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市場調査レポート
商品コード
1433816

ビデオ監視システム:世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024年~2029年)

Global Video Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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ビデオ監視システム:世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ビデオ監視システムの世界市場規模は2024年に816億8,000万米ドルと推定され、2029年には1,453億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは12.22%で成長する見込みです。

Global Video Surveillance Systems-Market

万引き、窃盗、破壊行為、テロ攻撃などの望ましくない行動を検知・防止するための新しいIPベースのデジタル技術の導入が、ビデオ監視市場の成長を促進すると予想されます。ビデオ監視は、製造、銀行、金融サービス、運輸、小売など、さまざまな業界で利用されています。これらの方法は米国、英国、インド、中国、ブラジルなどの国々で取り入れられていますが、その主な理由は関連産業の規模が大きいことと消費者の意識が高いことです。

主なハイライト

  • 潜在的な犯罪者を認識するためのビデオアナリティクスとビデオ監視カメラの使用は、様々な国で犯罪率の減少に貢献すると予想されます。これにより、統合監視システムの需要も高まると予想されます。
  • 導入に関しては、VSaaSは近年大幅に改善しています。これは主にIPカメラ販売市場の浸透によるものです。大手IT企業によるITコストの抑制、データセンターの出現、データの一元化に伴う機能性の向上といった重要な要因が、VSaaSセグメントの成長を支えています。
  • COVID-19が流行している間、IPビデオ監視は主に複数の国でさまざまなセキュリティ目的で使用されています。これらの次世代カメラは、高性能のコンピューティングパワーとビデオアナリティクスを特徴としており、ユーザーはリアルタイムの画像をビッグデータ分析に変換することができます。行列管理、人数カウント、群衆検出、個人防護具など、いくつかのビデオアナリティクス技術は、社会的距離の取り方や規範の下で予防措置を講じるために一般的に使用されています。
  • さらに、インドや中国などの国々によるセキュリティと安全ソリューションへの高い投資は、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを獲得するのに役立った。公共安全は、この地域全体の政府にとって重要な機能として浮上しています。都市が成長し続けるにつれ、ビデオ監視は人口の動きを監視し、犯罪に対抗するためのますます重要なツールとなっています。
  • COVID-19パンデミックの出現は、ウイルスへの曝露を制限するために、ビデオ監視の利用を新たな高みへと押し上げました。病院などの国家インフラでは、室内のビデオカメラや統合遠隔測定システムを通じて患者のバイタルサインを遠隔監視し、患者と医療スタッフが直接対面する頻度を大幅に減らしています。
  • しかし、こうしたビデオ監視システムはプライバシーの侵害として非難され、多くの市民的自由団体や活動家によって反対されています。人々は、自分の個人情報が合法的かつ特定の目的にのみ使用されることを期待しているため、誰がビデオを見るのか、またどのように悪用される可能性があるのかについて、ますます懸念を強めています。

ビデオ監視システムの市場動向

インフラセグメントが大きな成長を記録する見込み

  • インフラ部門には、道路、鉄道、空港、スタジアムなどが含まれます。業界における技術の進歩により、低照度地域で動作するように設計された暗視カメラが開発されています。インフラ分野、特に道路では、交通を監視し、不審な行動を追跡するために暗視カメラが必要です。このような要因が、インフラ分野での同システムの需要を促進すると予想されています。
  • 近年、空港ではテロ攻撃や侵入行為が増加しています。不正アクセスの防止と不審な活動の早期発見は、空港運営者にとって最も差し迫ったセキュリティ課題です。
  • さらに、ビデオ監視はスタジアムのセキュリティシステムの重要な側面の一つです。例えば、2020年東京オリンピックの組織委員会は、全国各地の会場に8,000台以上の監視カメラを設置すると発表しました。警備員の一部もウェアラブルカメラを装備し、リアルタイムで現場を監視する予定です。
  • 交通運輸省(DOT)は、生産性の面で他のセクターに遅れを取らないようインフラ事業への要求が高まる中、プロジェクトの監視、安全性の向上、コスト超過の最小化のために現場カメラの利用を拡大しています。2021年3月、EarthCamとインフラ開発ソフトウェアソリューションの大手プロバイダーであるInfotechは、InfotechのDoc Expressサービスとの新たな統合を発表しました。これは、重要なビジュアルデータをDOTのワークフローに直接送信し、プロジェクト管理におけるビジュアルデータの使用を容易にするものです。
  • COVID-19のさなか、米国運輸保安庁は、空港のTSAチェックポイントで社会的距離を置くなどの安全対策を実施しました。カリフォルニア州フォスターシティを拠点とする新興企業ディープ・ノースは、2021年3月、国土安全保障省科学技術総局シリコンバレーイノベーションプログラムから196,880米ドルのフェーズ1資金を受け、空港のスクリーニング・プロセスでビデオアナリティクスを利用し、乗客と運輸保安官との露出や接触を大幅に削減しました。
  • さらに、スマートカメラと関連するさまざまなセンサーの開発により、よりインバンド分析へのシフトが進んでいます。このような要因の融合が、SaaS(サービスとしてのソフトウェア)の強固な基盤を築いています。

アジア太平洋の中国が市場を独占する見込み

  • 中国のビデオ監視市場は、スマートシティ構想の導入が大きな原動力となっています。先進的なビデオ監視システムが市政に統合され、効率化が図られています。中国の銀川市は先進的なスマートシティの一例で、バスからゴミ箱まであらゆるものが統一システムに組み込まれています。
  • 中国の小売・テクノロジー企業アリババが開発した杭州の「シティ・ブレイン」プロジェクトは、ビデオ監視をいち早く導入しました。街中のカメラシステムとセンサーを使い、道路状況のデータをリアルタイムで収集します。その情報はAIのハブに送られ、128の交差点の交通信号を管理し、市当局がより迅速に適切な判断を下せるよう支援します。
  • サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事によると、中国は、クラウド経由で全国の防犯カメラを各個人の顔IDプロファイルと詳細情報のファイルのデータベースに接続する監視システムの開発を進めているといいます。この記事は、このシステムがすでに存在するのか、また潜在的なリスクは何かという議論を呼び起こしました。
  • アジア太平洋地域では、主にインドや中国などの国々で犯罪率を減らすために、セキュリティや法執行の分野で監視カメラの使用が増加しているため、市場は大きく成長しています。中国では、カメラは主に公共スペースに設置され、公共エリア内の広範囲にビデオ監視を提供するために政府から資金援助を受けています。
  • 中国はまた、ZTE、ファーウェイ、Hikvision、Dahuaなどのメーカーの本拠地であり、63カ国以上に監視技術を提供しているため、AI監視の重要な世界的推進力となっています。

ビデオ監視システム業界の概要

世界のビデオ監視システム市場は、複数の主要企業が他のプレーヤーに対する競争上の優位性を獲得するために常にアップグレードを行っているため、競争が激しいです。ビデオ監視システム市場の主要企業には、Honeywell Security Group、Bosch Security Systems Incorporated、Samsung Group、Schneider Electric SE、Panasonic Corporationなどが含まれます。

  • 2021年7月-Axis Communicationsは、UHD 4K解像度と20倍ズームを搭載し、卓越したビデオ品質と広いエリアをカバーするAXIS Q6078-E PTZカメラを発表しました。H.264とH.265に対応したAxis Zipstreamテクノロジーを搭載し、帯域幅とストレージ要件を大幅に削減しながら、重要なフォレンジックの詳細を維持。
  • 2021年 7月- ボッシュは、1/1.8インチの新型センサーを搭載し、400万画素の解像度と30倍の光学ズームを備えた新しいAutodome IP starlight 5100i IR移動カメラを発表しました。HDR X、スターライトテクノロジー、デュアルイルミネーション、統合IR、白色光を使用することで、個人または物体を識別または証明する写真を撮影します。
  • 2021年8月-QognifyはOcularis VMSバージョン6.1を発表しました。このバージョンはビデオコンテンツ解析を採用し、迅速な事件検知、リアルタイム対応の改善、迅速な調査を実現します。新バージョンはBriefcamのビデオアナリティクスを取り入れ、解析プラットフォームのレベル4統合を可能にしました。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場力学のイントロダクション
    • 市場促進要因
      • IPカメラの需要拡大
      • ビデオ監視サービス(VSAAS)の登場
      • ビデオアナリティクスの需要増加
    • 市場抑制要因
      • 高解像度画像用の大容量ストレージの必要性
      • プライバシーとセキュリティの問題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • カメラ
      • アナログカメラ
      • IPカメラ
      • ハイブリッド
      • ストレージ
    • ソフトウェア
      • ビデオアナリティクス
      • ビデオ管理ソフトウェア
    • サービス(VSaaS)
  • エンドユーザー業種別
    • 商業
    • インフラ
    • 施設
    • 産業
    • 防衛
    • 住宅
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Axis Communications AB
    • Bosch Security Systems Incorporated
    • Honeywell Security Group
    • Samsung Group
    • Panasonic Corporation
    • FLIR systems Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Qognify, Inc.(Battery Ventures)
    • Infinova Corporation
    • Zhejiang Dahua Technology Company Limited
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
    • Sony Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66225

The Global Video Surveillance Systems Market size is estimated at USD 81.68 billion in 2024, and is expected to reach USD 145.38 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.22% during the forecast period (2024-2029).

Global Video Surveillance Systems - Market

Introducing new IP-based digital technologies to detect and prevent undesirable behaviors such as shoplifting, theft, vandalism, and terror attacks are expected to fuel the growth of the video surveillance market. Video surveillance is used in various industries, including manufacturing, banking, financial services, transportation, and retail. These methods are incorporated in nations such as the United States, the United Kingdom, India, China, and Brazil, owing mostly to the bigger scale of the concerned industries and more consumer awareness.

Key Highlights

  • T he use of video analytics and video surveillance cameras to recognize potential offenders is anticipated to help decrease crime rates in various countries. This is also expected to increase demand for an integrated surveillance system.
  • In terms of adoption, VSaaS has significantly improved in recent years. This is primarily due to IP camera sales market penetration. Significant factors such as IT cost containment by major IT organizations, the emergence of data centers, and improved functionalities associated with centralized data are assisting in the growth of the VSaaS segment.
  • During the COVID-19 pandemic, IP video surveillance is used primarily for various security purposes across multiple countries. These next-generation cameras feature high-performance computing power and video analytics, allowing users to transform real-time images into big data analysis. Several video analytic techniques, such as queue management, people counting, crowd detection, and personal protective equipment, have been commonly used to take precautionary measures under social distancing practices and norms.
  • Furthermore, high investments in security and safety solutions by countries such as India and China aided the Asia-Pacific region in capturing the largest market share. Public safety has emerged as a critical function for governments throughout the region. As cities continue to grow, video surveillance becomes an increasingly important tool for monitoring population movement and combating crime.
  • The emergence of the COVID-19 pandemic raised its usage to newer heights to limit exposure to the virus. National infrastructure, such as hospitals, monitors patient vital signs remotely through in-room video cameras and integrated telemetry systems, significantly reducing the frequency of in-person encounters between patients and medical staff.
  • However, these video surveillance systems have been condemned as a violation of privacy and are opposed by a number of civil liberties organizations and activists. People are increasingly concerned about who watches the video and how it might be abused because they expect their personal information to be used only for legitimate and specific purposes.

Video Surveillance Systems Market Trends

Infrastructure Segment is Expected to Register Significant Growth

  • The infrastructure segment encompasses road, rail, airports, stadiums, etc. Technological advancements in the industry have led to the development of night vision cameras that are designed to work in low-lit areas. Infrastructure segments, particularly roads, need night-vision cameras to monitor traffic and keep track of suspicious activities. These factors are anticipated to propel the system's demand in the infrastructure segment.
  • In recent years, airports have witnessed an increase in the number of terrorist attacks and intrusions activities. The prevention of unauthorized access and the early detection of suspicious activities are the most pressing security challenges for airport operators.
  • Furthermore, video surveillance is one of the crucial aspects of stadium security systems since manual monitoring of individual entrants becomes difficult during large gatherings. For instance, the organizing committee of the Tokyo Olympics 2020 announced that more than 8,000 surveillance cameras are being installed across venues spread across the country. Some of the security guards are also to be equipped with wearable cameras to monitor scenes in real time.
  • Departments of Transportation (DOTs) are expanding their use of job site cameras to monitor their projects, improve safety, and minimize cost overruns as demand mounts on the infrastructure business to keep up with other sectors in terms of productivity. In March 2021, EarthCam and Infotech, a leading infrastructure development software solutions provider, announced a new integration with Infotech's Doc Express service, which would send crucial visual data directly into the DOT's workflow, easing the use of visual data in project management.
  • In the midst of the COVID-19, the Transportation Security Administration of the US implemented social distancing and other safety measures at airport TSA checkpoints. Deep North, a start-up based in Foster City, California, received USD 196,880 in Phase 1 funding from the Department of Homeland Security Science and Technology Directorate Silicon Valley Innovation Program in March 2021 to use video analytics in airport screening processes to significantly reduce exposure and contact between passengers and transportation security officers.
  • Further, with the development of smart cameras and various associated sensors, there has been a shift toward more in-band analytics. This convergence of factors lays the strong foundation for SaaS (Software as a Service).

China in Asia Pacific is Expected to Dominate the Market

  • Implementing the smart cities concept in the country is a major driving force for the video surveillance market in China. Advanced video surveillance systems have been integrated within city administration to improve efficiency. Yinchuan, China, is an example of an advanced smart city in which everything, from buses to trash cans, is incorporated into a unified system.
  • The Hangzhou "City Brain" project, developed by Chinese retail and technology company Alibaba, was one of the first to use video surveillance. It uses camera systems and sensors throughout the city to collect data on road conditions in real-time. The information is fed into an AI hub, which manages traffic signals at 128 intersections and helps city officials make better decisions more quickly.
  • According to a South China Morning Post article, China is making progress on a surveillance system that will connect security cameras nationwide via the cloud to a database of each individual's facial ID profile and a file of their details. The article sparked a discussion about whether the system already exists and what the potential risks are.
  • The market has grown significantly in the Asia Pacific due to the increasing use of video surveillance cameras in the field of security and law enforcement, mainly to reduce the crime rate in countries like India and China. In China, cameras are primarily placed in public spaces and are funded by the government in order to deliver widespread video surveillance coverage within public areas.
  • China is also a significant global driver of AI surveillance because it is home to manufacturers like ZTE, Huawei, Hikvision, and Dahua, who provide surveillance technology to over 63 countries, 32 of which have signed on to China's Belt and Road Initiative.

Video Surveillance Systems Industry Overview

Due to several key players constantly upgrading themselves to gain a competitive advantage over other players, the Global Video Surveillance Systems Market is highly competitive. Major players in the video surveillance market include Honeywell Security Group, Bosch Security Systems Incorporated, Samsung Group, Schneider Electric SE, and Panasonic Corporation, among others.

  • July 2021 - Axis Communications introduced the AXIS Q6078-E PTZ Camera, which features UHD 4K resolution and a 20x zoom for exceptional video quality and wide area coverage. It features Axis Zipstream technology with H.264 and H.265 support to maintain all crucial forensic details while drastically decreasing bandwidth and storage requirements.
  • July 2021 - Bosch introduced the new Autodome IP starlight 5100i IR moving camera, which features a new 1/1.8-inch sensor with 4-megapixel resolution and 30x optical zoom. It captures photographs that may distinguish individuals or objects for identification or proof by using HDR X, starlight technology, dual illumination, integrated IR, and white light.
  • August 2021 - Qognify has announced Ocularis VMS version 6.1, which employs video content analytics for faster incident detection, improved real-time response, and quicker investigations. The new version incorporates Briefcam video analytics, allowing it to provide Level 4 integration for the analytics platform.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Dynamics
    • 5.1.1 Market Drivers
      • 5.1.1.1 Augmented Demand of IP Cameras
      • 5.1.1.2 Emergence Of Video Surveillance-as-a-Service (VSAAS)
      • 5.1.1.3 Increasing Demand For Video Analytics
    • 5.1.2 Market Restraints
      • 5.1.2.1 Need for High-capacity Storage for High-resolution Images
      • 5.1.2.2 Privacy and Security Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Camera
      • 6.1.1.1.1 Analog
      • 6.1.1.1.2 IP Cameras
      • 6.1.1.1.3 Hybrid
      • 6.1.1.2 Storage
    • 6.1.2 Software
      • 6.1.2.1 Video Analytics
      • 6.1.2.2 Video Management Software
    • 6.1.3 Services (VSaaS)
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Infrastructure
    • 6.2.3 Institutional
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Defense
    • 6.2.6 Residential
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Axis Communications AB
    • 7.1.2 Bosch Security Systems Incorporated
    • 7.1.3 Honeywell Security Group
    • 7.1.4 Samsung Group
    • 7.1.5 Panasonic Corporation
    • 7.1.6 FLIR systems Inc.
    • 7.1.7 Schneider Electric SE
    • 7.1.8 Qognify, Inc. (Battery Ventures)
    • 7.1.9 Infinova Corporation
    • 7.1.10 Zhejiang Dahua Technology Company Limited
    • 7.1.11 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
    • 7.1.12 Sony Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET