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市場調査レポート
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965536

古紙市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Recovered Paper Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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古紙市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

古紙市場は、予測期間2021年から2026年にかけてCAGR2.7%で成長すると予測されています。段ボールや箱は輸送や発送のための包装製品として広く使用されているため、包装用にリサイクルして再利用できる古い段ボールから得られる古紙の優れた需要があります。包装用段ボール箱の需要の急増が、古紙市場の成長を後押ししています。

主なハイライト

  • 包装業界では、原材料として古紙が必要とされています。環境に優しいプロジェクトに対する需要の高まりが、古紙市場を拡大しています。また、政府は環境保全の観点から紙の使用に関する規則を定めているため、多くの企業が古紙の利用を開始しています。古紙市場は、飲食品、電気・電子、自動車、製薬など、環境にやさしい製品を使用する様々な産業で利用されています。
  • また、古紙市場は、段ボール箱や紙器などの製造に利用されています。例えば、米国国勢調査局によると、同年2019年には、全古紙・板紙の35.7%を占める約1760万トンが純輸出の一部として出荷されています。同年の古紙・板紙全体の約37.8%が段ボール原紙にリサイクルされました。
  • 経済産業省(日本)によると、2018年の古紙からの成形パルプの製造量は約3万5,400トンで、前年の3万6000トン超から減少しています。成形パルプからの古紙の構成比は、2018年に約3.2%に達しました。AF&PAによると、2019年の日本の古紙回収率は約79.5%で、2005年の約71%から増加しました。
  • 古紙を支援する政府の役割は、市場を牽引する上で重要な役割を担っています。また、炭素排出量の削減も古紙消費に注目する大きな要因の一つです。Global Carbon AtlasとCDIACによると、2018年には世界で約367億トンの二酸化炭素が排出され、2050年には世界のエネルギー関連の二酸化炭素排出量は430億トンに増加すると予測されています。
  • 現代では、商品のオンライン購入の需要が高まっており、その包装にカートンや段ボール箱が多く使用されています。例えば、India Brand Equity Foundationによると、指数関数的に増加し、インドのeコマース産業の市場価値は2018年に約500億米国ドルでした。この数字は、2027年には2000億米国ドルに達すると予想されています。Hootsuiteによると、2019年第3四半期は、インドネシアのインターネットユーザーが最も多くの商品をオンラインで購入し、アクティブなインターネットユーザーの88%がオンラインで買い物をしました。
  • 中国とインドが主に支配するアジアは、依然として主要な促進要因となっています。米国と欧州は、世界的に見ても古紙の主要な輸出国です。しかし、これらの地域は、中国の輸入規制以降、成長率がマイナス、もしくは最低水準にとどまっています。また、中国の持続可能性に関する規制は、世界のリサイクル業者にとって大きな課題となっています。

主な市場動向

段ボール原紙が市場を席巻

  • 世界の包装業界では、段ボール箱の分野が人気を集めています。世界の段ボール需要は、主にeコマース出荷の増加、段ボール箱の出荷の増加、包装食品と企業の需要増加、消費者が回収型包装ソリューションにシフトしていることから、大幅に増加することが確実視されています。
  • スザノによると、2018年のコンテナーボードの世界需要は1億6600万トンで、同年の紙の世界市場の40%を占めています。その時、2番目に需要が多かった紙の最終用途は印刷・筆記用紙で、世界の総需要量は9,900万メートルトンでした。
  • フィッシャー・インターナショナルによると、2019年、アジア太平洋のマクロリージョンは、世界の段ボール市場の53%のシェアを持っていました。コンテナーボードは、CCM(Corrugated Case Material)とも呼ばれ、段ボールを製造するために製造される様々な板紙です。
  • 米国国勢調査局によると、2019年の1年間で、全古紙と板紙が純輸出の一部として約1760万トン出荷されました。その年、約1860万トンの全古紙・板紙がコンテナボードの製造に使用されました。
  • 米国の再生材・古紙サプライヤーであるBerg Mill Supply社によると、2021年までに米国のコンテナーボードの生産能力は11.6%、すなわち445万トンを占めると推定されています。
  • 代替パッケージングソリューションの存在は、成長を妨げると予想される重要な要因の1つです。しかし、環境に対する懸念の高まりや、政府が包装用古紙の採用に向けて包装会社を後押ししていることは、同セグメントに大きな機会を提供しています。

北米が優位なポジションを占める

  • 環境への配慮や持続可能性に注目が集まる中、環境に大きな脅威を与えるプラスチック包装よりも古紙による包装が注目されるようになると予想されます。米国は、ヘルスケア、パーソナルケア、ホームケア、小売業など様々な産業で使用されており、紙製包装材を牽引すると期待されています。このことが、今後数年間における古紙市場の需要を促しています。
  • また、同地域のeコマース業界における出荷数の増加も、古紙市場で大きなシェアを占める段ボール原紙の需要増加の要因として注目されています。米国国勢調査局&米国商務省によると、2020年第1四半期、米国の調整済み小売eコマース売上高は1603億3000万米ドル超に達しました。2020年第1四半期、米国の小売総売上高に占めるeコマースの割合は11.8%で、前年同期の10.5%を上回っています。
  • さらに、パッケージ食品の小売金額売上も、入手しやすさ、認知度、値ごろ感の高まりから、米国では2018年から2020年にかけて、前年比4%増となることが想定されているそうです。ピッチフォークメディアによると、2019年、米国におけるパッケージ食品のオンライン売上は約132億米ドルに達し、2021年には166億米ドルに達すると予測されています。
  • 飲食品分野における食品の安全性に対する懸念の高まりは、高品質のフードサービスボードと液体包装ボードの必要性を後押ししています。このほか、米国ではeコマースの発展により速達便の増加が促進され、包装紙の需要をさらに押し上げ、予測期間中の古紙市場の必要性を高めています。

競合情勢

古紙市場の競争は中程度であり、複数の大手企業で構成されています。市場は非常に新興国であるため、主要なプレーヤー間で大きな競争があります。主なプレイヤーは、Smurfit Kappa Group plc.International Paper、Nine Dragons Paper Holdings Limited、DS Smith Plc、Stora Enso Oyj、およびInternational Paperなどです。古紙市場の主要プレイヤーは、その地位を維持し、市場を拡大するために重要なM&Aを実施しています。

  • 2019年9月- ナインドラゴンズペーパーは、マレーシアの再生パルプ生産能力0.48万tpaの会社を買収しました。この買収により、グループの全世界の紙・パルプの設計生産能力は、紙生産能力1552万tpa、パルプ生産能力85万tpaの合計1637万トン/年(tpa)に増加しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要(COVID-19が市場に与える影響も含む)
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場の課題

第6章 世界再生紙産業統計(定量分析のみ)

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • チェコ
    • フランス
    • グルジア
    • ドイツ
    • アイルランド
    • イタリア
    • リトアニア
    • ルクセンブルク
    • ポーランド
    • ポルトガル
    • ルーマニア
    • スロバキア
    • スロベニア
    • スペイン
    • スウェーデン
    • スイス
  • アジア太平洋地域
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • フィリピン
    • 韓国
    • シンガポール
    • タイ
  • ラテンアメリカ
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • コロンビア
    • エルサルバドル
    • グアテマラ
    • メキシコ
    • パラグアイ
    • ペルー
  • 中東・アフリカ地域
    • エジプト
    • イラン
    • 南アフリカ共和国
    • アラブ首長国連邦

第7章 市場セグメンテーション(定量・定性分析)(売上高:10億米ドル)

  • タイプ別
    • 印刷・筆記用紙
    • 新聞用紙
    • ティッシュ
    • 段ボール原紙
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第8章 競合情報

  • 企業プロファイル
    • Nine Dragons Paper(Holdings)Limited​​
    • Smurfit Kappa Group plc ​
    • DS Smith Plc
    • Stora Enso Oyj ​​
    • International Paper​​
    • S.A Industrias Celulosa Aragonesa(SAICA)​​​
    • Tay Paper Recycling Pte Ltd.
    • Visy Industries

第9章 投資分析

第10章 市場の将来展望

目次
Product Code: 71451

The Recovered Paper Market is expected to grow at a CAGR of 2.7% over the forecast period 2021 to 2026. As corrugated containers and boxes are extensively used as packaging products for transportation and shipping, there is an excellent demand for recovered paper derived from old corrugated containers that can be recycled and reused for packaging purposes. The burgeoning demand for corrugated boxes for packaging is encouraging the growth of the recovered paper market.

Key Highlights

  • The packaging industry requires recovered paper as a raw material. The increasing demand for environmentally friendly projects is expanding the market for recovered paper. As the government has also laid down rules regarding the use of papers in terms of environment security; thus, many businesses have started using recovered paper. The recovered paper market is used by different industries that use an environment-friendly product such as the food and beverage industry, electrical and electronics industry, automobile industry, and pharmaceutical industries.
  • The recovered paper market is used for manufacturing products such as containerboards, corrugated boxes, cartons, and many others. For example, according to the US Census Bureau, in that year 2019, some 17.6 million tons accounting for 35.7% of all recovered paper and paperboards were shipped out as part of net exports. In that year, around 37.8% of all recovered paper and paperboards were recycled into containerboards.
  • According to METI (Japan), in 2018, approximately 35.4 thousand metric tons of molded pulp were made from recovered paper, down from more than 36 thousand tons in the previous year. The composition ration of recovered paper from molded pulp amounted to around 3.2% in 2018. According to AF&PA, in 2019, approximately 79.5% of wastepaper was recovered in Japan, an increase from about 71% in 2005.
  • The government's role in supporting the recovered paper plays a crucial role in driving the market. The reduction of carbon emission is also one of the major factors that draw more attention to the consumption of recovered paper. According to Global Carbon Atlas and CDIAC, in 2018, some 36.7 billion metric tons of carbon dioxide were emitted globally, and it is projected that worldwide energy-related carbon dioxide emissions will increase to 43 billion metric tons in 2050.
  • In today's world, there is an enhanced demand for online purchase of products where cartons and corrugated boxes are highly used for the packaging. For instance, according to India Brand Equity Foundation, increasing exponentially, the market value of the e-commerce industry in India was nearly 50 billion U.S dollars in 2018. This number was expected to reach 200 billion U.S. dollars by 2027. According to Hootsuite, the third quarter of 2019 saw internet users in Indonesia purchase the most items online, with 88% of active internet users shopping online.
  • Asia, majorly dominated by China and India, is still the primary growth driver. The USA and Europe are the prime exporters of recovered paper, globally. However, these regions are witnessing negative or minimum growth rates after the import restrictions in China. Besides, the sustainability regulations in China have become a significant challenge for global recyclers.

Key Market Trends

Containerboard to Dominate the Market

  • The containerboard segment is gaining popularity in the global packaging industry. The global containerboard demand is exacted to increase significantly, mainly due to rising e-commerce shipments, and corrugated box shipments, increasing demand for packaged food and companies, and the consumers shifting toward recovered packaging solutions.
  • According to Suzano, containerboard accounted for 166 million metric tons of global demand in 2018, 40% of the worldwide market for a paper that year. The second most in-demand end-use of paper at that time was printing and writing paper, which had a total global demand volume of 99 million metric tons.
  • In the year 2019, according to Fisher International, the Asia Pacific macro-region had a 53% share of the containerboard market worldwide. Containerboard, also known as corrugated case material (CCM), is a variety of paperboard manufactured to produce the corrugated board.
  • The US Census Bureau state that in the year 2019, some 17.6 million tons of all recovered paper and paperboards were shipped out as part of net exports. In that year, some 18.6 million tons of all recovered paper and paperboard were used for the manufacturing of Containerboard.
  • According to Berg Mill Supply, a US-based recycled and recovered material supplier, the United States' containerboard capacity is estimated to account for 11.6%, i.e., 4.45 million metric tons by 2021.
  • The presence of alternative packaging solutions is one of the critical factors anticipated to hamper growth. However, growing environmental concerns and governments pushing the packaging firms toward the adoption of recovered papers for packaging offer a huge opportunity for the segment.

North America to Hold a Dominant Position

  • With the focus now moving towards eco-friendly and sustainability, packaging with recovered paper is expected to gain attention over plastic packaging, which poses a significant threat to the environment. The United States is expected to drive the paper packaging segment, with applications across industries, like healthcare, personal care, homecare, retail, and others. This, in turn, is urging the demand for the recovered paper market in the coming years.
  • The growing number of shipments in the e-commerce industry in the region is also a notable factor for the increasing demand for containerboard, which has a substantial share for the recovered paper market. According to the US Census Bureau & US Department of Commerce, in the first quarter of 2020, adjusted U.S. retail e-commerce sales amounted to over 160.33 billion U.S. dollars. In the first quarter of 2020, the share of e-commerce in total U.S. retail sales was 11.8%, up from 10.5% from the corresponding quarter in the previous year.
  • Moreover, the retail value sales of packaged foods are also supposed to grow by 4% in the United States, year-on-year, between 2018 and 2020, due to the growing availability, awareness, and affordability. According to Pitchfork Media, in 2019, the online sales of packaged food in the U.S. amounted to about USD 13.2 billion and is anticipated to reach USD 16.6 billion by 2021.
  • Increasing concern over food safety in the food and beverage sector has propelled the need for high-quality food service board and liquid packaging board. Besides this, the development of e-commerce in the United States has promoted the increase in express delivery, further driving the demand for packaging paper, thereby driving the need for a recovered paper market during the forecast period.

Competitive Landscape

The Recovered Paper Market is moderately competitive and consists of several major players. As the market is highly developing, there is significant competition among the principal players. The key players are Smurfit Kappa Group plc. International Paper, Nine Dragons Paper Holdings Limited, Nine Dragons Paper Holdings Limited, ​DS Smith Plc, Stora Enso Oyj ​​, and International Paper​​ , among others. Major players of the recovered paper market are entering into significant mergers and acquisitions to maintain their position and expand their market.

  • Sep 2019 - Nine Dragons Paper acquired a company in Malaysia with a production capacity of 0.48 million tpa for recycled pulp. With the acquisition, the Group's total design production capacity for paper and pulp worldwide increased to 16.37 million tonnes per annum (tpa), including 15.52 million tpa of paper capacity and 0.85 million tpa of pulp capacity.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview (Includes COVID-19 Impact on the Market)
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
  • 5.2 Market Challenges

6 GLOBAL RECOVERED PAPER INDUSTRY STATISTICS (Quantitative Analysis Only)

  • 6.1 North America
    • 6.1.1 United States
    • 6.1.2 Canada
  • 6.2 Europe
    • 6.2.1 Czechia
    • 6.2.2 France
    • 6.2.3 Georgia
    • 6.2.4 Germany
    • 6.2.5 Ireland
    • 6.2.6 Italy
    • 6.2.7 Lithuania
    • 6.2.8 Luxembourg
    • 6.2.9 Poland
    • 6.2.10 Portugal
    • 6.2.11 Romania
    • 6.2.12 Slovakia
    • 6.2.13 Slovenia
    • 6.2.14 Spain
    • 6.2.15 Sweden
    • 6.2.16 Switzerland
  • 6.3 Asia Pacific
    • 6.3.1 Australia
    • 6.3.2 China
    • 6.3.3 India
    • 6.3.4 Indonesia
    • 6.3.5 Japan
    • 6.3.6 Malaysia
    • 6.3.7 Philippines
    • 6.3.8 South Korea
    • 6.3.9 Singapore
    • 6.3.10 Thailand
  • 6.4 Latin America
    • 6.4.1 Argentina
    • 6.4.2 Brazil
    • 6.4.3 Chile
    • 6.4.4 Colombia
    • 6.4.5 El Salvador
    • 6.4.6 Guatemala
    • 6.4.7 Mexico
    • 6.4.8 Paraguay
    • 6.4.9 Peru
  • 6.5 Middle East and Africa
    • 6.5.1 Egypt
    • 6.5.2 Iran
    • 6.5.3 South Africa
    • 6.5.4 United Arab Emirates

7 MARKET SEGMENTATION (Quantitative and Qualitative Analysis) (Revenue in USD Billion)

  • 7.1 By Type
    • 7.1.1 Printing and Writing Paper
    • 7.1.2 Newsprint
    • 7.1.3 Tissue
    • 7.1.4 Containerboard
    • 7.1.5 Other Types
  • 7.2 Geography
    • 7.2.1 North America
    • 7.2.2 Europe
    • 7.2.3 Asia-Pacific
    • 7.2.4 Latin America
    • 7.2.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE INTELLIGENCE

  • 8.1 Company Profiles*
    • 8.1.1 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited​​
    • 8.1.2 Smurfit Kappa Group plc ​
    • 8.1.3 DS Smith Plc
    • 8.1.4 Stora Enso Oyj ​​
    • 8.1.5 International Paper​​
    • 8.1.6 S.A Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA)​​​
    • 8.1.7 Tay Paper Recycling Pte Ltd.
    • 8.1.8 Visy Industries

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET