表紙:SIGINT市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
市場調査レポート
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1273458

SIGINT市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Signals Intelligence (SIGINT) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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SIGINT市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

SIGINT市場は、予測期間中に約5.61%のCAGRで推移すると予想されています。

世界のテロ事件の増加、各国政府による防衛予算の増加、防衛産業における近代化と技術導入が、予測期間中の市場成長を後押ししています。

主なハイライト

  • 技術の進歩により、ドローンなどの無人航空機を使った信号情報の収集が増加しています。諜報技術に使用される速度や周波数信号のシフトの増加に伴い、この情報は空中監視、軍事・防衛システム、安全対策、セキュリティ制御の基盤として機能します。これらのシステムは、国際テロ組織とその活動に関する重要な情報の収集に役立っています。
  • 世界のテロの増加に伴い、これらの信号は軍関係者や国家政府にとって強力な抑止力となっています。このシグナルは、国家安全保障部隊が間もなく遭遇する可能性のある危険を特定するのに役立ちます。この脅威インテリジェンスは、相手の目標、紛争地域、脅威能力、必要な対策などについての洞察を深めるのに役立ちます。この技術には、さまざまなセンサー、レーダー、ソナー、コマンド・コントロール・センター、特定のセンサーを搭載した迅速な迎撃ボートなどが含まれます。
  • 各社は、革新的なソリューションを提供するために、重要な研究活動を実施しています。各社は、市場の牽引力を最大限に高めるために、既存のソリューションに技術を統合する取り組みを行っています。
  • 予算の制約と有能なスタッフの不足により、軍隊は先進的で革新的な技術や製品を採用することが課題となっています。予算の制約から、最新の通信システムの導入に支障をきたすことも少なくありません。
  • COVID-19は、サイバーセキュリティの必要性をさらに加速させています。企業は、サイバーセキュリティの強化に焦点を当てた検疫条件下で運用しながら、情報セキュリティの監視と対応を含む数ヶ月にわたる事業継続計画(BCP)の実行を計画しています。

SIGINT市場の動向

サイバーインテリジェンスの需要が大きく伸びる見込み

  • 航空宇宙・防衛産業は、IoT、AI、ML、インダストリー4.0などの技術の進歩を優雅に取り入れており、防衛産業のオペレーションを大幅にデジタル化しています。防衛産業は、アナリティクスやクラウドサービスの導入に踏み出しており、生産性を飛躍的に向上させるのに役立つと思われます。
  • 防衛産業のデジタル化が進むと、サイバー犯罪の新たな活動の場が生まれる可能性があり、そのリスクは他の分野と比較して高くなる可能性があります。国内の既存のサイバー防衛戦略を損なうと、次第に金銭的、資源的に大きな損失が生じる可能性があります。
  • 米国行政管理予算局によると、米国政府は今年度のサイバーセキュリティ予算として108億9,000万米ドルを提案し、前年度より増額しています。これらの連邦政府のサイバーセキュリティ資源は、政府を保護し、重要なインフラと必須技術のセキュリティを向上させることを目的とした広範なサイバーセキュリティ政策をサポートすることを目的としています。
  • 政府の有効性、効率性、サイバーセキュリティ能力を向上させるための防衛費の増加も、これらのソリューションの導入を促進する重要な要因になると予想されます。Signal AIなどの民間ベンダーは、AIプラットフォームを構築し、より多様なデータソースから取得することで、これまで以上に幅広いビジネスクエリに対応した洞察を引き出すために、5,000万米ドルを調達しました。
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北米が市場を独占すると予想される

  • 北米は、軍事・防衛活動において最も支出が多い地域であり、主に米国の支出がそれを牽引しています。米国国防総省によると、米国海軍は今年度、軍事要員に約584億8,000万米ドルを費やし、予算計画全体の約25%を占めています。米国陸軍は同年度、約690億7,000万米ドルを軍事費に充てる予定です。
  • 近年、テロ事件が多発していることから、同地域の政府は強固な物理的セキュリティ戦略を実施する必要に迫られています。そのため、この地域の企業は、防衛産業に対応した強化されたセキュリティ・ソリューションを提供するため、製品革新戦略に積極的に注力しています。
  • 米国のサイバーセキュリティ企業であるHackerOneによると、倫理的ハッカーは、「Hack the Air Force」プログラムの最近の繰り返しで、空軍のプラットフォームで約460の脆弱性を発見しました。倫理的ハッカーは、国防総省の「Hack the Pentagon」イニシアチブを通じて、約12,000件の脆弱性を発見しています。このデータは、インフラ保護という形で、航空宇宙分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの大きな必要性を示しています。
  • 防衛産業は、過去10年間にかなりの変化を遂げてきました。情報技術の進歩の高まり、監視や諜報を伴う既存兵器のアップグレード、様々なシステムから収集される機密データの増加により、防衛産業では強化された信頼性の高いサイバーセキュリティソリューションの使用が求められています。さらに、軍事組織のインターネットネットワークへの依存度が高まるにつれ、サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増しています。このような脆弱性に対抗するため、防衛産業ではサイバーセキュリティ・ソリューションの導入に大きな注目が集まっています。
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SIGINT業界の概要

SIGINT市場は、BAE Systems、National Instruments Corporation、General Dynamics、Lockheed Martin、Northrop Grummanなど、複数の世界企業の存在により、非常に競合的な市場となっています。軍事・防衛への政府支出の大幅な増加や、政府からの資金提供は、市場プレイヤーの革新と改良を助ける要因であり、その結果、市場シェアと世界の存在感を拡大することになります。市場のプレーヤーは、パートナーシップ、M&Aなどの戦略を採用しています。

  • 2022年7月- ブラジルの飛行機メーカーであるEmbraer SAは、世界の軍事産業における存在感を高めるために、電気航空機の防衛バリエーションを作るための合弁事業を含む、BAE Systems PLCとの提携を発表しました。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケット洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界のテロ事例の増加
    • 各国政府による防衛予算の増加
    • 防衛産業における近代化と技術導入
  • 市場抑制要因
    • 導入コストの高さと、脅威を完全に排除する技術の無力さ

第6章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション別
    • サイバーインテリジェンス
    • 地上型インテリジェンス
    • 船舶用インテリジェンス
    • スペースインテリジェンス
    • 航空機インテリジェンス
  • タイプ別
    • エレクトロニックインテリジェンス(ELINT)
    • 通信情報(COMINT)
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル*1
    • General Dynamics Mission Systems, Inc.
    • BAE Systems PLC
    • National Instruments Corporation
    • Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
    • ThinkRF Corp.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Thales Group
    • Elbit Systems Ltd.
    • SaaB AB
    • L3 Harris Corporation
    • Cobham PLC

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 70759

The Signals Intelligence Market is expected to register a CAGR of approximately 5.61% during the forecast period. The increasing cases of terrorism across the globe, the growing defense budget by several governments, and modernization and technological adoption in the defense industry are driving the market growth over the forecast period.

Key Highlights

  • Due to technological advancements, signal intelligence is increasingly gathered using unmanned aerial vehicles such as drones. With the growth in shifting velocities and frequency signals used for intelligence techniques, this information serves as the foundation for aerial surveillance, military and defense systems, safety measures, and security control. These systems help collect critical information on international terrorist organizations and their activities.
  • Along with the rise of global terrorism, these signals serve as powerful deterrents for military officials and national governments. The signals assist in identifying potential dangers that national security forces could encounter shortly. This intelligence aids in the development of insights into opponent goals, dispute areas, threat capabilities, and necessary countermeasures. The technology suite includes a variety of sensors, radars, sonars, a command and control center, and quick interception boats outfitted with a specific suite of sensors.
  • The companies are conducting significant research activities to provide innovative solutions. The companies are taking initiatives to integrate technology into their existing solutions to gain maximum market traction.
  • Due to budgetary constraints and a shortage of competent staff, armies are challenged to adopt advanced and innovative technology and products. Budget restrictions frequently impede the implementation of modern communication systems.
  • COVID-19 has further accelerated the need for cybersecurity as enterprises plan to execute months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while operating under quarantine conditions focused on enhancing cybersecurity.

Signals Intelligence (SIGINT) Market Trends

Demand for Cyber Intelligence Expected to Grow Significantly

  • The aerospace and defense industry is gracefully embracing technological advancements like IoT, AI, ML, and Industry 4.0, amongst other technologies, which are digitizing the operations of the defense industry significantly. The defense sector is venturing into analytics and the adoption of cloud services, which would likely help them drastically enhance productivity.
  • The increasing digitization of this industry is likely to create new avenues for cybercriminal activities, and the risk can be high compared to any other sector. Compromising existing cyber defense strategies within a country can gradually lead to substantial monetary and resource loss.
  • According to the US Office of Management and Budget, the United States government proposed a USD 10.89 billion budget for cyber security for the present year, and an increase from the previous fiscal year. These federal cyber security resources are intended to support a broad-based cyber security policy aimed at safeguarding the government and improving the security of key infrastructure and essential technology.
  • An increase in defense expenditure for improving the government's effectiveness, efficiency, and cybersecurity capabilities is also anticipated to be a critical factor driving the implementation of these solutions. Private vendors such as Signal AI raised USD 50 million to build on their AI platform and retrieve from more diversified data sources to extract insights across an ever-wider range of business queries.
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North America is Expected to Dominate the Market

  • North America is the highest spending region in terms of military and defense activities, and the expenditure of the United States primarily drives it. According to the US Department of Defense, The US Navy would spend around USD 58.48 billion on military personnel in the current year, accounting for almost 25% of its entire budget plan. In the same fiscal year, the US Army would spend around USD 69.07 billion on military personnel.
  • Rising incidences of terrorist attacks in recent years have compelled the region's government to implement robust physical security strategies. Hence, the companies in the country are actively focused on their product innovation strategies to offer enhanced security solutions catering to the defense industry.
  • According to HackerOne, a US-based cybersecurity company, ethical hackers found almost 460 vulnerabilities in an Air Force platform during the recent iteration of the "Hack the Air Force" program. The ethical hackers have discovered approximately 12,000 vulnerabilities through the Department of defense's Hack the Pentagon initiative. The data provides a significant need for cybersecurity solutions in the aerospace sector in the form of infrastructure protection.
  • The defense industry has witnessed a considerable change over the past decade. The rising advancements in information technology, upgradation of existing weapons with surveillance, intelligence, and increasing volume of classified data gathered from various systems have demanded the use of enhanced and reliable cybersecurity solutions for the defense industry. Further, the frequency and sophistication of cyberattacks are rising with the rising dependency of military organizations on the internet network. There is a considerable focus on adopting cybersecurity solutions in the defense sector to counter all these vulnerabilities.
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Signals Intelligence (SIGINT) Industry Overview

The Signals Intelligence (SIGINT) Market is highly competitive owing to the presence of several global market players, such as BAE Systems, National Instruments Corporation, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, and many more. The substantial increase in government spending on military and defense and the provision of government funding to the market players are factors helping the market players innovate and improvise their offerings, which in turn expands their market share and global presence. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers and acquisitions.

  • July 2022 - Embraer SA, a Brazilian planemaker, announced a partnership with BAE Systems PLC to increase their presence in the global military industry, including a joint venture to create an electric aircraft defense variant.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Cases of Terrorism Across the World
    • 5.1.2 Growth in Defense Budgets by Several Governments
    • 5.1.3 Modernization & Technological Adoption in the Defense Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Deployment Coupled and the Inability of the Technology to Eliminate Threats Completely

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Cyber Intelligence
    • 6.1.2 Ground-based Intelligence
    • 6.1.3 Naval Intelligence
    • 6.1.4 Space Intelligence
    • 6.1.5 Airborne Intelligence
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Electronic Intelligence (ELINT)
    • 6.2.2 Communications Intelligence (COMINT)
    • 6.2.3 Other Types
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles *
    • 7.1.1 General Dynamics Mission Systems, Inc.
    • 7.1.2 BAE Systems PLC
    • 7.1.3 National Instruments Corporation
    • 7.1.4 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
    • 7.1.5 ThinkRF Corp.
    • 7.1.6 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.7 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.8 Thales Group
    • 7.1.9 Elbit Systems Ltd.
    • 7.1.10 SaaB AB
    • 7.1.11 L3 Harris Corporation
    • 7.1.12 Cobham PLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS