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市場調査レポート
商品コード
965386

タブレット用アプリケーションプロセッサ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Tablet Application Processor Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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タブレット用アプリケーションプロセッサ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

タブレット型アプリケーションプロセッサ市場は、2021年から2026年までの予測期間中にCAGR5%に達すると予想されています。自動化の動向により、特に産業部門では、データの転送や保存をインテリジェントかつスマートに行う必要性が高まっています。産業用タブレットは、製造業で人気が高まっています。製造業では、信頼性と耐久性から産業用タブレットの導入が選ばれています。タブレットには、シリアルポート、認証、RFID、カードリーダーなどが統合されており、あらゆる産業用サードパーティーデバイスとの通信を可能にします。Intelのような企業は、ムーアの法則の利点と、より高性能でエネルギー効率の高いプロセッサを実現するトランジスタ技術を、タブレットの他のコンピューティングセグメントに転用し、市場の成長をさらに後押ししているのです。

主なハイライト

  • オクタコア・アプリケーション・プロセッサの高い普及率が市場を牽引。プロセッサとは、1つのダイ上に8つの独立した物理的な実行ユニット(コア)を実装した集積回路を指します。その2組のクアッドコアプロセッサーは、タイプに応じて様々なタスクを分担しています。ほとんどの場合、高度なタスクが必要なときは、低出力のコアのセットが機能します。しかし、タブレットでクアッドコアよりも優位性を提供するために、4つのコアのキックの高速化されたセット。
  • 最新のオクタコアチップはすべて、ARMのbig.LITTLEアーキテクチャをベースにしています。Samsung(Tab S 8.4, Tab S 10.5, Note 10.1), Sony(Z4 Tablet), Cube Talk 9Xなど、複数の大手チップメーカーがこのbig.LITTLEまたはオクタコアの設計図に基づいて取り組んでおり、市場を牽引しています。
  • 車載用途でナビゲーションアプリケーションの採用が進み、市場を牽引しています。GPSナビゲーションアプリケーションでは、堅牢なタブレットの採用が進んでいます。巣GPS受信チップセットを有するタブレットは、最も正確な位置にタブレットの位置を解決するAndroidとウィンドウズOSに最速時間で最高分解能の位置を証明します。パナソニックタフパッドFZ-M1頑丈なタブレット(Intel Core m5-6Y57 vPro)、Getac F110頑丈なタブレット(Intel Core i7-6600U 2.6GHz)、サムスンGalaxy Tab Active 2堅牢タブレット(オクタコア1.6GHz Cortex-53)は非常にナビゲーションアプリケーションに使用されている著名な製品のいくつかです。そのため、輸送や自動車分野の需要が増加し、堅牢型タブレットの需要が市場の牽引役となっています。
  • しかし、COVID-19の影響により、市場は現在の成長に苦しんでいます。投資銀行のRaymond Jamesは、2020年第2四半期に中国での販売が17~20%減少し、Apple製品の販売が約12~16%減少するとの予測に基づいて、携帯電話端末やタブレット端末に使用する半導体の予測を引き下げました。デジタル変革により、産業界や企業でタブレットソリューションに対する需要が高まっているが、消費者の業績不振が市場縮小の主因であることには変わりがないです。
  • 消費者需要の観点からは、異なる課題がありますが、そのほとんどがあるベンダーに降りかかっています。米国の貿易制限により中国市場に背乗りしたHuaweiのタブレット事業は、中国国内での移動の障壁(交通規制、建物に入る前の温度チェックなど)、プロセッサの流通や自宅待機の自主規制の影響により、2020年初頭には厳しい状況に陥っています。全体的にCOVID-19の影響が市場の伸びを抑制しています。
  • インドでは、政府がすべての電子機器製造を停止し、小売店を閉鎖し、オンラインでも電子機器の販売を停止しているが、India Cellular and Electronics Association(ICEA)とManufacturers Association of India(MAIT)は、ロックダウン中のタブレットやスマートフォンなどのオンライン販売を許可するよう政府に文書を送付したが、まだ決定されてはいないです。

主な市場動向

アップル社のiOSが大幅な成長率を記録

  • Apple社は、タブレット端末事業のためにSoC(System on Chip)およびSiP(System in Package)プロセッサを設計しました。低消費電力の中央演算処理装置(CPU)とその他のコンポーネントを物理的にコンパクトなパッケージに収め、モバイル機器に共通する厳しい消費電力とスペースの制約に対応するものです。
  • Appleによると、2019年第2四半期の売上高シェアは42%で、タブレット用アプリケーションプロセッサ市場の首位を拡大し、19%のIntel、17%のQualcommがそれに続いています。Apple A4は、Samsungが製造するPoP SoCです。ARM Cortex-A8 CPUとPowerVR GPUを組み合わせ、電力効率を重視しました。
  • このチップは、Appleのタブレット「iPad」の発売と同時に商業的にデビューしました。そのiPadの最新機種は、2019年9月25日に発売された第7世代iPadです。これは、iOSオペレーティングシステムにおけるタブレットアプリケーションプロセッサー市場の需要と成長に対応するものです。
  • さらに、新しいiPadには、クアッドコアグラフィックスを搭載した新しいデュアルコアA5Xプロセッサと、標準的な1,920×1,080の高精細テレビ画面よりも50%以上多い2,048×1,536ドットの解像度のRetina Displayが搭載されました。Appleは、A5XのメモリインターフェイスのサイズをA5と比較して2倍にすることを優先し、32ビット幅のLP-DDR2メモリコントローラーを4つ備えたメモリインターフェイスサブシステムを搭載しましたが、これは第3世代iPadのRetina Displayの非常に高い画素数に対して十分な帯域を提供するために行われたものでした。
  • さらに2019年10月には、MacOS 10.15 Catalinaの機能として、iPadをセカンドディスプレイにしてMacと一緒に作業できるAppleのSidecarをリリースしています。この機能により、iPad Proの所有者は、Apple Pencilを使用してタブレットを入力デバイスとして使用することもできます。Sidecarには、Apple Pencilに対応したiPadが必要です。また、iPadはiPadOSを搭載している必要があります。
  • さらに、AppleのSidecar機能には、Skylakeプロセッサー(Intel)を搭載したMacが必要です。Sidecarに対応するiPadは、12.9インチiPad Pro、11インチiPad Pro、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad(第6世代以降)、iPad mini(第5世代以降)、iPad Air(第3世代)がリストアップされています。
  • また、AppleのA12Z Bionicは、2020年のiPad Pro 11に搭載されるSoC(System-on-a-Chip)です。4つのパフォーマンスコアと4つの電力効率コアに分かれた8つのコアを提供します(iPhone XSのA12の6コアから増加)。熱設計が強化されているため、GPUコアの追加により、より高いピーク性能とより長い持続性能を実現します。さらに、iPadタブレットのさらなる新発売により、iOSセグメントの市場は今後増加することが予想されます。

北米が大きなシェアを占める

  • 北米は大きなシェアを占めており、様々な世界の企業が進出しているため、他の地域と比較して大きく成長しています。また、米国ではコンシューマ向けタブレット端末の平均価格が低下しているため、タブレット端末の需要が高まっており、タブレット端末用アプリケーションプロセッサのニーズも高まっています。市場シェアは、SamsungとAppleの2社が独占しています。
  • さらに、プレーヤーは、以前のバージョンの拡張または新しいバージョンの新しいタブレットを発売することに重点を置いています。2019年4月、SamsungはGalaxy Tab A 10.1とGalaxy Tab S5eのCPUをGalaxy Tab S5eはQualcomm Snapdragon 670、Galaxy Tab A 10.1はSamsung製CPU Exynos 7904からSnapdragon相当品に変更して米国に投入しました。
  • Snapdragon 670は、前モデルのSnapdragon 660と比較してCPU性能が最大15%向上し、AI性能も最大2倍に向上しています。Snapdragon 670は、2つのパフォーマンスコアと6つの省電力コアを持つオクタコアプロセッサであるKryo 360 CPUを統合し、最大2GHzと1.7GHzのクロックを実現します。
  • さらに、北米は世界の輸送・物流産業の主要地域の一つです。さらに、エネルギー分野への投資の拡大も、北米市場を牽引するものと期待されています。米国で3番目に大きな産業であるエネルギー産業は、多くの投資を集めています。例えば、Bloomberg New Energy Finance(BNEF)によると、米国は今後20年間で約7億米ドルを投資して再生可能エネルギー容量を推進する見込みで、さらに産業分野におけるタブレットの市場拡大に貢献します。
  • さらに、電子小売業大手のアマゾンは、2019年10月に最新のFire HD 10タブレットに電子書籍リーダーKindle Kids EditionとタブレットFire HD 10 Kids Editionも発売しました。この端末は現在、米国で予約受付を開始しています。タブレットは、2GHzのオクタコアプロセッサを搭載し、32GBの内蔵ストレージを搭載。Kindle Kids Editionは6インチの電子ブックリーダーで、スクリーンライトを調整できる167ppiのe-inkディスプレイを搭載しています。
  • また、米国出版社協会によると、子供とYA部門は、2019年に9億1880万米ドルに達し、2018年と比較して7.4%増収となりました。宗教出版物の収益は、電子書籍カテゴリーの2018年上半期の2億9460万米ドルから、2019年上半期に3億2820万米ドルに達し、11.4%の大幅な伸びを示しました。さらに、デジタル化されたコミック本の需要の増加が、同地域の市場を牽引すると予測されます。そのため、DCエンターテインメントやMARVELなどのコミック出版社は、電子書籍タブレットの動向に追随して、ポートフォリオを拡大しています。

競合情勢

タブレット用アプリケーションプロセッサの市場は、統合型から断片型に移行する傾向にありますが、その速度は緩やかで、各社が新しいプロセッサ技術を投入することで、市場の競争力を高めています。主なプレイヤーは、Qualcomm Technologies Inc.、MediaTek Inc.などです。市場の最近の動向は以下の通りです。

  • 2019年4月-Samsungは、高度な機能と性能を必要とする消費者に向けた新しいフラッグシップタブレットGalaxy TabS6を発表しました。Galaxy Tab S6は、4つの高性能コア、4つの低消費電力コア、Adreno 640統合GPUを備えたQualcommのSoCであるSnapdragon 855をベースにしています。このアプリケーションプロセッサには、6GBまたは8GBのLPDDR4/LPDDR4Xメモリと、128GBまたは256GBのNANDフラッシュストレージ(microSDXCカードを使用して拡張可能)が付属しています。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • オクタコア・アプリケーション・プロセッサー採用の増加
    • 車載用ナビゲーションアプリの採用拡大
  • 市場抑制要因
    • COVID-19がサプライチェーンに与える影響に関する懸念
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 32ビット
    • 64ビット
    • その他のタイプ
  • コアタイプ
    • シングルコア
    • マルチコア
  • オペレーティングシステム
    • アンドロイド
    • Apple iOS
    • Windows
  • エンドユーザー
    • 家庭用
    • 商用
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • その他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Qualcomm Technologies Inc.
    • MediaTek Inc.
    • Nvidia Corporation
    • NXP Semiconductors NV
    • Texas Instruments Incorporated
    • Apple Inc.
    • HiSilicon Technologies Co. Ltd
    • Samsung Electronics
    • Spreadtrum Communications Inc.
    • Ingenic Semiconductor Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 69550

The tablet application processor market is expected to reach a CAGR of 5% during the forecast period from 2021 to 2026. The trend in automation has developed the need for intelligent and smart ways of transferring and storing the data, especially in the industrial sector. Industrial tablets are growing in popularity in the manufacturing sector. The manufacturing vertical chooses to deploy industrial tablets due to their reliability and durability. The tablets are integrated with serial ports, authentication, RFID, and card readers, which enable communication with any industrial third-party device. A player such as Intel is transferring the advantages of Moore's Law and its leading transistor technology for higher performance and more energy-efficient processors to other computing segments in tablet, thereby further helping in driving the growth of the market.

Key Highlights

  • High adoption of octa-core application processors drives the market. The processor refers to an integrated circuit that implements eight independent physical execution units (core) on a single die. Its two sets of quad-core processors split various tasks between them according to type. Most of the time, the low-powered set of cores function when advanced tasks are needed; however, the faster set of four cores kicks to provide the advantage over quad-core in the tablet.
  • All modern octa-core chips are based on ARM's big.LITTLE architecture. Several major chip manufacturers have based their efforts on this big.LITTLE, or octa-core, blueprint such as Samsung (Tab S 8.4, Tab S 10.5, Note 10.1), Sony (Z4 Tablet), Cube Talk 9X, etc., which drives the market.
  • The increasing adoption of navigation applications in automotive applications drives the market. The adoption of rugged tablets is increasing for the GPS navigation application. The tablet having the nest GPS receiver chipset proves the highest resolution location in the fastest time to Android and window OS resolving the location of the tablet to the most accurate position. Panasonic Toughpad FZ-M1 rugged tablet (Intel Core m5-6Y57 vPro), Getac F110 rugged tablet (Intel Core i7-6600U 2.6GHz), Samsung Galaxy Tab Active 2 rugged tablet (Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53) are some of the prominent products that are highly used for the navigation applications. Hence with the increasing demand for transportation and the automobile segment, the demand for rugged tablets assists in driving the market.
  • However, due to the impact of COVID-19, the market suffers from the current growth. Raymond James, in investment banking company, reduced its estimates for semiconductors used in mobile handsets and tablets based on an estimated 17 to 20% drop in the sale in China and a drop in the sale of Apple Inc. products of approx 12 to 16% during the second quarter of 2020, while digital transformation is keeping demand for tablet solutions growing in industry and enterprises, while the weak consumer performance remains the primary reason for the contraction in the market.
  • From a consumer demand standpoint, there are a different set of challenges, but they mostly fall on one vendor. Having been backed into the Chinese market due to the US trade restrictions, Huawei's tablet business was in a challenging position in early 2020 due to the barriers to movement in China (e.g., transportation restrictions, temperature checkpoints before entering buildings) and the impact of the distribution of processors and voluntary caution of people staying home. Overall the COVID-19 impact is restraining the growth of the market.
  • While in India, the government has stopped all electronics manufacturing, shut down retail stores, and stopped the sale of electronics online as well, India Cellular and Electronics Association (ICEA) and the Manufacturers Association of India (MAIT) have written to the government to allow the sale of tablets, smartphones, and other products online during the lockdown but no decision has been taken yet.

Key Market Trends

Apple iOS to Witness Significant Growth Rate

  • Apple Inc. designed System on Chip (SoC) and System in Package (SiP) processors for their tablet business. The combination of a low-power central processing unit (CPU) and other components into a physically compact package meet the stringent power and space constraints common to mobile devices.
  • According to Apple, it extended its tablet application processor market share leadership with a 42% revenue share in Q2 2019, followed by Intel with 19% and Qualcomm with 17%. Apple A4 is a PoP SoC manufactured by Samsung. It combines ARM Cortex-A8 CPU with a PowerVR GPU and emphasizes power efficiency.
  • The chip commercially debuted with the release of Apple's iPad tablet. Its most recent iPad models are the seventh-generation iPad, released on September 25, 2019. This caters to the demand and growth of the tablet application processors market in the iOS operating system.
  • Further, the new iPad contained a new dual-core A5X processor with quad-core graphics, and a Retina Display with a resolution of 2,048 by 1,536 pixels, more than 50 percent more pixels than a standard 1,920 by 1,080 high definition TV screen. Apple prioritizes to doubled the size of the A5X's memory interfaces in comparison to the A5, including a memory interface subsystem with four 32-bit wide LP-DDR2 memory controllers, which was done to provide sufficient bandwidth for the very high pixel count on the third-generation iPad's Retina Display.
  • Furthermore, in October 2019, the company releases Apple's Sidecar, which is a MacOS 10.15 Catalina feature that enables one to turn an iPad into a second display, working alongside the Mac. The feature also allows iPad Pro owners to use their tablet as an input device with an Apple Pencil. Sidecar needs iPads that support Apple Pencil. The iPad will also need to be running iPadOS.
  • Further, Apple's Sidecar feature needs Macs that run with Skylake processors (Intel). The list of compatible iPads with the support of Sidecar are 12.9-inch iPad Pro, 11-inch iPad Pro, 10.5-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, iPad (6th generation or later), iPad mini (5th generation or later), iPad Air (3rd generation).
  • Also, Apple's A12Z Bionic is a System-on-a-Chip (SoC) that will be found in the iPad Pro 11 in the year 2020. It offers eight cores divided into four performance cores and four power-efficiency cores (up from the six cores in the A12 of the iPhone XS). It has enhanced thermal design means higher peak and longer sustained performance with the additional GPU core. Further, with the more new launch of the iPad tablet, the market in the iOS segment penetrates to increase in the future.

North America Accounts for Significant Market Share

  • North America accounts for a significant share, and due to various global players residing in this region, the market is significantly growing compared to other regions. Further, with decreasing the average price of consumer tablets in the United States, the rate of demand for the tablet is increasing; thereby, the need for tablet application processor increases. The two brands that dominate the market share are Samsung and Apple.
  • Further, players are focused on launching their new tablet with previous version expansions or new versions. In April 2019, Samsung launched the Galaxy Tab A 10.1 and the Galaxy Tab S5e in the United States with a Qualcomm Snapdragon 670 CPU for Galaxy Tab S5e and for Galaxy Tab A 10.1 Samsung-made Exynos 7904 CPU replaced with the Snapdragon equivalent in the United States.
  • The Snapdragon 670 has up to 15% better CPU performance than its predecessor, the Snapdragon 660, and up to double the AI performance. The Snapdragon 670 integrates the Kryo 360 CPU, an octa-core processor that has two performance cores and six power-saving cores, which can clock up to 2 GHz and 1.7 GHz.
  • Further, North America is one of the leading regions of the global transportation & logistics industry. Moreover, the growing investments in the energy sector are also expected to drive the North American market. The energy industry, which is the third-largest industry in the United States, is attracting a large number of investments. For instance, according to the Bloomberg New Energy Finance (BNEF), the United States is expected to invest nearly USD 700 million over the next 20 years to drive renewable energy capacity, further helps to grow the market for the tablet in the industrial sector.
  • Further, the e-retailer giant, Amazon launched the latest Fire HD 10 Tablet in October 2019 with Kindle Kids Edition e-reader and Fire HD 10 Kids Edition tablet as well. The devices are now listed for pre-orders in the United States. The tablet is based on a 2GHz octa-core processor with 32GB of inbuilt storage. The Kindle Kids Edition is a 6-inch ebook reader with a 167ppi e-ink display with adjustable screen light.
  • Also, according to the Association of American Publishers, Children's and YA category, reached USD 918.8 million in 2019, increasing revenues by 7.4% compared to 2018. The religious press revenue grew a significant 11.4% to reach USD 328.2 million in the first half of 2019, from USD 294.6 million in the first half of 2018 in the ebook category. Moreover, increasing demand for digitalized comic books is projected to drive the market in the region. Therefore comic book publishers such as DC Entertainment and MARVEL are expanding their portfolio to follow the trend of ebook tablets.

Competitive Landscape

The tablet application processor market is tending to move from consolidated to fragmented but with a slow rate, and the players are coming with new processor technology increasing the rivalry in the market. Key players are Qualcomm Technologies Inc., MediaTek Inc., etc. Recent developments in the market are -

  • April 2019 - Samsung introduced its new flagship tablet Galaxy TabS6 aimed at consumers that need advanced functionality and performance. The Galaxy Tab S6 is based on Qualcomm's Snapdragon 855 SoC, which features four high-performance cores, four low-power cores, and Adreno 640 integrated GPU. The application processor is accompanied by 6 or 8 GB of LPDDR4/LPDDR4X memory as well as 128 or 256 GB of NAND flash storage (expandable using a microSDXC card).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Adoption of Octa-Core Application Processors
    • 4.2.2 Increasing Adoption of Navigation Application in Automotive
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Concerns Regarding the Impact of COVID-19 On Supply Chain
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis​
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 32 Bit
    • 5.1.2 64 Bit
    • 5.1.3 Other Types
  • 5.2 Core Type
    • 5.2.1 Single Core
    • 5.2.2 Multi-core
  • 5.3 Operating System
    • 5.3.1 Android
    • 5.3.2 Apple iOS
    • 5.3.3 Windows
  • 5.4 End User
    • 5.4.1 Household
    • 5.4.2 Commercial
    • 5.4.3 Other End Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 India
      • 5.5.3.2 China
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Rest of the World
      • 5.5.4.1 Latin America
      • 5.5.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.1.2 MediaTek Inc.
    • 6.1.3 Nvidia Corporation
    • 6.1.4 NXP Semiconductors NV
    • 6.1.5 Texas Instruments Incorporated
    • 6.1.6 Apple Inc.
    • 6.1.7 HiSilicon Technologies Co. Ltd
    • 6.1.8 Samsung Electronics
    • 6.1.9 Spreadtrum Communications Inc.
    • 6.1.10 Ingenic Semiconductor Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS