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市場調査レポート
商品コード
965619

光ファイバージャイロスコープ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Fiber Optic Gyroscope Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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光ファイバージャイロスコープ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

光ファイバージャイロスコープ市場は、予測期間2021年~2026年にかけてCAGR5.7%で成長すると予測されています。光ファイバージャイロスコープを用いた慣性航法システムは、出力が高く、複数の物体の角速度を幅広い角度で高精度に計測することが可能です。このため、無人軍用車両や空中監視システムでの慣性航法システムの採用が急速に進み、航空宇宙・防衛産業における光ファイバージャイロスコープの需要を喚起しています。

主なハイライト

  • 防衛および商業セクターにおけるドローンおよび無人航空機(UAV)の急速な普及が、市場の主要な促進要因として認識されています。連邦航空局(FAA)によると、米国における趣味用の小型ドローンの登録台数は、2019年に110万台となりました。商業用ドローンの登録台数は、2019年に約41万2,000台となりました。
  • さらに、光ファイバージャイロスコープ(FOG)市場にプラスの影響を与える重要な要因は、多数の新興経済諸国および先進国での防衛投資の増加、産業や家庭での自動化の導入の高まりです。例えば、2019年、米国は軍事費として約7,186億9,000万米ドルを支出しました。この数字は、米国の軍事費が4,667億6,000万米ドルに達した2000年から増加したものです。
  • イスラエルのような国々は、軍事アプリケーション開発の最前線にいます。イスラエルのドローン企業も、テルアビブに拠点を置くAiroboticsとともに、企業向けの自律型ソリューションの道を切り開いており、光ファイバジャイロスコープ市場を後押ししています。さらに、光ファイバジャイロスコープは、石油セクターの掘削プロセスで測定目的に採用され、遠隔操作車両の認知度と発展が高まっていることも、市場を後押ししています。
  • 光ファイバージャイロスコープは、市場での需要や必要性は高いもの、製造工程が複雑で高価、かつ時間がかかることが、光ファイバージャイロスコープの実用化に制約を与え、市場の成長を阻害する要因となっています。

主な市場動向

航空宇宙・防衛分野が市場を独占

  • ミサイルの飛行制御、地上の探知、全地球測位システム(GPS)の動的追跡などの軍事用途で光ファイバージャイロスコープが広く使用されているため、防衛産業は光ファイバージャイロスコープの最大のエンドユーザーの1つであり続けています。米国や欧州のように防衛分野への投資が急増していることもあり、今後も光ファイバージャイロスコープの需要は増加し続けるでしょう。
  • UAVは、軍事や諜報活動、民生など様々な用途に対応することが可能です。この技術は、角度、速度、スピードなど、さまざまな航空アプリケーションの動きを感知するために使用されています。このような有益な機能と増加する用途は、光ファイバージャイロスコープ市場の成長を後押しすることが期待され、市場の需要を作成します。
  • 今後数年間、防衛サービスによる小型UAVの大規模な要件が存在することになります。例えば、現在、IAFは、イスラエルの会社と手を組んで、3つのサービスのUAVを5,000クロー以上のプロジェクトでアップグレードして、偵察能力を強化することを計画しています。
  • 航空宇宙・防衛分野への投資が増加していることから、同市場はベンダーにとって有利な機会を提供し、成長を後押ししています。例えば、Issuu, Inc.によると、航空宇宙・防衛分野における世界の研究開発費は、2019年に320億米ドルに増加すると予想されています。また、2018年には、米国国防総省が無人航空機システムに2014年の38億米ドルに対して45億米ドルを投資しています。

アジア太平洋地域が突出した成長率を記録する

  • アジア太平洋地域は、国防予算を増加させたいくつかの新興国により、今後数年間で顕著な市場成長を遂げるでしょう。中国と日本は、アジア太平洋地域で光ファイバージャイロスコープの巨大な需要を持つ2つの新興国です。その他の要因としては、人口の多さ、研究開発活動の活発化、急速な工業化、センサの改良に向けた投資の多さなどが挙げられます。
  • また、日本は自動車産業の製造拠点として知られており、促進要因レス車の開発計画が光ファイバージャイロスコープの採用に拍車をかけています。さらに、中国、日本、韓国といった国々で規制が強化されたことも、企業の投資を後押ししています。このように、エンドユーザー企業は、安全のために複数のデバイス監視システムの方位測定に投資することを望んでおり、市場の成長を促しています。

競合情勢

光ファイバージャイロスコープの市場競争は激しく、大手企業数社で構成されています。市場シェアの観点からは、現在これらのプレイヤーのうち数社が市場を独占しています。無人走行車の急速な台頭と技術の進歩は、市場ベンダーに有利な機会を提供しています。全体として、既存の競合企業間の競争敵対関係は緩やかです。今後、企業のイノベーション戦略が市場の需要を後押ししています。さらに、より高い複雑性、時間のかかる製造、高い投資と低い費用対効果比が、光ファイバージャイロスコープメーカーへの新規プレイヤーの参入を制限しています。

  • 2020年7月-KVH Industries, Inc.は、国際的な軍事顧客向けのTACNAV戦術的ナビゲーションシステムを純額1000万米ドル以上で新規受注したと発表しました。KVHの光ファイバージャイロ(FOG)ベースのTACNAVシステムは、GNSSが失われたり利用できない場合にギャップを埋める、揺るぎない慣性航法データを提供し、兵士やミッションの軌道維持を支援するよう設計されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • マーカー促進要因
    • 防衛・民生分野における無人航空機の急成長
    • 世界の防衛費の拡大
  • 市場抑制要因
    • 市場需要に影響を与える複雑性の大幅な上昇
    • 高度なマイクロエレクトロメカニカルシステム・ジャイロスコープの需要増加
  • 市場機会
    • 石油産業におけるMWD(Measurement While Drilling)プロセスへの光ファイバージャイロスコープの応用
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19が光ファイバージャイロスコープ市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション別
    • 航空宇宙・防衛
    • 戦術グレードアプリケーション
    • 遠隔操作車両ガイダンス
    • ロボティクス
    • その他のアプリケーション
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • その他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • EMCORE Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • KVH Industries, Inc.
    • Safran Colibrys SA
    • iXBlue SAS
    • Northrop Grumman LITEF GmbH
    • Cielo inertial Solutions Ltd
    • Fizoptika Corporation
    • NEDAERO
    • Optolink LLC
    • Advanced Navigation

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

目次
Product Code: 71654

The Fiber Optic Gyroscope Market is expected to grow at a CAGR of 5.7% over the forecast period 2021 - 2026. Fiber optic gyroscope-based inertial navigation systems exhibit a high output rate and attain high accuracy at measuring the angular velocity of multiple objects in a vast range of angles. This entails the rapidly-growing adoption of inertial navigation systems in unmanned military vehicles and airborne surveillance systems, ultimately triggering demand for fiber optic gyroscopes in the aerospace & defense industry.

Key Highlights

  • The rapidly rising adoption of drones and unmanned aerial vehicles (UAVs) in the defense and commercial sectors has been recognized as a primary driver in the market. The number of small hobbyist drones registered in the United States totaled 1.1 million units in 2019, according to the Federal Aviation Administration (FAA). Commercial drone registrations totaled about 412,000 in 2019.
  • Additionally, the significant factors that positively influence the fiber optics gyroscope (FOG) market are increased defense investments in numerous developing and developed economies and the rising adoption of automation in industries and homes. For instance, In 2019, the United States spent around 718.69 billion U.S. dollars on its military. This figure was an increase from 2000 when U.S. military spending amounted to USD 466.76 billion.
  • Countries like Israel has been at the forefront of military application development. Israeli drone companies are also leading the way for autonomous solutions for enterprises with Tel Aviv-based Airobotics, hence boosting the fiber optic gyroscope market. Moreover, the fiber optic gyroscope employed for measuring purposes during the drilling processes in the oil sector and the growing recognition and development of remotely operated vehicles, also boosting the market.
  • Although demand and necessity of fiber optics gyroscope in the market can be seen significantly, complicated, expensive, and time taking manufacturing process is a major restraining factor that generates restriction in practicing fiber optics gyroscope, and this hinders its market growth to a certain extent.

Key Market Trends

Aerospace and Defense Segment to Dominate the Market

  • Widespread use of fiber optic gyroscopes in military applications, such as missiles flight control, ground detection, and dynamic Global Positioning System (GPS) tracking, has made the defense industry to remain one of the biggest end-user of fiber optic gyroscope. This, coupled with surging investments in the defense sector, like that in the U.S. and Europe, will continue to increase the demand for fiber optic gyroscope.
  • UAVs are capable of performing a variety of missions supporting military and intelligence purposes and also a variety of civil purposes. This technology is used for sensing the motion of different aviation applications such as angular, velocity, and speed, among others. Such beneficial features and increasing uses create market demand, which is expected to boost the Fiber Optics Gyroscope market growth.
  • There will be a massive requirement of small UAVs by the defense services in the coming years. For instance, currently, the IAF is planning to join hands with an Israeli firm to upgrade the UAVs of the three services under a project worth over Rs 5,000 crore to enhance their snooping capabilities; consequently, the IAF would be capable of operating these aircraft from far-off distances and control them through the satellite communication system.
  • Owing to the increased investments in the aerospace and defense sector, the market presents lucrative opportunities for the market vendors, hence boosting the growth. For instance, according to Issuu, Inc., the global R&D spending in the aerospace and defense sector is anticipated to increase to USD 32 billion in 2019. Also, in 2018, the US Department of Defense invested USD 4.5 billion as against USD 3.8 billion in 2014 on unmanned aerial systems.

Asia-Pacific to Witness a Significant Growth Rate

  • The Asia Pacific will experience a prominent market growth in the coming years due to some emerging economies that have increased its defense budget. China and Japan are two emerging countries with a huge demand for fiber optics gyroscope in the Asia Pacific region. Other factors that attribute this growth are large population base, increased number of R&D activities, rapid industrialization, and high investment for the improvement of the sensors.
  • Moreover, as Japan is well known as the automobile industry's manufacturing hub, driverless vehicles' new development plan is giving rise to the adoption of fiber-optic-gyroscopes. Furthermore, the increased enforcement of regulations from countries like China, Japan, and South Korea, has encouraged companies to invest. Thus, end-user companies are willing to invest in the measurement of orientation in several devices monitoring systems for their safety, encouraging market growth.

Competitive Landscape

The Fiber Optic Gyroscope market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of these players currently dominate the market. The rapid rise of unmanned vehicles and technological advancements provides lucrative opportunities to the market vendors. Overall, the competitive rivalry among the existing competitors is moderate. Moving forward, the innovation strategy of companies is boosting the demand of the market. Moreover, higher complexity, time-consuming manufacturing, and high investment and low cost-benefit ratio restricted the entry of new players to manufacturer fiber optics gyroscope.

  • July 2020 - KVH Industries, Inc., announced that it has received a new order with a net value of more than USD 10 million for its TACNAV tactical navigation systems for use by an international military customer. KVH's fiber optic gyro (FOG)-based TACNAV systems are designed to provide unjammable inertial navigation data that fills in the gaps when GNSS is lost or unavailable, helping to keep soldiers and missions on track.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION​

  • 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​
  • 1.2 Scope of the Study​

2 RESEARCH METHODOLOGY​

3 EXECUTIVE SUMMARY​

4 MARKET DYNAMICS​

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Marker Drivers
    • 4.2.1 Rapid Growth of Unmanned Vehicle in Defense and Civilian Applications
    • 4.2.2 Expanding Defense Expenditure Globally
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Substantial Rise in Complexity Challenging the Market Demand
    • 4.3.2 Increasing Demand for Advanced Microelectromechanical Systems Gyroscopes
  • 4.4 Market Opportunities ​
    • 4.4.1 Application of Fiber Optic Gyroscope for Measurement While Drilling (MWD) Processes in the Oil Industry
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Fiber Optic Gyroscope Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Aerospace and Defense
    • 5.1.2 Tactical Grade Applications
    • 5.1.3 Remotely Operated Vehicle Guidance
    • 5.1.4 Robotics
    • 5.1.5 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 EMCORE Corporation
    • 6.1.2 Honeywell International Inc.
    • 6.1.3 KVH Industries, Inc.
    • 6.1.4 Safran Colibrys SA
    • 6.1.5 iXBlue SAS
    • 6.1.6 Northrop Grumman LITEF GmbH
    • 6.1.7 Cielo inertial Solutions Ltd
    • 6.1.8 Fizoptika Corporation
    • 6.1.9 NEDAERO
    • 6.1.10 Optolink LLC
    • 6.1.11 Advanced Navigation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET