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市場調査レポート
商品コード
989379

アルミニウム製キャップとクロージャーの市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Aluminum Caps and Closures Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

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アルミニウム製キャップとクロージャーの市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

アルミニウム製キャップとクロージャーの市場規模は2020年に121億米ドル、2026年には153億2,000万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)にCAGR4%で成長すると予測されています。アルミキャップとクロージャーは、保存期間を延長し、包装された製品の味、風味、質感を保持するために不可欠です。アルミキャップとクロージャは、漏れ防止と汚染防止の機能を提供するほか、消費者の視覚的アピール、ブランドの差別化、利便性を促進する上で重要な役割を果たします。

主なハイライト

  • アルミキャップとアルミクロージャーはパッケージング産業にとって不可欠であり、これが市場成長の主要な原動力となっています。さらに、パッケージ製品の需要の増加が、世界市場の安定した勢いを増すと予想されています。
  • また、飲料業界はアルミキャップおよびクロージャ市場の主要な貢献者の1つです。飲料の包装には、クラウンキャップ、アルミニウムROPPキャップ、トールアルミキャップ、プルリングキャップ、ラグドキャップなど、さまざまな種類のアルミニウムキャップが使用されています。炭酸飲料、エネルギー飲料、アルコール飲料などがアルミニウム製キャップとクロージャーの主要なエンドユーザーセグメントに含まれます。さらに、ワイン業界では、アルミニウム製スクリューキャップがワインを酸素からより良く遮断し、コルクと比較してコスト面でのメリットがあることから、アルミニウム製クロージャーの使用が優勢になりつつあります。
  • さらに、化粧品業界も、軽量で丈夫、かつ耐久性に優れていることから、アルミニウム製キャップやクロージャーの有力なユーザーとなっています。これらの特性により、アルミニウム製キャップは、香水、カラー化粧品、スキンケア化粧品など、子供にとって有害な化粧品のチャイルド・レジスタント・クロージャー(CRC)として広く使用されています。例えば、Ball Corporationは最近、再利用可能なネジ式キャップを装備した、無限にリサイクル可能なアルミボトル・ラインを発売しました。
  • 医薬品は、そのバリア性と断熱性により、アルミキャップとクロージャーを使用する最も成長の早い分野であり、確実に密封でき、簡単に開封でき、効果的に再封することができます。一般用医薬品、特にシロップボトルの市場が拡大しているため、アルミ製キャップやクロージャーの需要が高まっています。例えば、FDAの規制では、「容器、クロージャー、その他の医薬品パッケージの部品は、その意図する用途に適したものでなければならず、医薬品の同一性、強度、品質、純度に影響を与えるような反応性、添加性、吸収性を有してはならない」と規定されています。
  • さらに、新型コロナウイルスの蔓延により、医薬品市場におけるキャップとクロージャーの需要が増大しました。特に2020年第1四半期に高い伸びを示しました。世界中の薬局は、90日処方とパニック買いに巻き込まれる顧客の増加により、その収益の増加を報告しました。例えば、北米の医薬品部門は、海外市場への依存度が高いです。COVID-19の大流行後、米国が医薬品の海外生産の方針を変更したため、陸上生産が牽引されると予想されます。

主な市場動向

最も高い成長率が見込まれるのは医薬品分野

  • 医薬品・ヘルスケア産業は、北米、欧州、アジア太平洋などの地域で需要が急増しており、持続的な成長率を示しています。製薬業界で使用されるアルミ製キャップやクロージャーは無菌で、一般的に層状の材料で構成されています。また、アルミニウムは、ナチュラル、カラー、プレーン、エンボスなど、高度にカスタマイズすることが可能です。このように、医薬品包装は消費者のニーズに合わせて提供することができるのです。
  • 医薬品生産の増加や規制の変更は、付加価値の高い、小児用、高齢者用のクロージャーをさらに支持し、予測される期間において市場を牽引すると予想されます。例えば、2019年には、米国でTHCおよびCBD入り嗜好品の受託製造を行っているGrowpacker Inc.が、THC入り飲料を入れたアルミ缶のための子供用耐熱蓋、特許出願中のCannasafeの発売を発表しています。
  • さらに、アルミ製クロージャーは、製品の味や香りに影響を与えることなく、非常に効果的なバリアを作り出します。アルミ缶に使用されている素材はすべて、有機的な観点から完全に中立であり、薬物で起こる味や色などの変化を防ぐのに役立っています。また、世界の糖尿病人口の増加に伴い、インスリン注射、注射器、注射ペンの使用量が増加しています。このため、注射器のノズルやバイアル、その他のカートリッジにアルミキャップが使用されるようになっています。
  • さらに、医薬品業界は、一般用医薬品(OTC)の需要増に伴い、飛躍的に成長しています。風邪薬や咳止め薬(シロップ)、眼科用チューブ、注射薬などの一般用医薬品の多くは、アルミニウム製のハブ、蓋、バイアル、その他の閉鎖材で構成されています。例えば、IQVIAの研究所レポートでは、OTC医薬品市場は世界的に3~6%の成長率で推移しているとされています。アルミキャップやクロージャーの多くはOTC市場で使用されているため、世界市場での需要がさらに高まると予想されます。

北米が主要なシェアを占める見込み

  • 北米地域は、Reynold Group Holding Limited、Silgan Holding、Cary Company、O.Berk Company、Crown Holdingなど多くの企業の本拠地であり、大きな市場シェアを占めると予想されます。さらに、この地域では、食品・飲料産業がアルミ製キャップ・クロージャー市場の主要な消費者の1つとなっています。アルミ製キャップやクロージャーは、通常ガラス容器に保管される穀物などの食品を保管するためにも使用されます。
  • アルミニウムのキャップやクロージャーは、リサイクルの利点と廃棄のしやすさから、飲料産業で使用されています。また、アルミ製クロージャーは製品の賞味期限を長くします。NBWAによると、米国国勢調査の人口統計とビールの出荷データに基づき、21歳以上の米国の消費者は2018年中に1人当たり26.5ガロンのビールとサイダーを消費しました。また、Beer Institute Annual Report, 2018によると、米国のビール業界は、毎年、米国の消費者に1193億米ドル以上のビールおよびモルトベースの飲料を販売しているとのことです。
  • さらに、医薬品分野では、環境問題やブランドアピールの強化に関して、さまざまなメーカーが外箱製品を再生プラスチック製のプラスチックボトルに置き換え、区別するためにアルミ製クロージャーを好んで使用しています。
  • また、FDA、CPSC、ISOによる厳しい規制は、医薬品、飲食品、化粧品業界全体の製品の革新と洗練を推進する上で大きな役割を担っています。規制を満たすために、アルミキャップとクロージャーのメーカーは、使用の利便性、子供の抵抗、高齢者への配慮などの製品機能をますます利用するようになっています。例えば、2020年2月、Ball corporationは、アルミニウム包装の増加により、米国に2つの特殊飲料用アルミ缶工場を建設すると発表しました。

競合情勢について

アルミキャップおよびクロージャ市場は、国際的なベンダーの存在により、非常に細分化され、競争が激しくなっています。この市場の主要プレイヤーには、Pelliconi &C. SpA、O.Berk Company、Reynolds Packaging Group Ltdなどが挙げられます。市場では、製品の差別化、ポートフォリオ、価格設定の面で激しい競争が繰り広げられています。

  • 2021年8月-Amcorとミシガン州立大学は、次世代のパッケージング・サステナビリティにおけるイノベーションと才能を支援するためのパートナーシップを発表しました。アムコーは、次世代の責任あるパッケージングの人材を育成するための長期的なコミットメントとして、1000万米ドル以上の投資を決定。
  • 2021年6月-Herti AD Shumenは、グリーンな革新的生産プロセスを実施するためのインダストリー4.0の取り組みとして、プロジェクトGALP Greener Aluminum Capのノルウェー補助金の認可を受けました。このプロジェクトの枠組みは、ビジネスの発展と革新に向けたものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因
    • 製品のリサイクル性
    • 他のクロージャー材料と比較した優れた特性
  • 市場抑制要因
    • 他の種類のクロージャー材料の高い採用率

第5章 COVID-19のアルミニウム包装業界への影響

第6章 アルミニウムキャップストックの世界市場情勢

  • 市場の概要、規模、予測
  • さまざまな地域ごとの市場シナリオ
  • アルミキャップストック業界の主要企業リスト

第7章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • スクリューキャップ
    • クラウンコルク
    • ラグ(プレスツイスト)
    • イーストオープンエンド
    • その他のキャップ&クロージャ
  • アプリケーション
    • 飲料
    • 医薬品
    • 食品
    • 化粧品
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor PLC
    • O.Berk Company
    • Reynolds Packaging Group Ltd Closure Systems International Inc.(CSI)
    • Pelliconi & C. SpA
    • Nippon Closures Co. Ltd
    • Silgan Closures GmbH
    • SKS Bottle & Packaging Inc.
    • Berlin Packaging(Qorpak)
    • Tecnocap Group
    • The Cary Company
    • Guala Closures SpA
    • Herti JSC
    • Federfintech
    • Alutop
    • RPC Group(PET Power)
    • Hicap Closures Co. Ltd
    • Easy Open Lid Industry Corp. Yiwu
    • Shadong Lipeng Co. Ltd
    • Rauh GmbH & Co. Blechwarenfabrikations-KG
    • Federfin Tech SRL
    • IDEA CAP SRL

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 68720

The aluminum caps and closures market was valued at USD 12.1 billion in 2020 and is expected to reach USD 15.32 billion by 2026 and grow at a CAGR of 4% over the forecast period (2021-2026). Aluminum caps and closures are essential for extending the shelf-life and retaining the taste, flavor, and texture of the packaged products. Besides offering leak-proof and contamination-resistant features, aluminum caps and closures play a vital role in driving visual appeal, brand differentiation, and convenience for consumers.

Key Highlights

  • Aluminum caps and closures are imperative for the packaging industry, and this serves as the primary driving force for the market's growth. Furthermore, increasing demand for packaged products is anticipated to augment the steady momentum of the global market.
  • Also, the beverage industry is one of the major contributors to the aluminum caps and closures market. Various types of aluminum caps are used in beverage packaging, such as crown caps, aluminum ROPP caps, tall aluminum caps, pull ring caps, lugged caps, and others. Carbonated soft drinks, energy drinks, and alcoholic beverages are among the major end-user segments of aluminum caps and closures. Moreover, the use of aluminum closure in the wine industry is becoming predominant, as aluminum screw caps provide better insulation for the wine from oxygen and have cost benefits compared to cork.
  • Further, the cosmetic industry is also a prominent user of aluminum caps and closures owing to their lightweight, strong, and durable properties. Due to these properties, aluminum closures are widely used for child-resistant closures (CRC) in cosmetics, such as perfumes, color cosmetics, and skin cosmetics that are harmful to children. For instance, Ball Corporation recently launched an infinitely recyclable aluminum bottle line equipped with reclosable threaded caps.
  • Pharmaceutical is the fastest-growing segment that uses aluminum caps and closures due to its barrier and insulating properties, and it can be sealed securely, opened easily, and resealed effectively. Due to the growing market for OTC drugs, especially syrup bottles, aluminum caps, and closures have been witnessing rising demand in the market. For instance, FDA regulations state that "containers, closures, and other parts of drug packages to be suitable for their intended use, must not be reactive, additive or absorptive to the extent that the identity, strength, quality or purity of the drug will be affected ."
  • Additionally, The spread of novel coronavirus has augmented the demand for caps and closures in the pharmaceutical market. The growth was especially high in Q1 2020. Pharmacies worldwide reported an increase in their revenues due to 90-day prescriptions and more customers getting involved in panic buying. For instance, The pharmaceutical sector in North America is highly dependent on foreign markets. The onshore production is expected to gain traction due to the United States changed policy of offshore production of medicines post COVID-19 pandemic.

Key Market Trends

Pharmaceutical Sector is Expected to Witness the Highest Growth Rate

  • The pharmaceutical and healthcare industry demonstrates a persistently sturdy growth rate, with surging demand in several regions, like North America, Europe, and Asia-Pacific. Aluminum caps and closures used in the pharmaceutical sector are sterile and are generally composed of layered material. Besides, aluminum can be highly customizable: natural or colored, plain or embossed. Thus, pharmaceutical packaging can be supplied according to the consumers' needs.
  • The increased pharmaceutical production and the regulatory changes are further favoring value-added, child-resistant, and senior-friendly closures, which are anticipated to drive the market in the foreseen period. For instance, in 2019, Growpacker Inc., a contract manufacturer of THC- and CBD-infused edibles in the United States, announced the launch of its patent-pending Cannasafe, a child-resistant lid for aluminum cans containing THC-infused beverages.
  • Moreover, aluminum closures create a highly effective barrier without affecting the product's taste and smell. All materials used in aluminum closures are perfectly neutral from an organoleptic point of view, helping to prevent taste, color, and other changes that occur in drugs. Additionally, the usage of insulin shots, syringes, and injection pens is increasing with the increase in the diabetic population across the world. This is further driving the use of aluminum caps in syringe nozzles, vials, and other cartridges.
  • Additionally, The pharmaceutical industry is exponentially growing with the increase in the demand for over-the-counter (OTC) medicines. Most of the OTC medications, like cold and cough remedies (Syrups), ophthalmic tubes, and injections, consist of aluminum hubs, lids, vials, and other closure materials. For instance, as per the IQVIA's institute report, the OTC drug market is growing at a global rate of 3-6%. Since most of the aluminum caps and closures are used in the OTC market, it is expected to further boost their demand in the global arena.

North America is Expected to Hold a Major Share

  • The North American region is expected to have a significant market share, which is home to many companies, such as Reynold Group Holding Limited, Silgan Holding, Cary Company, O.Berk Company, and Crown Holding. Moreover, the food and beverage industry is one of the major consumers of the aluminum caps and closures market in the region. Aluminum caps or closures are also used to store food products, such as grains, typically stored in glass containers.
  • Aluminum caps and closures are used in the beverage industry due to their recycling advantages and ease of disposal. Also, aluminum closure increases the shelf life of the product. According to the NBWA, based on the US census population statistics and beer shipment data, the US consumers aged 21 years and older consumed 26.5 gallons of beer and cider per person during 2018. Also, according to the Beer Institute Annual report, 2018, the US beer industry sells more than USD 119.3 billion in beer and malt-based beverages to US consumers each year.
  • Furthermore, in the pharmaceutical sector, concerning the environmental issues and enhancing the brand appeal, various manufacturers are replacing outer box products with plastic bottles made from recycled plastic and prefer aluminum closures to distinguish.
  • Additionally, Stringent regulations by the FDA, CPSC, and ISO have been instrumental in driving product innovation and sophistication across the pharmaceutical, food and beverage, and cosmetic industries. To meet the regulation, Aluminum Cap and closure manufacturers are increasingly using product features, such as convenience of use, child resistance, and senior friendliness. For instance, in February 2020, Ball corporation announced building two specialty beverage aluminum can plants in the United States due to its rise in aluminum packaging.

Competitive Landscape

The aluminum caps and closures market is highly fragmented and competitive due to the presence of international vendors. Some of the key players of this market are Pelliconi & C. SpA, O.Berk Company, and Reynolds Packaging Group Ltd, among others. Intense competition prevails in the market in terms of product differentiation, portfolio, and pricing.

  • August 2021 - Amcor and Michigan State University announced their partnership to support innovation and talent in the next generation of packaging sustainability. Amcor decided to invest over USD 10 million for a long-term commitment to developing the next generation of responsible packaging talent.
  • June 2021 - Herti AD Shumen received the approval from Norway Grants for the project GALP Greener Aluminum Cap as an initiative of industry 4.0 for implementation of green innovative production processes. The framework of this project is towards business development and innovation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY​

3 EXECUTIVE SUMMARY​

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants​
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis​
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Recyclability of the Products
    • 4.4.2 Superior Properties Compared to Other Closure Materials
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 High Adoption Rate of Other Types of Closure Materials

5 IMPACT OF COVID-19 IMPACT ON THE ALUMINUM PACKAGING INDUSTRY

6 GLOBAL ALUMINUM CAP STOCK MARKET LANDSCAPE

  • 6.1 Market Overview, Sizing, and Forecast
  • 6.2 Market Scenario across Different Geographies
  • 6.3 List of Major Companies in the Aluminum Cap Stock Industry

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Type
    • 7.1.1 Screw Caps
    • 7.1.2 Crown Cork
    • 7.1.3 Lugs (Press Twist)
    • 7.1.4 East Open End
    • 7.1.5 Other Types of Caps & Closures
  • 7.2 Application
    • 7.2.1 Beverages
    • 7.2.2 Pharmaceutical
    • 7.2.3 Food
    • 7.2.4 Cosmetics
    • 7.2.5 Other Applications
  • 7.3 Geography
    • 7.3.1 North America
    • 7.3.2 Europe
    • 7.3.3 Asia Pacific
    • 7.3.4 Latin America
    • 7.3.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Amcor PLC
    • 8.1.2 O.Berk Company
    • 8.1.3 Reynolds Packaging Group Ltd Closure Systems International Inc. (CSI)
    • 8.1.4 Pelliconi & C. SpA
    • 8.1.5 Nippon Closures Co. Ltd
    • 8.1.6 Silgan Closures GmbH
    • 8.1.7 SKS Bottle & Packaging Inc.
    • 8.1.8 Berlin Packaging (Qorpak)
    • 8.1.9 Tecnocap Group
    • 8.1.10 The Cary Company
    • 8.1.11 Guala Closures SpA
    • 8.1.12 Herti JSC
    • 8.1.13 Federfintech
    • 8.1.14 Alutop
    • 8.1.15 RPC Group (PET Power)
    • 8.1.16 Hicap Closures Co. Ltd
    • 8.1.17 Easy Open Lid Industry Corp. Yiwu
    • 8.1.18 Shadong Lipeng Co. Ltd
    • 8.1.19 Rauh GmbH & Co. Blechwarenfabrikations-KG
    • 8.1.20 Federfin Tech SRL
    • 8.1.21 IDEA CAP SRL

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET