ロボットビジョン市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

ロボットビジョン市場は、予測期間中にCAGR9.86%を記録すると予想されています。

この市場の成長は、認知型ヒューマノイドロボットの使用の増加や、自動車産業などのエンドユーザーセグメントにおけるマシンビジョンシステムの展開の増加に起因しています。

主なハイライト

• マシンガイダンス・システムは、2Dおよび3Dマシンビジョンシステムを使用して、エンジンシャシーの婚姻作業で重要な役割を果たす組立ロボットや自動マテリアルハンドリング装置の精度と速度を向上させます。生産する車両やモデルによって用途は異なりますが、一般的なカテゴリーとしては、ロボティクス、寸法計測機能、アセンブリ検証、欠陥検出、塗装作業検証、コード読み取りなどの用途で観察されます。
• ロボットビジョンは、カメラと画像処理を使って手動で行う検査作業を補完または代替するのに役立つ視覚をロボットに提供します。その用途は、存在検知などの基本的な作業から、リアルタイムの検査まで多岐にわたります。
• 特に、検査のような冗長な作業を正確に行う必要がある分野では、世界中の製造業がこのロボットビジョンシステムの利点を実感しています。特に、高速な生産ラインや危険な環境下での作業には欠かせない存在となっています。生産性の向上、機械のダウンタイムの削減、工程管理の強化など、大きなメリットがあります。
• ビジョンセンサーやビジョンソフトウェアなど、ロボットビジョンの中核となるコンポーネントを開発するためには、多額の費用がかかります。また、ロボットビジョンを導入する際の初期コストもやや大きく、市場拡大の妨げとなる可能性があります。
• COVID-19の大流行により、複数のエンドユーザー産業において、人との接触を減らすことができるビジョン誘導型ロボットの成長が見込まれます。例えば、米国のOrrbec社は、中国のロボットメーカーと協働して、病院のさまざまな用途のロボットに同社の3Dカメラ製品を配備しています。マシンビジョンシステムを使用した配膳ロボット、滅菌ロボット、方向指示ロボットは、中国の多くの病院に導入されています。認知型ヒューマノイドロボットの採用が進み、パンデミック後に市場が急拡大しています。

ロボットビジョンの市場動向

自動車産業などのエンドユーザー部門からの需要増が市場成長を牽引

• 品質問題に対処するため、自動車メーカーはビジョンシステムへの投資を増やしています。接着剤塗布、ビンピッキング、エラー防止、インライン溶接分析、マテリアルハンドリング、ロボットガイダンス、表面検査、トレーサビリティなど、さまざまな用途で自動車メーカーや部品メーカーでの利用が進んでいます。カスタマイズの需要の高まり、労働力不足、コストの圧迫などが、自動車産業で使用されるビジョンシステムの重要な促進要因となっています。
• ビジョンガイディッドロボットは、エレクトロニクス、自動車、食品加工の各業界に革命をもたらすと予測されています。アーク溶接、切断、パレタイジングなどのアプリケーションには膨大な技術需要があるため、これらの業界では3Dビジョンガイド技術が主流となっています。
• 高度なマシンビジョン技術は、世界の様々な自動車工場の日常業務で重要な役割を果たしています。例えば、Ford Motor社のVan Dykeトランスミッション工場では、ギアやクラッチなどの重要なコンポーネントの高品質な組み立てを実現するためにビジョン・ガイダンス・ロボットが使用されています。この工場では、エラー防止、ゲージング、複雑な問題のために500以上のインラインマシンビジョンアプリケーションが配備されています。
• 自動車におけるADASシステムの成長に伴い、カメラ付き照明、ライダー、V2Xなどのコンポーネントの要件は、自動化とインテリジェンスのために重要な役割を果たすようになるでしょう。また、Neuromationによると、交通事故は世界の死因の2.2%を占めています。2Dおよび3Dマシンビジョンとインテリジェント交通システム（ITS）により、促進要因にはセーフティネットが提供されます。これらの技術は、自動車産業におけるヒューマンエラーの軽減を可能にし、運転中の促進要因が重大なミスや事故を起こさないよう、ツールや機能で支援します。
• ロボットビジョンシステムは、非接触検査、高い再現性、最小限のコストにより、様々な分野の品質管理に利用されるようになってきています。従来の製品の品質管理方法は、すべて人の手による検査に頼っていました。しかし、人間による検査は、疲労や繰り返しの作業により、作業時間が長くなるにつれて、検査能力が低下することが予想されます。また、微細な不具合に気づかず、些細なミスを起こしてしまうこともあります。そこで、検査にかかる時間を人間から機械に移し、自動化する技術革新が進んでいます。ハードウェアとソフトウェアの大幅な進歩により、すでに世界のさまざまな地域で、品質管理のための検査作業のほとんどが機械に移行しています。IFRによると、中国では前年度に約16万8千台の産業用ロボットが新たに設置され、世界で最も多くのロボットが設置されたといいます。

北米が最速の成長市場となる見込み

• ロボットの導入において、北米は重要な発明者・開拓者の一人であり、世界最大の市場の一つでもあります。さまざまな分野でロボット工学の導入が進んでいることが、市場成長の主な要因となっています。
• 国際ロボット連盟によると、北米の産業用ロボットの導入は、今年度までに年間6万9000台に達すると予測されています。Advancing Automation社によると、昨年のロボット販売台数は前年比28％増と推定されています。生産性向上や労働力不足解消のために自動化を進める企業が増える中、昨年第4四半期のロボット販売台数は過去最高を記録し（前年同期比9％増）、ここ数カ月ですでに大きな勢いを示しています。
• 産業用ロボットは、産業オートメーションにおいて重要な役割を担っており、様々な産業で様々なロボットが重要な機能を担っています。エレクトロニクス、eコマース、自動車などの産業は、この地域の多くの国々で、経済成長とともに成長しています。製品メーカーは、経済全体の需要増に対応し、反復的な手順を自動化するためにロボットを急速に採用しています。
• マシンビジョンシステムは、企業、大学、連邦政府が将来のオートメーション技術に投資することを奨励することを目的とした先進製造パートナーシップなどの政府の取り組みによって、より頻繁に生産されるようになるでしょう。
• MAPI（Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation）によると、米国の工業生産は前年比2.8%増と推定され、ロボットビジョン技術の利用を後押ししています。

ロボットビジョン市場の競合他社分析

ロボットビジョン市場は、Qualcomm Technologies, Inc.、Keyence Corporation、FANUC Corporation、ABB Group、Sick AGなどの大手企業によって適度に断片化されています。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続的な競争上の優位性を得るために、パートナーシップ、イノベーション、買収などの戦略を採用しています。

• 2022年10月-ABBは、ユーザーフレンドリーなロボット溶接ソリューションラインを拡大するため、米国のスタートアップScalable Roboticsとの戦略的パートナーシップを発表しました。3Dビジョンと埋め込み型プロセス認識を使用するスケーラブル・ロボティクスの技術により、ユーザーはコーディングなしで溶接ロボットをプログラムできるようになります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターズファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19の業界への影響度評価
• ロボットビジョンを搭載したロボットの分析（出荷台数ベース）
  • 産業用ロボット
  • 移動型ロボット

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 認識型ヒューマノイドロボットの採用拡大
  • 自動車産業などのエンドユーザーからの需要拡大
• 市場抑制要因
  • 高い投資額

第6章 市場セグメンテーション

• 技術別
  • 2Dビジョン
  • 3Dビジョン
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • エレクトロニクス
  • 航空宇宙
  • 飲食品
  • 製薬
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Keyence Corporation
  • FANUC Corporation
  • ABB Group
  • Sick AG
  • Teledyne Dalsa Inc.
  • Cognex Corporation
  • Omron Adept Technology, Inc.
  • National Instruments Corporation
  • Hexagon AB

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Robotic Vision Market is expected to register a CAGR of 9.86% during the forecast period. The market's growth is owing to the growing use of cognitive humanoid robots and the increasing deployment of machine vision systems in end-user segments like the Automotive Industry.

Key Highlights

• Machine guidance systems use 2D and 3D machine vision systems to improve the accuracy and speed of assembly robots and automated material handling equipment, which plays a crucial role in the engine chassis marriage operations. Although the applications vary depending on the vehicle or model being produced, the general categories of applications are observed in robotics, dimensional gaging functions, assembly verification, flaw detection, paint job verification, and code reading.
• Robotic vision provides the robots with a sight that helps them to complement or replace manual inspection tasks using cameras and image processing. The applications range from basic tasks, like presence detection, to real-time inspection.
• Manufacturing companies across the globe realize the benefits of these robotic vision systems, particularly in areas where redundant tasks, like inspection, should be performed with precision. They play an essential role in high-speed production lines and hazardous environments. These systems' significant benefits include increased productivity, reduced machine downtime, and tighter process control.
• Significant expenditures are required to develop the core components of robotic vision, such as vision sensors and the underlying vision software. The initial cost of implementing robotic vision is also slightly more significant, which may impede market expansion.
• The COVID-19 pandemic is expected to increase the growth of vision-guided robots that can reduce human contact in multiple end-user industries. For instance, Orrbec, a US-based company, collaborated with robot manufacturers in China to deploy its 3D camera products in robots for different hospital applications. Food delivery robots, sterilization robots, and directional guiding robots using machine vision systems have been deployed across many hospitals in China. With the increased adoption of cognitive humanoid robots, the market is proliferating after the pandemic.

Robotic Vision Market Trends

Growing Demand from End-User Segments like Automotive Industry Drives the Market Growth

• To address quality issues, Automotive manufacturers are increasingly investing in vision systems. The technology is increasingly being used by automakers and parts suppliers for various applications, including adhesive dispensing, bin picking, error-proofing, inline welding analysis, material handling, robotic guidance, surface inspection, and traceability. Growing demand for customization, increasing labor shortages, and cost pressures are some significant drivers of vision systems used in the auto industry.
• Vision-guided robots are projected to revolutionize the electronics, automotive, and food processing industries. Due to the tremendous technology demand for applications such as arc welding, cutting, and palletizing, these industries are dominated by 3D vision-guided technology.
• Advanced machine vision technology plays a significant role in the daily operation of various global automotive plants. Ford Motor Co.'s Van Dyke transmission plant, for instance, uses vision-guided robots to ensure the high-quality assembly of critical components like gears and clutches. The plant has deployed over 500 inline machine vision applications for error-proofing, gauging, and complexity issues.
• With the growth of the ADAS system in Automotives, the requirement of components like camera-led lighting, Lidar, and V2X, among others, would play a crucial role shortly for automation and intelligence. Further, according to Neuromation, traffic accidents account for 2.2% of global deaths. With 2D and 3D machine vision and intelligent transportation systems (ITS), drivers are provided with a safety net. These technologies make it possible to mitigate human error in the auto industry, assisting drivers at the wheel with tools and features that keep them from committing severe mistakes and accidents.
• Because of their noncontact inspection, high repeatability, and minimal cost, robotic vision systems are becoming more popular for quality control in various sectors. Traditional methods of product quality control rely entirely on human inspection. On the other hand, human inspection performance is projected to decline over a shift of work owing to weariness and repetition. Minor faults may go unnoticed, resulting in non-trivial errors. Technological breakthroughs are transferring the time-consuming inspection labor from humans to machine automation. Significant advances in hardware and software have already shifted most of the quality control inspection labor to machines in various regions of the globe. According to IFR, With approximately 168 thousand new industrial robot installations in China, it had set up the most robotics-worldwide in the previous year.

North America is Expected to become the Fastest Growing Market

• In robotics adoption, North America is one of the significant inventors and pioneers and one of the world's largest markets. The rising deployment of robotics across various sectors is the key driver of the market's growth.
• According to the International Federation of Robotics, North American industrial robot deployments are predicted to reach 69,000 annually by the current year. According to Advancing Automation, the number of robots sold last year was estimated to rise by 28% over before previous year. As more sectors resorted to automation to enhance productivity and reduce persistent labor shortages, record robot sales were recorded in the fourth quarter of the last year (up by 9% from the fourth quarter of before earlier year), demonstrating strong momentum already gained in the previous few months.
• Industrial robots are critical in industrial automation, with various robots managing many vital functions in multiple industries. Electronics, e-commerce, and automotive industries, among others, are growing in tandem with economic expansion in many countries in this region. Product manufacturers are rapidly employing robots to automate repetitive procedures in response to rising demand across economies.
• Machine vision systems would be produced more frequently due to government efforts such as the Advanced Manufacturing Partnership, which aims to encourage businesses, universities, and the federal government to invest in future automation technology.
• According to the MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation), industrial production in the United States was estimated to rise by 2.8% by the earlier year, boosting the country's use of robotic vision technologies.

Robotic Vision Market Competitor Analysis

The robotic vision market is moderately fragmented due to major players like Qualcomm Technologies, Inc., Keyence Corporation, FANUC Corporation, ABB Group, and Sick AG. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• October 2022 - ABB announced a strategic partnership with the US-based startup Scalable Robotics to expand its user-friendly robotic welding solutions line. Scalable Robotics technology, which uses 3D vision and embedded process awareness, enables users to program welding robots without coding.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
• 4.5 Analysis of Robots Integrated with Robotic Vision (in terms of Volumes Shipped)
  • 4.5.1 Industrial Robots
  • 4.5.2 Mobile Robots

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Adoption of Cognitive Humanoid Robots
  • 5.1.2 Growing Demand from End - User Segments like Automotive Industry
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Investments

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Technology
  • 6.1.1 2D Vision
  • 6.1.2 3D Vision
• 6.2 By End User Industry
  • 6.2.1 Automotive
  • 6.2.2 Electronics
  • 6.2.3 Aerospace
  • 6.2.4 Food and Beverage
  • 6.2.5 Pharmaceutical
  • 6.2.6 Other End User Industries
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Qualcomm Technologies, Inc.
  • 7.1.2 Keyence Corporation
  • 7.1.3 FANUC Corporation
  • 7.1.4 ABB Group
  • 7.1.5 Sick AG
  • 7.1.6 Teledyne Dalsa Inc.
  • 7.1.7 Cognex Corporation
  • 7.1.8 Omron Adept Technology, Inc.
  • 7.1.9 National Instruments Corporation
  • 7.1.10 Hexagon AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET