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市場調査レポート
商品コード
1139263

ポイントオブケア(POC)データ管理ソフトウェア市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Point-of-Care Data Management Software Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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ポイントオブケア(POC)データ管理ソフトウェア市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ポイントオブケア(POC)データ管理ソフトウェア市場は、予測期間中に12.3%のCAGRで推移すると予想されています。

ポイントオブケア技術により、病院やクリニックは、診療による患者の流れを加速させ、待ち時間を短縮して医師や看護師の日々のワークフローを効率化するための技術に、より多くの時間と費用を投じることができます。

主なハイライト

  • ポイントオブケア(POC)検査の需要は、ヘルスケアにおける価値観の転換と技術開発に対応して伸びています。POCTのニーズを後押ししている要因はいくつかあります。例えば、感染症の増加、心疾患や糖尿病などの生活習慣病の増加、在宅POC機器の使用に対する患者の要望の高まり、より高速で使いやすい機器を生み出す技術的進歩などが挙げられます。
  • 世界では、5億1,100万人の成人が糖尿病を患っていると推定されています。2040年には、この数は5億7,000万人以上に増加すると予想されています。世界的に糖尿病が増加し続ける中、認知度を高めるための取り組みも必要です。アジア太平洋地域には、糖尿病患者の37%が居住していると予想されています。さらに、国際糖尿病連合によると、2021年の世界の糖尿病患者数は5億3,700万人です。2021年~2045年の間に、糖尿病治療に対する世界の支出は9億6600万米ドルから10億5300万米ドルに拡大すると予測されています。米国疾病管理予防センター(CDC)の最近の報告によると、COVID-19と診断された糖尿病患者の50%以上が入院しています。
  • ポイントオブケア検査(POCT)による臨床症状の迅速な診断は、患者の転帰を改善することができます。POCTの成長の背景にある主要なコンセプトは、検査を患者の近くで行い、結果を迅速かつ便利に医療機関に届けることで、診断と治療のスピードアップを図るというものです。今日のPOCTデバイスは変化していますが、コンプライアンスを文書化するために必要なデータの取得には依然として時間がかかります。堅牢なPOCT管理システムと接続ソリューションにより、結果の手入力にかかる時間を短縮し、手入力特有のエラーを排除し、結果へのリアルタイムアクセスを容易にすることで、医療従事者がタイムリーに意思決定できるようにします。
  • さらに、患者中心のケアと集団健康管理をサポートするためにヘルスケアデータ分析がより一般的に使用されるようになったため、POCTの結果を電子的に統合し、結果の追跡指標と主要業績評価指標を含めることが不可欠となっています。米国における電子医療記録(EHR)支出は、2015年から2019年にかけて年平均5.4%で成長し、2019年には145億米ドルに達します。また、日本看護協会の調査によると、2019年9月から10月にかけて、日本では約63%の病院がEMRのシステムを導入しています。同国政府は、2000年代初頭からシステムの利用を推進しています。
  • COVID-19の発生は、救命処置を必要とする大量の病人への対応に追われる世界中のヘルスケアシステムに大きな負担を与えました。いくつかの国では、サージカルマスク、フェイスシールド、救命人工呼吸器などの重要な医療機器、あるいは患者のための物理的なスペースやベッドの不足を目の当たりにし、またその準備をしています。こうした一見基本的な必需品は、ハイテク化が進むヘルスケア機器の世界では優先的に使用されるようになっています。

主な市場動向

病院/救命救急センター向けが大きな市場シェアを占める見込み

  • 病院ではPOCT(ポイント・オブ・ケア・テスト)と電子カルテシステムの利用が進み、リアルタイムでの電子結果報告の重要性が高まっています。POCTデータ管理システムは、このようなモデルをサポートするために、市場のニーズの変化に対応して進化を続けています。キャンパスからキャンパスへ、あるいは州/県から県へと病院を越えて、Webベースの接続性データ管理プラットフォームは、ポイントオブケア検査プログラム管理における主要な効率性を解き放ちます。
  • POC(ポイント・オブ・ケア)技術の最も重要な側面は、ベッドサイドでの存在感です。POC技術は、患者と看護師、医師、外科医との間の相互作用を促進・改善し、より良いヘルスケア成果をもたらします。ベッドサイドでのグルコース検査は、POC市場の中で最も広く普及し、最も大きなボリュームを占めています。これらは最初に開発された装置で、何百もの装置と何千人ものオペレーターが関わっています。
  • さらに、各部屋や治療エリアに壁掛け式のPOC端末や車輪付きのワークステーションがあれば、どの病院でも大幅な時間短縮とコスト削減を実現できる可能性があります。様々な研究により、看護師はシフトの25-50%を従来の方法、つまり鉛筆と紙で物理的なカルテに行われる文書作成に費やしていると結論付けられています。つまり、看護師は正確な検索、作成、修正、重要な患者データの保存に定期的に携わっているのです。
  • さらに、集中治療室(ICU)/重症患者病棟の臨床医は、限られたスペースで重症患者を担当することが多く、その時点で迅速な判断を下す必要があります。そのため、重症患者管理におけるルーチンの要素として、特に血液ガス分析にPOCTを使用することが多くなっています。血液ガス分析装置(BGA)の主な目的は、血液ガス濃度(pH、pO2、pCO2など)を正確に測定することですが、最新の分析装置は現在、ヘモグロビンや電解質濃度(ナトリウム、カリウム、塩素、イオン化カルシウムなど)など、同じ血液サンプルの別のパラメータを測定することができます。
  • スペインのある病院でのSmartICUの開発は、NTTデータ(NTT DATAzGroup)と提携し、医師や技師とNTTデータのデータサイエンティストがチームを組んで、より良い臨床結果を得るために行われています。病院と共同でSmartICUソリューションを開発する1年間の旅の始まりに、チームはデータ管理とレポートが主な障害であることを確認しました。
  • 重要なユニットでのデータソースは、看護師が手作業で1時間ごとに測定するような構造化されていないものを考えると、ハイレベルな機器の読み取りをはるかに超えています。各チームは、データの発見、統合、レポートダッシュボードの設計、カスタマイズに一定の時間を費やしました。この基盤をもとに、病院とNTTデータのチームは、最も付加価値の高い分析シナリオに焦点を当て、その上にレイヤーを重ねることにしたのです。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米では、急性および慢性疾患の診断とモニタリングのために、数十年にわたりポイントオブケア検査(POCT)が使用されてきました。HIV、結核、マラリアなどの感染症診断のための迅速検査が利用可能になり、主に医師と患者がスマートフォンから結果を視覚化し、適切な臨床判断を下すことができるようになったことで、今後数年間で市場が変容する可能性があります。また、ポイントオブケア診断薬市場は、治療レジメンをサポートするための迅速な臨床判断のための迅速な診断を提供する診断薬業界の最新の技術革新によって牽引されています。
  • 米国疾病対策予防センターによると、COPDや喘息などの慢性下部呼吸器疾患は、米国における死亡原因の第4位を占めています。年間16万人以上が死亡しています。米国では、COPD患者の5人に1人が30日以内に再入院すると言われています。
  • 政府によるPOCの採用が優先されています。POC検査は、病院のリソースへの負担を軽減し、ERの待ち時間や訪問回数も減らすことができます。生産されているPOC検査の大半は、感染症の検出を目的としています。例えば、米国国立生物医学画像工学研究所が設立したPOC技術研究ネットワークは、POC診断・検査製品の開発を加速しています。臨床検査改善法(CLIA)ガイドラインのような有利な規制は、他の形態よりもPOCテストを促進します。
  • 現在、米国のPOC検査は、化学/電解質、妊娠、ヘモグロビン、心臓バイオマーカー、血液学、便潜血、乱用薬、肝機能、血液ガス、および限定的な感染症で構成されています。心臓バイオマーカーに関する既存のPOC検査に不備があったため、看護師やセラピストが患者と向き合い、最善かつ効率的なケアを提供するための最新のWebベースのモバイルテクノロジーであるMEDITECHのExpanse Point of Careソフトウェアが、感染症撲滅を目指し、キングス・ドーターズ医療センターに導入されています。地理的な位置や潜在的な感染症に応じて、POCリソースはパンデミック、複雑な緊急事態、または災害用にカスタマイズすることが可能です。
  • 医療界では、特にCOVID-19の大流行の中で、患者ケアを改善するための正確かつタイムリーなバーチャル戦略を求めて奮闘していますが、Evoke360はケアの質と患者の転帰を高めるだけでなく、質およびリスク調整スコアにも影響を与え、利益率を高め、プロバイダ組織に競争力を与えます。2020年6月、データリンクソフトウェア(DataLink)は、Evoke360とそのProvider Relations Management(PRM)モジュールの主要な利点を指摘し、プロバイダーがフィーフォースサービスから価値ベースのケアに移行できるようにしました。Evoke360はポイント・オブ・ケアソリューションとして機能し、異種ソースからのデータを集約して先制的な患者ケアを加速し、ケアのギャップを埋めて診断結果以上の治療を実現します。

競合情勢

ポイントオブケア(POC)データ管理ソフトウェア市場は、複数の企業が参入しているため、非常に競争が激しい市場です。市場は適度に細分化されており、主要プレイヤーは製品イノベーション、合併、買収などの戦略を採用し、市場範囲の拡大と競争力の維持に努めているようです。市場の主要プレイヤーには、Siemens Healthineers AG、Abbott Point of Care Inc.、Danaher Corporationなどが挙げられます。

  • 2022年1月、グリテックとロシュはインスリン管理に関する提携を結びました。このデジタルヘルスの提携は、ロシュの医療機器とITソリューションの専門知識とグリテックのFDA認証インスリン投与決定支援ソフトウェア「グルコマンダー」を組み合わせ、病院のベッドサイドにおける入院患者の血糖管理の課題に対処するもので、ポイントオブケア臨床医が血糖管理データを収集し、即時に対応できるようにして患者の安全性とケアを向上させるよう設計されています。
  • 2022年2月、ハンドヘルド全身超音波でケアを変革するデジタルヘルス企業であるバタフライネットワーク社と、Intelerad Companyでクラウドベースの主要な医療画像管理スイートのメーカーであるアンブラヘルス社は、ベッドサイド画像データの相互運用性を加速・簡素化するパートナーシップを発表しました。この提携により、Butterfly Blueprintのエンタープライズプラットフォームの拡張性が強化され、病院や医療システム全体における貴重な超音波情報へのアクセスと共有性が高まります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 柔軟なコネクティビティとソフトウェアインターフェースソリューションの革新
    • ヘルスケアのインフラ予算の増加
    • POCテストの普及を促進する政府の取り組み
  • 市場の課題
    • 高い導入コストと運用上の課題
  • 市場機会
    • 迅速な検査とヘルスケアの分散化
  • ポーターズファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 現在の規制状況(臨床検査改善法CLIAのガイドラインと接続規格(POCT1-A2)
  • Point-of-Care Testingにおける新たなアプリケーション(敗血症バイオマーカー、内分泌検査、脳卒中マーカー、その他)。

第5章 COVID-19が市場に与える影響

第6章 市場のセグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 病院/救命救急センター
    • 診断センター
    • 診療所/外来患者
  • アプリケーション別
    • 感染症対策機器
    • グルコースモニタリング
    • 血液凝固測定装置
    • 尿検査
    • 循環代謝モニタリング
    • がんマーカー
    • 血液学
    • その他のPOCアプリケーション
  • 地域別情報
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 日本
      • 中国
      • シンガポール
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東&アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens Healthineers AG+(Conworx)
    • Abbott Point of Care Inc.+(Alere)
    • Danaher Company(HemoCue and Radiometer Medical ApS)
    • Roche Diagnostics Corporation
    • TELCOR Inc.
    • Orchard Software Corporation
    • Randox Laboratories Ltd
    • Thermo Fisher Scientific Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 71564

The POC data management software market is expected to register a CAGR of 12.3% over the forecast period. Point-of-care technologies enable hospitals and clinics to invest more time and money in technologies that help accelerate the patient flow through practice and streamline doctors' and nurses' daily workflow by reducing waiting times.

Key Highlights

  • The demand for point-of-care testing is growing in response to the value shift in healthcare and technological developments. Several factors are driving the need for POCT. Some of them include an increase in infectious diseases, a rise in lifestyle-related diseases, such as cardiac diseases and diabetes, a growing patient desire to use home-based POC devices, and technological advancements creating faster and easier-to-use devices.
  • Around the globe, an estimated 511 million adults have diabetes. By 2040, this number is expected to rise to over 5,70 million. As diabetes worldwide continues to increase, so must the effort to raise awareness. 37% of all diabetic adults are expected to live in the Asia-Pacific region. Additionally, according to the International Diabetes Federation, the number of diabetic patients worldwide in 2021 was 537 million. Between 2021 - 2045, the global expenditures for diabetes treatment are anticipated to grow from USD 966 million to USD 1,053 million. According to a recent report by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), more than 50% of people with diabetes who have been diagnosed with COVID-19 are hospitalized.
  • Rapid diagnosis of clinical conditions through point-of-care testing (POCT) can improve patient outcomes. The primary concept behind POCT growth is that bringing testing closer to the patient and results quickly and conveniently to the provider can speed up the diagnosis and treatment. Today's POCT devices are changing, but capturing the data required to document compliance is still time-consuming. A robust POCT management system and connectivity solution reduces the time spent manually typing in results, eliminates errors inherent to manually entered results, and facilitates real-time access to results so that providers can make timely decisions.
  • Additionally, as healthcare data analytics are more commonly used to support patient-centered care and population health management, it is essential to have POCT results electronically integrated to include results tracking metrics and key performance indicators. Electronic medical records (EHR) expenditures in the United States grew at an annual average of 5.4% from 2015 to 2019, totaling USD 14.5 billion in 2019. Additionally, according to the Japanese Nursing Association survey, from September to October 2019, around 63% of the hospitals in Japan implemented the system of EMR. The government in the country has been promoting the system's use since the beginning of the 2000s.
  • The COVID-19 outbreak placed a significant burden on healthcare systems worldwide that are straining to handle the volume of ill patients requiring life-saving treatment. Several countries have witnessed or are preparing for shortages of critical medical equipment such as surgical masks, face shields, life-saving ventilators, or even the physical space and beds for patients. These seemingly fundamental necessities become the priority in a world of increasingly high-tech healthcare equipment.

Key Market Trends

Hospitals/Critical Care Units Segment is Expected to Hold a Significant market Share

  • The point-of-care testing (POCT) and electronic medical records system usage are rising in hospitals, where the importance of real-time electronic reporting of results is increasing. POCT data management systems are evolving to meet the marketplace's changing needs in supporting such a model. Across the hospitals, either from campus to campus or from one state/province to another, the web-based connectivity data management platform unlocks primary efficiency in point-of-care testing program management.
  • The most critical aspect of POC (point-of-care) technology is its presence at the bedside. POC technologies facilitate and improve interactions between patients and their nurses, doctors, and surgeons, leading to better healthcare outcomes. Bedside glucose testing is the most widespread and occupies the most massive volume in the POC market. These were the first devices developed and involved hundreds of devices and thousands of operators.
  • Further, a wall-mounted POC terminal in every room/treatment area or workstation on wheels has the potential to create significant time and cost savings in any hospital. Various studies concluded that nurses spend 25-50% of their shifts on documentation done in the traditional manner, which is on a physical chart with a pencil and paper. This means that nurses are regularly involved in accurate retrieval, production, modification, and critical patient data storage.
  • Further, clinicians in intensive care units (ICU)/critical care units often work with critically ill patients in limited space and must make quick decisions at that point of care. Thus, critical care units have increasingly used POCT as a routine element of patient management, notably for blood gas analysis. The primary objective of the blood gas analyzer (BGA) is to deliver accurate measures of the blood gas levels (such as pH, pO2, and pCO2); however, modern analyzers can currently measure additional parameters in the same blood sample, such as the hemoglobin or electrolyte concentrations (includes sodium, potassium, chloride, and ionized calcium).
  • The development of SmartICU at a hospital in Spain, in partnership with NTT DATA (an NTT DATAzGroup), is teaming its doctors and technologists with NTT DATA's data scientists to get better clinical results. At the outset of a one-year journey of developing the SmartICU solution with the hospital, the team identified data management and reporting as the primary obstacle.
  • Data sources at the critical units go far beyond high-level device readings when one considers them unstructured, such as the nurse's hourly measurements manually. The teams spent a certain amount of time on data discovery, integration, reporting dashboard designing, and customizing. With this foundation, the hospital and NTT DATA teams have focused on the most value-adding analytic scenarios to layer on top.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

  • Point-of-care testing (POCT) has been used in the North American region for several decades to diagnose and monitor acute and chronic medical conditions. The growing availability of rapid tests for diagnosing infectious diseases, such as HIV, TB, or malaria, that primarily enable physicians and patients to visualize the results from a smartphone and make appropriate clinical decisions may transform the market over the next few years. The point-of-care diagnostics market is also driven by the latest innovations in the diagnostics industry to provide an expedited diagnosis for quick clinical decision-making to support treatment regimens.
  • According to the Centers for Disease Control and Prevention, chronic lower respiratory diseases, including COPD and asthma, are the fourth-leading causes of mortality in the United States. They are responsible for more than 160,000 deaths a year. It is expected that 1 in 5 COPD patients will be readmitted within 30 days in the United States.
  • There is a preference for POC adoption by governments. POC testing reduces the strain on hospital resources, as well as ER wait times and visits. The majority of POC tests produced are designed for detecting infectious diseases. For instance, the Point of Care Technologies Research Network established by the United States National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering accelerates POC diagnostics or testing product development. Favorable regulations, such as the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) guidelines, promote POC testing over other forms.
  • Presently, US POC testing caches comprise chemistry/electrolytes, pregnancy, hemoglobin, cardiac biomarkers, hematology, fecal occult blood, drugs of abuse, liver function, blood gases, and limited infectious diseases. Owing to the deficiencies with existing POC tests for cardiac biomarkers, MEDITECH's Expanse Point of Care software, the company's latest web-based mobile technology for nurses and therapists to provide the best and most efficient patient-facing care, has been implemented at King's Daughters Medical Center, aiming to eliminate infectious diseases. Depending on geographic location and potential infectious diseases, POC resources can be customized for pandemics, complex emergencies, or disasters.
  • As the healthcare community scrambles for accurate, timely, and virtual strategies to improve patient care, especially amid the COVID -19 pandemic, Evoke360 not only enhances the quality of care and patient outcomes but also impacts quality and risk adjustment scores that increase profit margins and give provider organizations a competitive edge. In June 2020, DataLink Software (DataLink) pointed to the key advantages of Evoke360 and its Provider Relations Management (PRM) module, enabling providers to transition from fee-for-service to value-based care. Evoke360 serves as a point-of-care solution, aggregating data from disparate sources to accelerate preemptive patient care, closing gaps in care to treat more than the diagnosis results.

Competitive Landscape

The Point-of-Care Data Management Software Market is highly competitive, owing to the presence of multiple players in the market. The market appears to be moderately fragmented, with the key players adopting strategies such as product innovation, mergers, and acquisitions, to expand their reach and stay competitive in the market. Some of the market's major players are Siemens Healthineers AG, Abbott Point of Care Inc., and Danaher Corporation, among others.

  • In January 2022, Glytec and Roche struck a partnership on insulin management. This digital health collaboration combines Roche's expertise in medical devices and IT solutions with Glytec's FDA-cleared insulin dosing decision support software, Glucommander, to address the challenges with inpatient blood sugar management at the hospital bedside, designed to improve patient safety and care by empowering point-of-care clinicians to collect and take immediate action on glycaemic management data.
  • In February 2022, Butterfly Network, Inc., a digital health company transforming care with handheld, whole-body ultrasound, and Ambra Health, an Intelerad Company and maker of a leading cloud-based medical image management suite, announced a partnership to accelerate and simplify interoperability for bedside imaging data. This partnership strengthens Butterfly Blueprint's enterprise platform's scalability and will enhance access and shareability of valuable ultrasound information across hospitals and health systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Innovation in Flexible Connectivity and Software Interface Solutions
    • 4.2.2 Rise in Healthcare Infrastructure Budgets
    • 4.2.3 Government Initiatives for Promoting the Deployment of POC Testing
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 High Deployment Costs and Operational Challenges
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Rapid Testing and Decentralized Healthcare
  • 4.5 Porters Five Force Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Current Regulatory Landscape (Guidelines of Clinical Laboratory Improvement Amendments CLIA) and Connectivity Standards (POCT1-A2))
  • 4.7 Emerging Applications in Point-of-Care Testing (Sepsis Biomarkers, Endocrine Testing, Stroke Markers, etc.)

5 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End User
    • 6.1.1 Hospitals/Critical Care Units
    • 6.1.2 Diagnostic Centers
    • 6.1.3 Clinics/Outpatient
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Infectious Disease Devices
    • 6.2.2 Glucose Monitoring
    • 6.2.3 Coagulation Monitoring
    • 6.2.4 Urinalysis
    • 6.2.5 Cardiometabolic Monitoring
    • 6.2.6 Cancer Markers
    • 6.2.7 Hematology
    • 6.2.8 Other POC Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 France
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 India
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 China
      • 6.3.3.4 Singapore
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens Healthineers AG + (Conworx)
    • 7.1.2 Abbott Point of Care Inc. + (Alere)
    • 7.1.3 Danaher Company (HemoCue and Radiometer Medical ApS)
    • 7.1.4 Roche Diagnostics Corporation
    • 7.1.5 TELCOR Inc.
    • 7.1.6 Orchard Software Corporation
    • 7.1.7 Randox Laboratories Ltd
    • 7.1.8 Thermo Fisher Scientific Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET