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市場調査レポート
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1191002

GaN半導体デバイス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

GaN Semiconductor Devices Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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GaN半導体デバイス市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

GaN半導体デバイス市場は、2019年に9億7721万米ドル、2025年には25億3,461万米ドルに達し、2020年~2025年の予測期間に17.21%のCAGRで推移すると予測されています。

半導体市場における高周波の需要拡大、LEDベースの照明やディスプレイを中心とした家電産業の繁栄、電気自動車、電力供給、太陽光発電インバータの台頭などが、GaN半導体デバイス市場の主な市場促進要因となっています。

主なハイライト

  • GaNは、シリコンやガリウムヒ素といった同世代の半導体デバイスと比較して、費用対効果や冷却の必要性がないといったさまざまな利点があり、その普及を促進しています。また、近年、エネルギー効率の高い半導体デバイスの需要が増加していることも、採用の増加に拍車をかけています。
  • スマートフォン、ゲーム機器、ノートパソコン、テレビなどの需要の増加が、民生機器分野におけるGaN半導体デバイス市場の牽引役となることが期待されています。
  • 5G規格の導入に伴い、ハイパワートランジスタと基地局の需要が増加しており、ICT分野におけるGaNパワー半導体の需要を増強しています。

GaN半導体デバイスの市場動向

市場セグメンテーションでは、コンシューマエレクトロニクス分野が最大のシェアを占める見通し

  • イノベーションの進展によるGaN半導体技術の価格低下により、GaNの採用率は年々上昇すると予想されます。
  • データ消費速度、デバイスにインストールされるアプリケーションの数、より高速なプロセッサ、改良されたRAM/ROM、堅牢なディスプレイは、以前の仕様よりもバッテリーを消費するようになりました。このような技術の進歩に伴い、バッテリーの能力も向上させる必要があります。GaN半導体は、既存の電子機器の充電技術に革命を起こしています。この半導体は、ワイヤレス充電や急速充電などに採用されています。
  • また、GaN半導体の応用範囲は、スイッチング電源や効率的なエネルギー変換器など、他のコンピュータ部品にも及んでいます。
  • 5Gワイヤレス通信の実現により、電子機器の使用量は倍増し、GaN半導体の需要も拡大することが予想されます。

アジア太平洋地域が最速の成長率を記録する見込み

  • 中国、日本、インドにおける家電および自動車の生産と輸出の増加が、アジア太平洋地域のGaN市場を牽引しています。
  • この地域の人件費と生産コストの低さは、市場の成長を促進する重要な要因となっています。
  • MITの調査によると、中国には33万の公共充電ポイントがあり、米国は67,500です。深圳市では、16,000台のバスが100%電気自動車になり、22,000台のタクシーも電気自動車に切り替えています。リゾート地の海南島では、2030年までにEVを100%導入する計画です。
  • 2019年3月7日、インド政府はリチウムの15%輸入補助を正式に発表しました。これは、同国における電気自動車の生産が容易であることを示しています。首相府と重工業省(DHI)の政策交渉により、インドを電動モビリティへの道に乗せるための「(ハイブリッド&)電気自動車の早期導入・製造」スキームが成立しました。
  • インドでは、さまざまな州政府が電気バスの大量導入を推進しています。例えば、MahindraとTataは、Energy Efficiency Services Limitedなどの政府機関と入札を行い、政府用に電気バスを提供しています。

GaN半導体デバイス市場の競合分析

この業界は、半導体業界の巨人たちによって支配されています。パナソニック株式会社、NXPセミコンダクターズNV、株式会社東芝などの企業が存在し、競争間の敵対関係は高いです。

  • 2019年、パナソニックは特許取得済みのX-GaN技術を使って、最大99%の効率を持つ電力変換器や、モーター構成のトランジスタの置き換えなど、多くの用途でGaNベースのトランジスタを製造しています。
  • 民生機器分野では、RAVPowerが2018年に、より高速な充電を実現する45W GaN PDウォールチャージャーの新ラインを発表しました。
  • IMS 2018では、NXPセミコンダクターズNVが新しいRF GaN広帯域パワートランジスタを発表し、また5G向けのマクロおよび屋外スモールセルソリューションのAirfast第3世代Si-LDMOSポートフォリオを拡大しました。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 新産業の成長(バーチャルリアリティ、ワイヤレスチャージングなど)
    • 再生可能エネルギーへの取り組み強化
  • 市場抑制要因
    • シリコンカーバイド技術との競合
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • パワー半導体
    • オプトセミコンダクター
    • RF半導体
  • デバイス
    • トランジスター
    • ダイオード
    • 整流器
    • パワーIC
  • エンドユーザー産業
    • 車載
    • 民生用電子機器
    • 航空宇宙・防衛
    • 医療機器
    • 情報通信・技術
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Toshiba Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Cree Inc.
    • GaN Systems Inc.
    • Infineon Technologies AG
    • OSRAM GmbH
    • Efficient Power Conversion Corporation
    • NXP Semiconductors NV
    • Texas Instruments
    • NTT Advanced Technology Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51609

The GaN semiconductor devices market valued at USD 977.21 million in 2019, and is expected to reach USD 2534.61 million by 2025, registering a CAGR of 17.21% over the forecast period of 2020-2025. Growing demand for radio frequency in the semiconductor market, and a prospering consumer electronics industry, particularly in LED-based lighting and displays and rise in electric vehicles, power delivery, and photovoltaic inverters are some of the major market driving factors for the GaN semiconductor devices market.

Key Highlights

  • The various benefits of GaN, such as its cost-effective nature and elimination of cooling requirements have propelled its reach as compared to its contemporaries like silicon and gallium arsenide. The increasing adoption is also reinforced by the increase in demand for energy-efficient semiconductor devices in recent years.
  • Increasing demand for smartphones, gaming devices, laptops, and TVs is expected to drive the GaN semiconductor devices market in the consumer electronics sector.
  • With the introduction of the 5G standard, there is an increase in demand for high-power transistors and base stations, which is augmenting the demand for GaN power semiconductors in the ICT segment.

GaN Semiconductor Devices Market Trends

Consumer Electronic Segment is Expected to Hold Largest Market Share

  • With the decrease in the price of GaN semiconductor technologies owing to increasing innovations, the rate of adoption of GaN is expected to increase over the years.
  • The data consumption rate, number of applications installed on a device, faster processors, improved RAM/ROM, robust displays consume battery more than what earlier specifications would use. With such technological advancements, the ability of batteries needs to increase. GaN semiconductors are revolutionizing the charging technologies in the existing electronic devices. The semiconductors are being employed in wireless charging, fast charging, etc.
  • Wider applications of GaN semiconductor device are ranging to other computer parts as well, for instance, switching mode power supply, an efficient energy converter.
  • With 5G wireless communication on its way, the usage of electronic devices would increase mulifold, thereby growing demand for GaN semiconductors.

Asia-Pacific Region is Expected to Witness the Fastest Growth Rate

  • Increasing production and export of consumer electronics and automobiles from China, Japan, and India are driving the GaN market in Asia-Pacific.
  • Low labour and production costs in the region are essential factors fuelling the growth of the market.
  • China has 330,000 public charging points, compared with 67,500 in United States, according to the MIT study. Shenzhen City has a 100 % electric fleet of 16,000 buses and is switching its 22,000 taxis to EVs. The resort island of Hainan plans for 100 % adoption of EVs by 2030.
  • On 7 March 2019, the Indian government officially announced a 15% import subsidy on lithium. This indicates the ease of electric vehicle production in the country. Policy negotiations between the Prime Minister's Office and the Department of Heavy Industry (DHI), the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles scheme, was passed to make India ride on the path to electric mobility.
  • Various state governments in India, are pushing for mass adoption of electric buses. For instance, Mahindra and Tata are signing tenders with government bodies like Energy Efficiency Services Limited to provide EVs for government use.

GaN Semiconductor Devices Market Competitive Analysis

This industry is dominated by the giants in the semiconductor industry. The competitive rivalry is high with the presence of companies like Panasonic Corporation, NXP Semiconductors NV, and Toshiba Corporation among others.

  • In 2019, Panasonic used its patented X-GaN technology to produce GaN-based transistors in a number of applications, including power converters with an efficiency of up to 99% and replacements for transistors in motor configurations.
  • In the consumer electronics segment, RAVPower introduced a new line of 45W GaN PD wall chargers in 2018 for faster charging.
  • At IMS 2018, NXP Semiconductors NV introduced new RF GaN wideband power transistors and also expanding its Airfast third-generation Si-LDMOS portfolio of macro and outdoor small cell solutions for 5G.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Growth of New Industries (Virtual Reality, Wireless Charging etc.)
    • 4.3.2 Increasing Push towards Renewable Energy Forms
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Competition from Silicon Carbide Technology
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Power Semiconductor
    • 5.1.2 Opto-Semiconductor
    • 5.1.3 RF Semiconductor
  • 5.2 Devices
    • 5.2.1 Transistors
    • 5.2.2 Diodes
    • 5.2.3 Rectifier
    • 5.2.4 Power ICs
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Consumer Electronics
    • 5.3.3 Aerospace & Defense
    • 5.3.4 Medical
    • 5.3.5 Information Communication & Technology
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 South Korea
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 Latin America
      • 5.4.4.2 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Toshiba Corporation
    • 6.1.2 Panasonic Corporation
    • 6.1.3 Cree Inc.
    • 6.1.4 GaN Systems Inc.
    • 6.1.5 Infineon Technologies AG
    • 6.1.6 OSRAM GmbH
    • 6.1.7 Efficient Power Conversion Corporation
    • 6.1.8 NXP Semiconductors NV
    • 6.1.9 Texas Instruments
    • 6.1.10 NTT Advanced Technology Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS