光学式三次元測定機市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

主なハイライト

• 光学式三次元測定機市場は、予測期間中に1.85%のCAGRで推移すると予想されています。品質管理を強化する主な要因は、生産に対する根本的なアプローチであるインダストリー4.0の登場であり、品質管理は重要なプロセスになっています。そのため、インダストリー4.0/デジタルトランスフォーメーションシフトに伴う自動計測ソリューションにより、生産プロセスの厳密な管理が可能になっています。
• また、産業界のスマート／デジタル製造へのシフトによる連続測定のニーズは、CMMへの要求を発展させています。自動車、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、半導体などの業界では、デバイスの複雑化が進み、スマートデバイスによる精密な測定が求められるようになりました。これらの分野での製造の増加は、予測期間中に調査した市場のベンダーにとって主要な収益源となるであろう。
• 一方、マルチセンサーCMMは、1つの測定機でさまざまなセンサー技術を使用し、部品のトポロジーや幾何学的な特徴を1つの部品検査セットアップで検査できるようにするものです。触覚、光学、レーザーセンサーを1つの測定プラットフォームに統合して使用することで、測定能力の拡張を実現します。
• 例えば、2021年3月、HexagonのManufacturing Intelligence部門は、スマートフォンのカメラレンズアセンブリなどの繊細な部品の測定で予想される課題を克服する新しい座標測定機（CMM）を発表し、メーカーは妥協しないサブミクロン精度を維持しながら、従来の方法よりも4～6倍速く品質検査を実施できるようになりました。
• さらに、製造業のニーズに対応した製品イノベーションが市場を牽引しています。例えば、2022年2月、計測機器とサービスの著名なプロバイダーであるメイド・トゥ・メジャーは、座標測定機（CMM）のAccuFLEXシリーズを発売しました。米国で製造されるこの新しい機械ラインには、ブリッジ、ショップフロア、水平、ガントリーのバリエーションがあり、さまざまな産業やアプリケーションにサービスを提供します。
• CMMの適応性により、メーカーはタッチトリガーやスキャニング接触プローブ、非接触レーザー/ビジョンセンサー、粗さセンサーなど、複数のセンサー技術を使用して様々な部品を評価することができます。さらに、人手による測定や自動測定、簡単な表面スキャンや3Dモデリングに対応した様々なCMMソフトウェアソリューションも提供されています。
• 世界の定置型CMMの動向は、自動車や航空宇宙産業からの需要が中心で、安定した成長を続けていました。しかし、COVID-19の大流行により、これらの産業では需要が縮小しました。米国の工業生産は、COVID-19の流行により、多くの工場が州の規制に従って操業を遅らせたり、完全に停止したため、2020年4月に大幅な減少を示しました。連邦準備制度理事会の工業生産と設備稼働率の通り、製造業の生産高は大打撃を受け、3月より13.7%減少し、同国の工業生産指数の101年の歴史の中で最も急な落ち込みとなっています。中国の供給問題により、自動車、高速移動消費財、製薬セクターが大きな打撃を受けたと報告されています。

主な市場動向

自動車部門が大幅な成長を遂げる見込み

• 自動車業界では、設計から生産までの時間が短縮されつつあり、自動車メーカーやサプライヤーは、生産性を向上させるために工業計測や3D計測を採用しています。
• 例えば、OGP UKのFlexPointシリーズは、新世代の大型マルチセンサー座標測定システムで、各種触覚センサー、非接触センサー、ポイントおよびラインスキャンレーザー、白色光センサー、独自のビデオセンサーを搭載し、高度なZONE3 3D CADベース計測ソフトウェアで駆動されます。
• 最近の動向として、オフラインの品質検査がニアラインまたはインラインの測定技術に移行し、より高いサンプリングレートと検査時間の短縮が可能になりました。最先端の自動車メーカー各社は、評価の自動化に取り組み、計測データを製品ライフサイクル管理システム、統計的工程管理、サプライチェーン管理ソフトウェアと統合しています。
• さらに、電気自動車や自律走行車の技術革新が重視されるようになり、予測期間中に光学式三次元測定機の導入と需要が高まると予想されます。ドイツ政府の最近の目標は、2030年までに600万台の電気自動車を生産し、道路に投入することであり、自動車分野からの需要増を生み出しています。
• さらに、2021年12月、Hyundaiはインドでの研究開発に4,000クロース（5億3,025万米ドル）を投資する計画を発表し、2028年までに6台のEVを発売する意向であることが明らかになっています。さらに、OICAによると、2021年には世界で約2630万台が販売されると予想されています。このような新興国市場の開拓は、市場の成長を高めると期待されています。

アジア太平洋地域が大幅な成長を遂げると予想される

• アジア太平洋地域は、主に新興国の間で光学式三次元測定機の需要が増加していることから、予測期間中に力強い成長を遂げることが期待されています。中国、インド、日本は、主に電子機器や重機械などのエンドユーザー産業に関連する高い需要を示すことが期待されます。
• この地域のさまざまな自動車大手や航空宇宙企業は、高精度な座標測定ソリューションに関心を寄せています。例えば、ITAによると、中国は世界第2位の規模を持ち、最も急速に成長している民間航空宇宙および航空サービス市場です。中国民用航空局（CAAC）によると、同国には2020年末までに241の大型商業サービス空港ができます。
• 多くの産業において、中国製の精密製品の品質が向上しているのは、過去10年間にその製造企業が座標測定機（CMM）を使用するようになったことに起因しています。しかし、精密機器の中核であるサーボモーターや計測スケールは、主に中国国外で調達されており、多数のCMMサプライヤー間で製品の差別化はほとんど行われていません。このことは、この地域の原材料メーカーに成長機会をもたらしています。
• さらに、インドでは自動車産業がロボット設置台数増加の主な原動力となることが予想されます。同市場の一次情報源となる可能性が高いです。また、IBEFによると、インドは2030年までに共有モビリティのリーダーになる可能性があり、電気自動車や自律走行車の機会が開かれるとされています。さらに、インドの乗用車市場は2021年に327億米ドルと評価され、2027年には548億4000万米ドルに成長すると予想されています。
• 日本では、ブリッジタイプのCMM機の普及が進んでいます。また、市場ベンダーはソフトウェアソリューションに投資して、提供製品や製品の精度を高めています。
• さらに、この地域では製造業を強化する複数の政府の取り組みがあるため、中国や日本などの主要国が、予測期間中にこの地域の光学式CMM市場の成長に寄与しています。さらに、中国やインドなどの国々は、世界でも最も急速に経済が成長している国のひとつです。様々な国際企業が、全体的な生産コストの削減と収益性の向上を主な目的として、これらの国々に生産ユニットを建設し始めています。このような新興国市場の開拓により、予測期間中の市場成長率が高まると期待されています。

競合情勢

市場は適度に細分化されているようで、主要企業が採用する重要な戦略は、主に製品ポートフォリオと地理的範囲を拡大するための製品革新とM&Aです。

市場の主要プレイヤーには、Hexagon ABやCarl Zeiss AGなどが挙げられます。

• 2022年3月-Hexagonは、LFMに新しい座標測定機を設置しました。Leibniz-IWTは現在、高精度なLeitz Reference Xi 7.7.5モデルという形で工業計測用に適応できるモデルを有しています。この装置では、剛体の測定ヘッドに加え、回転旋回ジョイントとセンサー交換装置を併用したスキャニング測定ヘッドを使用しています。また、新しい光学プローブ（ラインセンサーNikon LC15Dx）により、より許容範囲の広い表面構造の測定が可能になりました。多様なセンサーとその組み合わせが、可能性を大きく広げます。部品であっても、X軸とY軸で700mm、Z軸で500mmの測定範囲により、最小限の測定誤差で測定することができます。
• 2021年3月-Hexagonは新しい精密非接触CMMセンサーを発表しました。HexagonのManufacturing Intelligence部門から、座標測定機（CMM）で使用する新しい高速非接触センサーが登場しました。これは、家電や医療業界で高まっている、積層造形を含むさまざまな表面仕上げの繊細な部品を有害な圧力をかけずに迅速に検査する要求に対応するものです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が光学式三次元測定機市場に与える影響
• CMM業界の進化（主な市場開拓、CMMを用いた技術開発への投資、CMM業界におけるセンサー技術の進歩など）

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 製品設計の変化とインダストリー4.0への投資の増加
  • インラインソリューションの採用、技術の進歩
• 市場の課題
  • 買い替え率の低下｜Siloed Inspection Solutions、レーザートラッカーなど

第6章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • マルチセンサー
  • 2次元画像測定機
  • 3次元画像測定機
• エンドユーザー産業別
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車関連
  • 重機械・金属加工
  • その他のエンドユーザー産業
• 機械タイプ別
  • 多関節型
  • 橋梁
  • その他のタイプ
• 地域別セグメント
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域（ラテンアメリカ（メキシコを除く）、中東・アフリカ）

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Hexagon AB
  • Carl Zeiss AG
  • Mitutoyo America Corporation
  • Nikon Metrology NV
  • Micro Vu Corporation
  • Werth Messtechnik GmbH
  • OGP（Quality Vision International, Inc.）

第8章 製品提供トップ10社分析

第9章 ベンダー市場ポジショニング分析

第10章 市場の将来展望市場の将来展望

Key Highlights

• The Optical Coordinate Measuring Machine Market is expected to register a CAGR of 1.85% over the forecast period. A major driver for increased quality control has been the advent of Industry 4.0, a radical approach to production, where quality control has become a significant process. Therefore, automated measurement solutions in the wake of the Industry 4.0/digital transformation shift have enabled tight control of production processes. ​
• The need for continuous measurements due to industries' shift to smart/digital manufacturing is also developing a requirement for CMMs. Industries, such as automotive, aerospace and defense, electronics, and semiconductors, witnessed increasing complexity of devices and demand for precise measurements due to smart devices. The growing manufacturing in these sectors will be the primary revenue stream for vendors in the market studied during the forecast period.
• Multi-sensor capability CMMs, on the other hand, emerged wherein different sensor technologies in a single measuring equipment solution allow part topology and geometrical part features to be inspected in a single part inspection set-up. Using tactile, optical, and laser sensors integrated into a single measurement platform offers an extension to measurement capabilities.​
• For instance, in March 2021, Hexagon's Manufacturing Intelligence division introduced a new coordinate measuring machine (CMM) that overcomes challenges expected in measuring delicate components such as smartphone camera lens assemblies, allowing manufacturers to perform quality inspections four to six times faster than conventional methods while maintaining uncompromising sub-micron accuracy.
• Further, the market is driven by product innovations catering to the needs of manufacturing industry needs. For instance, in February 2022, Made to Measure, a prominent provider of metrology equipment and services, launched the AccuFLEX series of coordinate measuring machines (CMMs). The new machine line, which is built in the United States, includes bridge, shop floor, horizontal, and gantry variants to service a variety of industries and applications.
• The CMM's adaptability allows manufacturers to evaluate various components using multiple sensor technologies such as touch-trigger and scanning contact probes, noncontact laser/vision sensors, and roughness sensors. Further, there are also a variety of CMM software solutions available to handle human or automated measurements and simple surface scanning and 3D modeling.
• The global trends in stationary CMM were witnessing steady growth with demand predominantly from automotive and aerospace industries. However, disruption caused by the COVID-19 pandemic resulted in demand contraction across these industries. The US industrial production saw a massive decline in April 2020, as the COVID-19 pandemic led many factories to slow operations or shut down completely in compliance with state regulations. As per Federal Reserve's Industrial Production and Capacity Utilization, the manufacturing output was hit hard, dropping by 13.7% over March, the steepest fall in the 101-year history of the industrial production index in the country. Reportedly, the automobile, fast-moving consumer goods, and pharma sectors were hit majorly because of supply issues in China.​

Key Market Trends

Automotive Segment is Expected to Witness Significant Growth

• The automotive industry is facing ever-reducing design-to-production times, automotive manufacturers and suppliers have embraced industrial metrology and 3D measurement as enablers of productivity, and thus, there is an increased demand for optical CMM within the industry.
• For instance, OGP UK's FlexPoint range represents a new generation of large-format multi-sensor coordinate measuring systems support various tactile and non-contact sensors, point and line scan lasers, white light sensors, and a unique video sensor, all powered by advanced ZONE3 3D CAD-based metrology software.
• Recent trends include moving off-line quality inspection to near-line or in-line measurement techniques, allowing higher sampling rates and faster inspection times. The most advanced automotive OEMs are working on automating assessment and integrating metrology data with product lifecycle management systems, statistical process control, and supply chain management software.
• Furthermore, the increasing emphasis on innovations in electric vehicle and autonomous cars are expected to fuel the adoption and demand for optical coordinate measuring machines over the forecast period. The recent goal of the German government is to produce and put 6 million electric vehicles on road by 2030, creating increased demand from the automotive sector.
• Moreover, In December 2021, Hyundai announced plans to invest Rs 4,000 crores (USD 530.25 million) in R&D in India, intending to launch six EVs by 2028. Further, according to OICA, around 26.3 million vehicles are expected to sell globally in 2021. Such developments are expected to enhance the growth of the market. ​​

Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth

• The Asia Pacific region is expected to witness robust growth during the forecast period, mainly due to the increasing demand for optical coordinate measuring machines among emerging economies. China, India, and Japan are expected to witness high demand primarily related to end-user industries such as electronics and heavy machinery.
• Various automotive giants and aerospace establishments in the region are interested in highly accurate coordinate measurement solutions. For instance, according to ITA, China is the world's second-largest and fastest-growing civil aerospace and aviation services market. According to the Civil Aviation Administration of China (CAAC), the country had 241 large commercial service airports by the end of 2020.
• In many industries, the increasing quality of Chinese manufactured precision products has been due to the growing use of coordinate measuring machines (CMM) by its manufacturing companies over the past decade. However, the core precision motion components of servo motors and measuring scales are predominately sourced outside of China, leaving very little product differentiation between the numerous CMM suppliers. This factor offers growth opportunity for raw material suppliers in the region.
• Furthermore, the automotive sector is anticipated to remain the main driver of the increasing robot installations in India. It is likely to be among the primary sources of demand in the market. In addition, according to IBEF, India could be a leader in shared mobility by 2030, opening up opportunities for electric and autonomous vehicles. Further, The Indian passenger car market was valued at USD 32.70 billion in 2021 and is expected to grow to USD 54.84 billion by 2027.
• In Japan, bridge-type CMM machines are increasingly gaining popularity. The market vendors are also investing in software solutions to enhance their offerings and product accuracy.
• Moreover, owing to multiple governmental initiatives in the region that are strengthening the manufacturing industry, key countries such as China and Japan are contributing to the growth of the Optical CMM market in this region during the forecast period. Furthermore, countries like China and India are among the fastest-growing economies globally. Various international companies are starting to build their production units in these countries primarily to reduce their overall production cost and increase profitability. Such positive developments are expected to increase the market growth during the forecast period.

Competitive Landscape

The market appears to be moderately fragmented, and the significant strategies adopted by the major players are product innovation and mergers and acquisitions, primarily to expand their product portfolio and geographic reach. Some of the major players in the market are Hexagon AB and Carl Zeiss AG, among others.

• March 2022 - Hexagon has installed a new coordinate measuring machine on the LFM. Leibniz-IWT currently has an adaptable model for industrial metrology in the form of a high-precision Leitz Reference Xi 7.7.5 model. The device uses a scanning measuring head in conjunction with a rotary-swivel joint and a sensor-changing device in addition to rigid measuring heads. A new optical probe (line sensor Nikon LC15Dx) also enables the measurement of more acceptable surface structures. The diverse set of sensors, and their combination, opens up a vast range of possibilities. Even components can be measured with minimal measurement error with a measuring range of 700 mm on the X- and Y-axis and 500 mm on the Z-axis.
• March 2021 - Hexagon has introduced a new precision non-contact CMM sensor. A new high-speed, non-contact sensor from Hexagon's Manufacturing Intelligence division for use with coordinate measurement machines (CMMs) addresses the growing demand from the consumer electronics and medical industries to rapidly inspect delicate parts with a variety of surface finishes, including those produced via additive manufacturing, without applying damaging pressure.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Optical CMM market
• 4.4 Evolution of the CMM Industry (Key market developments, Investments in CMM-based technological developments, Sensor technology advancements in CMM industry etc.)

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Changing product designs and growing investments in industry 4.0
  • 5.1.2 Adoption of in-line solutions and Technological advancements
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Slower replacement rates | Siloed Inspection Solutions, laser trackers etc.

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Multi-sensor
  • 6.1.2 2D Vision Measurement Machine
  • 6.1.3 3D Vision Measurement Machine
• 6.2 By End User Industry
  • 6.2.1 Aerospace & Defense
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Heavy Machinery and Metal Fabrication
  • 6.2.4 Other End-user Industries
• 6.3 By Machine Type
  • 6.3.1 Articulated
  • 6.3.2 Bridge
  • 6.3.3 Other Types
• 6.4 Segmentation by Region
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World (Latin America (Except Mexico) and Middle East and Africa)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Hexagon AB
  • 7.1.2 Carl Zeiss AG
  • 7.1.3 Mitutoyo America Corporation
  • 7.1.4 Nikon Metrology NV
  • 7.1.5 Micro Vu Corporation
  • 7.1.6 Werth Messtechnik GmbH
  • 7.1.7 OGP (Quality Vision International, Inc.)

8 ANALYSIS OF TOP 10 PRODUCT OFFERINGS

9 VENDOR MARKET POSITIONING ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET