ワイヤレステスト市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

ワイヤレステスト市場は、予測期間中にCAGR6.2%を記録すると予想されています。

ワイヤレス技術は、長年にわたり世界中で音声、データ、ビデオの通信を行うために進化してきました。さらに、フルタイムでアクセスできるインターネットに接続されたマシンツーマシン通信やIoTセンサーの出現が、ワイヤレステスト市場の需要を押し上げています。

主なハイライト

• ワイヤレステストは、Bluetooth、WiFi、セルラー接続などの無線技術で構成される製品のリアルタイム性能と機能を評価します。無線技術は、音声、データ、動画を世界に通信するために長年にわたって進化してきました。さらに、フルタイムアクセスのためにインターネットに接続されたマシンツーマシン通信とIoTセンサーの出現が、ワイヤレステスト市場の需要を促進しています。
• 過去数年間、IoTは電子設計の分野に多大な変化をもたらし、プロセッサやワイヤレス・コンポーネントは今やアナログ技術に道を開くようになりました。この変化は、設計プロセスに新たなレベルの複雑さをもたらすため、テスト機器もこの流れに乗り、カスタマイズと統合の新たな高みへと上昇しています。
• 世界中のさまざまな管轄区域では、セキュリティ、健康、および安全のために、無線製品の機能に関するコードや規制に準拠するようメーカーに要求しています。また、第三者による適合性評価も、市場におけるメーカーの競争力強化に役立っています。
• 無線信号や無線電力伝送（WPT）など、さまざまな種類の無線技術を使用するデバイスの市場が拡大しています。欧州連合、米国、カナダ、オーストラリア、日本など、ほとんどの国際市場では、政府規格により電磁場の放射が規制されています。これは、無線機器とWPT機器の両方に適用されます。
• 2021年11月、電気通信省（DoT）はReliance Jio Infocomm、Bharti Airtel、Vodafone Ideaに5G試験の実施を6カ月延長することを認めました。この延長により、通信事業者は2022年5月まで5Gの実験を行うことになります。当初、通信事業者は2021年11月26日まで5G技術の試験を行うことが許されていました。5月、DoTは700MHz、3.5GHz、26GHz帯で6カ月間の5G試験用周波数を授与し、地元の通信事業者が提携し5Gユースケースを開発する道を開いた。
• 技術別では、第2世代バージョンの5Gチップが製品に搭載され、5G対応スマートフォンの販売が増加しているため、5Gが市場を独占すると予想されます。この成長は、主に中国におけるミッドバンド周波数を用いた積極的な5Gの構築によってもたらされます。
• 商品やサービスの製造に重要な資産を持つ世界中のすべての企業は、COVID-19の大流行により急速に衰退しています。そのような企業の経営陣は、極度の危機感とパニックに陥り、コスト削減に重点を置くようになっています。生産活動が低下しているため、メンテナンスの手間を省き、将来的な価格高騰を招く恐れがあります。

ワイヤレステスト市場動向

IT・通信分野が大きく伸びる

• 最近10年間で、通信業界は世界的に携帯電話ネットワークの契約数の増加を目の当たりにしました。また、技術革新により、より高速でよりアクティブな応答性の高い接続へと移行しています。そのため、これらの領域では、設計段階から試験や検証を行い、研究開発段階では、プレコンフォーマンス試験の実施、Built-to-Testの製造、セルラーネットワークとの展開ネットワークの性能最適化などのために試験装置がますます必要とされているのです。
• LTEは、世界的に最も普及している無線技術の一つであり、導入数も最も多いです。LTE-AおよびLTE-A Pro（LTE AdvancedおよびLTE Advanced Pro）がより高い帯域幅範囲と数ギガバイトのデータレートを提供するために進化したため、ベンダーはこれらの無線テスターを使用してLTE性能を4.9Gに最適化することが多くなってきています。
• mmWave 5G製品のメーカーは、工場内の異なるステーションで実施するテストの最適な組み合わせと、ラインでの歩留まりやタクトタイムを実験しています。また、マルチデバイスの並列テスト技術を適用して、製造の経済性を向上させようとしています。
• 2021年10月、新しい5Gミリ波（mmWave）技術の著名なプレーヤーであるMovandiは、Movandi BeamXR搭載スマートリピーターとMovandi BeamXクラウドソフトウェア制御、機械学習、人工知能（AI）を組み合わせた場合、5G mmWaveが移動する自動車で最適な性能を提供できることを示すテストドライブ結果を発表しました。この移動中の自動車でのテストでは、高周波とクラウドインテリジェンスが、厳しいモバイル環境において高いサービス品質と毎秒数ギガビットのダウンリンク速度を提供できることが実証されました。
• エリクソンによると、2021年時点で、5Gのアクティブな契約数は約6億6400万件にのぼります。この数字は、5年後には16倍以上に増加し、アクティブな5Gの契約数は43億9000万件近くになると予測されています。
• 5Gについては、極めて低いレイテンシーで大規模なマシン間通信を強化することができるため、通信業界で急速に普及が進んでいるネットワークです。さらに、5G機器メーカーは、最新の5G NRコンプライアンスに準拠する必要があり、無線テスターに対する業界の需要をさらに高めています。5G Americasによると、5G加入者数は2023年までに0.7百万人から13億人に増加すると推定されています。これは、調査された市場の成長を促進することが決定しています。

北米は最大の市場シェアを示す

• 自動車産業における無線技術の需要拡大により、無線テストのニーズも急増しています。スペクトラムアナライザは、自動車用レーダーのテスト要件に対応するため、非常に多く使用されています。スペクトラムアナライザは、このような高周波アプリケーションの製造現場において理想的な装置です。住宅分野では、この地域の有力な世界自動車メーカー（主要自動車メーカー13社）、無線テストベンダー（Keysight、Viavi、EXFOなど）がイノベーションの源として台頭し、大きな市場シェアを占めると推定されます。
• アプリケーションの面では、自動車産業が大きな成長を遂げることが予想されます。一般に、スペクトラム・アナライザは自動車のレーダー・テスト要件を満たすために使用されます。さらに、交通安全の高まりにより、自動車用レーダーシステムの正確な検証が求められています。BEAによると、2021年、米国の自動車業界は約1,490万台の軽自動車を販売しました。この数字には、約330万台の自動車と1160万台弱の軽トラックの小売販売台数が含まれています。
• 2022年9月、アイダホ州の研究者は、セキュリティ試験、トレーニング、技術開発に特化した国内初のオープンエア型5G無線テストレンジを開設しました。米国エネルギー省の890平方マイルのアイダホ国立研究所敷地内にあるこの実験場には、5G無線機、アンテナ、基地局、コンピュータ化されたコアネットワークなど、最先端の商用携帯電話機が設置されています。スペクトラムアジャイルレンジは、国立研究所で初めて開設されるものです。
• 2022年8月、米国国防総省のInnovation Beyond 5G（IB5G）プログラムは、5GからNextGへの無線技術のための産学とのDoD協力パートナーシップを引き続き推進する3つの新しいプロジェクトを最近開始しました。DoD（国防総省）は、5G-to-NextGワイヤレス技術やコンセプト実証の推進に関心を持っています。

ワイヤレステスト市場の競合分析

ワイヤレステスト市場は、非常に競争の激しい市場です。市場の重要なプレーヤーには、SGSグループ、Bureau Veritas SA、Intertek Group PLC、Dekra SE、Anritsu Corporation、Keysight Technologies、Rohde &Schwarz GmbH &Co.KG、Viavi Solutionsなどです。各社は予測期間中に競争力を獲得するため、複数のパートナーシップを締結し、新しいサービスの導入に投資することで市場シェアを拡大しています。

• 2022年9月-SGSは、電気安全および電磁両立性（EMC）の世界クラスの試験・認証機関である韓国試験認証院（KTC）と提携しました。両組織は、無線・EMC、ソフトウェア・情報セキュリティ、e-モビリティ分野における顧客満足度、製品の信頼性、技術的な競争力に焦点を当てた。この提携により、ブランド、メーカー、小売業者、政府の試験・認証プロセスが改善され、シンガポールと韓国間の協力と貿易の促進に貢献しました。
• 2022年9月-DekraがWi-Fi Allianceと提携。今後、メーカーは製品に対してWi-Fi CERTIFIEDの認定試験を受けることができるようになります。新しいATL（Authorized Test Laboratory）の地域的な焦点は、自動車と産業用IoT市場です。Wi-Fi認証の相互運用性テストは、自動車や産業用IoTのような成長市場で高品質の製品を確実に展開するのに役立ちます。

その他の特典です。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が無線検査市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スマートフォンやスマートウェアラブルの普及拡大
  • クラウドコンピューティングとIoTデバイスの需要拡大
• 市場の課題
  • 接続プロトコルの標準化不足

第6章 市場セグメンテーション

• 提供製品別
  • 機器
    • ワイヤレスデバイス試験（オシロスコープ、信号発生器、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ）
    • ワイヤレスネットワーク試験（ネットワークテスター、ネットワークスキャナー、オータテスター）
  • サービス
• 技術別
  • ブルートゥース
  • Wi-Fi
  • GPS/GNSS
  • 4G/LTE
  • 5G
  • その他の技術（2G、3Gなど）
• アプリケーション別
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • 車載
  • IT・通信
  • エネルギー・電力
  • 医療機器
  • 航空宇宙・防衛
  • その他のアプリケーション
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • SGS Group
  • Bureau Veritas SA
  • Intertek Group PLC
  • Dekra SE
  • Anritsu Corporation
  • Keysight Technolgies
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • Viavi Solutions
  • TUV SUD Akademie GmbH
  • EXFO Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The wireless testing market is expected to register a CAGR of 6.2% during the forecast period. Wireless technology has evolved to communicate voice, data, and video worldwide over the years. Additionally, the emergence of machine-to-machine communication and IoT sensors connected to the internet for full-time access has driven the demand in the wireless testing market.

Key Highlights

• Wireless testing assesses products' real-time performance and functionality consisting of wireless technologies such as Bluetooth, WiFi, and cellular connectivity. Wireless technology has evolved to communicate voice, data, and video globally over the years. Additionally, the emergence of machine-to-machine communication and IoT sensors connected to the internet for full-time access has driven the demand for the wireless testing market.
• Over the past few years, IoT has caused a tremendous shift in the field of electronic design, with processors and wireless components now finding their way into analog technology. As this shift introduces a new level of complexity into the design process, test equipment has followed the trend, rising to new heights of customization and integration.
• Different jurisdictions around the globe require manufacturers to comply with codes and regulations regarding how their wireless products function for security, health, and safety purposes. Third-party conformity assessments also help to strengthen the manufacturer's competitive position in the market.
• There is an increasing market of devices that use different types of wireless technologies, such as radio signals and wireless power transfer (WPT). Government standards regulate the radiation of electromagnetic fields in most international markets, including the European Union, the United States, Canada, Australia, and Japan. This applies to both radio and WPT devices.
• In November 2021, the Department of Telecommunications (DoT) granted Reliance Jio Infocomm, Bharti Airtel, and Vodafone Idea a six-month extension to perform 5G trials. Due to this extension, the carriers would conduct 5G experiments until May 2022. Initially, telcos were given until November 26, 2021, to test 5G technology. In May, the DoT awarded a 5G trial spectrum for six months in the 700 MHz, 3.5 GHz, and 26 GHz bands, paving the way for local carriers to partner and develop 5G use cases.
• By technology, 5G is expected to dominate the market since second-generation versions of 5G chips are making their way into products, increasing the sale of 5G-enabled smartphones. This growth is primarily driven by an aggressive 5G build-out in China using the mid-band spectrum.
• All businesses globally with crucial assets for manufacturing goods and services have been experiencing a rapid decline due to the COVID-19 pandemic. The management of such companies has been feeling extreme urgency and panic, putting more emphasis on cutting costs. Since manufacturing activity is low, companies are tempted to eliminate maintenance, resulting in high prices in the future.​

Wireless Testing Market Trends

IT and Telecommunication Segment to Witness Significant Growth

• In the recent past ten years, the telecommunication industry witnessed a growth in the number of cellular network subscriptions globally. Additionally, innovation is moving toward faster and more actively responsive connections. Therefore, testing equipment is increasingly needed in these domains, starting at the design stage to testing and validating the design and at the R&D stage for performing pre-conformance testing, manufacturing built-to-test, and optimizing the performance of the deployed network with the cellular network.
• LTE is one of the most popular wireless technologies globally, with the highest number of deployments. Due to the evolution of LTE-A and LTE-A Pro (LTE Advanced and LTE Advanced Pro) for offering higher bandwidth range and multi-gigabyte data rates, the vendors are increasingly using these wireless testers for optimizing LTE performance to 4.9G.
• Manufacturers of mmWave 5G products are experimenting with an optimal mix of tests performed in different stations in the factory vs. yield and takt time on the line. They are applying multi-device parallel test techniques to improve manufacturing economics.
• In October 2021, Movandi, a prominent player in new 5G millimeter-wave (mmWave) technology, announced the test drive results showing how 5G mmWave can deliver optimum performance in a moving automobile when Movandi BeamXR powered smart repeater with Movandi BeamX cloud software control, machine learning, and artificial intelligence (AI) are combined. This test in a moving vehicle demonstrated the ability of the high frequencies and cloud intelligence to provide a high quality of service and multi-gigabit per second downlink speeds in challenging mobile environments.
• According to Ericsson, as of 2021, there were approximately 664 million active 5G subscriptions. This figure is expected to increase more than sixteen-fold in five years when forecasts show there will be close to 4.39 billion active 5G subscriptions.
• In terms of 5G, the network is rapidly gaining traction in the telecommunication industry due to its capability to enhance massive machine-to-machine communication with extremely low latency. Additionally, the 5G device manufacturers must comply with the latest 5G NR compliance, further driving the industry's demand for a wireless tester. According to 5G Americas, the number of 5G subscribers is estimated to increase from 0.7 million to 1.3 billion by 2023. This is determined to drive the studied market's growth.

North America to Witness the Largest Market Share

• The growing demand for wireless technology in the automotive industry has also surged the need for wireless testing. Spectrum analyzers are highly being used to meet automotive radar test requirements. The spectrum analyzer is ideal equipment on the production floor for these high-frequency applications. Housing, the region's most prominent global automotive players (13 major automotive manufacturers), and wireless testing vendors (Keysight, Viavi, and EXFO, among others) are expected to emerge as a source of innovation and are estimated to hold a significant market share.
• The automotive industry is expected to witness significant growth in terms of application. Generally, spectrum analyzers are used to meet automotive radar test requirements. Additionally, heightened road safety requires precise verification of the automotive radar systems. In 2021, according to BEA, the automotive industry in the United States sold approximately 14.9 million light vehicle units. This figure includes retail sales of about 3.3 million autos and just under 11.6 million light truck units.
• In September 2022, researchers in Idaho opened the nation's first open-air, 5G wireless test range focused exclusively on security testing, training, and technology development. Located across the US Department of Energy's 890-square mile Idaho National Laboratory Site, the range is outfitted with state-of-the-art commercial cellular equipment, including 5G radios, antennas, base stations, and a computerized core network. The spectrum-agile range is the first to be opened at a national laboratory.
• In August 2022, the United States Department of Defense Innovation Beyond 5G (IB5G) Program recently started three new projects that continue to advance DoD collaborative partnerships with industry and academia for 5G-to-NextG wireless technologies. The DoD(Department of Defense) is interested in promoting 5G-to-NextG wireless technologies and concept demonstrations.

Wireless Testing Market Competitor Analysis

The wireless testing market is very competitive in nature. Some of the significant players in the market are SGS Group, Bureau Veritas SA, Intertek Group PLC, Dekra SE, Anritsu Corporation, Keysight Technologies, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Viavi Solutions, and many more. The companies are increasing the market share by forming multiple partnerships and investing in introducing new services to earn a competitive edge during the forecast period.

• September 2022 - SGS partnered with Korea Testing Certification Institute (KTC), a global-class testing and certification agency in electrical safety and electromagnetic compatibility (EMC). Both organizations focused on customer satisfaction, product reliability, and technological competitiveness in the wireless and EMC, software and information security, and e-mobility sectors. The collaboration improved the testing and certification process for brands, manufacturers, retailers, and governments and helped facilitate cooperation and trade between Singapore and South Korea.
• September 2022 - Dekra partnered with Wi-Fi Alliance. In the future, manufacturers can have authorized Wi-Fi CERTIFIED testing for the products. The regional focus of the new ATL (Authorized Test Laboratory) is on the automotive and industrial IoT markets. Wi-Fi-certified interoperability testing helps ensure high-quality products are deployed in growing markets like automotive and industrial IoT.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Wireless Testing Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Adoption of Smartphones and Smart Wearables
  • 5.1.2 Growing Demand for Cloud Computing and IoT Devices
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Lack of Standardization in Connectivity Protocols

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Offering
  • 6.1.1 Equipment
    • 6.1.1.1 Wireless Device Testing (Ocilloscope, Signal Generators, Spectrum Analyzers, and Network Analyzers)
    • 6.1.1.2 Wireless Network Testing (Network Testers, Network Scanners, and Ota Testers)
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Technology
  • 6.2.1 Bluetooth
  • 6.2.2 Wi-Fi
  • 6.2.3 GPS / GNSS
  • 6.2.4 4G / LTE
  • 6.2.5 5G
  • 6.2.6 Other Technolgies (2G, 3G, etc)
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Consumer Electronics
  • 6.3.2 Automotive
  • 6.3.3 IT and Telecommunication
  • 6.3.4 Energy and Power
  • 6.3.5 Medical Devices
  • 6.3.6 Aerospace and Defense
  • 6.3.7 Other Applications
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 SGS Group
  • 7.1.2 Bureau Veritas SA
  • 7.1.3 Intertek Group PLC
  • 7.1.4 Dekra SE
  • 7.1.5 Anritsu Corporation
  • 7.1.6 Keysight Technolgies
  • 7.1.7 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • 7.1.8 Viavi Solutions
  • 7.1.9 TUV SUD Akademie GmbH
  • 7.1.10 EXFO Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET