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市場調査レポート
商品コード
1445595

プロセス計測: 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Process Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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プロセス計測: 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プロセス計測の市場規模は、2024年に184億6,000万米ドルと推定され、2029年までに217億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に3.35%のCAGRで成長します。

プロセス計測- 市場

市場は技術革新とプロセス制御システムに対する需要の増加によって牽引されています。さらに、コスト効率、エンジニアリング時間の短縮、資産活用、エネルギー効率は、プロセス計測市場の成長を促進する主要な要因の一部です。

主なハイライト

  • プロセス計装機器は、幅広い最終用途産業で必要とされています。プロセス計装機器を使用すると、製品の品質の向上、排出量の削減、人的ミスの削減、コスト削減など、多くのメリットが得られます。記録、位置決め、測定、制御などの重要なパラメータは、製造ユニットの円滑な機能に不可欠であり、絶対的な信頼性、正確さ、精度の大幅なレベルを達成するためのプロセス機器にとって最優先事項であるため、市場の成長を促進します。
  • 長期契約は、安定した資金の流れを保証するため、プロセス計装ソリューションのサプライヤーにとって大きな利益となります。その結果、トップ企業にとって、特に政府からの契約を獲得するための重要な手法となっています。たとえば、シーメンスは2022年9月、国営エジプト電力持ち株会社の一部であるアレクサンドリア配電会社(AEDC)の配電制御ネットワークと強化された計量ネットワークの最新化に同社が選ばれたことを明らかにしました。
  • 製造業では、コネクテッド機器やセンサーの普及、M2M通信の実現により、作成されるデータポイントが増加しています。 Zebraの最新の産業ビジョン調査によると、IoTとRFIDを中心としたインテリジェント資産追跡システムは、2022年までに従来のスプレッドシートベースのアプローチを上回るパフォーマンスを発揮すると予測されています。
  • 製造部門における最近の自動化導入の急増が市場の成長に貢献しています。これは、市場投入までのスピード、投資支出、生産物の品質に関する自動化のいくつかの利点に対する実業家の理解が深まったためです。ただし、初期投資とメンテナンスの投資コストが高いため、予測期間中の市場の成長が妨げられると予想されます。
  • COVID-19感染症のパンデミックにより、労働力不足により産業オートメーションの需要が高まりました。 COVID-19以降、企業は生産プロセス全体にインテリジェントなロボティクスとテクノロジーをますます導入しています。ロボット工学は、生産量を増やすための重要な手段とみなされています。ロボットの受け入れの大部分は産業分野で行われており、そこでは機械が人間よりも効率的かつ確実に数多くの手作業を行っています。

プロセス計測市場の動向

上下水処理は最も高い成長が見込まれる

  • プロセス計装は、水および廃水処理における流量、圧力、温度、pH、導電率、レベル、濁度、速度、力、湿度、その他の要素など、プロセスプラントのさまざまなパラメータを監視するために使用されます。
  • SCADAシステムは、水と廃棄物の処理プロセスの監視と調整に広く採用されています。これらにより、オペレーターは水タンク、運河、貯水池などの消費量、流量、内容物を監視できるようになります。さらに、これらは扱われる水の状態に関するデータを提供します。 SCADAテクノロジーは、雨水排水インフラの管理や廃水浄化プラントの規制に頻繁に利用されています。
  • 水の利用可能性と持続可能性に関する現在の課題は、主に需要の大幅な増加に起因しています。しかし、2022年 5月の米国EPAによると、米国では家庭からの漏水により年間約9,000億ガロンの水が無駄になっています。これはおよそ1,100万世帯の年間水使用量に相当します。これにより、流量制御バルブなどのプロセス計装の採用が必要となり、市場の成長が促進されます。
  • さらに、米国環境保護庁(EPA)は、国内の老朽化した水インフラへの投資を加速させています。たとえば、2022年 11月に米国EPAは、水処理施設近代化プロジェクトを支援するために、テキサス州フラッガービル市への5,200万米ドルの水インフラ金融イノベーション法(WIFIA)補助金を承認しました。 EPAはWFIIA融資により、施設が処理できる飲料水の量を増やすと同時に、最新の処理装置とフィルター装置で水をより健康的に消費できるようにする施設を支援しています。これにより、プロセス計装市場の成長が促進されることが期待されています。業界では。
  • 廃水処理における政府の取り組みの強化は、今後数年間のセグメントの成長に貢献すると予想されます。たとえば、2022年 10月にニューヨーク州知事は、バッファローのバードアイランド廃水処理施設で5,500万米ドルをかけて廃水改善イニシアチブを開始しました。

アジア太平洋地域が最も急成長する市場として浮上

  • アジア太平洋地域は、産業活動の急速な拡大、コスト圧力と生産率の上昇、この地域の中国やインドなどの発展途上国の有利な政府政策により、予測を上回る急速な成長が見込まれています。
  • この地域の産業部門の拡大と石油とガスの使用量の増加により、業界が前進しています。例えば、中国は大規模なガスパイプラインネットワークを2025年までに16万3,000キロメートルに拡大する予定で、1兆9,000億米ドルの投資が必要となります。
  • この地域での最終用途開発の増加により、市場参入企業にとってフットプリントを改善する有利な機会が生まれると予想されます。 2022年 1月、Adani GroupとTotalEnergiesの協力パートナーシップであるAdani Total Gas Ltd(ATGL)は、20,000億ルピー(約2,000億米ドル)でさらに14の地理的地域に都市ガス供給(CGD)インフラを開発するライセンスを確保しました。
  • 石油とガスの消費量の増加により、新しい生産施設の設立が必要となり、プロセス計装の要件が高まります。 IEAによれば、日量の石油生産量は2040年までに1,500万バレルを超えると予想されています。さらに、IBEFによると、天然ガスの使用量は2040年までに1億4,308万トンを超えると予想されており、石油・ガス需要の増加が寄与すると予想されています。地域市場の成長に貢献します。
  • テクノロジーの利点について大衆を教育する政府の積極的な役割と、産業における最先端の機械の導入に資金が振り向けられることは、この地域の市場成長にとって最も重要です。今後数年間、市場は、金属および鉱業、化学、飲食品、石油およびガスなどの主要な最終用途産業の繁栄によって牽引されるでしょう。

プロセス計測業界の概要

プロセス計測市場は適度に細分化されており、特にハネウェルインターナショナル、シーメンス AG、オムロンコーポレーション、ABBリミテッド、エマソンエレクトリックカンパニーなどの世界および地域のプレーヤーが存在します。これらの主要企業は、市場での拠点を拡大するために、新製品の発売、拡張、契約、合弁事業、パートナーシップ、買収などのさまざまな戦略を採用しています。

2022年 11月、エクイリバー社は製薬業界の刻々と変化する液体管理要件に対応するため、専用のシングルユース技術部門を立ち上げました。 SDOバルブはEquilibarの最初の使い捨て流体制御デバイスであり、背圧と流量を正確に制御します。「SDOは、医薬品生産分野におけるユニークな使用ごとの湿式バルブです」と同社は主張しています。 2022年 9月、産業技術およびモノのインターネット(IoT)ソリューションの大手開発者であるOleumTechは、急速に拡大している配線プロセス計装のHシリーズ範囲にスマート差圧(DP)トランスミッターを追加しました。革新的なDPトランスミッタは、石油化学、上流の石油・ガス、電気、化学、廃水などの産業に必要な優れた性能、信頼性、精度を提供します。 2022年 7月、エマソンは、最大15,000 psi(103.4 MPa)の圧力での水素操作用のTESCOM Anderson Greenwood Instrumentation H2バルブレンジを導入しました。この革新的な技術は、水素充填施設やチューブトレーラーなどの高圧ガス操作におけるプロセス圧力を確実に分離し、逃散汚染物質を低減し、安全性を高めます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高い生産プロセスに対する需要の高まり
    • 最小限のコストで高レベルの効率を実現
  • 市場抑制要因
    • 研究開発費の高騰
    • ソリューションとデバイスの実装とメンテナンスのコストが高くなる
  • バリューチェーン分析
  • ポーターズファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 機器
    • 送信機
    • 制御弁
  • テクノロジー
    • プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
    • 分散制御システム(DCS)
    • 監視制御およびデータ収集(SCADA)
    • 製造実行システム(MES)
  • エンドユーザー
    • 水と廃水の処理
    • 化学品製造
    • エネルギーと公共事業
    • 石油・ガスの抽出
    • 金属と鉱業
    • その他のプロセス産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Siemens AG
    • Omron Corporation
    • ABB Ltd.
    • Emerson Electric Company
    • Rockwell Automation Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Danaher Corporation
    • Metso Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Endress+Hauser AG

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 69647

The Process Instrumentation Market size is estimated at USD 18.46 billion in 2024, and is expected to reach USD 21.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.35% during the forecast period (2024-2029).

Process Instrumentation - Market

The market is driven by technological innovations and increasing demands for process control systems. Moreover, cost efficiency, reduction in engineering time, asset utilization, and energy efficiency are some of the major factors driving the growth of the process instrumentation market.

Key Highlights

  • Process instrumentation equipment is needed in a wide range of end-use industries. The use of process instrumentation equipment offers a host of benefits, including improvement in the quality of the product, emission reduction, reduction in human errors, and cost-savings. Significant parameters like recording, positioning, measuring, and controlling fuel the market's growth as they are essential for the smooth functioning of a manufacturing unit and are top priorities for process instruments for achieving significant levels of absolute reliability, accuracy, and precision.
  • A long-term contract is a significant gain for process instrumentation solution suppliers because it ensures a steady stream of money. As a result, it is a critical technique for top companies to secure contracts, particularly from governments. Siemens, for example, revealed in September 2022 that it had been selected to modernize the distributing control network and enhanced metering network for Alexandria Electricity Distribution Company (AEDC), a part of the state-owned Egyptian Electrical Holding Company.
  • The manufacturing business has seen an increase in data points created due to the widespread use of connected equipment and sensors and the enablement of M2M communication. According to Zebra's newest industrial vision research, intelligent asset tracking systems centered on IoT and RFID are predicted to outperform conventional spreadsheet-based approaches by 2022.
  • The recent surge in the adoption of automation in the manufacturing sector has contributed to market growth. This is due to a greater industrialist understanding of the several advantages of automation in respect of speed to market, investment outlay, and output quality. However, high initial and maintenance investment cost is expected to hamper the market growth over the forecast period.
  • The COVID-19 pandemic boosted the demand for industrial automation due to labor shortages. Post Covid-19, companies are increasingly adopting intelligent robotics and technology across the production processes. Robotics are seen as critical instruments for increasing production. The majority of robotic acceptance has happened in the industrial sector, wherein machines do numerous manual jobs more effectively and reliably than humans.

Process Instrumentation Market Trends

Water and Wastewater Treatment is Expected to Witness the Highest Growth

  • Process instrumentations are used to monitor various parameters in process plants, such as flow, pressure, temperature, pH, conductivity, level, turbidity, speed, force, humidity, and other factors in water & wastewater treatment.
  • SCADA systems are widely employed in monitoring and regulating water and waste treatment processes. These enable operators to monitor the consumption, flows, and contents of water tanks, canals, reservoirs, and others. Furthermore, these give data on the condition of the water being handled. SCADA technologies are frequently utilized to manage stormwater draining infrastructure and regulate wastewater purification plants.
  • The current challenges of water availability and sustainability are primarily attributed to an enormous increase in demand. However, as per U.S. EPA in May 2022, Household leaks waste around 900 billion gallons of water per year in the United States. That is equivalent to roughly 11 million households' annual water use. This necessitates the adoption of process instrumentation, such as flow control valves, fueling market growth.
  • Moreover, the United States Environmental Protection Agency (EPA) has accelerated investment in the nation's aging water infrastructure. For instance, in November 2022, the U.S. The EPA approved a USD 52 million Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA) grant to the City of Pflugerville, Texas, to support the Water Treatment Plant Modernization Project. With the WIFIA loan, the EPA is assisting the facility in increasing the amount of drinking water it can process while also keeping the water healthier to consume with modern treatment and filter equipment, which in turn is expected to propel the growth of the process instrumentation market in the industry.
  • Increasing government initiatives in wastewater treatment are expected to contribute to segment growth over the coming years. For instance, in October 2022 New York Governor launched a USD 55 million wastewater upgrade initiative at Buffalo's Bird Island Wastewater Processing Facility.

Asia Pacific to Emerge as the Fastest Growing Market

  • Asia Pacific is expected to have the fastest growth over the forecast due to rapidly increasing industrial activities, rising cost pressure and production rate, and favorable government policies in developing nations such as China and India in this region.
  • The region's expanding industrial sector and increased oil & gas usage are propelling the industry ahead. For instance, China intends to increase its massive gas pipeline networks to 163,000 kilometers by 2025, requiring a USD 1.9 trillion investment.
  • Increasing end-use developments in the region are expected to create lucrative opportunities for market participants to improve their footprints. In January 2022, Adani Total Gas Ltd (ATGL), a collaborative partnership among the Adani Group and TotalEnergies, secured licenses to develop its City Gas Distribution (CGD) infrastructure to 14 additional geographical regions with an INR 20,000-crore (~USD 200 Billion) investment.
  • The rising consumption of oil & gas will necessitate the establishment of new production facilities, boosting the requirement for process instrumentation. According to the IEA, daily oil output is expected to exceed 15 million barrels by 2040. Further, according to the IBEF, natural gas usage is expected to surpass 143.08 million tons by 2040. Thus, increasing demand for oil & gas is expected to contribute to regional market growth.
  • The active role of governments in educating the masses regarding the benefits of technology and rising funds being diverted towards adopting technologically advanced machinery in industries has been of prime importance for market growth in the region. In the next few years, the market will be driven by the thriving growth of key end-use industries such as metal and mining, chemical, food and beverages, oil & gas, and others.

Process Instrumentation Industry Overview

The process instrumentation market is moderately fragmented, with the presence of both global and regional players such as Honeywell International Inc., Siemens AG, Omron Corporation, ABB Limited, and Emerson Electric Co., among others. These key players are adopting various strategies such as new product launches, expansions, agreements, joint ventures, partnerships, acquisitions, and others to increase their footprints in the market.

In November 2022, Equilibar launched a dedicated Single Use Technology Branch to address the pharmaceutical industry's ever-changing fluid management requirements. The SDO valves are Equilibar's first single-usage fluid control device, which precisely regulates back pressures and flow. "The SDO is the unique wetted per-use valve in the pharmaceutical production area," claims the company. In September 2022, OleumTech, a leading developer of industrial technology and Internet of Things (IoT) solutions, added a Smart Differential Pressure (DP) Transmitter to its rapidly expanding H Series range of hardwired processes instrumentation. The innovative DP Transmitter provides the superior performance, dependability, and precision required by industrial industries such as petrochemical, upstream oil and gas, electricity, chemical, and wastewater. In July 2022, Emerson introduced the TESCOM Anderson Greenwood Instrumentation H2 Valve Range for hydrogen operations with pressures up to 15,000 psi (103.4 MPa). The innovative technology reliably separates process pressures in high-pressure gas operations, including hydrogen filling facilities and tube trailers, lowering fugitive pollutants and increasing safety.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing demand for energy-efficient production processes
    • 4.2.2 High level of efficiency with minimum cost
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Higher cost of research and development
    • 4.3.2 Higher cost of implementation and maintenance of solutions and devices
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porters Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Instrument
    • 5.1.1 Transmitter
    • 5.1.2 Control Valve
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 5.2.2 Distributed Control System (DCS)
    • 5.2.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 5.2.4 Manufacturing Execution System (MES)
  • 5.3 End-User
    • 5.3.1 Water and Wastewater Treatment
    • 5.3.2 Chemical Manufacturing
    • 5.3.3 Energy & Utilities
    • 5.3.4 Oil and Gas Extraction
    • 5.3.5 Metals and Mining
    • 5.3.6 Other Process Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Honeywell International Inc.
    • 6.1.2 Siemens AG
    • 6.1.3 Omron Corporation
    • 6.1.4 ABB Ltd.
    • 6.1.5 Emerson Electric Company
    • 6.1.6 Rockwell Automation Inc.
    • 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.1.8 Danaher Corporation
    • 6.1.9 Metso Corporation
    • 6.1.10 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.1.11 Endress+ Hauser AG

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS