市場調査レポート
商品コード
1406077

電子商品監視(EAS):市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年

Electronic Article Surveillance (EAS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 140 Pages | 納期: 2~3営業日

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電子商品監視(EAS):市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

電子商品監視(EAS)市場規模は2024年に11億7,000万米ドルと推定され、2029年には13億7,000万米ドルに達し、予測期間中(2024-2029年)にCAGR 3.29%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • 万引き事件や組織的な小売犯罪の頻度増加により、小売業者は資産を保護し損失を最小限に抑えるため、EASシステムのような強固なセキュリティソリューションに投資するようになっています。技術の進歩とイノベーションは、近年のEASシステムに影響を与えています。
  • 組織的な小売犯罪の脅威は世界中で拡大し続けています。攻撃的なギャングによる大胆な商品の窃盗から、巧妙なeバイヤー詐欺チームまで、組織化された小売犯罪は、小売業者にとってますます大きな懸念となっています。そのため、万引きや在庫の損失、窃盗に対する対策は小売店にとって主要な課題となっており、EAS製品に対する需要を生み出し、調査対象市場の成長を大きく後押ししています。
  • 万引きは小売縮小の主な原因です。万引き犯の数は世界的に増加しており、特に小売業界では電子商品監視システムの需要が高まっています。EASを使用することで、あらゆるエリアでの包括的な監視の必要性が減り、多額の投資を節約し、商品の安全性を確保することができます。
  • さらに、デジタル・オペレーションの動向の高まりや、新興市場における成長の可能性の高まりは、EASプロバイダーにとって大きな機会となっています。アパレル・ファッション店は、EAS技術で大きな市場シェアを獲得すると予想されます。
  • しかし、EASソリューションを導入するための追加投資の必要性や、需要に影響を与える小売業界の混乱といった側面が、予測期間を通じて調査された市場の成長を阻害する重要な要因になると予想されます。
  • COVID-19の発生時には、衣料品店やファッション店、その他の百貨店を含む世界中の店舗が一時的に閉鎖されたため、市場の成長率は大幅に鈍化しました。COVID-19後のシナリオでは、小売セクターが大きな成長を遂げており、EASの需要が増加すると予想されます。

電子商品監視(EAS)市場動向

衣料品・ファッションアクセサリーが大きな市場シェアを占める

  • 電子商品監視(EAS)は、アパレル小売業者がデザイナージーンズやハンドバッグからレザージャケットや靴に至るまで、あらゆるものを保護して盗難を検知・防止するのに役立ちます。センサータグやラベルが商品に付けられ、商品が適切に購入またはチェックアウトされると、スタッフによって取り外されたり、無効化されたりします。
  • アパレルやファッションアクセサリーへのEASの統合は、使いやすさ、労力の削減、オープンマーチャンダイジングやブランディング、店舗での迅速な配送、顧客体験の向上といった関連する利点によって推進されています。
  • RFID(Radio Frequency Identification)ベースのソリューションによる商品の可視化により、ソースから店舗までの靴やアパレルの位置と数量に関する詳細な情報を提供し、在庫コストの削減、在庫切れの削減、売上と利益の増加を実現します。
  • 衣料品は通常、さまざまな形状のハードセキュリティタグを使用することで、さまざまな動作メカニズムや強度で保護されています。これらの各要素は、アイテムのセキュリティを向上させます。
  • 安全性を考慮すると、剥がれにくい丸型や貝殻型のラベルが推奨されます。同時に、安全性を確保するためにピンヘッドの大きさにも注意が払われます。ピンヘッドが大きいと、商品を傷つけずに衣類に引っ掛けることが難しくなり、万引きなどで使用できなくなります。さらに、インクラベルも衣類に使用され、EASラベルを強化するために適用することができます。インク染料ラベルは、ラベルが改ざんされた場合、衣服に永久的なインクを放出し、利益拒否戦略を確実にします。
  • RFID(Radio Frequency Identification)ベースのソリューションでは、工場から店舗に向かう途中の靴や衣類の数が正確にわかる。これは、在庫コストの削減、在庫切れの減少、売上と利益の増加を意味します。
  • 地域別では、衣料品やファッションアクセサリーの需要増とファッション商品の輸出増加により、アジア太平洋地域が成長すると予測されています。World Trade Statistical Review 2023によると、2022年の衣料品産業の主要輸出国は中国で、輸出総額は1,820億米ドルでした。バングラデシュとベトナムの輸出額はそれぞれ450億米ドルと350億米ドルでした。衣料品の輸出の増加は、衣料品の小売販売を促進し、ひいてはセグメント成長の原動力になると予想されます。
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大きな成長を記録するアジア太平洋地域

  • インドの小売業界では、高級品のショッピングが徐々に人気を集めています。消費者が高級品や希少品を手に入れるために斬新な方法を試みているため、ショッピング活動が活発化し、高級品オンライン販売業者の売上が増加しています。
  • インド・ブランド・エクイティ財団(IBEF)によると、インドのeコマース市場は2026年までに2,000億米ドルに達すると予想されています。デジタルに接続されたインドの消費者の間では、国際的なブランドや外国製品への需要が高まっており、一般商品の増加に対応するための高度な自動倉庫への大量注文につながっています。このような購入の増加は、調査された市場を後押しすると予想されます。
  • 中国では、エンドユーザーセグメントの中で、スーパーマーケットと量販店が大きなシェアを占めています。衣料品やファッションアクセサリーを販売する店舗、スーパーマーケット、量販店の数が増加するにつれて、EASシステムの需要も増加しています。日本の力強い景気拡大、生活水準の向上、可処分所得の増加、消費の増加、ライフスタイルの変化により、スーパーマーケットや量販店の数は増加すると予想されます。
  • 日本では、EASアンテナを使用することで在庫ロスを防ぐことができるなど、小売業者や店舗オーナーの間でEASアンテナのメリットに対する認識が高まっていることが市場成長の原動力となっています。このため、複数の大手企業が、高い安定性、検知範囲の拡大、誤報の低減、強力な干渉防止機能を備えた高度なセキュリティ・システムを開発しています。ヘルスケア分野でのEASアンテナの需要増加もあり、市場の見通しは明るいです。
  • アジア太平洋では、バングラデシュ、韓国、シンガポール、オーストラリア、マレーシアなどの国々が、電子商品監視(EAS)市場において大きなビジネスチャンスを持っています。EAS市場はアジア太平洋で大きな成長が見込まれています。EASシステムは、衣料品、スーパーマーケット、量販店などの小売プラットフォームの増加に伴い、需要が高まると予想されます。
  • スーパーマーケット店舗数の増加は、店舗盗難事例の増加に対応するための高度なEASシステムに対する需要を促進しています。2023年7月、オーストラリアを拠点とするスーパーマーケット・チェーン運営会社Coles Supermarkets(Coles Group Ltd所有)は、Jaya Grocer Holdings Sdn Bhdとの提携を通じてマレーシアでの事業拡大を発表し、200品目の多彩なコレクションを導入しました。このような動きは、この地域におけるEASソリューションと製品の需要を押し上げると予想されます。

電子商品監視(EAS)業界の概要

EASシステム市場は競争が激しく、Sensormatic Solutions(Johnson Controls International PLC)、Nedap NV、Avery Dennison Corporation、Ketec Inc.、Checkpoint Systems Inc.研究開発投資と技術革新の増加は、パートナーシップや提携などの戦略とともに、近い将来の市場成長を促進し、将来の新規市場参入者に潜在的な成長機会を提供すると予想されます。

例えば、RFおよびRFID技術ソリューションの大手プロバイダーであるチェックポイント・システムズ(Checkpoint Systems)は、2023年4月、小売分野における磁石および金属検知に特化したモノのインターネット(IoT)の大手エキスパートであるアラート・システムズ(Alert Systems、本社:デンマーク)を買収しました。

2023年5月、改ざん防止包装、RFID在庫、資産追跡、小売資産保護ソリューションの大手であるCONTROLTEKは、顧客の動きを理解し、EASとしてのRFIDの誤報を減らす飛行時間(TOF)技術を使用したEASシステムの新しい特許を取得しました。この新しい特許により、CONTROLTEKはシステムの誤報を減らし、脅威検出精度を向上させることができます。次世代のEASとしてのRFIDであるInFlight RFIDは、この技術を活用し、世界中の小売店で導入されています。脅威の正確な検出は、安全なEASシステムの主要な構成要素であり、CONTROLTEKはこの技術をEASシステムに常に組み込んでいます。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 在庫損失、万引き、盗難からの保護
    • 小売店におけるより広い保護のための音響磁気システムの高い採用率
  • 市場抑制要因
    • EASシステム導入のための追加投資の必要性
    • 小売業界の混乱が需要に影響

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • タグ
    • アンテナ
    • ディアクティベーター/ディタッチャー
    • その他(ラベル、セーファー)
  • 技術別
    • 音響磁気
    • 電磁
    • RF・RFID
    • マイクロ波、その他
  • エンドユーザー別
    • 衣料品・ファッションアクセサリー
    • 化粧品/薬局
    • スーパーマーケット・量販店
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Sensormatic Solutions(Johnson Controls International PLC)
    • Nedap NV
    • Avery Dennison Corporation
    • Ketec Inc.
    • Checkpoint Systems Inc.(CCL Industries Inc.)
    • Agon Systems
    • All-Tag Corporation
    • Shenzhen Emeno Technology
    • Dexilon Automation SL
    • Tag Company(UK)Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 69240
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The Electronic Article Surveillance Market size is estimated at USD 1.17 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.29% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The increasing frequency of shoplifting incidents and organized retail crime has led retailers to invest in robust security solutions like EAS systems to protect their assets and minimize losses. The advancement of technology and innovations have impacted EAS systems in recent years.
  • The threat of organized retail crime continues to grow around the world. Organized retail crime, from brazen thefts of goods by aggressive gangs to sophisticated ebuyer fraud teams, is an increasing concern for retailers. Hence, safeguarding against shoplifting, inventory losses, and theft is becoming a main issue for retail stores, generating demand for EAS products and thus boosting the growth of the market studied significantly.
  • Shoplifting is a major cause of retail contraction. The increasing number of shoplifters worldwide has increased the demand for electronic merchandise surveillance systems, especially in the retail industry. Using EAS reduces the need for comprehensive surveillance in all areas, saving significant investments and providing security for the products.
  • Moreover, the rising trend of digital operations and growing potential for growth in emerging markets are some of the significant opportunities for EAS providers. Apparel and fashion stores are expected to capture a large market share of EAS technology.
  • However, aspects such as the need for extra investment to implement EAS solutions and disruptions in the retail industry affecting the demand are anticipated to be significant factors impeding the growth of the market studied throughout the forecast period.
  • During the COVID-19 outbreak, the growth rate of the market slowed down significantly due to the temporary closure of stores worldwide, including clothing and fashion stores and other department stores. In the post-COVID-19 scenario, the retail sector is experiencing significant growth, which is expected to increase the demand for EAS.

Electronic Article Surveillance (EAS) Market Trends

Clothing and Fashion Accessories to Hold Significant Market Share

  • Electronic article surveillance (EAS) helps apparel retailers detect and prevent theft, protecting everything from designer jeans and handbags to leather jackets and shoes. Sensor tags or labels are attached to items and removed or deactivated by staff when items are properly purchased or checked out.
  • The integration of EAS into apparel and fashion accessories is driven by related benefits such as ease of use, reduced effort, open merchandising and branding, faster delivery in stores, and better customer experience.
  • Merchandise visibility with radio frequency identification (RFID)-based solutions that provide detailed information on the location and quantity of footwear and apparel from source to store to reduce costs inventory, reduce stockouts, and increase sales and profits.
  • Clothing is usually secured by using hard security tags available in various shapes with different operating mechanisms and strengths. Each of these factors improves the security of the items.
  • For safety considerations, round or shell-shaped labels are recommended as it is less likely to peel off. At the same time, attention is also paid to the size of the pin head to ensure safety. The larger the pinhead, the more difficult it is to pull on clothing without damaging the item and making it unusable due to shoplifting. In addition, ink labels are also used on clothing and can be applied to enhance EAS labels. Ink-dye labels release permanent ink onto clothing if the label is tampered with, ensuring a denial-of-profit strategy.
  • An RFID (Radio Frequency Identification) based solution shows exactly how many shoes and clothes are on their way from the factory to the store. This means lower inventory costs, fewer out-of-stocks, and more sales and profits.
  • By region, Asia Pacific is projected to grow due to the growing demand for clothing and fashion accessories and the increasing export of fashion goods. According to World Trade Statistical Review 2023, China was the leading exporter of the clothing industry in 2022, with a total export value of USD 182 billion. The export value for Bangladesh and Vietnam was valued at USD 45 billion and USD 35 billion, respectively. The growing export of clothing is expected to drive the retail sales of clothing, which in turn is expected to drive the segment growth.
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Asia Pacific to Register Major Growth

  • In India's retail industry, luxury shopping is progressively gaining traction. Growing shopping activities have resulted in increased sales for luxury online players as consumers are still trying novel methods to get their hands on luxury and rare things.
  • According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), India's e-commerce market is expected to reach a value of USD 200 billion by 2026. There is a growing demand for international brands and foreign products among India's digitally connected consumers, leading to high-volume orders for advanced automated warehouses to accommodate the growing volume of general merchandise. An increase in such purchases is expected to boost the market studied.
  • In China, among end-user segments, supermarkets and mass merchandise stores account for a significant share of the market. As the number of stores selling clothing and fashion accessories, supermarkets, and mass merchandisers rises, so does the demand for EAS systems. The number of supermarkets and mass merchandise outlets is anticipated to increase as a result of the country's strong economic expansion, improving living standards, rising disposable incomes, increasing consumption, and changing lifestyles.
  • In Japan, the market's growth is driven by a growing awareness among retailers and shop owners about the benefits of using EAS antennas, such as protection against inventory loss. This is why several major players are developing sophisticated security systems that offer high stability, an extended range of detection, reduced False alarms, and strong anti-interference capabilities. The market has been given a positive outlook based on this, together with increasing demand for EAS antennas in the healthcare sector.
  • In Asia-Pacific, countries such as Bangladesh, South Korea, Singapore, Australia, and Malaysia have a huge opportunity in the electronic article surveillance (EAS) market. The EAS market is anticipated to grow at a significant rate in Asia-Pacific. EAS systems are expected to be in increased demand as the number of retail platforms in the garment, supermarket, and mass merchandise sectors grows.
  • The growth in supermarket stores is driving the demand for an advanced EAS system to cater to the increasing cases of shop thefts. In July 2023, Australia-based supermarket chain operator Coles Supermarkets, owned by Coles Group Ltd, announced the expansion of its business in Malaysia through a partnership with Jaya Grocer Holdings Sdn Bhd, introducing a varied collection of 200 products. Such developments are expected to boost the demand for EAS solutions and products in the region.

Electronic Article Surveillance (EAS) Industry Overview

The EAS system market is moderately competitive, with many global and regional players like Sensormatic Solutions (Johnson Controls International PLC), Nedap NV, Avery Dennison Corporation, Ketec Inc., and Checkpoint Systems Inc. (CCL Industries Inc.). Increased R&D investments and innovation, along with strategies such as partnerships and collaborations, are expected to drive market growth in the near future and provide potential growth opportunities for new market entrants in the future.

For instance, in April 2023, Checkpoint Systems, a leading RF and RFID technology solutions provider, acquired Alert Systems based in Denmark, a leading Internet of Things (IoT) expert focused on magnet and metal detection in the retail sector.

In May 2023, CONTROLTEK, a leading tamper-evident packaging, RFID inventory, asset tracking, and retail asset protection solution, granted a new patent for its EAS system using Time of Flight (TOF) technology, which understands customer movements and reduces false alarms for RFID as EAS. The new patent allows CONTROLTEK to reduce system false alarms and improve threat detection accuracy. InFlight RFID, the next generation RFID as EAS, leverages this technology and is being implemented in retail stores worldwide. Accurate detection of threats is a major component of a secure EAS system, and CONTROLTEKconstantly incorporates this technology into its EAS system.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Protection Against Inventory Losses, Shoplifting, and Theft
    • 5.1.2 High Adoption of Acousto-magnetic System for Wider Protection in Retail Stores
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Requirement of Additional Investment to Implement EAS Systems
    • 5.2.2 Disruption in Retail Sector Affecting the Demand

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Tags
    • 6.1.2 Antennas
    • 6.1.3 Deactivators/Detachers
    • 6.1.4 Other Components (Labels and Safers)
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Acousto-magnetic
    • 6.2.2 Electromagnetic
    • 6.2.3 RF and RFID
    • 6.2.4 Microwave and Others
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Clothing and Fashion Accessories
    • 6.3.2 Cosmetics/Pharmacy
    • 6.3.3 Supermarkets and Mass Merchandise Stores
    • 6.3.4 Other End Users
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 India
      • 6.4.3.2 China
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Sensormatic Solutions (Johnson Controls International PLC)
    • 7.1.2 Nedap NV
    • 7.1.3 Avery Dennison Corporation
    • 7.1.4 Ketec Inc.
    • 7.1.5 Checkpoint Systems Inc. (CCL Industries Inc.)
    • 7.1.6 Agon Systems
    • 7.1.7 All-Tag Corporation
    • 7.1.8 Shenzhen Emeno Technology
    • 7.1.9 Dexilon Automation SL
    • 7.1.10 Tag Company (UK) Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET