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市場調査レポート
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1435788

モーターモニタリング:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Motor Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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モーターモニタリング:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

モーターモニタリング市場規模は、2024年に26億7,000万米ドルと推定され、2029年までに44億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に10.46%のCAGRで成長します。

モーターモニタリング- 市場

すべての回転機械は振動を経験します。モーターには、振動スクリーニングで特定できるさまざまな障害があります。ワイヤレスIoTセンサーとクラウドベースのソフトウェアによる状態監視の導入により、業界の専門家は、プラント内のどこからでもいつでも電流、振動、温度のデータにアクセスすることで、機器の問題を事前に把握し、ダウンタイムを回避できるようになります。これは、市場の成長を促進する継続的な傾向に従っています。

主なハイライト

  • 予知保全に対する意識の高まりと分析によるそれの強化が市場を牽引しています。電気モーターの監視の重要性は、たとえ1つのモーターの故障によってもたらされる損害に関係しています。パスタ生産部門では、ダウンタイム時間ごとに、生産できなかったコストは約1,000ユーロになると推定されています。予知保全をさらに実施し、社内の保守スタッフをトレーニングして、可能な限り短期間で自律的になれるようにすることは、低コストのソリューションの1つです。
  • ルールベースの予知保全は、センサーを利用して資産に関するデータを継続的に収集し、指定されたしきい値に達した場合など、事前定義されたルールに従ってアラートを送信します。ルールベースの分析により、製品チームはエンジニアリング部門や顧客サービス部門と協力して、モーターの故障の原因や寄与要因を特定します。したがって、これらの産業用IoTテクノロジーが市場を牽引します。
  • モーターモニタリング用のワイヤレスシステムの採用の増加が市場を牽引しています。電気モーターとドライブは発電量の約45%を消費します。ただし、電気機械が適切にメンテナンスされていない場合、約5%~10%の余剰電力が消費され、生産性と収益に影響を及ぼします。モーターのワイヤレス監視により、異常状態を自動的に検出し、数マイクロ秒以内にサーバーに報告することで、機械パラメータをより正確に取得できます。ワイヤレステクノロジーの利点は、信頼性が高く、非常に遅いネットワーク速度でも動作し、複数のデバイスを同時に処理できることです。設計されたシステムは、複雑なメカニズムを必要とせず、軽量のMQTTプロトコルを使用するため、簡単にインストールして大規模な産業セットアップに拡張できます。
  • しかし、初期投資が高くカスタマイズ性が低いため、市場の成長が阻害されます。新しいテクノロジーの統合により、産業システムはより複雑になっています。同時に、信頼できるデータを時間どおりに取得するために、メンテナンスと監視の作業がより高価になり、複雑になります。より多くのセンサーがシステムに組み込まれるほど、より多くのデータが生成され、処理する必要があります。しかし、データベース技術を通じてこの増加するデータを処理することは困難になるでしょう。この問題はビッグデータの概念に直接関係しています。ロシアとウクライナの戦争は、包装エコシステム全体にも影響を与えています。
  • しかし、COVID-19感染症のパンデミックは、自動車や鉱山部門などの製造工場の生産に影響を及ぼしました。しかし、デジタル変革は、クラウドソリューションを導入した機器のリアルタイムの可視化などの重要な機能を製造業者に提供しています。モーターの状態を分析する機能を備えています。製造工場に装備されているその他のソフトウェアソリューションも、中央システムで監視できます。
  • さらに、COVID-19、資産の健全性分析を行うための移動が制限されているため、モーター駆動システムに対する新しい予知保全サービスモデルの迅速な導入が余儀なくされました。さまざまなサービスプロバイダーが、Flukeの810振動テスターやMeggerのBaker EXP4000などの重要なポータブルモニタリングデバイスを使用して分析を実行しました。スマートセンサーは、クライアントの資産をリモートから確認できる、すぐに利用できるツールです。これにより、施設に直接出向く必要がなくなります。遠隔監視と診断は重要な受け入れであり、この状況で市場を促進するのにさらに役立ちます。

モーターモニタリング市場動向

石油・ガス部門は大幅な成長が期待される

  • 石油・ガスプラントは、今日の工業生産において最も複雑なシステムの一部を実行しています。この複雑さに加えて、位置ずれ、緩み、不均衡、ベアリングの摩耗などの形で突然の故障が発生した場合、経済的および環境的影響は極めて深刻になる可能性があります。石油・ガス産業では、誘導モーターは多用途で頑丈であるため、機械の中核を成しています。石油またはガス精製所内では、誘導モーターは大小を問わず多数のシステムに回転機械動力を供給するため、その動作状態を監視することが重要です。
  • さらに、石油・ガス業界は、資産パフォーマンスの向上を追求する予知保全テクノロジーの導入において、長年にわたりリーダー的役割を果たしてきました。 Artesisの予知保全システムのような企業は、従来の状態監視システムのすべての利点を、わずかな複雑さとコストで提供することを目指しています。 Artesis MCM(モーター状態モニター)は、インテリジェントなモデルベースのアプローチを使用して、ほとんどの電気モーター駆動機器に完全な監視および診断機能を提供します。
  • さらに、世界の石油・ガス業界がデジタル技術への投資を増やすにつれ、モーターモニタリングソリューションの需要が分析され、予測期間中に石油・ガス部門の大幅な成長が見られます。モーターモニタリングソリューションは、最も包括的な業界仕様を満たしながら生産性と効率を継続的に向上させるために、上流、中流、下流の運用で大きな注目を集めています。
  • カナダのモロバーでは、予測期間中にカナダ西部および東部で原油生産が増加するため、モーターモニタリングの需要が増加し、市場が成長すると予想されます。さらに、シェール埋蔵量の開発により、EPC(エンジニアリング、調達、建設)サービスの需要が増加しています。例えば、CAPPのデータによると、カナダのカード油総生産量は日量667万バレルに達すると予想されています。

アジア太平洋地域のアカウントは市場で大幅な成長を続ける

  • 中国やインドなどの国々の産業成長の増加に伴い、アジア太平洋地域が大幅な市場成長を占めると予想されています。インドの製造業は顕著な成長分野の1つであり、前年比7.9%の成長を記録しています。政府の「Make in India」は、インドを国内外のプレーヤーにとって同等に強くし、世界レベルでインド経済を評価する計画を開始します。
  • 中国は世界の製造業の中心地の一つであり、世界最大の人口を擁しており、電力やインフラ分野への投資が活発化しています。中国政府は過去に、2030年までに運転開始を予定している110基の原子力発電所の開発に780億米ドル相当の投資を発表しました。このような取り組みの発展により、振動監視ソリューションを含む最新技術の導入範囲が拡大すると予想されます。、モーターの状態ベースの監視を支援します。
  • さらに、炭化水素エネルギー価格の引き下げにも関わらず、中国のCNPCなどのNOCによるエネルギー自給自足を達成するため、石油・ガス探査活動に引き続き注力することが強く推奨されます。これらの活動により、石油・ガスの機器やインフラストラクチャーを監視し、メンテナンスを容易にするための監視ソリューションに対する旺盛な需要が生み出されることが予想されます。中国は世界で最も重要なシェールオイルと埋蔵量を有しており、石油・ガス会社との合弁事業を通じてシェールオイルの活用に注力していることが観察されています。
  • さらに、日本、中国、韓国、インドなどの国々でのインダストリー4.0の出現は、産業プラントの正常な稼働に不可欠なモーターの監視として、予測期間中にアジア太平洋地域の市場成長を加速させるためにさらに分析されています。さらに、インダストリー4.0では、電気機械のオンライン状態監視におけるIoTの役割がかなりの重要性を増し、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

モーターモニタリング業界の概要

モーターモニタリング市場は細分化されており、いくつかの主要企業で構成されています。革新的なソリューションの提供と予測分析の統合により、市場参加者の多くは製品とサービスの差別化によって市場価値を高めています。主要なプレーヤーは、ABBグループ、シーメンス AGなどです。

オムロンは2023年2月、先進のモータ状態監視装置「K7DD-PQシリーズ」を2023年3月より日本で、2023年4月動向全世界に向けて発売すると発表しました。検査の労力を軽減し、予期せぬ故障を防止するその他の機器。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 予知保全と分析による補強に対する意識の高まり
    • モーターモニタリング用ワイヤレスシステムの採用拡大
  • 市場抑制要因
    • カスタマイズの欠如と初期投資の高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 提供
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
  • 展開
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー
    • 自動車
    • 石油・ガス
    • エネルギー・電力
    • 鉱業
    • 飲食品
    • 化学
    • 航空宇宙・防衛
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋
    • 世界のその他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • National Instruments Corporation
    • General Electric Company
    • Banner Engineering Corporation
    • Iris Power LP
    • Koncar-Electrical Engineering Institute, Inc.
    • Dynapar Corporation
    • SKF Group(Baker Instrument Company)

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69328

The Motor Monitoring Market size is estimated at USD 2.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.46% during the forecast period (2024-2029).

Motor Monitoring - Market

All rotating machines experience vibration. Motors have different faults that vibration screening can identify. The adoption of condition monitoring with wireless IoT sensors and cloud-based software empowers industry professionals to get ahead of equipment problems and avoid downtime by accessing current, vibration, and temperature data from anywhere in a plant at any given time. This follows an ongoing trend driving the growth of the market.

Key Highlights

  • Growing awareness of predictive maintenance and augmenting it with analytics drive the market. The importance of electric motor monitoring is connected to the damages deriving from the failure of even a single motor. It has been estimated that for each downtime hour, the cost of the missed production is around EUR 1000 in the pasta production sector. Further implementing predictive maintenance and training the internal maintenance staff to make them autonomous in the shortest possible time is one of the low-cost solutions.
  • Rule-based predictive maintenance relies on sensors to continuously collect data about assets and sends alerts according to predefined rules, including when a specified threshold has been reached. With rule-based analytics, product teams work alongside engineering and customer service departments to establish causes or contributing factors to their motor failing. Hence these industrial IoT technologies drive the market.
  • The growing adoption of wireless systems for motor monitoring drives the market. Electrical motors and drives consume about 45% of the power generation. However, if the electrical machines are not maintained properly, it consumes about 5% to 10 % of excess power, which affects productivity and revenue. Wireless monitoring of the motor is capable of capturing the machine parameters more accurately with automatic detection of abnormal conditions and reporting to the server within a few microseconds. The advantage of wireless technology is that it is very reliable and operates even at very slow network speeds,and handles multiple devices at once. The designed system is easy to install and scale up to large industrial setups as it does not involve a complex mechanism and uses a lightweight MQTT protocol.
  • However, lacking customization with the high initial investment restraints the growth of the market. Due to the integration of new technologies, industrial systems are becoming more complex. At the same time, it makes maintenance and monitoring activities more expensive and complicated to get reliable data on time. The more sensors are wareintegrated into the system, the more data will be generated that should be handled. But processing this growing number of data through database technologies will be challenging. This problem is directly related to the concept of Big Data. There has also been an impact of the Russia-Ukraine war on the overall packaging ecosystem.
  • However, the COVID-19 pandemic affected production in manufacturing plants such as the automotive, mining sector, etc. But the digital transformation is offering significant features to manufacturers, such as real-time visibility into the equipment which have deployed the cloud solution and provides them with the ability to analyze the condition of their motor. Further software solutions equipped by the manufacturing plant can also be monitored by their central system.
  • Moreover, COVID-19 forced quicker adoption of a new predictive maintenance service model on motor-driven systems as there is a restriction in traveling to perform asset health analysis. Various service providers performed an analysis through these critical portable monitoring devices, such as Fluke's 810 Vibration Tester or Megger's Baker EXP4000. Smart sensors are a readily available tool providing a remote view into client assets, which in turn eliminates the immediate need to travel to a facility. Remote monitoring and diagnosis will be a key acceptance and further help to drive the market in this situation.

Motor Monitoring Market Trends

Oil and Gas Segment is Anticipated to Witness Significant Growth

  • Oil and gas plants are running some of the most complex systems in industrial production today. In addition to this complexity, if a sudden failure occurs in the form of misalignment, looseness, imbalance, and bearing wear, the financial and environmental consequences could be extremely serious. In the oil and gas industry induction motors are a core piece of machinery as they are versatile and rugged. Within an oil or gas refinery, induction motors supply rotational mechanical power to numerous systems, large and small, and are therefore important to monitor their working condition.
  • Further, the oil & gas industry has long been a leader in the deployment of predictive maintenance technologies in pursuit of improved asset performance. A player such as Artesis's predictive maintenance system aims to provide all the benefits of traditional condition monitoring systems at a fraction of the complication and cost. Artesis MCM (motor condition monitor) uses an intelligent, model-based approach to provide complete monitoring and diagnostic capabilities for most electric motor-driven equipment.
  • Furthermore, as the global oil and gas industry increases investments in digital technologies, the demand for motor monitoring solutions is analyzed to witness significant growth in the oil & gas sector over the forecast period. Motor monitoring solutions are gaining considerable traction in upstream, midstream, and downstream operations to constantly improve productivity and efficiency while meeting the most comprehensive industry specifications.
  • Morover, in Canada, with increasing crude oil production in Western and Eastern Canada during the forecasted period, the demand for motor monitoring will increase, providing growth in the market. Moreover, the exploitation of shale reserves has led to increasing demand for EPC (Engineering, Procurement, and Construction) services. For instance, according to the data from CAPP, total curde oil production in Canada is expected to reach 6.67 million barrels per day.

Asia Pacific Accounts to Hold Significant Market Growth

  • Asia-Pacific is expected to account for significant market growth with the increase in industrial growth in countries such as China and India. The Indian manufacturing sector is one of the prominent growth sectors, which registers a 7.9% year-on-year growth. The government's Make in India initiates the plans to make India equally strong for domestic and foreign players and give recognition to the Indian economy at a global level.
  • China is one of the global hubs for manufacturing and has the largest population worldwide, boosting investments in power as well as in the infrastructure sector. The Chinese government, in the past, announced investments worth USD 78 billion for developing 110 nuclear power plants, which are planned to start operations by 2030. Such initiative developments are expected to widen the scope of the adoption of modern technologies, including vibration monitoring solutions, to assist condition-based monitoring for the motor.
  • Further, despite lowering hydrocarbon energy prices, the continued focus on oil & gas exploration activities to achieve energy self-sufficiency by NOCs, such as CNPC in China, is highly recommended. These activities are anticipated to create a robust demand for monitoring solutions to monitor and facilitate the maintenance of oil & gas equipment and infrastructures. It has been observed that China has the most significant shale oil & reserves worldwide and is focusing on tapping the same through joint ventures with oil & gas companies.
  • Moreover, the emergence of Industry 4.0 in countries like Japan, China, South Korea and India is further analyzed to proliferate the market growth in Asia Pacific region over the forecast period, as monitoring of motors essential for successfully running an industrial plant. Further, with Industry 4.0, the role of IoT in online condition monitoring of electrical machines is expected to gain considerable significance, thus positively impacting the market's growth.

Motor Monitoring Industry Overview

The motor monitoring market is fragmented and consists of several major players. With innovative solution offerings and predictive analytics integration, many of the market players are increasing their market worth by product and service differentiation. Key players are ABB Group, Siemens AG, etc.

In February 2023, OMRON announced to release of the K7DD-PQ Series of advanced motor condition monitoring devices starting in March 2023 in Japan and globally in April 2023. The K7DD-PQ numerically tracks trends in the deterioration and wear of servomotors, machine tools, and other equipment to reduce inspection efforts and prevent unexpected failure.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Awareness Toward Predictive Maintenance and Augmenting it With Analytics
    • 5.1.2 Growing Adoption of Wireless Systems for Motor Monitoring
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Customization and High Initial Investment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Offering
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-Premise
  • 6.3 End-User
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Oil & Gas
    • 6.3.3 Energy & Power
    • 6.3.4 Mining
    • 6.3.5 Food & Beverage
    • 6.3.6 Chemicals
    • 6.3.7 Aerospace & Defense
    • 6.3.8 Other End-Users
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 India
      • 6.4.3.2 China
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World
      • 6.4.4.1 Latin America
      • 6.4.4.2 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Group
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 National Instruments Corporation
    • 7.1.5 General Electric Company
    • 7.1.6 Banner Engineering Corporation
    • 7.1.7 Iris Power LP
    • 7.1.8 Koncar- Electrical Engineering Institute, Inc.
    • 7.1.9 Dynapar Corporation
    • 7.1.10 SKF Group (Baker Instrument Company)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS