジタル技術が10％以上のマージン改善をもたらしたと報告した複数の精製会社は、11％から3％に低下したといいます。また、その後のマージン改善幅についても、すべて数値が低下しています。このことは、石油・ガス精製所がデジタル投資を最終的に生かしきれていないため、改善の余地がかなりあることを裏付けています。
• 2021年8月に80.2MMTPAであったインド石油グループの処理量は、国全体の処理能力249.87MMTPAの33％を占めています。さらに、同公社は、2025年までに石油加工の年間生産量を8755万トンに引き上げると述べています。したがって、拡大する石油・ガス産業は、予測年におけるハイブリッドバルブ需要の成長に重要な役割を果たしています。

北米が最大の市場シェアを占める見込み

• 石油・ガス、再生可能エネルギー、水・廃水処理などの主要産業は、中央制御ステーションを通じて調整される高度な監視技術とともに機能する、組み込みプロセッサとネットワーク機能を備えたバルブとアクチュエータ技術へと移行しています。また、米国における発電インフラの拡大と天然ガスの入手可能性から、ガスタービン複合発電所（CCGT）の新規建設が複数見込まれます。
• さらに、地域の主要国による石油生産の増加も、市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、米国エネルギー情報局によると、米国の原油生産量は日量1180万バレルから来年には1260万バレルに増加すると予想されています。また、カナダなどではオイルサンドの採掘量が増加し、新たな設備が建設されることで、この分野の産業はある程度発展すると予想されます。
• 米国では、発電インフラの拡大と天然ガスの普及により、ガスタービン複合発電所（CCGT）の新設が相次ぐと予想されています。米国エネルギー省（DOE）の発表によると、米国は液化天然ガス（LNG）の世界トップの輸出国で、今年までに現在のレベルを超えてさらに20％成長することが決まっています。2022年1月、米国のLNGは欧州のLNG輸入量の半分以上を供給しました。
• 政府のデータによると、北米の石油化学部門は2020年に2.5％拡大し、2022年には8％成長して世界の需要を満たすと言われています。米国で化学部門が台頭した主な要因の1つは、民間の最終用途部門の拡大です。いくつかの最終用途の需要が高まっているため、化学部門への投資が増えています。
• さらに、シェールガスの探査活動の出現は、上流、下流、中流の活動全体で温度や圧力を調整するためのコントロールバルブを必要とし、北米地域のハイブリッドバルブ市場の成長に寄与しています。

ハイブリッドバルブ市場の競合他社分析

ハイブリッドバルブ市場は、Emerson Electric Company、Flowserve Corporation、Carter Process Control GmbH、IMI PLC、CIRCOR International, Incなど、多数のプレーヤーによって断片化されています。同市場では、新製品の発表、M&A、パートナーシップの締結が継続的に行われています。

2022年5月、EmersonはHART 7を搭載したTopWorxTM DX PSTを発表しました。このユニットは、貴重なバルブデータと診断情報を提供し、プロセスアプリケーションのデジタル変換を可能にしました。新しいDX PSTは、既存のバルブや制御システムとシームレスに統合され、オペレーターは重要なバルブデータ、動向、メンテナンスの予測やスケジュール設定に使用される診断にアクセスできるようになりました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 重要プロセスにおける過度な騒音、圧力、振動、キャビテーションの抑制の必要性
  • 石油化学、精製、化学プラントの増加が予測期間の市場促進要因に
• 市場抑制要因
  • 高い設置コスト
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 廃水管理
  • 化学物質
  • 飲食品
  • その他のエンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Flowserve Corporation
  • Emerson Electric Company
  • IMI PLC
  • Carter Process Control GmbH
  • CIRCOR International, Inc.
  • L&T Valves Limited
  • Koso Kent Introl Pvt. Ltd
  • Parcol SpA
  • Master Flo Valve Inc.（Stream-Flo Industries Ltd）
  • Wuxi Smart Auto-Control Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

The hybrid valve market is expected to register a CAGR of 4.8% during the forecast period. The growing number of petrochemical, refineries, and chemical plants, along with the need for controlling excessive noise, pressure, vibration, and cavitation in critical processes, are expected to drive market growth over the studied period.

Key Highlights

• The growth of hybrid valves is expected to be further driven by the increasing need for wireless/remote infrastructure to monitor equipment in various plants, along with an augmented focus on technology advancements. Such factors are propelling the application of smart valves and actuators, especially in the industrial sector.​
• Major industries, such as oil and gas, water and wastewater, and mining, are moving toward valve technology with embedded processors and networking capability to work alongside sophisticated monitoring technology coordinated through a central control station.​
• Another significant development in the market is the rising usage of hybrid valves in the oil and gas industry. These valves are progressively being employed to address the industry's reoccurring corrosion issues. Furthermore, the oil and gas business has seen tremendous growth in recent years. This has particularly benefited the worldwide hybrid valve industry since advancements in the end-use industry sector have increased their market.
• A breakdown in critical equipment is costly to manufacturers in terms of repairs and the loss of productivity and downtime. Approximately 98% of organizations stated that a single hour of downtime costs over USD 100,000. Ensuring the optimal functioning of all equipment remains an essential priority for manufacturers, many of whom are turning to predictive maintenance-enabling technology and solutions on their production floor.​
• The COVID-19 pandemic impacted market growth negatively. The primary end-user segments, such as oil & gas, suffered heavily, with crude oil prices hitting USD zero per barrel. This affected the automation activities of the sector across the globe.

Hybrid Valve Market Trends

Oil & Gas Industry is Expected to Drive the Market

• The oil & gas sector's expansion across geographies is expected to drive market growth. For instance, The Department of the Interior (DoI) of the United States allowed offshore exploratory drilling in about 90% of the Outer Continental Shelf (OCS) acreage under the National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (National OCS Program) for 2019-2024. This has opened up new opportunities to the market in the oil & gas sector.​
• Considering the high demand for oil & gas across various end-user industries, major oil-producing countries are increasing their investment and efforts in oil exploration activities. For instance, the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), India's state-owned organization, announced investing about USD 4.25 billion in the fiscal years 2022-2025 to intensify its oil exploration efforts.
• The Digital-Re-Definery report released in the past year stated that several refiners that reported digital technologies delivering a margin improvement of more than 10% in refining operations dropped from 11% to 3%. The numbers also dropped for all subsequent margin improvement ranges. This underscores the fact that there is considerable potential for improvement as oil and gas refineries are yet to capitalize on digital investments ultimately.
• The processing output of the Indian Oil Group, which was 80.2 MMTPA in August 2021, accounted for 33% of the 249.87 MMTPA overall national processing capacity. Additionally, the corporation stated that by 2025, it would raise its annual production for oil processing to 87.55 million metric tons. Hence, the expanding oil & gas industry plays a significant role in the growth of hybrid valve demand over the forecast year.​

North America is Expected to Hold the Largest Market Share

• Major industries in the country, such as oil & gas, renewable energy, and water and wastewater treatment, are moving toward valve and actuator technology with embedded processors and networking capability to work alongside sophisticated monitoring technology coordinated through a central control station. The expanding power generation infrastructure in the United States and the availability of natural gas are also expected to result in the construction of several new combined cycle gas turbine (CCGT) plants.​
• Furthermore, increasing oil production by major regional countries is expected to contribute to market growth. For instance, according to the United States Energy Information Administration, the United States crude oil production is expected to increase from 11.8 million barrels per day to 12.6 million per day in the upcoming year. Additionally, it is anticipated that increased oil sand extraction in nations like Canada, together with the building of new facilities, would help the industry in this area develop to some extent.
• Expanding power generation infrastructure in the United States and the availability of natural gas is expected to result in the construction of several new combined cycle gas turbine (CCGT) plants in the region. As per the United States Department of Energy (DOE), the United States is the top global exporter of liquefied natural gas (LNG) and is set to grow an additional 20% beyond the current levels by the current year. In January 2022, United States LNG supplied more than half the LNG imports in Europe.
• According to government data, the North American petrochemical sector expanded by 2.5% in 2020 and grew by 8% in 2022 to fulfill global demand. One of the main forces behind the rise of the chemical sector in the United States is the expanding private end-use sector. More investments are being made in the chemical sector because of the rising demand for several end-use applications.
• Further, the advent of exploration activities for shale gas, which require control valves to regulate temperature or pressure throughout upstream, downstream, and midstream activities, contribute to the growth of the hybrid valve market in the North American region.

Hybrid Valve Market Competitor Analysis

The hybrid valve market is fragmented with numerous players, including Emerson Electric Company, Flowserve Corporation, Carter Process Control GmbH, IMI PLC, and CIRCOR International, Inc., among others. The market has been continually experiencing new product launches, mergers & acquisitions, and partnerships.

In May 2022, Emerson introduced the TopWorxTM DX PST with HART 7. The units provided valuable valve data and diagnostic information, enabling the digital transformation of process applications. The new DX PST integrated seamlessly with existing valves and control systems, giving operators access to critical valve data, trends, and diagnostics used to predict and schedule maintenance.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions & Market Definition
• 1.2 Scope Of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Need for Controlling Excessive Noise, Pressure, Vibration, and Cavitation in Critical Processes
  • 4.2.2 Growing Number of Petrochemical, Refineries and Chemical Plants Acts as a Market Driver in the Forecast Period
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Cost of Installation
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.5 Industry Value Chain Analysis
• 4.6 Assessment Of The Impact Of COVID-19 On The Industry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By End-user Industry
  • 5.1.1 Oil & Gas
  • 5.1.2 Wastewater Management
  • 5.1.3 Chemicals
  • 5.1.4 Food & Beverage
  • 5.1.5 Other End-user Industries
• 5.2 By Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Flowserve Corporation
  • 6.1.2 Emerson Electric Company
  • 6.1.3 IMI PLC
  • 6.1.4 Carter Process Control GmbH
  • 6.1.5 CIRCOR International, Inc.
  • 6.1.6 L&T Valves Limited
  • 6.1.7 Koso Kent Introl Pvt. Ltd
  • 6.1.8 Parcol SpA
  • 6.1.9 Master Flo Valve Inc. (Stream-Flo Industries Ltd)
  • 6.1.10 Wuxi Smart Auto-Control Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS