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市場調査レポート
商品コード
1440072

3Dセンシングおよびイメージング:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

3D Sensing and Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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3Dセンシングおよびイメージング:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

3Dセンシングおよびイメージングの市場規模は、2024年に109億4,000万米ドルと推定され、2029年までに209億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に13.92%のCAGRで成長します。

3Dセンシングとイメージング-市場

さまざまな業界でセンサーの採用が増加し、リアルタイムで形状を測定できる3Dテクノロジーの開発につながりました。かつては大型だった機器も、現在では先進技術により小型化されています。

主なハイライト

  • 家庭用ゲーム業界は、タイムオブフライト(ToF)センサーがプレーヤーの動きやジェスチャーを捕捉して新しいインタラクティブゲームエクスペリエンスを生み出す、3Dセンシングの最初の実用的なアプリケーションの1つを消費者に提供しました。
  • しかし、3Dセンシングの到来は、今日のスマートフォンテクノロジーにおいて最も顕著です。ユーザー向けの3Dスキャンは顔認識を通じてセキュリティを強化し、世界向けの3Dセンシングは高性能の深度センシング写真と拡張現実の新たな機会を生み出します。
  • かつては3Dセンシングテクノロジーの恩恵を受ける可能性は低いように思われていた自動車業界ですが、現在では5GとIoTによって実現される先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車が導入されており、3Dセンシングは輸送の安全性の重要な部分となっています。さらに、LiDARシステムは短距離および長距離の3Dセンシングを提供し、車両が周囲の環境をリアルタイムで独立して評価できるようにします。
  • たとえば、2021年 2月、レベル1~5 ADASおよびADセンシングテクノロジーの著名な企業であるLeddarTechは、ADASおよび自動運転の研究開発用のセンサーデータセットであるLeddar PixSetの利用可能性を発表しました。
  • CMOSセンサーがCCDデバイスに置き換わったのと同じように、より新しいニッチベースのイメージャーの出現により、マシンビジョンアプリケーションの機能が拡張されています。自動車分野におけるこれらのシステムの主な用途は、品質検査とマシンガイドです。さらに、さまざまなマシンビジョン技術が自動車検査アプリケーションに導入されています。これには、3Dイメージング、マルチカメラシステム、バーコード読み取り、スマートカメラ、ラインスキャンカメラが含まれます。
  • テクノロジーの面では、タイムオブフライト、構造化光、立体視の採用が業界全体で増加しており、市場の成長を推進しています。例えば、玄関などに人の動きを監視するために設置される弾丸カメラには立体視技術が活用されています。 FLIR Systems(米国)は、立体視技術を搭載したステレオビジョンカメラシステムを製造しています。
  • COVID-19は、生産から研究開発に至るまでのさまざまな段階に携わる世界中の複数のOEMの業務に影響を与えました。消費者向けおよび産業用アプリケーションの3Dセンシング市場は、COVID-19感染症のパンデミック中、個人消費動向の低下により悪影響を受け、世界中でマクロ経済の減速につながりました。ただし、スマートフォンやゲーム機での3Dセンシングおよびイメージング技術の採用の増加により、市場での3Dセンシングおよびイメージング技術アプリケーションの需要が増加すると予想されます。

3Dセンシングおよびイメージング市場動向

自動車セクターが市場の成長を牽引すると予想される

  • 環境とその中にあるもの包括的な3Dマップを作成するには、道路数百メートル先で何が起こっているかから 促進要因の警戒度まで、幅広いデータを収集する必要があります。 LiDAR(光検出および測距)は、レーダーやカメラベースのイメージングなどの従来のスキャンベースのセンサーよりも詳細な情報を取得し、より高い精度を提供し、長距離および短距離スキャンの主要なテクノロジーの1つです。
  • LiDARは主に自動車のADAS(先進運転支援システム)(ADAS)で 促進要因の利便性を図るために使用され、安全な誘導とスムーズな操作を実現するマンマシンインターフェイスが備えられています。車両の自律的な性質には、車道での回避と安全なナビゲーションのために、かなり高い精度と障害物検出の支援が必要です。
  • ロボット車両でLiDARを使用するということは、複数のLiDARシステムを使用して車両の周囲をマッピングすることを意味します。 LiDARの採用は、乗客の安全を確保するためにセンサー間の高度な冗長性を実現するために必要です。ロボット車両には人間との対話が可能な限り高度に要求されており、一般にADASシステムを備えた自動運転車よりも高度です。乗客用の完全自律型またはロボット車両の適切な開発はまだ開発中であり、LiDARはその中で大きな役割を果たすことが期待されています。
  • 2022年2月、メルセデスベンツは自動運転システム向けLiDARの供給に関してLuminar Incと提携すると発表しました。この提携は、自動車メーカーが将来の自動運転技術の開発を加速するのに役立つと思われます。自動車ベンダーによるこのような開発により、市場の成長がさらに強化されています。
  • 米国道路交通安全局(NHTSA)によると、自動運転のレベル3から5では、自動運転システムは人間の介入を最小限に抑え、またはまったく行わずに運転環境を監視できる必要があります。現在のユーロNCAP(欧州新車評価プログラム)による 促進要因監視システム(DMS)の義務化は、車室内スキャンの観点から、次世代車両の欧州安全基準に向けて着実に進んでいます。

北米が主要な市場シェアを保持すると予想される

  • 北米は予測期間中に大きな市場シェアを保持すると予想されます。米国はこの地域最大の市場です。家庭用電化製品および自動車分野からの高い需要により、その分野の複数のアプリケーションに3Dセンサーが採用されています。
  • この地域でのIoTへの投資の増加も市場の成長を促進しています。 2021年にISEマガジンが発表した調査結果によると、米国政府は2020年度に、新興技術を含む連邦政府の資金による広範な研究開発プログラムに1,400億米ドルを投資しました。 IoTは、連邦政府の研究開発投資の成長分野の1つとして認識されています。この技術は現在、競争力の向上、経済的繁栄、国家安全保障に焦点を当てている多くの主要な米国連邦政府機関によって戦略的に重要であるとランク付けされています。
  • また、国内のゲーム産業は、顧客が自宅で過ごす時間が増えたことや、近年のゲーム機器の大幅な発展により、着実な成長を記録しています。米国はゲーム業界で最大の市場の1つを誇り、中国に次ぐ規模です。 AR/VRデバイス、ハンドヘルドジョイスティック、その他のゲーム機器では、画面上のインタラクションに3Dセンサーと3Dイメージングカメラが広く使用されています。
  • さらに、アメリカのテクノロジー大手アップルのARヘッドセットは2022年に発売される予定で、強力な3Dセンサーを搭載すると報じられています。これらのセンサーは、iPhoneやiPadのFace IDに使用されているセンサーよりも高度であると言われています。また、3Dセンサーの視野(FOV)が拡大され、物体の検出が向上すると考えられています。
  • カナダは、エンターテインメント、広告、医療業界で先進技術の採用が増えているため、もう1つの重要な3Dセンシングおよびイメージング市場です。 UniSoftによると、カナダの親の71%が少なくとも週に1回は子供と一緒にビデオゲームをプレイしており、この地域でのゲーム機器の需要が大きいことを示しています。

3Dセンシングおよびイメージング業界の概要

3Dセンシングおよびイメージング市場は、非常に競争の激しい市場です。イノベーションと持続可能な製品の増加に伴い、多くの企業は世界市場での地位を維持するために、新しい市場を開拓して新規契約を獲得し、市場での存在感を高めています。主な発展の一部は次のとおりです。

  • 2022年 2月- 半導体企業のSTMicroelectronicsは、スマートフォンやその他のデバイスに高度な3D深度イメージングを提供する高解像度 Time-of-Flightセンサーの新シリーズを発売しました。 STは、VD55H1 3D深度センサの発売により、Time-of-Flight(ToF)製品市場における市場での地位を強化し、自社のあらゆる深度センシング技術を補完することを目指しています。
  • 2022年 1月-LIPS Corporationが新会社を発表3DソリューションのプロバイダーであるLIPS Corporationは、AI認識処理を提供する企業であるAmbarellaのCV2 CVflowエッジ AI認識SoCをベースにした新しいLIPSedge S215/S210 3DステレオカメラをCES 2022で発表しました。新しいLIPSedge Sシリーズ 3Dステレオカメラは、最大4K高解像度をサポートし、広いFOV、長距離、高精度を特徴としています。
  • 2021年 10月Lumentum Holdings Inc.は、産業用および民生用 3Dセンシングアプリケーション向けに高性能3接合垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)アレイを統合できる、業界初の10 Wフラッドイルミネーターモジュールを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 小型電子デバイスにおける光学部品と電子部品の統合
    • 家庭用電化製品における3D対応デバイスの需要の高まり
    • 自動車へのイメージセンサーの普及が進む
    • 高まるセキュリティおよび監視システムの要件
  • 市場抑制要因
    • イメージセンサーの製造コストが高い
    • 他のデバイスとの限定的な統合
    • 機器のメンテナンスに高額な費用がかかる

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 技術
    • 超音波
    • 構造化光
    • 飛行時間
    • 立体視
    • その他の技術
  • タイプ
    • 位置センサー
    • イメージセンサー
    • 温度センサー
    • 加速度センサー
    • 近接センサー
    • その他
  • 接続性
    • 有線ネットワーク接続
    • ワイヤレスネットワーク接続
  • エンドユーザー産業
    • 家電
    • 自動車
    • ヘルスケア
    • 航空宇宙と防衛
    • セキュリティと監視
    • メディアとエンターテイメント
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Infineon Technologies AG
    • Microchip Technology Inc.
    • Omnivision Technologies, Inc.
    • Qualcomm Inc
    • Sick AG
    • Keyence
    • Texas Instruments Incorporated
    • GE Healthcare
    • STMicroelectronics
    • Google
    • Adobe
    • Autodesk
    • Panasonic
    • Trimble
    • Faro
    • Lockheed Martin
    • Dassault Systems

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 69681

The 3D Sensing and Imaging Market size is estimated at USD 10.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.92% during the forecast period (2024-2029).

3D Sensing and Imaging - Market

Increasing the adoption of sensors in various industry verticals has led to the development of 3D technology that can gauge shapes in real-time. Instruments that were once bulky are now miniaturized due to advanced technologies.

Key Highlights

  • The home gaming industry offered one of the first practical applications of 3D sensing for consumers, with time of flight (ToF) sensors capturing the movements and gestures of players to create a new interactive gaming experience.
  • However, the arrival of 3D sensing is most noticeable in today's smartphone technology. User-facing 3D scanning enhances security through facial recognition, while world-facing 3D sensing creates new opportunities for high-performance depth-sensing photography and augmented reality.
  • The automotive industry, which once seemed like an unlikely beneficiary of 3D sensing technology, is currently featuring advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles enabled by 5G and the IoT, making 3D sensing a crucial part of transportation safety. Additionally, the LiDAR systems offer short- and long-range 3D sensing that enables vehicles to independently assess their surroundings in real time.
  • For instance, in February 2021, LeddarTech, a prominent player in Level 1-5 ADAS and AD sensing technology, announced the availability of Leddar PixSet, a sensor dataset for ADAS and autonomous driving research and development.
  • Just as CMOS sensors have replaced CCD devices, the emergence of newer, niche-based imagers is expanding the functionality of machine vision applications. Major applications of these systems in the automotive sector are quality inspections and machine guidance. Moreover, various machine vision technologies are being deployed in automotive inspection applications. This includes 3D imaging, multi-camera systems, barcode reading, smart cameras, and line scan cameras.
  • In terms of technology, the growing adoption of time of flight, structured light, and stereoscopic vision across industries is driving the market's growth. For instance, stereoscopic vision technology is used in bullet cameras installed for monitoring people's movement at door entrances and other places. FLIR Systems (U.S) manufactures Stereo Vision cameras Systems with stereoscopic vision technology.
  • COVID-19 impacted the operations of multiple OEMs across the globe that were involved in various stages ranging from production to R&D. The 3D sensing market for consumer and industrial applications was negatively affected during the COVID-19 pandemic due to the decline in the consumer spending trends, which led to the macro slowdown of the economy all over the globe. However, the increasing adoption of 3D sensing and imaging technology in smartphones and gaming consoles is expected to increase the demand for 3D sensing and imaging technology applications in the market.

3D Sensing & Imaging Market Trends

Automotive Sector Expected to Drive Market Growth

  • Capturing a wide range of data, from what is happening hundreds of meters down the road to how vigilant the driver is, is required to create a comprehensive 3D map of the environment and the things inside it. LiDAR (light detection and ranging), which captures more detailed information and provides more accuracy than classic scanning-based sensors like radar and camera-based imaging, is one of the major technologies for long- and short-range scanning.
  • LiDAR is primarily used for advanced driver assistance systems (ADAS) in automobiles for the driver's convenience, with a human-machine interface for safe guidance and smooth operation. The autonomous nature of the vehicle needs considerably high accuracy and assistance for obstacle detection for avoidance and safe navigation through the roadways.
  • Using LiDAR in robotic vehicles means using multiple LiDAR systems to map the vehicle's surroundings. The adoption of LiDAR is necessary for a high level of redundancy between sensors to ensure the safety of the passengers. Robotic vehicles have the highest possible requirement of human interaction and are generally more advanced than autonomous cars with ADAS systems. The proper development of completely autonomous or robotic vehicles for passengers is still in development, and LiDAR is expected to play a huge part in that.
  • In Feb 2022, Mercedes Benz announced its partnership with Luminar Inc for the supply of LiDAR for its autonomous driving systems. The partnership will help the automaker accelerate the development of its future automated driving technologies. Such developments from the automotive vendors are further strengthening the market growth.
  • According to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), from levels three to five of autonomous driving, an automated driving system should be able to monitor the driving environment with minimal or no human interaction. The current Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) mandate for driver monitoring systems (DMS) is well on its way to becoming a European safety standard for next-generation vehicles in terms of in-cabin scanning.

North America Expected to Hold Major Market Share

  • North America is expected to hold a significant market share in the forecast period. The United States is the largest market in the region. The high demand from the consumer electronics and automotive sectors employs 3D sensors for multiple applications in their domains.
  • The growing investments in IoT in the region also aid the market's growth. As per a study published by ISE Magazine in 2021, the US government invested USD 140 billion in a broad range of federally funded R&D programs in FY 2020, including emerging technologies. IoT has been identified as one of the growing areas of federal R&D investments. The technology is now ranked as strategically important by many major US Federal agencies that focus on increasing competitiveness, economic prosperity, and national security.
  • Also, the gaming industry in the country has been recording steady growth due to customers spending more time at home and the huge developments in gaming equipment in recent years. The United States has one of the largest markets in the gaming industry, ranking only behind China. AR/VR devices, handheld joysticks, and other gaming equipment widely use 3D sensors and 3D imaging cameras for on-screen interactions.
  • Further, American tech giant Apple's AR headset is expected to launch in 2022 and will reportedly feature powerful 3D sensors. These sensors are said to be more advanced than the ones used in iPhones and iPad for Face ID. Also, the 3D sensors are said to get an increased field-of-view (FOV), likely improving object detection.
  • Canada is another significant 3D sensing and imaging market, owing to the increasing adoption of advanced technologies in the entertainment, advertising, and medical industries. According to UniSoft, 71% of Canadian parents play video games with their children at least once a week, demonstrating the significant demand for gaming equipment in the region.

3D Sensing & Imaging Industry Overview

The 3D sensing and imaging market is a highly competitive market. With increased innovations and sustainable products, to maintain their position in the global market, many companies are increasing their market presence by securing new contracts by tapping new markets. Some of the key developments are:

  • February 2022 - STMicroelectronics, a semiconductor company, launched its new series of high-resolution Time-of-Flight sensors to provide advanced 3D depth imaging for smartphones and other devices. With the launch of the VD55H1 3D depth sensor, ST aims to strengthen its market position in the Time-of-Flight (ToF) product market and complement its full range of depth sensing technologies.
  • January 2022 - LIPS Corporation announced its new LIPS Corp., a provider of 3D solutions, announced the new LIPSedge S215/S210 3D Stereo Cameras at CES 2022, based on CV2 CVflow edge AI perception SoC from Ambarella, a company offering AI perception processing. The new LIPSedge S Series 3D Stereo Camera can support up to 4K high-resolution and feature wide FOV, long range, and high accuracy.
  • October 2021 - Lumentum Holdings Inc. introduced an industry-first 10 W flood illuminator module, which could integrate a high-performance three-junction vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) array for industrial and consumer 3D sensing applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Integration of Optical and Electronic Components in Miniaturized Electronics Devices
    • 5.1.2 Rising Demand for 3D-Enabled Devices in Consumer Electronics
    • 5.1.3 Growing Penetration of Image Sensors in Automobiles
    • 5.1.4 Growing Requirement of Security and Surveillance Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Manufacturing Cost of Image Sensors
    • 5.2.2 Limited Integration With Other Devices
    • 5.2.3 High Cost Required for the Maintenance of these Devices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Component
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 Technology
    • 6.2.1 Ultrasound
    • 6.2.2 Structured Light
    • 6.2.3 Time of Flight
    • 6.2.4 Stereoscopic Vision
    • 6.2.5 Other Technologies
  • 6.3 Type
    • 6.3.1 Position Sensor
    • 6.3.2 Image Sensor
    • 6.3.3 Temperature Sensor
    • 6.3.4 Accelerometer Sensor
    • 6.3.5 Proximity Sensors
    • 6.3.6 Others
  • 6.4 Connectivity
    • 6.4.1 Wired Network Connectivity
    • 6.4.2 Wireless Network Connectivity
  • 6.5 End-user Industry
    • 6.5.1 Consumer Electronics
    • 6.5.2 Automotive
    • 6.5.3 Healthcare
    • 6.5.4 Aerospace & Defense
    • 6.5.5 Security & Surveillance
    • 6.5.6 Media and Entertainment
    • 6.5.7 Other End-user Industries
  • 6.6 Geography
    • 6.6.1 North America
    • 6.6.2 Europe
    • 6.6.3 Asia-Pacific
    • 6.6.4 Latin America
    • 6.6.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Infineon Technologies AG
    • 7.1.2 Microchip Technology Inc.
    • 7.1.3 Omnivision Technologies, Inc.
    • 7.1.4 Qualcomm Inc
    • 7.1.5 Sick AG
    • 7.1.6 Keyence
    • 7.1.7 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.8 GE Healthcare
    • 7.1.9 STMicroelectronics
    • 7.1.10 Google
    • 7.1.11 Adobe
    • 7.1.12 Autodesk
    • 7.1.13 Panasonic
    • 7.1.14 Trimble
    • 7.1.15 Faro
    • 7.1.16 Lockheed Martin
    • 7.1.17 Dassault Systems

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS