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市場調査レポート
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1198452

特殊PACS市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Specialty Pacs Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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特殊PACS市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

特殊PACS市場は、予測期間中に4.87%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、市場の成長に大きな影響を与えました。2021年4月にNCBIが発表した記事によると、過去数十年間、ほとんどの放射線科は、画像保存通信システム(PACS)などの重要なシステムの計画外ダウンタイムに対処しなければならなかっています。ある調査で、研究者はPACSワークステーションを家庭で使用できるようにし、システム性能を評価しました。その後、様々なガイドラインが作成され、いくつかの研究センターではPACSワークステーションのワイヤレスアダプタを自宅でも使用できるようにしました。このような評価用PACSの在宅ワークオプションは、PACSの需要を高め、調査市場の成長に好影響を与えました。さらに、PACSの導入はパンデミック時に増加し、大手企業は市場の成長を後押しするために複数のPACSモデルの革新を開始しました。例えば、2020年3月、PACSソリューションのプロバイダーであるIMAGE Information Systemsは、www.disAIblecorona.com、放射線科コミュニティに世界のCOVID-19の症例を収集・共有し、学習や病気と闘う場を提供することを開始しました。このようにCOVID-19は、市場の成長に大きな影響を与えたのです。

調査した市場の成長の大きな要因は、可視化の利用の拡大、IT構造と画像モダリティの連携、多様な医療分野がPACSを診療に取り入れることです。例えば、2021年12月、AI放射線画像報告会社のシナプシカは、ウィプロGEヘルスケアが支援する医療オプションサプライヤーであるジェンワークス・ウェルビーイングと提携し、インド国内の都市に同社のPACSを提供することになりました。同社のRadiolens radiology workflow resolutionは、危険な高画質スキャンを日常的に検出し、ほとんどの典型的なモダリティの予備調査を作成します。このような販売契約も市場の成長を後押ししています。

2021年7月にNCBIが発表した研究論文では、日々の臨床で大量の画像データが常に生成され、アーカイブの継続的な拡大につながり、大規模な医療画像レポジトリを構築するための新しい進歩的な取り組みが世界中で行われていると述べられています。さらに、2021年10月にJAMAが発表した別の論文では、医用画像におけるPACSの成長と進歩の重要な加速要因は、データ保存のコストの大幅な低下であると述べられています。したがって、このコストという付加的な利点が、調査対象市場の成長を後押しすると予想されます。

その他の要因としては、高齢者人口の増加、各種疾病の発生率の増加、特殊PACSのメリット、医療ITソリューションの導入を促進する政府の施策、画像診断への投資の増加、医療画像ITソリューションの受け入れ増加、画像機器の使用の増加が、予測期間中の市場の成長を押し上げると思われます。

特殊PACSの市場動向

オンプレミス型特殊PACSが特殊PACS市場で最大の市場シェアを占める見込み

オンプレミスモデルは、ソフトウェア導入の伝統的なモデルです。ヘルスケア施設や病院では、患者データの保存と管理にオンプレミス型のデータストレージが主に好まれています。オンサイト・デリバリーはオンプレミス・モードと呼ばれ、ベンダーが資格を持った従業員をクライアントの現場に派遣してソフトウェアを開発・提供する方法と定義されています。オンプレミス型ソフトウェア・ソリューションの成長を促す主な要因は、アクセスのしやすさです。複数の国に遠隔地を持つ世界企業にとって、クラウドのリソースへのアクセスは、帯域幅の制約により課題となる場合があります。

2021年8月にNCBIが発表した記事によると、臨床医や放射線技師は、画像の表示や解析のためにほとんどがPACSに依存しているとのことです。しかし、導入時に新しいツールの学習などの非効率性が加われば、この使用事例に対するクラウド導入は、新しい学習の妨げになります。それゆえ、アマゾンウェブサービス(AWS)は、2021年8月からVNAなどのオンプレミス型の医用画像ワークステーションを提供しています。

さらに、2022年5月にSpringerに掲載された記事では、オンプレミスのソフトウェアは、ベンダーが提供するクラウド上でホストされるのではなく、物理的なオフィスで社内に展開され、維持されると述べられています。これらは企業の監督の下で実行され、システムやデータは企業の管理下に置かれたままです。オンプレミス型は、既存のビジネス・システムとの統合に特化しています。したがって、この提供形態に関連するセキュリティは、このセグメントの成長を促進することが期待されます。

さらに、2022年1月にクレオが更新したデータによると、ノンプレミス型ソフトウェアは、ソフトウェア自体がライセンスされている場合、ソフトウェアのインスタンス全体が組織の敷地内に存在し、一般的にデータの保護が強化されるため、使用するには企業で購入したライセンスまたはソフトウェアのコピーが必要です。

したがって、上記の要因により、本調査の予測期間中はオンサイト(プレミス)部門が成長すると予想されます。

予測期間中、北米が市場を独占すると予想される

北米は、患者数の増加や老年人口の増加などの要因から、予測期間中も特殊PACS市場における優位性を維持すると予測されています。さらに、同地域における慢性疾患の増加、画像処理装置の技術的進歩、疾患の早期発見のメリット、主要企業の同地域への進出などが市場の成長を促進し、同地域での優位性を確保する要因となっています。

さらに、市場プレイヤーの戦略的イニシアティブは、市場の成長に貢献することが期待されます。2021年7月、GEヘルスケアは、Edison True PACSと名付けられた次世代のクラウド型画像保管・通信システム(PACS)を開発しました。これは、画像診断およびワークフローソリューションであり、現在米国で販売されています。

さらに、同国ではPACSの臨床利用に向けた取り組みも始まっていることから、需要が高まり、市場の成長を後押ししています。例えば、2021年11月、チェンジ・ヘルスケアは、Stratus Imaging PACSの臨床利用開始を報告しました。これは、クラウドネイティブでゼロフットプリントのPACSです。この拡張性の高いクラウドネイティブのプラットフォームは、米国のStatRad社で使用されています。このようなPACSの利用開始は、調査対象市場の成長を促進します。

さらに、マーケティング、使用、または新製品の開発のための合併、買収、パートナーシップなどの市場プレーヤーによる戦略的イニシアティブも、市場の成長を促進しています。例えば、2022年4月、ロイヤルフィリップスとサウスカロライナ州最大の非営利ヘルスケアシステムの1つであるプリズマヘルスは、同ヘルスシステムがエンタープライズ相互運用性を実現し、患者モニタリングを標準化し、患者ケアの強化と臨床パフォーマンスの向上のためにエンタープライズ画像ソリューションの革新を推進するための複数年契約を締結しています。このようなパートナーシップも、市場の成長を後押ししています。

したがって、上記の要因は、予測期間中にこの地域で調査された市場の成長を促進することが期待されます。

特殊PACS市場の競合他社分析

特殊PACS市場は競争が激しく、少数の主要なプレーヤーで構成されています。市場シェアの面では、現在いくつかの主要プレイヤーが市場を独占しており、いくつかの著名なプレイヤーは、世界中で市場での地位を固めるために他社とのコラボレーション、買収、新製品の発売を精力的に行っています。現在、市場を独占している企業には、IBM Corporation、Agfa Healthcare、Fujifilm Holdings Corporation(Fujifilm Medical Systems)、Siemens AG、およびPhilips Healthcareがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • イメージングデバイスの利用拡大
    • 慢性疾患の負担増
  • 市場抑制要因
    • データセキュリティとプライバシーの問題
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模:100万米ドル)

  • タイプ別
    • 心臓血管系PACS
    • 整形外科用PACS
    • オンコロジーPACS
    • その他のタイプ
  • コンポーネント別
    • ソフトウェア
    • サービス
    • ハードウェア
  • 開発別
    • オンプレミス型PACS
    • ウェブ/クラウド型特殊PACS
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 診断センター
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別情報
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agfa Healthcare
    • Canon USA Inc.
    • Fujifilm Holdings Corporation(Fujifilm Medical Systems)
    • IBM Corporation
    • McKesson Corporation
    • Novarad
    • Philips Healthcare
    • Sectra AB
    • Siemens AG
    • Topcon Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 68681

The specialty PACS market is anticipated to register a CAGR of 4.87% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the market. An article published by NCBI in April 2021 stated that over the past few decades, most radiology departments had to deal with unplanned downtimes of their critical systems, such as the picture archiving and communication system (PACS). During a study, researchers enabled their PACS workstation for home use and evaluated system performance. After that, various guidelines were made, and following that, several research centers allowed wireless adapters for PACS workstations for use at home. This work-from-home option for PACS for evaluation purposes increased the demand for the same, thereby impacting the growth of the market studied positively. Moreover, the implementation of PACS increased during the pandemic, and major players started innovating several PACS models to boost the growth of the market. For instance, in March 2020, IMAGE Information Systems, a provider of PACS solutions, launched www.disAIblecorona.com to offer the radiology community a place to collect and share worldwide COVID-19 cases to learn and fight the disease. Thus COVID-19 had a significant impact on the growth of the market.

The significant factors for the growth of the market studied are the growing use of visualization, the collaborations between IT structures and imaging modalities, and diverse medical fields incorporating PACS in their practice. For instance, in December 2021, AI radiology reporting firm Synapsica partnered with GenWorks Well being, a healthcare options supplier backed by Wipro GE Healthcare, to deliver its PACS to cities across India. Its Radiolens radiology workflow resolution routinely detects dangerous high-quality scans and creates preliminary studies for most typical modalities. Such distribution agreements are also boosting the growth of the market.

A research article published by NCBI in July 2021 stated that large amounts of imaging data are constantly generated in daily clinical practice, leading to continuously expanding archives, and new progressive efforts are being made worldwide to build large-scale medical imaging repositories. Furthermore, another article published by JAMA in October 2021 stated that an important accelerator for the growth and advancements of PACS in medical imaging is the huge drop in the cost of data storage. Thus, this added advantage of cost is anticipated to boost the growth of the market studied.

Additionally, the growing elderly population, successive growth in the occurrence of different diseases, benefits affiliated with specialty PACS, government measures to boost the implementation of medical IT solutions, rise in investments in diagnostic imaging, increase in acceptance of medical imaging IT solutions, and the growing use of imaging equipment are likely to boost the growth of the market studied during the forecast period.

Specialty PACS Market Trends

On-premise Specialty PACS are Expected to Hold the Largest Market Share in the Specialty PACS Market

The on-site model is the traditional model of software implementation. Healthcare facilities and hospitals largely prefer on-premise data storage to store and manage patient data. Onsite delivery is often called on-premise mode and is defined as a way of software development and delivery when vendors send their qualified employees to the client's site. Accessibility is the major factor driving the growth of on-premise software solutions. Access to cloud resources can pose a challenge due to bandwidth constraints for global companies with remote sites in multiple countries.

An article published by NCBI in August 2021 stated that clinicians and radiologists mostly rely on PACS to view and analyze images. But if any added inefficiency, such as learning new tools, is needed at the time of implementation, then cloud adoption for this use case would be a blocker for new learning. Hence, Amazon Web Services (AWS) have been offering on-premise medical imaging workstations such as VNA since August 2021.

Additionally, an article published in Springer in May 2022 stated that on-premise software is deployed and maintained in-house at a physical office instead of hosted on a vendor-supplied cloud. These run under company supervision, while the systems and data remain under the company's control. On-premise mode of delivery allows specialized integration with other existing business systems. Thus, the security associated with the mode of delivery is expected to drive the growth of the segment.

Moreover, as per the data updated by Cleo in January 2022, non-premise software requires a license purchased by the enterprise or a copy of the software to use it because when the software itself is licensed, the entire instance of the software resides within an organization's premises, and there is generally greater protection of data.

Thus, owing to the above-mentioned factors, the on-site (premise) segment is expected to grow during the forecast period of the study.

North America is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

North America is expected to maintain its dominance in the specialty PACS market during the forecast period, owing to factors such as the growing patient pool and rising geriatric population. Furthermore, the rising prevalence of chronic diseases in the region, technological advancement in imaging modalities, early disease detection benefits, and the domicile presence of some key players in the region are driving the growth of the market and are responsible for ensuring dominance in the region.

Additionally, the strategic initiatives by market players are expected to contribute to the growth of the market. In July 2021, GE Healthcare developed a next-generation, cloud-based picture archive and communication system (PACS) named Edison True PACS. It is a diagnostic imaging and workflow solution that is currently available in the United States.

Furthermore, the initiation toward the clinical use of PACS in the country is also increasing the demand, thereby driving the growth of the market. For instance, in November 2021, Change Healthcare reported that Stratus Imaging PACS is in clinical use. It is a cloud-native, zero-footprint PACS. This scalable, cloud-native platform is used by StatRad in the United States. Such initiations in the use of the PACS also propel the growth of the market studied.

Additionally, the strategic initiatives taken by the market players, such as mergers, acquisitions, and partnerships for the marketing, usage, or development of new products, are also driving the growth of the market. For instance, in April 2022, Royal Philips and Prisma Health, one of South Carolina's largest non-profit healthcare systems, entered into a multi-year agreement to help the health system achieve enterprise interoperability, standardize patient monitoring, and drive innovation in enterprise imaging solutions to enhance patient care and improve clinical performance. Such partnerships are also boosting the growth of the market.

Thus the above-mentioned factors are expected to drive the growth of the market studied in the region during the forecast period.

Specialty PACS Market Competitor Analysis

The specialty PACS market is competitive and consists of a few major players. In terms of market share, some major players have been currently dominating the market, and some prominent players have been vigorously making collaborations, acquisitions, and launching new products with other companies to consolidate their market positions across the world. Some of the companies, which are currently dominating the market, are IBM Corporation, Agfa Healthcare, Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Medical Systems), Siemens AG, and Philips Healthcare.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Use of Imaging Devices
    • 4.2.2 Growing Burden of Chronic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data Security and Privacy Issues
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Cardiovascular PACS
    • 5.1.2 Orthopedic PACS
    • 5.1.3 Oncology PACS
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Software
    • 5.2.2 Services
    • 5.2.3 Hardware
  • 5.3 By Development
    • 5.3.1 On-premise Specialty PACS
    • 5.3.2 Web/Cloud-based Specialty PACS
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Centers
    • 5.4.3 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agfa Healthcare
    • 6.1.2 Canon USA Inc.
    • 6.1.3 Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Medical Systems)
    • 6.1.4 IBM Corporation
    • 6.1.5 McKesson Corporation
    • 6.1.6 Novarad
    • 6.1.7 Philips Healthcare
    • 6.1.8 Sectra AB
    • 6.1.9 Siemens AG
    • 6.1.10 Topcon Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS