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市場調査レポート
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1406072

プロジェクションマッピング：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Projection Mapping - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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プロジェクションマッピング：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プロジェクションマッピング市場規模は2024年に43億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には113億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは21.31%で成長すると予測されます。

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プロジェクションマッピング技術は、VRのような従来の拡張技術とは異なり、現実の表面にCGを重ね合わせることで物理世界と仮想世界をシームレスに統合するため、メガネのような周辺機器を使わずに様々なユーザーがこの拡張に直接遭遇することができます。

主なハイライト

  • ダイナミックレンジ、空間解像度、レイテンシ、深度、色域など、従来のプロジェクターハードウェアの技術的限界は、計算アルゴリズムを適用しても、望みの視覚品質で望みの外観を表示することを困難にしており、これがプロジェクションマッピングの採用を促進しています。
  • 祝祭行事、メガスポーツイベント、ホスピタリティ産業において、現実を打ち砕くような没入感のあるビジュアルスペクタクルのためのプロジェクションシステムに対する需要の高まりが、プロジェクションマッピング市場の成長見通しを促進しています。過去数年間で、オブジェクトの3D投影は様々な用途で大きな牽引力となっており、その機会は高度な技術革新とともに有利に推移すると予想されます。このため、今後数年間も有利な道が開けると期待されています。
  • プロジェクションマッピングは、メディアやエンターテインメント業界、コンサートホールや製品発表会などの公共イベントに浸透し、観客の興奮を高めています。プロジェクションマッピングは、観客を感情移入させ、感動を高め、より多くの参加を促すという重要な役割を担っています。
  • 次元実装タイプに関連する高い設置コストが市場拡大を制限しています。さらに、継続的なプロジェクターの進歩や関連技術などの要因が支出を増加させています。こうした理由で顧客の不満が高まり、その結果、顧客は費用対効果の高いサービスを提供する別のソリューション・プロバイダーに移行しています。さらに、技術的な能力と理解の不足がプロジェクションマッピング分野の拡大を妨げています。
  • COVID-19パンデミックはプロジェクションマッピング業界、特に陸上イベントに影響を与えました。さらに、プロジェクションマッピング市場は、世界のロックダウンや、様々な会場や遺産に対する旅行や観光活動の減少により、成長も著しく低下しました。例えば、国連世界観光機関（UNWTO）のデータによると、2019年の国際観光客到着数は14億6,600万人であったが、2020年には4億950万人、2021年には4億4,620万人に激減しました。このような事例は、ライブイベント、主要スポーツイベント、様々な世界遺産に対するプロジェクションマッピングの需要拡大にさらにマイナスの影響を与えました。プロジェクションマッピングは、パンデミック以降、様々な交流イベントが開始され、市場が急拡大しています。

プロジェクションマッピング市場動向

マッピングソフトウェアが大きな市場シェアを占める見込み

  • プロジェクションマッピング用ソフトウェアは、コスト、持続可能性、サポート、使いやすさ、サードパーティ製ハードウェアとの統合・互換性、一部のベンダーが提供するテーラーメイドのソリューションなどの点で、ハードウェアの市場よりも急成長が見込まれています。
  • 純粋なマッピングソフトウェアベンダーは、プロジェクトの展開を容易にし、観客を見るために最適化されたプロジェクションマッピングツールの開発に注力しています。例えば、HeavyMが提供するThe Mappingソフトウェアソリューションは、プロジェクションマッピング効果を作成するためのアニメーションスキルを必要としない、すぐに使えるソリューションです。
  • さらに、他の多くのベンダーがプロジェクション・マッピング・ソフトウェア・ソリューションを提供しており、画像ワーピングやソフトエッジ・ブレンディングなどの複雑な処理を管理しています。また、高解像度投影、非剛体ダイナミック投影、局所的なピクセル単位のラジオメトリック補正などのアルゴリズムの研究開発により、さらに成長が高まっています。
  • また、エンドユーザーがライブ・パフォーマンスなどのイベントを開催するのに役立つリアルタイム・プロジェクト用に設計されたソフトウェア・ソリューションもいくつかあります。これにより、市場への浸透が促進されます。FICCIによると、2021年、インド全土のライブ・イベント市場は320億インドルピー（3億9,000万米ドル）と評価されました。来年には740億インドルピー（8億9,000万米ドル）に達すると推定され、CAGRは32％に達します。
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アジア太平洋地域が最速の市場成長を遂げる

  • アジア太平洋地域は、世界の主要イベントの開催、歴史的博物館の存在、観光を収益源とする政府機関の存在などを背景に、予測期間中に大きな成長を遂げることが予想されます。インドのようなこの地域の国々は、プロジェクションマッピングのような技術の重要な採用をし、この地域における市場の成長を促進すると予想されます。この地域は、世界の主要イベントの開催、歴史的な博物館の存在、政府機関が収入源として観光に力を入れていることなどが市場の成長を高めています。
  • シンガポールのようなこの地域の国々は、主要なフェスティバル、毎年恒例のシンガポール・ナイト・フェスティバル、iライト・マリーナ・ベイ、プロジェクション・マッピングのような技術を活用した毎年恒例のマリーナ・ベイなどのイベントの本拠地であり、この地域の市場の成長を促進しています。
  • インドなどこの地域の国々は、プロジェクションマッピングのような技術の重要な採用をし、この地域における市場の成長を活用することが期待されています。プロジェクションマッピングによって、プロジェクト・デザイナーは、没入感のある型にはまらない映像と音響の力を借りて、意味やメッセージを伝えることができます。それゆえ、このような技術を採用することで、国の観光流入の急激な増加により、地域の観光地が増加することが期待されます。
  • さらに、全国の様々な州政府が都市の豊かな文化や遺産を見せるためにプロジェクションマッピングを利用しており、プロジェクションマッピング市場の成長を促進しています。例えば、2022年12月、カーンプル市長官事務所が発表したコミュニケによると、ガンジー・バワン・カーンプルの歴史的ファサードで行われるプロジェクション・マッピング・ショーは、2022年12月11日から2023年1月1日まで無料公開され、この壮大なショーを広め、地元の訪問者や観光客を惹きつける。30分ほどのショーでは、カーンプル市のイントロダクションや、カーンプル市にまつわる歴史的・神話的事実が紹介されます。
  • 同様に、2022年11月には、Modhera村（Gujrat）の聖なる震源地であるSun Templeで、太陽光発電のみで動作する新しい3Dプロジェクションショーが制作されました。5台のChristie D20WU-HSプロジェクターが、HARMAN Proの耐候性屋外建築用照明とともに設置され、太陽寺院のファサードを照らし、モニュメント前の水面にミラー効果を生み出しました。すべてのコンテンツは、AVスタンプフルのPIXERAメディアサーバーソフトウェアを通じて配信されました。この堅牢な64ビットシステムは、直感的な2Dおよび3Dプロジェクションマッピングワークフローで8Kリアルタイムレンダリングが可能です。

プロジェクションマッピング業界の概要

プロジェクションマッピング市場は、パナソニック株式会社、セイコーエプソン株式会社、BenQ Corporation、Vivitek、ViewSonic Corporationなどの大手企業が存在し、非常に細分化されています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、イノベーション、買収などの戦略を採用しています。

2023年2月、Barcoの4Kレーザープロジェクターとイメージプロセッサーが「1minute Projection Mapping Competition」に選ばれました。このイベントはTOKYO LIGHTS 2022の一環として開催され、日本プロジェクションマッピング協会（PMAJ）が主催する世界最大級の国際プロジェクションマッピングコンテストです。

2022年5月、ビジュアル・プレゼンテーションとコラボレーション・ソリューション・プロバイダーのビビテックは、DLPレーザープロジェクターの最新機種「DU4871Z」の発売を発表しました。このコンパクトな高輝度レーザープロジェクターの製品特長は、優れた画質と大きな投影サイズです。DU4871Zは、洗練された冷却設計と高度な防塵保護を組み合わせ、長寿命を支援します。この安全なプロジェクターはまた、幅広い多様な接続オプションを誇り、画質と同様に使いやすさも保証します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19がプロジェクションマッピング市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • プロジェクタの投影サイズと高輝度に対する需要の増加
    • スマートシティの急成長
  • 市場の課題
    • 初期コストの高さ
    • 3D投影による多くの時間消費

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • ハードウェア（プロジェクター、メディアサーバー）
    • ソフトウェア
  • 次元別
    • 2次元
    • 3次元
    • 4次元
  • 投影距離別
    • スタンダード
    • 短距離
  • 用途別
    • 広い会場
    • イベント
    • フェスティバル
    • エンターテイメント
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Seiko Epson Corporation
    • BenQ Corporation
    • Vivitek
    • ViewSonic Corporation
    • Barco NV
    • Digital Projection
    • NEC Display Solutions
    • HeavyM（Digital Essence SAS）
    • Green Hippo Ltd.
    • Pixel Rain Digital

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69190
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The Projection Mapping Market size is estimated at USD 4.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.38 billion by 2029, growing at a CAGR of 21.31% during the forecast period (2024-2029).

Projection mapping technology has been experiencing tremendous adoption rates across the world, majorly due to its seamless integration of the physical and virtual worlds by superimposing computer-generated graphics upon real surfaces, unlike traditional augmentation technologies like VR, thus allowing various users to directly encounter this augmentation without using any peripherals, such as glasses.

Key Highlights

  • The technical limitations of the conventional projector hardware, including dynamic range, spatial resolution, latency, depth-of-depth, and color gamut, make it challenging to display desired appearances in wanted visual quality, even with the application of computational algorithms, which is driving the adoption of projection mapping.
  • The rising demand for projection systems for reality-smashing and immersive visual spectacles in festive occasions, mega sports events, and the hospitality industry is fostering the growth prospects for the projection mapping market. Over the past few years, 3D projection of objects has gained significant traction in various applications, and the opportunities are expected to remain lucrative with advanced technological innovations. This is expected to open lucrative avenues in the coming years as well.
  • Projection mapping has penetrated the media and entertainment industry and public events, including concert halls and product launches, to hype up the audience's excitement. It plays a key role by emotionally engaging the audience, increasing the wow factor, and promoting greater participation.
  • The high installation cost associated with the dimension implementation type limits market expansion. Moreover, factors such as continuous projector advancements and associated technology increase expenditures. These reasons are causing client dissatisfaction, and as a result, customers are migrating to alternative solution providers that give cost-effective services. Furthermore, a lack of technical competence and understanding impedes the expansion of the projection mapping sector.
  • The COVID-19 pandemic impacted the projection mapping industry, especially land-based events, owing to the complete ban on social gathering events worldwide. Moreover, the projection mapping market also experienced a significant decline in growth due to the global lockdowns and reduction in travel and tourism activities for various venues and heritage sites. For instance, according to the data from the UNWTO, the number of international tourist arrivals was 1,466 million in 2019, which drastically reduced to 409.5 million and 446.2 million in 2020 and 2021, respectively; such instances, further negatively impacted the growth in demand of projection mapping for live events, major sports events, and various world heritage sites. Various social gathering events started post-pandemic, and the market has grown rapidly.

Projection Mapping Market Trends

Mapping Software Expected to Hold Significant Market Share

  • Software for projection mapping is anticipated to witness faster growth than its hardware counterparts owing to the cost, sustainability, support, ease of use, integration/compatibility with third-party hardware, and tailored solutions offered by a few vendors.
  • The pure-play mapping software vendors focus on developing projection mapping tools that make deploying projects easier and optimized for viewing the audience. For instance, The Mapping software solution provided by HeavyM is a ready-to-use solution that requires no animation skills to create projection mapping effects.
  • Furthermore, many other vendors offer projection mapping software solutions that manage complexities such as s imaging warping and soft-edge blending, which is a very time-consuming process of aligning the projections and stacking projectors. Also, researchers' further developments of algorithms such as high-resolution projection, non-rigid dynamic projection, and local per-pixel radiometric compensation, among others, further elevate the growth.
  • A few software solutions are also designed for real-time projects that benefit end-users to host events such as live performances. Thereby supporting better penetration of the market. According to FICCI, In 2021, the live events market across India was valued at INR 32 billion (USD 0.39 billion). It was estimated to reach INR 74 billion (USD 0.89 billion) by next year, registering a CAGR of 32%.
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Asia Pacific to Witness the Fastest Market Growth

  • The Asia-Pacific region is anticipated to witness major growth over the forecast period, as the region leveraging the conduction of major global events, presence of historical museums, and government bodies focusing on tourism as a source of earning elevate the growth of the market. The countries in the region, such as India, are expected to witness significant adoption of technologies such as projection mapping, leveraging the market's growth in the region. The area is leveraging the conduction of major global events, the presence of historical museums, and government bodies focusing on tourism as a source of earning, elevating the market's growth.
  • The countries in the region, such as Singapore, are home to major festivals, events such as the annual Singapore Night Festival, I Light Marina Bay, and annual Marina Bay that relies on technologies such as projection mapping to leverage the growth of the market in the region.
  • The countries in the region, such as India, are expected to witness significant adoption of technologies such as projection mapping, leveraging the market's growth in the region. Through projection mapping, the project designer can rely on the power of immersive, unconventional visuals and sound to convey meaning and message, often previously the scripted spoken word that movie filmmakers have at their disposal. Hence, adopting such technologies is expected to increase tourist places in the region due to a rapid increase in the country's tourism influx.
  • Further, various state governments across the country are using projection mapping to show the rich culture of the cities and heritage sites, thus driving the growth of the projection mapping market. For instance, in December 2022, according to the communique issued by the divisional commissioner office, Kanpur, the Projection Mapping Show on the historical facade of Gandhi Bhawan Kanpur will be open for free from December 11, 2022, to January 1, 2023, to spread the word about the magnificent show and attract local visitors and tourists. The half-an-hour show will deliver the visitors an introduction to the city and the historical/mythological facts related to the city.
  • Similarly, in November 2022, a new 3D projection show - run entirely by solar power - was created at the Modhera village's (Gujrat) holy epicenter: the Sun Temple. Five Christie D20WU-HS projectors were installed with weatherproof, outdoor architectural lights from HARMAN Pro to illuminate the Sun temple's facade and create a mirror effect in the body of water in front of the monument. All content was delivered through AV Stumpfl's PIXERA media server software, a robust 64-bit system capable of 8K real-time rendering with intuitive 2D and 3D projection mapping workflows.

Projection Mapping Industry Overview

The Projection Mapping Market is highly fragmented, with the presence of major players like Panasonic Corporation, Seiko Epson Corporation, BenQ Corporation, Vivitek, and ViewSonic Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In February 2023, Barco 4K laser projectors and image processors were selected for the "1minute Projection Mapping Competition". This event is one of the largest global international projection mapping competitions held as part of TOKYO LIGHTS 2022 and organized by the Projection Mapping Association of Japan (PMAJ).

In May 2022, Vivitek, a visual presentation and collaboration solutions provider, announced the launch of the latest addition to its DLP laser projectors, the DU4871Z. The compact, high-brightness laser projector product features include excellent image quality and large projection size. The DU4871Z combines a sophisticated cooling design and advanced dust protection to aid longevity. This secure projector also boasts a wide range of diverse connectivity options, ensuring that it is as easy to use as its image quality.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Projection Mapping Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Projection Size, and High Brightness of the Projectors
    • 5.1.2 Rapid Growth of Smart Cities
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Costs
    • 5.2.2 A lot of Time Consumption due to 3D Projection

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Hardware (Projector, Media Server)
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Dimension
    • 6.2.1 2 Dimension
    • 6.2.2 3 Dimension
    • 6.2.3 4 Dimension
  • 6.3 By Throw Distance
    • 6.3.1 Standard
    • 6.3.2 Short
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Large Venue
    • 6.4.2 Event
    • 6.4.3 Festival
    • 6.4.4 Entertainment
    • 6.4.5 Other Applications
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 Germany
      • 6.5.2.2 United Kingdom
      • 6.5.2.3 France
      • 6.5.2.4 Rest of Europe
    • 6.5.3 Asia Pacific
      • 6.5.3.1 India
      • 6.5.3.2 China
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.5.4 Latin America
      • 6.5.4.1 Brazil
      • 6.5.4.2 Argentina
      • 6.5.4.3 Rest of Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa
      • 6.5.5.1 United Arab Emirates
      • 6.5.5.2 Saudi Arabia
      • 6.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Panasonic Corporation
    • 7.1.2 Seiko Epson Corporation
    • 7.1.3 BenQ Corporation
    • 7.1.4 Vivitek
    • 7.1.5 ViewSonic Corporation
    • 7.1.6 Barco NV
    • 7.1.7 Digital Projection
    • 7.1.8 NEC Display Solutions
    • 7.1.9 HeavyM (Digital Essence SAS)
    • 7.1.10 Green Hippo Ltd.
    • 7.1.11 Pixel Rain Digital

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET