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市場調査レポート
商品コード
1435797

誘導モーター(インダクションモーター):市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Induction Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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誘導モーター(インダクションモーター):市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

誘導モーターの市場規模は2024年に208億3,000万米ドルと推定され、2029年までに280億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に6.12%のCAGRで成長すると予想されます。

誘導モーター- 市場

スリップリング、コミューター、ブラシがないため、誘導モーターはメンテナンスがほぼ不要、またはメンテナンスの必要性が低く、これがこれらのモーターの需要増加の主な要因の1つです。

主なハイライト

  • 誘導モーターは、ステーターで生成される変化する磁界とローターのコイルに誘導される電流の間の反応によってトルクが生成されるAC電気モーターです。従来のモーターよりも強力で環境に優しいため、ほとんどの機械で使用されています。独特の堅牢性により、メンテナンスの必要性が少なく、自動車および製造用途に適しています。さまざまな気候条件下でも機能する能力も、その需要を促進する大きな要因です。
  • 温室効果ガス排出削減への注目の高まりと、エネルギー消費量の少ない製品への需要が、電気自動車の成長の主な要因となっています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年の世界の電気自動車販売台数は大幅に増加しており、第1四半期には2021年同期比75%増の200万台が販売されました。EV業界の成長が期待されています。誘導モーターの需要を促進するため、これらのモーターは堅牢で信頼性が高く、メンテナンスの手間がかからないという特徴により、電気自動車(EV)メーカーによって広く使用されています。
  • 世界の発展を維持するために電気エネルギーの需要が増大しているため、電力分野での誘導モーターの応用を推進する電源生成への継続的な多額の投資が必要です。
  • さらに、建物や産業施設のエネルギーを節約し、運用コストを削減する最も重要な機会の一部は、電気モーターシステムの最適化によってもたらされます。米国エネルギー省によると、米国で消費される電力の約半分はモーターを介して流れており、その90%が交流(AC)誘導モーターです。研究では、誘導モーターの全体効率が5%向上すれば、数百メガワットの新しい発電所で生成されるエネルギーに匹敵する十分なエネルギーを節約できることが示されました。
  • しかし、誘導モーターの代替技術開発の調査が成長の大きなボトルネックとなっています。たとえば、テスラはモデル3で同期リラクタンスモーターを開発して切り替え、航続距離を大幅に向上させました。同社は、モデルSおよびXの誘導モーターをこの新しいモーターに置き換えることにも取り組んでいます。
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生は、主にディスクリート製造業の操業停止により、市場の成長に悪影響を及ぼしました。たとえば、カナダ政府による2021年製造業月次調査によると、2021年4月の製造業売上高は21業種中11業種で売上高が減少し、2.1%減の571億米ドルとなった。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生は世界中の自動車部門の生産施設に影響を及ぼし、調査対象市場の成長に大きな影響を与えています。

誘導モーターの市場動向

誘導モーターの産業応用が大きく成長

  • モーターは現在、企業の生産性にとって極めて重要な多くの産業用途で使用されています。現在、あらゆる製造会社は生産効率の最適化を第一の目標として追求しています。誘導モーターはコスト効率が高く、堅牢でメンテナンスフリーで、あらゆる環境条件で動作できるため、鉱業、セメント、自動車、石油・ガス、ヘルスケア、製造業での使用が増えています。これらは、ポンプ、リフト、ホイスト、電気シェーバー、クレーン、粉砕機、油抽出装置などの一部です。排出率が低いため、業界全体で環境保護に対する意識が高まっていることも、誘導モーターの成長に貢献しています。
  • ここ数年、人口は仕事を求めて農村部から都市部へ移動し、都市化が進みました。世界銀行によると、総人口に占める世界の都市人口の割合は57%でした。これにより、急増するニーズに対応するために小売、商業、住宅の住宅施設を建設するためのリソースの需要が高まり、産業部門の成長と誘導モーターの需要にプラスの影響を与えています。
  • 誘導モーターは炉、コンベア、ワインダー、ポンプ、風洞、その他の産業機器に使用されているため、製造業が誘導モーターの重要な推進力となっています。製造業は特にパンデミックによる最初の落ち込みの後、成長傾向にあり、誘導モーターの需要もさらに成長すると予想されています。たとえば、国連工業開発機関(UNIDO)によると、世界の製造業生産は2022年第1四半期に前年比4.2%の生産増加を記録しました。
  • 需要の高まりを考慮して、いくつかの誘導モータープロバイダーは、新しい産業用ユースケースのさまざまな要件を満たす革新的な機能を備えた新しいタイプの誘導モーターの開発に注力しています。このような動向は、今後数年間の誘導モーター市場の成長を支援すると予想されます。

アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長を記録すると予想される

  • アジア太平洋は、多くの業界でさまざまな処理ステップを自動化するための投資が増加しているため、予測期間中に誘導モーター市場の成長に最も大きく貢献すると考えられます。さらに、効率の向上と軽量化により、電気自動車への誘導モーターの採用が増加し、DCモーターに取って代わりました。
  • この地域では、石油・ガス、自動車、鉱業・金属、建設などの産業が着実な成長を遂げており、世界の誘導モーター企業に多大な成長機会を提供すると予想されています。
  • 東南アジアは、天然ガスや石油などの炭化水素資源の豊富な供給源です。中国はこの地域最大の産油国で、2021年の原油生産量は日量約400万バレルとなっている(出典:ブリティッシュ・ペトロリアム)。政府が原油探査と生産の重要性を表明したことを受け、2022年5月、中国国家エネルギー庁は2022年に国内原油生産を約15億バレルに増やす目標を設定しました。
  • さらに、アジア太平洋地域の自動車産業も動向の変化を目の当たりにしており、いくつかの国が電気自動車の導入を推進しています。政府による支援的な規制も、電気自動車業界の成長に重要な役割を果たしています。例えば、中国政府は2030年までに自動車販売台数の40%をEVにするという目標を立てていました。

誘導モーター業界の概要

誘導モーター市場は競争が激しく、Rockwell Automation Inc.、ABB Ltd、Siemens AG、WEG Electric Corporation、Nidec Motor Corporationなどの少数の大手企業によって独占されています。市場で卓越したシェアを持つこれらの大手企業は、海外への顧客ベースの拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的な協力イニシアチブを活用しています。しかし、技術の進歩と製品の革新に伴い、中規模から中小企業は新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

  • 2022年6月- 日本電産株式会社、かご型誘導モーターの基本原理にSRモータを組み合わせたアルミかご付き高効率SRモータ「SynRA(Synchronous Reluctance Motor with Aluminium Cage Rotor)」を米国向けに発売市場。日本電産のSynRAは、起動すると誘導モーターとして回転し、かご形誘導モーターに比べて損失が少なく、高効率を実現します。
  • 2022年 3月-Havells Indiaは、台座、天井、壁、換気扇のカテゴリーで19の新しいモデルを発売し、エネルギー効率の高いECOACTIVファンの製品群を発表しました。新しいファンの内容には、ECOACTIV超効率BLDCと誘導モーターが搭載されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業のバリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場促進要因

  • 市場促進要因
    • 電気自動車への応用拡大
    • 住宅・産業部門における節電要求の高まり
  • 市場抑制要因
    • 代替技術の研究開発

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 単相誘導モーター
    • 三相誘導モーター
  • 用途別
    • 住宅用
    • 商業用
    • 産業用
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Nidec Motor Corporation
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • WEG Electric Corp.
    • Regal Beloit Corporation
    • Baldor Electric Company
    • Emerson Electric Co.
    • Schneider Electric SE
    • Marathon Electric
    • Kirloskar Electric Company
    • CG(Comton & Greaves)
    • ThomasNet

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69400

The Induction Motor Market size is estimated at USD 20.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.12% during the forecast period (2024-2029).

Induction Motor - Market

Due to the absence of slip rings, commuters, and brushes, the induction motors are nearly maintenance-free or require low maintenance, which is among the major driving factors behind the growth in demand for these motors.

Key Highlights

  • An induction motor is an AC electric motor in which torque is produced by the reaction between a varying magnetic field generated in the stator and the current induced in the coils of the rotor. It is used in most machinery as it is more powerful and eco-friendly than conventional motors. Unique robustness makes it a suitable choice for automotive and manufacturing applications, as it requires less maintenance. Its ability to work under varying climatic conditions is another major factor driving its demand.
  • The rising focus on reducing greenhouse gas emissions and the demand for products that consume less energy are the major factors for the growth of electric cars. According to the International Energy Agency (IEA), the global sales of electric vehicles have been rising strongly in 2022, with 2 million sold in the first quarter, up 75% from the same period in 2021. The growth of the EV industry is expected to drive the demand for induction motors, as these motors are widely used by electric vehicle (EV) manufacturers, owing to their robust, reliable, and low maintenance features.
  • The increasing demand for electrical energy to sustain global development requires consistent heavy investments in power supply generation that have driven induction motors' application in the electricity sector.
  • Furthermore, some of the most significant opportunities to save energy and reduce operating costs in buildings and industrial facilities come from optimizing electric motor systems. According to the US Department of Energy, about half of all electricity consumed in the United States flows through motors, 90% of which are alternating-current (AC) induction motors. The study indicated that a 5% improvement in the overall efficiency of the induction motor would save enough energy comparable to energy produced by the new power plant of a few hundred megawatts.
  • However, research on developing alternative technology for induction motors is the major bottleneck for its growth. For instance, Tesla has developed and switched to a synchronous reluctance motor in Model 3, which has significantly boosted the range. The company is also working on replacing the induction motors in their Model S and X with this new motor.
  • The outbreak of COVID-19 has negatively impacted the market growth, mainly due to the stoppage in discrete manufacturing industry operations. For instance, according to the Monthly Survey of Manufacturing, 2021 by the Government of Canada, Manufacturing sales fell 2.1% to USD 57.1 billion in April 2021 on lower sales in 11 of 21 industries. Also, the outbreak of COVID-19 has affected the production facilities of automotive sectors across the globe, which has significantly impacted the growth of the studied market.

Induction Motor Market Trends

Industrial Application of Induction Motor to Experience Significant Growth

  • Motors are used in many industrial applications today, which are critical to the enterprise's productivity. Presently, every manufacturing company pursues optimized production efficiency as its primary goal. As induction motors are cost-effective, robust, maintenance-free, and can operate in any environmental condition, they are increasingly being used in mining, cement, automotive, oil and gas, healthcare, and manufacturing industries. They are part of pumps, lifts, hoists, electric shavers, cranes, crushers, oil extracting equipment, etc. Increasing awareness of environmental protection across industries also contributes to the growth of induction motors, as they have a low emission rate.
  • In the past few years, populations shifted from rural to urban areas in search of jobs, which led to urbanization. According to the World Bank, the global urban population as a percentage of the total population stood at 57%. This has driven the demand for resources to construct retail, commercial, and residential housing facilities to accommodate the surging need, which positively impacts the growth of the industrial sector and the demand for induction motors.
  • The manufacturing industry has been the significant driver for induction motors as these motors are found in furnaces, conveyors, winders, pumps, wind tunnels, and other industrial equipment. With the manufacturing industry witnessing an upward growth trend, especially after the initial setback created by the pandemic, the demand for induction motors is also expected to grow further. For instance, according to the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), global manufacturing production registered a year-over-year output growth of 4.2 percent in the first quarter of 2022.
  • Considering the growing demand, several induction motor providers are focusing on developing new types of induction motors with innovative functionality to fulfil various requirements of new industrial use cases. Such trends are expected to support the growth of the induction motor market in the coming years.

Asia Pacific is Expected to Register Significant Growth During the Forecast Period

  • Asia-Pacific is likely to be the highest contributor to the growth of the induction motor market during the forecast period due to an increase in investment to automate various processing steps in many industries. Moreover, the increasing adoption of induction motors in electric vehicles replaced the DC motors due to their improved efficiency and lightweight.
  • Industries, such as oil and gas, automotive, mining and metal, and construction, are witnessing steady growth in the region, which is expected to offer tremendous growth opportunities for the global induction motor players.
  • Southeast Asia is a rich source of hydrocarbon resources, like natural gas and petroleum. China is the biggest oil producer in the region, accounting for about 4 million barrels of oil per day in 2021 (Source: British Petroleum). In May 2022, China's National Energy Agency set a target to increase domestic crude oil production to approximately 1.5 billion barrels in 2022 after the government expressed the importance of exploration and production of crude oil.
  • Furthermore, the automotive industry in the Asia Pacific region is also witnessing a trend shift, with several countries promoting the adoption of electric vehicles. The supportive government regulation also plays a crucial role in the growth of the electric vehicle industry. For instance, the Chinese government had set up goals of having EVs make up 40 percent of all car sales by 2030.

Induction Motor Industry Overview

The induction motor market is competitive and dominated by a few major players, like Rockwell Automation Inc., ABB Ltd, Siemens AG, WEG Electric Corporation, and Nidec Motor Corporation. These major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • June 2022 - Nidec Corporation launched SynRA (Synchronous Reluctance Motor with Aluminum Cage Rotor), an aluminum cage-equipped, high-efficiency synchronous reluctance (SR) motor that combines an SR motor with the cage-type induction motor's basic principles, for the US market. Nidec's SynRA rotates as an induction motor when activated, produces less loss, and achieves higher efficiency than the cage-type induction motor.
  • March 2022 - Havells India unveiled its range of energy-efficient ECOACTIV fans by launching 19 new models under the pedestal, ceiling, wall, and ventilator fan category. The new content of fans comes equipped with ECOACTIV super efficient BLDC and induction motor.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Inductry Value Chian/Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DRIVERS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Application in Electric Vehicles
    • 5.1.2 Elevated Requirement of Power Savings in Residential and Industrial Sectors
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 R&D of Alternative Technology

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Single-phase Induction Motor
    • 6.1.2 Three-phase Induction Motor
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 France
      • 6.3.2.3 United Kingdom
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Nidec Motor Corporation
    • 7.1.3 ABB Ltd
    • 7.1.4 Siemens AG
    • 7.1.5 WEG Electric Corp.
    • 7.1.6 Regal Beloit Corporation
    • 7.1.7 Baldor Electric Company
    • 7.1.8 Emerson Electric Co.
    • 7.1.9 Schneider Electric SE
    • 7.1.10 Marathon Electric
    • 7.1.11 Kirloskar Electric Company
    • 7.1.12 CG (Comton & Greaves)
    • 7.1.13 ThomasNet

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS