エアゾールバルブ市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

エアゾールバルブ市場は、予測期間中（2022年～2027年）にCAGR4.13％で成長すると予測されています。

調査対象市場の成長を促進する主な要因は、塗料・コーティングや自動車産業からのエアゾールバルブの需要増加、衛生・パーソナルケアに関連する意識の向上です。

主なハイライト

• ヘルスケア産業における喘息用吸入器やその他のスプレーなどの製品の普及率の増加、消費者のライフスタイルの継続的な改善、パーソナルケアおよび化粧品産業からのエアゾールバルブの需要の増加、360度の塗布を可能にし、相対面積カバーのために消費する物質を25%減らすことも予測期間中にエアゾールバルブの需要を高めると予測されています。
• エアゾールバルブに使用されるガスケット、シール、スプリング、ディップチューブなどの部品は、多くのメーカーが存在するため、豊富に揃っています。また、製品の差別化が図られているため、低コストで容易に供給元を変更することができます。その結果、供給企業の交渉力が低くなり、バルブ全体の価格設定に影響を与えています。
• 都市人口の増加による所得の増加により、自動車製造は新興国において驚異的な成長を遂げています。先進経済諸国では、ディーゼル/ガソリン車から電気自動車やハイブリッド車への買い替え率が高く、エアゾールバルブの需要を促進しています。しかし、エアゾールバルブ市場の成長は、エアゾール製造や容器内の内容物の組成に関連した製品の安全性に課される規制によって妨げられると予想されます。
• ベンダーは、市場での存在感を維持するために、パートナーシップと製品イノベーションに依存しています。コスターグループは、エアゾールバルブとアクチュエーターのメーカーとして初めて化粧品GMPに準拠し、業界の最高水準の製造・サービス基準を満たしました。イタリアの3工場で化粧品GMPに関するUNI EN ISO 22716：2008の認証を取得しました。
• COVID-19の発生は、ヘルスケア分野での需要の急増と、安定供給を維持するための世界中の規制機関からのサポートにより、エアゾールバルブ業界に好影響を与えています。しかし、自動車などのその他の分野では、生産活動が完全に停止したため、需要が減少しています。

主な市場動向

パーソナルケアセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• 新興国市場における人口の可処分所得の増加や、便利なパッケージに対するメーカーの嗜好の変化が、エアゾールバルブ市場を牽引する要因の一つとなっています。エアゾールバルブは、消臭剤、フェイス＆ボディクリーム、シェービングフォーム、香水など、さまざまな製品を包装するためのエアゾール缶として、パーソナルケア産業で広く使用されています。
• AEROBALによると、化粧品部門は依然としてアルミ製エアゾール缶の最も重要な市場であり、世界の総生産量の85%近くを占めています。消臭剤と香水は2缶に1缶の割合で生産される主要製品で、市場シェアは60％、次いでヘアスプレー、ヘアムース、その他の化粧品類となっています。アルミ製エアゾール缶の急増は、業界におけるエアゾールバルブの需要増につながるでしょう。
• 米国におけるパーソナルケア製品の需要と世界数への貢献は著しく高いです。欧州諸国の次に、米国は化粧品やパーソナルケア製品の高い消費量をマークし、FDAは輸入を規制し、検査します。これらの要因により、消臭剤、ヘアスプレーなどの需要が変動しているにもかかわらず、市場の成長を牽引していくでしょう。
• さらに、プレーヤーは持続可能性のためにバルブ技術に投資しており、市場成長に対応しています。2021年7月、Williams Advanced EngineeringはSalford Valve Company Ltd（Salvalco）と連携し、破壊的なエアゾールバルブ技術を支援・開発しました。サルバルコは、ウィリアムズ・アドバンスド・エンジニアリング（WAE）と共同でフォーサイト・グループLLPが運営する投資ファンドから、近年、300万ユーロを超える資金の恩恵を受けています。

欧州が最大の市場シェアを占めると予想される

• 欧州では、ヘルスケア、パーソナルケア、自動車など、さまざまな分野でエアゾールバルブの大きな需要があります。Global Web Indexが自然派化粧品やパーソナルケア製品を定期的に購入している英国のウェブユーザー2,300人以上を対象に行った調査によると、約80%が環境や健康に配慮しているとのことです。
• 欧州エアロゾル連盟（FEA）によると、英国、ドイツ、フランスのエアロゾル市場シェアは、すべてのセグメントで欧州の年間エアロゾル生産量の60%以上を占めており、この地域のエアロゾルバルブの成長機会を後押ししています。
• エアロゾル生産量ではパーソナルケアセグメントが57%と最大の市場シェアを持ち、塗料、ワニス、食品、医薬品、化学品がそれに続いています。これらの缶にエアゾールバルブが広く適用されているため、この地域ではエアゾールバルブが同時に成長する結果となっています。
• 使用済み缶の回収とリサイクルをめぐる政府の厳しい規制により、業界は規制を遵守するために最適な業務連鎖を行うようになっています。例えば、欧州の加盟国では、使用済み包装材の返却と回収のためのシステムを開発し、包装材廃棄物に含まれる鉄の80%、アルミニウムの60%というリサイクルに関する最低目標を達成することが義務付けられています。これにより、エアゾールバルブのリサイクルが促進され、上記のような市場抑制要因に対抗することで、持続的な市場成長が期待できます。

競合情勢

エアゾールバルブ市場は複数のベンダーが存在するため、細分化されています。主なプレイヤーとしては、Aptar Group、Precision Valve Corporation、Coster Tecnologie Specialiなどが挙げられます。また、同市場では、複数の製品の発売、提携、パートナーシップの締結が行われています。

• 2021年12月- サステナビリティプログラムの一環として、バイヤスドルフはニベア・エコデオ製品ラインにより気候に優しいエアゾールバルブシステムを導入する一方、ニベアメンライン全体で100％リサイクルアルミ缶を導入しました。さらに、このデオドラントとシェービングジェルのシリーズを、欧州市場向けに環境に配慮した持続可能なパッケージで提供することを発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 化粧品・パーソナルケア業界からの強い需要
  • 持ちやすく便利なパッケージへの移行
• 市場抑制要因
  • 厳しい政府規制

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 連続式
  • メーター式
• エンドユーザー産業
  • パーソナルケア
  • ホームケア
  • ヘルスケア
  • 自動車産業
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Aptargroup
  • The Precision Valve Corporation
  • Coster Tecnologie Speciali
  • Lindal Group Holding GmbH
  • Mitani Valve
  • Summit Packaging Systems
  • Clayton Corp.
  • Newman Green
  • Koh-I-Noor Mlada Vozice A.S.
  • Salvalco
  • Majesty Packaging Systems Limited
  • Shanghai Sunhome Industrial Company
  • EC Pack Industrial Limited
  • C. Ehrensperger Ag.
  • Aroma Industries
  • Seugn Il Corporation
  • Yingbo Aerosol Valve（Zhongshan）Co., Ltd.
  • Guangzhou Zhongpin Aerosol Valves Co., Ltd
  • Maruichi Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The aerosol valve market is expected to grow with a CAGR of 4.13% during the forecast period (2022 - 2027). The major factors driving the growth of the market studied are increasing demand for aerosol valves from the paints & coatings and automotive industry as well as increasing awareness related to hygiene & personal care.

Key Highlights

• Increasing product penetration in the healthcare industry for products, such as asthma inhalers and other types of sprays, continuously improving consumer lifestyle backing the demand from the personal care and cosmetic industry for aerosol valves, which enable the application in 360 degrees and consume 25% less substance for the relative area coverage is also expected to boost the demand for aerosol valves over the forecast period.
• The components used for manufacturing aerosol valves, such as gaskets, seals, springs, and dip tubes, are available in abundance owing to the presence of many manufacturers. In addition, low product differentiation enables easy supplier switching at a low cost. The combined effect of this has resulted in the low bargaining power of suppliers and thus has an impact on the overall pricing of valves.
• Due to the rise in urban population, which is increasing income, the automotive manufacturing is witnessing tremendous growth in emerging economies. In developed economies, there is a high replacement rate of diesel/petrol cars with electric or hybrid cars, propelling the demand for aerosol valves. However, aerosol valve market growth is expected to be hampered by regulations imposed on aerosol manufacturing and product safety related to the composition of the contents inside the containers.
• Vendors rely on partnerships and product innovations to remain relevant in the market. Coster Group was the first aerosol valve and actuator manufacturer to comply with cosmetic GMPs, meeting the industry's highest manufacturing and service standards. It obtained the UNI EN ISO 22716:2008 certification on cosmetic Good Manufacturing Practices (GMPs) for three Italian plants.
• The outbreak of COVID -19 has had a positive impact on the aerosol valve industry due to a sudden increase in the demand from the healthcare sector and support from regulatory bodies across the globe to maintain a steady supply. Though the demand from other sectors, such as automotive, has lowered due to a complete halt in production activities.

Key Market Trends

Personal Care Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

• An increase in disposable income of the population in developing countries and changes in preferences of manufacturers for convenient packaging are some of the factors driving the aerosol valve market. Aerosol valves are widely used in the personal care industry in aerosol cans for packaging different products such as deodorants, face & body creams, shaving foams, and perfumes.
• According to AEROBAL, the cosmetics sector remains the most important market for aluminum aerosol cans by far, accounting for nearly 85% of total production worldwide. Deodorants and perfumes are the major products accounting for every second can produced and have a 60% market share, followed by hair sprays, hair mousses, and other cosmetic products. The surge in aluminum aerosol cans will lead to increased demand for aerosol valves in the industry.
• The demand for personal care products in the United States and its contribution to the global number is significantly high. After European countries, the United States marks a higher consumption of cosmetic and personal care products, with FDA regulating and inspecting imports. Owing to these factors, the country will drive the market growth despite fluctuating demand for deodorants, hair sprays, etc.
• Moreover, players are investing in valve technology for sustainability, catering to market growth. In July 2021, Williams Advanced Engineering collaborated with Salford Valve Company Ltd (Salvalco) to support and develop disruptive aerosol valve technology. Salvalco has benefitted from over Euro 3 million of funding, over recent years, from an investment fund managed by Foresight Group LLP in collaboration with Williams Advanced Engineering (WAE).

Europe is Expected to Hold the Largest Market Share

• Europe has significant demand for aerosol valves for various sectors, including healthcare, personal care, automotive, etc. A survey conducted by Global Web Index on over 2,300 web users from the United Kingdom who buy natural cosmetic and personal care products regularly indicated that about 80% did so because they care about the environment and their health.
• According to the European Aerosol Federation (FEA), the aerosol market shares of the United Kingdom, Germany, and France provide more than 60% of the annual aerosol production in Europe in all segments, boosting the growth opportunities for aerosol valves in the region.
• The personal care segment has the largest market share of 57% in terms of aerosol production, followed by paints, varnishes, food, pharmaceuticals, and chemicals. The wide application of aerosol valves in these cans results in a simultaneous growth of aerosol valves in the region.
• Stringent government regulations surrounding the collection and recycling of used cans have made the industry follow an optimum chain of operations to comply with the regulations. For instance, It is mandatory for the Member States of Europe to develop systems for the return and collection of used packaging to attain, amongst other aspects, the following minimum targets for recycling: 80% of ferrous metals and 60% of aluminum contained in packaging waste. This boosts the recycling of aerosol valves and thus provides sustainable market growth by combatting restraints such as the above.

Competitive Landscape

The aerosol valve market is fragmented owing to the presence of multiple vendors in the market. Some of the major players in the market are Aptar Group, Precision Valve Corporation, Coster Tecnologie Speciali, among others. The market is also witnessing multiple product launches, collaborations, and partnerships.

• December 2021 - As a part of the sustainability program, Beiersdorf introduced a more climate-friendly aerosol valve system for the Nivea Ecodeo product line while introducing 100% recycled aluminum cans across its Nivea Men line. Further, the company stated that this range of deodorants and shaving gels would be made available in environmentally sustainable packaging for the European market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Strong Demand From the Cosmetic & Personal Care Industry
  • 5.1.2 Shift Towards Easy-To-Handle and Convenient Packaging
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Stringent Government Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Type
  • 6.1.1 Continuous
  • 6.1.2 Metered
• 6.2 End-user Industry
  • 6.2.1 Personal Care
  • 6.2.2 Home Care
  • 6.2.3 Healthcare
  • 6.2.4 Automotive
  • 6.2.5 Other End-user Industries
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Aptargroup
  • 7.1.2 The Precision Valve Corporation
  • 7.1.3 Coster Tecnologie Speciali
  • 7.1.4 Lindal Group Holding GmbH
  • 7.1.5 Mitani Valve
  • 7.1.6 Summit Packaging Systems
  • 7.1.7 Clayton Corp.
  • 7.1.8 Newman Green
  • 7.1.9 Koh-I-Noor Mlada Vozice A.S.
  • 7.1.10 Salvalco
  • 7.1.11 Majesty Packaging Systems Limited
  • 7.1.12 Shanghai Sunhome Industrial Company
  • 7.1.13 EC Pack Industrial Limited
  • 7.1.14 C. Ehrensperger Ag.
  • 7.1.15 Aroma Industries
  • 7.1.16 Seugn Il Corporation
  • 7.1.17 Yingbo Aerosol Valve (Zhongshan) Co., Ltd.
  • 7.1.18 Guangzhou Zhongpin Aerosol Valves Co., Ltd
  • 7.1.19 Maruichi Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET