統合監視市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

統合監視市場は、2022年に37億3000万米ドルとなり、2027年には予測期間2022年～2027年のCAGR19.56%で108億9000万米ドルに達すると予測されています。

ITインフラ整備への投資の増加や、コスト削減、従業員の生産性向上、顧客の購買体験の向上を実現する単一の監視ツールへの需要の高まりが、統合監視市場の成長を促す主な要因となっています。

主なハイライト

• モノのインターネット（IoT）、クラウド、人工知能（AI）などの新しいデジタル時代の技術を活用することで、企業がデジタル変革に向かい、新しいビジネス成果を生み出すことを可能にするデジタル時代のネットワーキングに対する需要の高まりが、市場を牽引すると予想されます。
• それによると、70％の企業がデジタルトランスフォーメーション戦略を策定しているか、取り組んでおり、21％の企業がすでにデジタルトランスフォーメーションを完了したと認識しているとのことです。2021年には全技術支出の約40％がデジタルトランスフォーメーションに向けられると予想されています。
• さらに、ビジネスを成長させるために企業が顧客体験を重視する傾向が強まっていることも、市場を説得しています。統合監視ツールは、企業のすべてのサービス、アプリケーション、テクノロジーの可用性とパフォーマンスを監視することで、最適なカスタマーエクスペリエンスを提供することを支援します。また、年間10億米ドルの収益を上げている企業は、カスタマー・エクスペリエンスに投資することで、3年以内に平均7億米ドルの追加収益が期待できることが分かっています。さらに、特にSaaSアプリを利用している企業では、10億米ドルの収益増加が期待できるとしています。
• COVID-19の世界の普及に伴い、産業界とそのITインフラは新たな課題への対応を試されています。在宅勤務の新常識により、エンドユーザーは、単一のソリューションが効率的なソリューションではない新たな課題にさらされ、各技術層を別のツールで独立して監視していたサイロベースのアプローチでは、もはや十分な監視が行えない状況になっています。市場では、新たなニーズに対応するために、既存のソリューションに新しい機能が統合されることが予想されます。これらは、進化するニーズに対応するためのベンダーの準備状況を示しています。
• さらに、COVID-19コロナウイルスのパンデミック時には、ほとんどの消費者がデジタルバンキングに依存し、金融サービス部門を標的としたサイバー攻撃は劇的に増加しました。VMware Carbon Black Threat Analysis Unitによると、2020年2月から3月にかけて、サイバー攻撃は38%増加しました。攻撃者はCOVID-19を利用して、フィッシング攻撃、トロイの木馬、バックドア、クリプトマイナー、ボットネット、ランサムウェアを仕掛けています。その結果、企業全体のエンドポイントアクティビティに対する警戒と可視化の強化がこれまで以上に重要になります。金融機関は、ネットワークソリューションの更新に多額の投資を行っており、これが市場を牽引することになるでしょう。

主な市場動向

BFSI分野が大幅な成長を遂げ、市場を牽引

• 銀行、金融サービス、保険会社（BFSI）は、24時間365日利用可能で、社内外の厳しいサービスレベル要件を満たすITインフラを要求しています。この分野では、企業の収益に貢献するエンドユーザーとの取引が中心であるため、企業はエンドユーザーのアプリケーションとビジネスサービスを、ビジネスに不可欠な可用性とパフォーマンスをサポートする堅牢なITインフラ管理ツールで確実に監視する必要があり、統合監視ツールに大きな依存が生じます。
• さらに、BFSI部門は大規模なサイバー攻撃に直面しています。報告書によると、金融機関は他の機関よりも300倍もサイバー攻撃を受ける可能性が高いため、過敏なセキュリティシステムと継続的な監視が必要です。2021年、マスターカードは毎日38,000件以上の侵入試行を報告し、前年比60％増となりました。
• さらに、COVID-19コロナウイルスの大流行時には、ほとんどのユーザーがデジタルバンキングに依存しており、金融サービス分野を狙ったサイバー攻撃も急増しています。VMware Carbon Black Threat Analysis Unitによると、2021年から2022年にかけてサイバー攻撃は47%急増しました。攻撃者は、フィッシング攻撃、トロイの木馬、バックドア、暗号マイナー、ボットネット、ランサムウェアを使用しているため、企業全体のエンドポイント活動への警戒と可視性の向上がこれまで以上に重要であり、金融機関は、市場を牽引すると考えられるネットワークソリューションの更新に多額の投資を行っています。
• さらに、これらの組織は地理的に分散しており、レガシーシステムからハイブリッドクラウドベースのソリューションまで、さまざまな技術に対応しています。そのため、こうした金融機関には、すべてのコンポーネントをリアルタイムで監視し、同時にセキュリティを維持するという大きなプレッシャーがかかっています。
• 重要な企業では、非適合エンドポイントの自動修復には、システムにパッチを適用する、アンチウイルスツールを有効にしてパターンを最新にする、不正アクセスについてIT部門にメールする、など消費者の要求に応え、自社の地位を強化するためのソリューションが多く含まれる可能性があります。2022年8月、統合セキュリティおよびエンドポイント管理ソリューションの世界リーダーであるシックスセンスは、本日、シックスセンス・エンタープライズ内の新しいモジュールとして、Zero Trust Network Accessポリシー（ZTNA）へのエンドポイント準拠を可能にするSyxsense Zero Trustを発表しました。Zero Trustの取り組みでは、エンドポイント保護を重視する必要がありますが、従来の認証ソリューションでは、デバイスの健全性を評価し、きめ細かなポリシー準拠を保証し、リスク修正を自動化する機能が欠けています。

北米が大幅な成長を遂げる見込み

• 北米は、急速な技術の進歩と教育、ヘルスケア、通信などのさまざまな分野での浸透、サーバーとストレージスペースの需要増に対応するためのデータセンターの開拓、資源コストの増加、スマートシティプロジェクトへの投資の増加などが北米の成長を促進すると考えられており、予測期間を通じて市場を独占するものと予想されます。
• また、ほとんどの企業のITランドスケープは、複数のベンダーによる多数のソフトウェアレイヤーを備えているため、ユーザー側からのサポートに対する期待も高まっており、エンドユーザーのクライアントアプリケーションやビジネスロジックを備えたアプリケーションサーバーなど、環境内のすべてのアクティブなソフトウェアリソースを自動的に検出する統合監視機能への依存度が高まっています。

競合情勢

統合監視市場は競争が激しく、Dynatrace LLC、Zoho Corporation、AppDynamics Inc.、Broadcom Inc.、Zenoss Inc.などの大手企業数社によって支配されています。これらの大手企業は、市場において圧倒的なシェアを持ち、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な協力体制を活用しています。しかし、技術の進歩や製品のイノベーションにより、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新規市場の開拓により、市場での存在感を高めています。

• 2022年8月- サイバーセキュリティの世界リーダーである動向マイクロは、最近、新しい統合サイバーセキュリティおよび攻撃表面管理プラットフォームであるTrend Micro Oneの発売を発表しました。この発表は、多数のセキュリティ製品と機能を単一のプラットフォームに統合し、顧客がサイバーリスクをよりよく理解し、コミュニケーションし、軽減することを可能にする大きな一歩となります。
• 2022年7月- 世界なテクノロジーサービスとデジタル変革の企業であるマインドツリーは、本日、Zero Trust Data Securit CompanyであるRubrikと提携し、MINDTREE VAULTと名付けられた統合サイバーリカバリープラットフォームを立ち上げたことを発表します。このプラットフォームは、データ駆動型モデルへの迅速な移行、データの不変性の確保、サイバー攻撃からの保護と迅速な復旧のための能力強化を可能にし、企業が復旧の全範囲にわたって活動できるようにします。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 企業によるネットワークソリューションの急速な普及
  • 組織におけるサイバーセーフティとセキュリティの懸念の高まり
• 市場抑制要因
  • 不透明な規制基準やフレームワーク
• 市場機会
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19のインパクト

第5章 市場セグメンテーション

• コンポーネント別
  • ソリューション
  • サービス別
• デプロイメント別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 業界別
  • BFSI
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 製造業
  • IT・通信業
  • 小売業
  • その他業界別
• 地域別内訳
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Dynatrace LLC
  • Zoho Corporation
  • AppDynamics Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Zenoss Inc.
  • GroundWork Open Source, Inc.
  • Acronis International GmbH
  • Paessler AG
  • Opsview Limited
  • Juniper Networks Inc.
  • Verizon Enterprise Solutions LLC

第7章 市場の将来展望

第8章 市場機会と将来動向

The unified monitoring market was valued at USD 3.73 billion in 2022 and is expected to reach USD 10.89 billion by 2027, at a CAGR of 19.56% over the forecast period 2022 - 2027. The increasing investment in IT infrastructure development and the growing demand for a single monitoring tool that will reduce cost, increase employee productivity, and enhance the customer buying experience are some of the major factors driving the growth of the unified monitoring market.

Key Highlights

• Growing demand for Digital Age Networking that enables enterprises to move toward digital transformation and generate new business outcomes by leveraging new digital age technologies such as the Internet of Things (IoT), cloud, and Artificial Intelligence (AI) is expected to drive the market.
• According to the report, 70% of companies either have a digital transformation strategy or are working on it, and 21% of companies perceive that they have already completed the digital transformation. Around 40% of all technology spending in 2021 is expected to go toward digital transformation.
• Moreover, increasing emphasis on customer experience by the enterprise to grow the business is also compelling the market. The unified monitoring tools help companies to deliver an optimal customer experience by monitoring the availability and performance of all their services, applications, and technologies. It was also found that companies that earn USD 1 billion annually can expect to earn, on average, an additional USD 700 million within three years of investing in customer experience. Additionally, companies using SaaS apps, in particular, can expect to increase revenue by USD 1 billion.
• With the spread of COVID-19 across the globe, industries and their IT infrastructure has been tested for new challenges. The new work-from-home norm has exposed the end-user to new challenges where a single solution is not the efficient solution and has resulted in a silo-based approach for monitoring being no longer sufficient to use, in which each technology tier was monitored independently by a different tool. The market is expected to experience new capabilities being integrated into existing solutions to address emerging needs. They indicate the preparedness of vendors to meet evolving needs.
• Furthermore, during the COVID-19 coronavirus pandemic, most consumers relied on digital banking, and cyberattacks targeting the financial services sector increased dramatically. According to the VMware Carbon Black Threat Analysis Unit, cyberattacks rose by 38% between February and March 2020. Attackers use COVID-19 to launch phishing attacks, trojans, backdoors, crypto miners, botnets, and ransomware. As a result, increased vigilance and visibility into enterprise-wide endpoint activity are more important than ever. Financial institutions are investing heavily to update their networking solutions, which will drive the market.

Key Market Trends

BFSI Sector Will Experience Significant Growth and Drive the Market

• The banking, financial services, and insurance companies (BFSI) demand an IT infrastructure that is available 24X7x365 days and meets rigorous internal and external service level requirements. As the segment majorly deals with end customers, who contribute to companies' revenue, an enterprise needs to ensure that the end-user applications and business services are monitored with a robust IT infrastructure management tool that supports business-critical availability and performance, thus posing a huge dependency on unified monitoring tools.
• Additionally, the BFSI sector faces major cyberattacks. According to the report, financial firms are 300 times more likely than other institutions to experience cyberattacks and thus require a hypervigilant security system and continuous monitoring. In 2021, Mastercard reported over 38,000 intrusion attempts each day, which increased by 60% compared to the previous year.
• Further, during the Covid-19 coronavirus pandemic, most users rely on digital banking, and there has been a sudden increase in cyberattacks targeting the financial services sector. According to the VMware Carbon Black Threat Analysis Unit, cyberattacks spiked by 47% between 2021-2022. Attackers are using phishing attacks, trojans, backdoors, crypto miners, botnets, and ransomware, so increased vigilance and visibility into enterprise-wide endpoint activity are more paramount than ever; financial institutions are investing heavily to update their networking solutions which are expected to drive the market.
• Moreover, these organizations are geographically distributed and deal with different technologies, from legacy systems to hybrid cloud-based solutions. Hence, there is tremendous pressure on such financial organizations to monitor all the components with real-time data, simultaneously maintaining security.
• In significant companies, automated remediation of non-compliant endpoints could include patching the system, enabling an antivirus tool and making sure it is up to date on patterns, emailing IT about unauthorized access, and much more solutions to meet consumer demand and reinforcing their position. In August 2022, Syxsense, a global leader in Unified Security and Endpoint Management solutions, today announced Syxsense Zero Trust, a new module within Syxsense Enterprise that enables endpoint compliance with Zero Trust Network Access policies (ZTNA). Zero Trust initiatives require a hyper-focus on endpoint protection, but traditional authentication solutions lack the ability to evaluate device health, ensure granular policy compliance, and automate risk remediation.

North America is Expected to Experience Significant Growth

• North America is expected to dominate the market throughout the forecast period due to rapid technological advancements and its penetration in various sectors such as education, healthcare, telecom, etc., development of data centers to meet the growing demand for servers and storage space, increasing cost of resources and rising investment in smart cities projects which are expected to drive the growth in North America.
• Most of enterprises with IT landscapes are featuring numerous software layers from multiple vendors, and thus there are rising support expectations from the users' side which is fueling the dependency on unified monitoring capabilities for automatically discovering all of the active software resources in the environment including end-user client applications, and application servers with business logic.

Competitive Landscape

The unified monitoring market is competitive and is dominated by a few major players like Dynatrace LLC, Zoho Corporation, AppDynamics Inc., Broadcom Inc., and Zenoss Inc. These major players, with a prominent share in the market, is focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.

• August 2022 - Trend Micro the global leader in cybersecurity, recently announced the launch of Trend Micro One, a new unified cybersecurity and attack surface management platform. This launch is a major step towards consolidating a multitude of security products and features in a single platform, enabling customers to understand better, communicate, and mitigate cyber risks.
• July 2022 - Mindtree, global technology services and digital transformation company, today announced that it has partnered with Rubrik, the Zero Trust Data Securit Company, to launch a unified cyber-recovery platform named MINDTREE VAULT. It enables organizations to work through the full scope of recovery by empowering them to quickly shift to data-driven models, ensure data is immutable, and enhance their ability to guard against cyberattacks and swiftly recover from them.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers​
  • 4.2.1 Rapid Adoption for Networking Solutions by Enterprises
  • 4.2.2 Increasing Cyber Safety and Security Concerns Among Organisations
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Uncertain Regulatory Standards and Frameworks
• 4.4 Market Opportunities
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.5.3 Threat of New Entrants
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Impact of COVID-19

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Component
  • 5.1.1 Solution
  • 5.1.2 Services
• 5.2 By Deployment
  • 5.2.1 On-Premise
  • 5.2.2 Cloud
• 5.3 By End-user Vertical
  • 5.3.1 BFSI
  • 5.3.2 Healthcare and Life Sciences
  • 5.3.3 Manufacturing
  • 5.3.4 IT & Telecommunication
  • 5.3.5 Retail
  • 5.3.6 Other End-user Vertical
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles*
  • 6.1.1 Dynatrace LLC
  • 6.1.2 Zoho Corporation
  • 6.1.3 AppDynamics Inc.
  • 6.1.4 Broadcom Inc.
  • 6.1.5 Zenoss Inc.
  • 6.1.6 GroundWork Open Source, Inc.
  • 6.1.7 Acronis International GmbH
  • 6.1.8 Paessler AG
  • 6.1.9 Opsview Limited
  • 6.1.10 Juniper Networks Inc.
  • 6.1.11 Verizon Enterprise Solutions LLC

7 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS