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市場調査レポート
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989399

ワイヤレスコネクティビティ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Wireless Connectivity Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 122 Pages | 納期: 2~3営業日

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ワイヤレスコネクティビティ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 122 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ワイヤレス接続市場は、予測期間中に12.66%のCAGRで推移すると予想されています。市場の普及は、民生用電子機器の需要の高まりによって促進されるものと思われます。さらに、AI、IoT、AR、VRなどの先進技術の採用も、多くのエンドユーザー業界の垂直方向で高水準を維持すると予想されます。また、世界各地でのスマートインフラの構築も、ワイヤレスセンサーネットワークの需要を促進する主要な要因として作用しています。

主なハイライト

  • 石油・ガス産業などのエンドユーザー産業では、日々の業務でシームレスな通信を実現するために、信頼性、安全性、回復力に優れたネットワークが広く利用されています。例えば、サービス指向の仮想プライベートネットワーク(VPN)機能を持つMPLS(Multiprotocol Label Switching)は、多くのアプリケーションを集約することで、業界のこうした要件を多く満たしてきました。
  • さらに、2019年初頭には、Sierra Wireless、Cisco、MultiTech Systems、GE、Encore Networksなどのセルラー機器プロバイダーが、他の周波数ライセンス業者や公益企業とともに、重要インフラ産業における展開のためのプライベートLTEネットワークの開発をさらに進めるため、Utility Broadband Allianceを結成しました。
  • スマートインフラの開発は、市場の主要な促進要因として機能することが期待されます。欧州委員会が新たに立ち上げたConnecting Europe Facility(CEF2 Digital)は、今後、戦略的デジタルインフラプロジェクトに指定された30億ユーロの資金を投入し、住宅地、学校・病院、高速道路、地域コミュニティへの超大容量かつ5G対応の固定およびモバイルインフラへの投資を下支えすることを目的としています。
  • さらに、ヘルスケアなどの重要な産業でデータ分析の利用が増加していることから、リアルタイムの情報収集のための無線接続の利用がさらに進むと予想されます。Society of Actuaries(SOA)によると、2018年にはヘルスケア企業の経営者の60%が組織内で予測分析を利用し、支払い者と提供者の20%が来年までに予測分析の利用開始を予定しているとのことです。また、2019年には、これら支払者とプロバイダーの60%が、支出の15%以上を予測分析に充てる見込みで、経営幹部の約3分の2は、予測分析ツールによって2023年までに組織コストを15%以上削減できると予測しています。

主な市場動向

石油・ガス業界への展開が市場成長の原動力になると予想される

  • 石油・ガス業界では、日々の業務上の課題に対処し、競争優位性を維持するために、油田のデジタル化が進んでいます。予期せぬダウンタイムを減らし、資産の最適化を図るため、センサー技術、クラウドベースのビッグデータ解析、その他の新興技術の利用が増加しており、堅牢で信頼性の高いネットワークが必要とされています。石油会社の事業は遠隔地にあるため、この業界では無線ネットワークが広範囲に使用されています。
  • 石油・ガス会社は、IIoTへの投資を増やしています。これらの展開には、極端なモバイルブロードバンド、超信頼性の低遅延、大規模なIoTシステム(10ms未満の遅延、99.9%の可用性など)が
  • 必要です。LTEとWi-Fiはすでにこれらのニーズの一部に対応していますが、URLLC(超信頼性低遅延通信)は5Gネットワークによって対応されようとしています。したがって、5Gネットワークは、このセグメントにおけるこの市場の重要なイネーブラーとして機能しています。このため、クアルコムなどの大手ベンダーは、石油・ガスなどの採掘産業における超高信頼性低遅延通信のために5Gを開発しています。
  • さらに、ウェアラブル技術やロボットとともに、人工知能が大手石油・ガス企業によって導入され、効率性の向上や、データサイエンスにおけるAIの活用により、石油・ガスの探査や生産に使用される複雑なデータをより届きやすくし、企業が新しい探査の見込みを発見したり既存のインフラストラクチャをより活用できるようにすることが進められています。例えば、BPは2019年1月、同社のAI能力を強化するため、ヒューストンに拠点を置く技術系スタートアップ、ベルモント・テクノロジーに出資し、"Sandy"というニックネームのクラウドベース地質学プラットフォームを開発しました。
  • ダウンホールセンサーに始まり、リアルタイムデータを役員室に中継して分析する地表の制御弁まで、石油・ガス業界を支援するIoT(Internet of Things)ソリューションの展開には、最高水準のネットワーク接続性が必要です。シスコによると、2020年までに500億の資産がIOTを利用すると予想されており、石油・ガス業界もこれを活用することが期待されています。

アジア太平洋地域は世界最速の成長市場となる見込み

  • アジア太平洋地域は、ワイヤレス接続システムで最も高い成長を遂げると予想されています。この成長を牽引するのは、中国やインドなどの有力国であると予想されます。中国では、大都市から小都市までを網羅する約500のスマートシティ試験プロジェクトがあり、これは世界最多です。中国政府は、2020年までにこれらの都市に官民合わせて740億米ドルの投資を見込んでいます。スマートインフラの開発により、ワイヤレス接続システムに新たな道が開けると期待されています。
  • また、インドなどでは、自動車保有台数の増加に伴い、燃料需要の増加に対応するため、2040年までに精製能力を倍増させる必要性が高まっています。しかし、川下のBP(インド)では、石油生産量が増えているにもかかわらず、新たな製油所の建設計画はなく、既存工場の近代化に注力するとともに、給油所ネットワークの拡充により30億米ドルの追加キャッシュを生み出すとみられています。この地域における石油精製所のデジタル化は、市場の潜在的な促進要因になると予想されます。
  • さらに、同地域における5Gネットワークの拡張は、調査対象市場の成長を直接的、間接的に促進する主要因の1つになると予想されます。GSMAの最新レポートによると、5Gは今後15年間で同地域の経済に約9000億米ドル貢献すると予想されています。5Gは、同地域における自動化されたスマート工場の展開において、大きな推進力となることが期待されています。例えば、エリクソンは2019年9月、中国・南江の工場でスマート製造機能を稼働させました。

競合情勢について

ワイヤレス接続市場の競合情勢は、主要な市場シェアが少数のプレーヤーによって支配され、統合されています。市場は、進化する技術やエンドユーザーの要件によってイノベーションが促進され、極めてダイナミックな状況が続いています。最近の市場動向は以下の通りです。-

  • 2019年9月-EmersonはCiscoと提携し、プラントの生産性、信頼性、安全性の向上を支援するデータ管理を変革することが期待される次世代産業用無線ネットワーキングソリューションを発表しました。Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Pointとともに提供されるEmerson Wireless 1410S Gatewayは、最新の無線技術と高度なWirelessHARTセンサー技術を統合し、厳しい産業環境下でも信頼性と高い安全性のデータを提供します。
  • 2019年4月シスコが「Wi-Fi 6」を発売。前世代のアプリケーションと比較して、レイテンシーを大幅に低減します。さらに、400%の大容量を実現し、大講義室、スタジアム、会議室などの高密度なセットアップで効果を発揮するよう設計されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • IoTとコネクテッドデバイスの普及により、堅牢なワイヤレスコネクティビティソリューションの需要が高まると予想される
    • スマートインフラを実現するためのワイヤレスセンサーネットワークの需要増加
  • 市場抑制要因
    • データのプライバシーとセキュリティに関する懸念が市場成長の抑制要因になる見込み
    • 第三国におけるインフラ不足、膨大な導入コスト、技術ノウハウの欠如
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターズファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場のセグメンテーション

  • 技術分野
    • Wi-Fi
    • ブルートゥース
    • Zigbee
    • その他の技術
  • エンドユーザー産業
    • 車載
    • 産業機器
    • ヘルスケア
    • エネルギー
    • インフラ
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • その他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Qualcomm Incorporated
    • STMicroelectronics Inc.
    • Intel Corporation
    • MediaTek Inc.
    • AT&T Inc.
    • Cypress Semiconductor Corporation
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • Panasonic Corporation
    • NEXCOM International Co. Ltd
    • Atmel Corporation(Microchip Technology Inc.)

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 69122

The wireless connectivity market is expected to register a CAGR of 12.66% during the forecast period. The proliferation of the market is to be driven by the growing demand for consumer electronic devices. Further, the adoption of advanced technologies, like AI, IoT, AR, and VR, is also expected to remain high in many end-user industry verticals. The creation of smart infrastructure across the world is also acting as a major factor driving the demand for wireless sensor networks.

Key Highlights

  • End-user industries, like the oil and gas industry, extensively use reliable, secure, and resilient networks that are required for offering seamless communications for day-to-day operations. Multiprotocol Label Switching (MPLS), with its service oriented virtual private network (VPN) capability, for instance, has been fulfilling many such requirements of the industry by converging many applications.
  • Further, in the early part of 2019, cellular device providers, like Sierra Wireless, Cisco, MultiTech Systems, GE, and Encore Networks, along with other spectrum licensees and utilities, formed the Utility Broadband Alliance, in order to further advance the development of private LTE networks for deployment in critical infrastructure industries.
  • The development of smart infrastructure is expected to act as a major driver for the market. The new Connecting Europe Facility (CEF2 Digital) launched by the European Commission aims to underpin investments in very high capacity and 5G-ready fixed and mobile infrastructure to residential areas, schools and hospitals, highways, and local communities, by investing EUR 3 billion in funds designated for strategic digital infrastructure projects in the future.
  • Further, the increasing use of data analytics in critical industries, like healthcare, is expected to further drive the use of wireless connectivity for real-time information gathering. According to the Society of Actuaries (SOA), 60% of healthcare executives used predictive analytics within their organizations in 2018, and 20% of payers and providers have planned to begin using predictive analytics by next year. Also, in 2019, 60% of these payers and providers expected to dedicate 15% or more of their spending to predictive analytics, with nearly two-thirds of executives anticipating that predictive analytic tools will cut organizational costs by 15% or more by 2023.

Key Market Trends

Deployment in Oil and Gas Industry is Expected to Drive Market Growth

  • The oil and gas industry is experiencing increased digitization of oilfields in order to address day-to-day operational challenges and maintain a competitive advantage. The increased use of sensor technologies, cloud-based Big Data analytics, and other emergent technologies, in order to reduce unplanned downtime and increase asset optimization, require a robust and reliable network. Due to the remote nature of the oil companies' operations, wireless networks are extensively used in this industry.
  • The oil and gas companies are increasingly investing in IIoT. These deployments require extreme mobile broadband, ultra-reliable low latency, and massive IoT systems (<10 ms latency, 99.9% availability, etc.). While LTE and Wi-Fi have already been addressing some of these needs, the URLLC (ultra-reliable low latency communication) is being addressed through 5G networks. Hence, 5G networks are acting as the key enablers for this market in this segment. This has led to major vendors like Qualcomm developing 5G for ultra-reliable low latency communication in extractive industries, like oil and gas.
  • Further, artificial intelligence, along with wearable technology and robots, is being deployed by leading oil and gas companies to improve efficiency and to use AI in data science to make the complex data used for oil and gas exploration and production more reachable, which lets companies discover new exploration prospects or make more use out of existing infrastructures. For instance, in January 2019, BP invested in Houston-based technology start-up, Belmont Technology, to bolster the company's AI capabilities, developing a cloud-based geoscience platform nicknamed "Sandy."
  • The deployment of Internet of Things (IoT) solutions, which is aiding the oil and gas industry, starting from downhole sensors to the surface control valves relaying real-time data into boardrooms for analysis, require network connectivity of the highest standard. According to Cisco, by 2020, it is expected that 50 billion assets will use IOT and the oil and gas industry is expected to leverage the same.

Asia-Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market in the World

  • The Asia-Pacific market is expected to witness the highest growth for wireless connectivity systems. This growth is expected to be led by prominent countries, like China and India. China has approximately 500 smart city pilot projects, the highest in the world, covering big and small cities. The Chinese government expects an investment of USD 74 billion of public and private investment in these cities by 2020.Th development of smart infrastructure is expected to open new avenues for wireless connectivity systems.
  • Furthermore, in countries like India, there is a growing need to double the country's refining potential by 2040 to suffice the rising fuel demand, as the number of passenger vehicles increases. However, downstream company BP (India) has no plans to build new refineries despite growing oil production and is expected to focus on modernizing existing plants, while expanding its network of filling stations to generate USD 3 billion in additional cash. Digitalization of oil refineries in the region is expected to be a potential driver for the market.
  • Additionally, the expansion of 5G networks in the region is expected to be one of the major factors driving the growth of the market studied, both directly and indirectly. According to GSMA's latest report, 5G is expected to contribute about USD 900 billion to the economy of the region over the next 15 years. 5G is expected to be a major driving force in automated smart factory deployments in the region. Ericsson, for instance, in September 2019, made smart manufacturing capabilities operational at its factory in Nanjiang, China.

Competitive Landscape

The competitive Landscape for the wireless connectivity market is consolidated with the major market share dominated by a few players. The market remains extremely dynamic with the evolving technologies and end-user requirements driving innovations. Some of the recent developments of the market are as follows: -

  • September 2019 - Emerson partnered with Cisco to introduce a next-generation industrial wireless networking solution that is expected to transform data management aiding improvement in plant productivity, reliability, and safety. Emerson Wireless 1410S Gateway offered with the Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point integrates the latest wireless technology with advanced WirelessHART sensor technology to deliver reliable and highly secure data even during harsh industrial environments.
  • April 2019 - Cisco launched the Wi-Fi 6. It significantly reduces latency as compared to the previous generation application. Additionally, it delivers 400% greater capacity and is designed to be effective in high-density set ups, such as large lecture halls, stadiums, and conference rooms.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Proliferation of IoT and Connected Devices is Expected to Drive Demand for Robust Wireless Connectivity Solutions
    • 4.2.2 Increased Demand for Wireless Sensor Networks to Create Smart Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data Privacy and Security Concerns will Act as a Restraint for Market Growth
    • 4.3.2 Lack of Infrastructure, Huge Implementation Cost, and Absence of Technology Know-how in Third World Countries
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porters Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Wi-Fi
    • 5.1.2 Bluetooth
    • 5.1.3 Zigbee
    • 5.1.4 Other Technologies
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Industrial
    • 5.2.3 Healthcare
    • 5.2.4 Energy
    • 5.2.5 Infrastructure
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Qualcomm Incorporated
    • 6.1.2 STMicroelectronics Inc.
    • 6.1.3 Intel Corporation
    • 6.1.4 MediaTek Inc.
    • 6.1.5 AT&T Inc.
    • 6.1.6 Cypress Semiconductor Corporation
    • 6.1.7 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 6.1.8 Panasonic Corporation
    • 6.1.9 NEXCOM International Co. Ltd
    • 6.1.10 Atmel Corporation (Microchip Technology Inc.)

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS